νέα

τα επιτόκια μειώνονται ξανά και ξανά, τα πιστωτικά όρια αυξάνονται... οι τράπεζες έχουν λάβει δραστικά μέτρα και το μάρκετινγκ προσωπικών δανείων «εμπλέκεται» ολοένα και περισσότερο. καθώς τα ενδιάμεσα αποτελέσματα του 2024 των τραπεζών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο a πλησιάζουν, μπορούμε επίσης να πάρουμε μια γεύση από τον χάρτη διανομής προσωπικών δανείων του τραπεζικού κλάδου την 1η σεπτεμβρίου, ένας δημοσιογράφος από το beijing business daily διαπίστωσε ότι οι περισσότερες εισηγμένες τράπεζες παρουσίασε ισχυρή ανάπτυξη στον τομέα των προσωπικών δανείων, ωστόσο, υπό την «έκταση», η ποιότητα των δανείων μειώθηκε και οι πιθανοί κίνδυνοι αθέτησης αυξήθηκαν σταδιακά.

μέγεθος καταναλωτικού δανείου και «όγκος» λειτουργικού δανείου

προκειμένου να προσαρμοστούν στις αλλαγές του περιβάλλοντος της αγοράς και να ενισχύσουν τη δική τους ανταγωνιστικότητα, τα προσωπικά δάνεια έχουν γίνει το επίκεντρο της ανάπτυξης των τραπεζών, ιδίως τα δάνεια προσωπικής κατανάλωσης και τα δάνεια προσωπικών επιχειρήσεων. κρίνοντας από τα ενδιάμεσα στοιχεία απόδοσης που γνωστοποίησαν 42 εισηγμένες τράπεζες, η επιχειρηματική δραστηριότητα προσωπικών δανείων πολλών τραπεζών έχει παρουσιάσει αυξητική τάση, ιδίως στα δάνεια προσωπικής κατανάλωσης και στα δάνεια προσωπικών επιχειρήσεων.

στα τέλη ιουνίου, τα προσωπικά δάνεια της agricultural bank of china αυξήθηκαν κατά 592,178 δισ. γιουάν σε σύγκριση με το τέλος του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 7,3%. μεταξύ αυτών, τα δάνεια προσωπικής κατανάλωσης αυξήθηκαν κατά 26,5%, και τα δάνεια προσωπικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 28,4%, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης της τράπεζας στα δάνεια χωρίς αποκλεισμούς. τα προσωπικά δάνεια της icbc αυξήθηκαν κατά 180,922 δισεκατομμύρια γιουάν, ή 2,1%, σε σύγκριση με το τέλος του προηγούμενου έτους παρόλο που ο συνολικός ρυθμός ανάπτυξης δεν ήταν υψηλός, τα δάνεια προσωπικής κατανάλωσης και τα προσωπικά επιχειρηματικά δάνεια εξακολουθούν να πέτυχαν «διψήφιο» ρυθμό αύξησης 17,4%. 16,7% αντίστοιχα.

τα προσωπικά δάνεια και προκαταβολές της china construction bank έφθασαν τα 8,76 τρισεκατομμύρια γιουάν, σημειώνοντας αύξηση 81,682 δισεκατομμυρίων γιουάν ή 0,94% από το τέλος του προηγούμενου έτους. μεταξύ αυτών, τα προσωπικά επιχειρηματικά δάνεια ήταν 885,767 δισ. γιουάν, αύξηση 108,286 δισ. γιουάν, ή 13,93%, από το τέλος του προηγούμενου έτους, τα δάνεια προσωπικής κατανάλωσης ήταν 480,597 δισ. γιουάν, αύξηση 58,974 δισ. γιουάν, ή 13,99%. τέλος του προηγούμενου έτους. η τράπεζα των επικοινωνιών δεν αποτελεί εξαίρεση και τα δάνεια προσωπικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 31,406 δισ. γιουάν, αύξηση 9,14%, από το τέλος του προηγούμενου έτους, και τα δάνεια προσωπικής κατανάλωσης αυξήθηκαν κατά 46,571 δισ. γιουάν, αύξηση 26,85% από το τέλος του έτους. προηγούμενο έτος.

οι μετοχικές τράπεζες και οι εμπορικές τράπεζες αστικών και αγροτικών περιοχών εμφανίζουν επίσης σταδιακή αναπτυξιακή τάση. το υπόλοιπο δανείων προσωπικής κατανάλωσης της τράπεζας εμπόρων της κίνας "king of retail" ήταν 377,745 δισεκατομμύρια γιουάν, σημειώνοντας αύξηση 25,27% από το τέλος του προηγούμενου έτους, το προσωπικό καταναλωτικό υπόλοιπο της τράπεζας hua xia ήταν 105,591 δισεκατομμύρια γιουάν, αύξηση 1,02% από το στο τέλος του προηγούμενου έτους τα δάνεια λιανικής της zheshang bank (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών στεγαστικών δανείων και των προσωπικών καταναλωτικών δανείων) αυξήθηκαν κατά 2,71% σε σύγκριση με το τέλος του προηγούμενου έτους.

το υπόλοιπο των συνολικών δανείων προσωπικής κατανάλωσης (εξαιρουμένων των πιστωτικών καρτών) της guiyang bank ήταν 3,042 δισ. γιουάν, σημειώνοντας αύξηση 23,11% από την αρχή του έτους. το πρώτο εξάμηνο του 2024, με τα μέτρα στήριξης της καταναλωτικής πίστης, τα συνολικά προσωπικά δάνεια της bank of ningbo ήταν 523,148 δισεκατομμύρια γιουάν, σημειώνοντας αύξηση 3,14% από την αρχή του έτους, εκ των οποίων τα υπόλοιπα των δανείων προσωπικής κατανάλωσης και της αυτοαπασχόλησης τα δάνεια ήταν 331,815 δισεκατομμύρια γιουάν και 99,082 δισεκατομμύρια γιουάν αντίστοιχα, και τα δύο υψηλότερα από το προηγούμενο έτος υπήρξε αύξηση στο τέλος του έτους. εξετάζοντας τις πιο υποδιαιρεμένες περιοχές, το υπόλοιπο των καταναλωτικών δανείων για νέα ενεργειακά οχήματα της bank of shanghai ήταν 12,855 δισεκατομμύρια γιουάν, σημειώνοντας αύξηση 7,76% από το τέλος του προηγούμενου έτους. ανοδική τάση παρουσίασε και το υπόλοιπο των δανείων προσωπικής κατανάλωσης ή προσωπικών επιχειρηματικών δανείων της shanghai rural commercial bank, της qingdao rural commercial bank, της suzhou rural commercial bank και άλλων τραπεζών.

ωστόσο, αν και οι περισσότερες τράπεζες γνώρισαν σημαντική ανάπτυξη, ορισμένες έχουν υιοθετήσει πιο συνετές στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου για προσωπικά δάνεια. κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, η bank of qingdao ανέλαβε την πρωτοβουλία να προσαρμόσει τη δομή και το συνολικό ποσό των δανείων στο διαδίκτυο και ενίσχυσε τη στρατηγική κινδύνου πιστωτικών καρτών. μείωση 1,519 δισ. γιουάν ή 6,96% από το τέλος του προηγούμενου έτους, το υπόλοιπο των δανείων προσωπικής κατανάλωσης της bank of xi'an. επίσης μειώθηκε από 33,02 δισεκατομμύρια γιουάν σε 29,474 δισεκατομμύρια γιουάν.

ο wang pengbo, επικεφαλής αναλυτής του χρηματοοικονομικού κλάδου στην broadcom consulting, πιστεύει ότι καθώς το οικονομικό περιβάλλον βελτιώνεται περαιτέρω, η ισχύς της προσωπικής κατανάλωσης και οι εταιρικές λειτουργικές δραστηριότητες θα συνεχίσουν να αυξάνονται και η επιχείρηση προσωπικών δανείων έχει ακόμα μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. ωστόσο, οι τράπεζες πρέπει επίσης να είναι σε εγρήγορση για τους πιθανούς κινδύνους που προκαλούνται από τον υπερβολικό δανεισμό, να διασφαλίζουν την ποιότητα των δανείων και να αποφεύγουν την αύξηση των δεικτών μη εξυπηρετούμενων περιουσιακών στοιχείων.

αναδύεται ο κίνδυνος «συνεπειών» της συνέλιξης

στο πλαίσιο της προώθησης της ανάκαμψης της καταναλωτικής αγοράς, ο «πόλεμος των τιμών» των προσωπικών δανείων των τραπεζών έχει ενταθεί από την άποψη του κέρδους, είναι κατανοητό να επεκταθούν νέα κανάλια για την αύξηση της κλίμακας των επιχειρήσεων. involution", έχουν αρχίσει να εμφανίζονται μια σειρά προβλημάτων. : ο υπερβολικός δανεισμός θα αυξήσει τους λειτουργικούς κινδύνους της ίδιας της τράπεζας. περισσότερα δάνεια σημαίνουν ότι θα αυξηθούν και οι πιθανοί κίνδυνοι αθέτησης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε πτώση της ποιότητας του ενεργητικού.

κρίνοντας από την απόδοση των έξι μεγάλων κρατικών τραπεζών, αν και η συνολική ποιότητα του ενεργητικού είναι σταθερή, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι στον τομέα των προσωπικών δανείων που δεν μπορούν να αγνοηθούν. λαμβάνοντας ως παράδειγμα την bank of china, στο τέλος του πρώτου εξαμήνου, το επιτόκιο μη εξυπηρετούμενων προσωπικών δανείων της τράπεζας ήταν 0,88%, αν και ήταν σε χαμηλό επίπεδο, ήταν υψηλότερο από το 0,76% στο τέλος προσωπικά στεγαστικά δάνεια της αγροτικής τράπεζας της κίνας, υπεραναλήψεις προσωπικών καρτών, προσωπικές το επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων και των προσωπικών επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκε και τα δύο, με το μη εξυπηρετούμενο ποσοστό των προσωπικών καταναλωτικών δανείων στο 1,17%, σημειώνοντας αύξηση κατά 10%. 0,13 ποσοστιαίες μονάδες από 1,04% στο τέλος του προηγούμενου έτους.

τα προσωπικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια της βιομηχανικής και εμπορικής τράπεζας της κίνας ήταν 79,419 δισεκατομμύρια γιουάν, σημειώνοντας αύξηση 18,662 δισεκατομμυρίων γιουάν και το επιτόκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων ήταν 0,9%, σημειώνοντας αύξηση 0,2 ποσοστιαίων μονάδων για τα προσωπικά ληξιπρόθεσμα δάνεια 2,22%, αύξηση 0,29 ποσοστιαίων μονάδων από το τέλος του προηγούμενου έτους της china construction bank τα προσωπικά δάνεια και απαιτήσεις της china construction bank ήταν 0,84%, τα οποία επίσης αυξήθηκαν.

το ίδιο ισχύει για πολλές μετοχικές τράπεζες. η τράπεζα ανέφερε ότι η ικανότητα αποπληρωμής ορισμένων μεμονωμένων πελατών βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία ανάκαμψης και το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων προσωπικών δανείων έχει αυξηθεί. ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων των προσωπικών δανείων της huaxia bank ήταν 2,18%, σημειώνοντας αύξηση 0,49 ποσοστιαίων μονάδων από το τέλος του προηγούμενου έτους, τα συνολικά μη εξυπηρετούμενα προσωπικά δάνεια της minsheng bank ήταν 29,631 δισ. γιουάν, σημειώνοντας αύξηση 2,776 δισ. γιουάν. από το τέλος του προηγούμενου έτους, και ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων ήταν 1,69%, σημειώνοντας αύξηση 0,17 ποσοστιαίων μονάδων από το τέλος του προηγούμενου έτους 0,9%. 0,01 ποσοστιαίες μονάδες από το τέλος του προηγούμενου έτους.

όσον αφορά τους κινδύνους λιανικής, η industrial bank τόνισε ότι θα βελτιστοποιήσει την πλήρη διαχείριση και τον έλεγχο της λιανικής πίστωσης από πτυχές όπως ο σχεδιασμός προϊόντων, η λογική ελέγχου κινδύνων, ο έλεγχος διαδικασιών και οι στρατηγικές μοντέλων. στο τέλος του πρώτου εξαμήνου, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων της τράπεζας για τα προσωπικά επιχειρηματικά δάνεια ήταν 0,8%, σημειώνοντας αύξηση 0,01 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου έτους (εγχώρια και εξαιρουμένων των θυγατρικών) ήταν 90,915 δισεκατομμύρια γιουάν, με αναλογία μη εξυπηρετούμενων 1,78%, σημειώνοντας αύξηση 0,08 ποσοστιαίες μονάδες από το τέλος του προηγούμενου έτους.

μια εις βάθος ανάλυση δείχνει ότι παρά την αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δεικτών, οι δείκτες μη εξυπηρετούμενων προσωπικών δανείων των περισσότερων τραπεζών παραμένουν σε σχετικά χαμηλό επίπεδο , ενίσχυση της βελτιστοποίησης της διάρθρωσης των περιουσιακών στοιχείων, αύξηση των προσπαθειών για διάθεση μη εξυπηρετούμενων δανείων κ.λπ.

μέσω έγκαιρων προσαρμογών στις πιστωτικές πολιτικές και στις πιστωτικές δομές και στην ενίσχυση της διαχείρισης κινδύνου των υφιστάμενων πιστωτικών περιουσιακών στοιχείων, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων της qingdao rural commercial bank για δάνεια προσωπικών επιχειρήσεων μειώθηκε από 2,04% στο τέλος του προηγούμενου έτους σε 1,83%, αλλά το μη εξυπηρετούμενο -ο δείκτης εξυπηρετούμενων δανείων για τα δάνεια προσωπικής κατανάλωσης της τράπεζας μειώθηκε από 1,71% στο τέλος του πρώτου εξαμήνου, το επιτόκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων και απαιτήσεων της shanghai bank ήταν 1,11%, σημειώνοντας αύξηση 0,22 ποσοστιαίες μονάδες. από το τέλος του προηγούμενου έτους, η τράπεζα επισήμανε ότι, αν κρίνουμε από τη συνολική τάση του πρώτου εξαμήνου, η ποιότητα του ενεργητικού το δεύτερο τρίμηνο έχει σταθεροποιηθεί σε σύγκριση με την κατάσταση του πρώτου τριμήνου ανά τρίμηνο, και θα συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε την προσαρμογή των ομάδων πελατών και των δομών ενεργητικού, να βελτιώσουμε περαιτέρω τα μέτρα διαχείρισης και ελέγχου κινδύνου και να διατηρήσουμε τη σχετικά σταθερή ποιότητα των προσωπικών δανειακών περιουσιακών στοιχείων.

το πρόβλημα με την απότομη πτώση των μέσων επιτοκίων

αφού η επιχείρηση πιστωτικών καρτών αποχαιρέτησε την ταχεία ανάπτυξη και τα στεγαστικά δάνεια προσωπικών στεγαστικών δανείων αποχώρησε, ο κλάδος θεώρησε τα δάνεια προσωπικής κατανάλωσης και τα προσωπικά επιχειρηματικά δάνεια ως «ανερχόμενα αστέρια» που οδηγούν σε υψηλή ανάπτυξη των τραπεζών. όμως, αν κρίνουμε από την τρέχουσα κατάσταση, ο πόλεμος τιμών των προσωπικών δανείων οδήγησε επίσης σε μείωση των κερδών των τραπεζών.

όλες οι μεγάλες κρατικές τράπεζες μειώθηκαν το μέσο επιτόκιο προσωπικών δανείων της τράπεζας της κίνας κατά 3,94%, μειωμένο κατά 68 μονάδες βάσης από 4,62% ​​την ίδια περίοδο πέρυσι. % την ίδια περίοδο πέρυσι. οι μέσες αποδόσεις προσωπικών δανείων των postal savings bank, bank of communications, china construction bank και industrial and commercial bank of china ήταν 4,37%, 4,19%, 4% και 3,8% αντίστοιχα, μειωμένες κατά 58 μονάδες βάσης, 46 μονάδες βάσης, 59 μονάδες βάσης και 62 μονάδες βάσης αντίστοιχα από την ίδια περίοδο πέρυσι.

μεταξύ των μετοχικών τραπεζών, το εισόδημα από προσωπικά δάνεια των ping an bank, hua xia bank, zheshang bank, industrial bank, citic bank, china merchants bank και minsheng bank μειώθηκε επίσης, αντίστοιχα, 5,9%, 5,78%, 5,52%, 5,21% , 5,02%, 4,71% και 4,66% αντίστοιχα μειώθηκαν κατά 101 μονάδες βάσης, 14 μονάδες βάσης, 69 μονάδες βάσης, 44 μονάδες βάσης, 49 μονάδες βάσης, 45 μονάδες βάσης και 42 μονάδες βάσης σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

η ping an bank επεσήμανε ότι ο λόγος για τη μείωση της μέσης απόδοσης των προσωπικών δανείων είναι ότι η τράπεζα τηρεί τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής για όφελος της πραγματικής οικονομίας και συνεχίζει να αυξάνει την πιστωτική υποστήριξη για βασικούς τομείς όπως η μεταποίηση και η πράσινη χρηματοδότηση ταυτόχρονα, προσαρμόζει ενεργά τη δομή του ενεργητικού της και βελτιώνει την ποιότητα. ταυτόχρονα, επηρεασμένη από την ανατιμολόγηση των δανείων, η μέση απόδοση του δανείου μειώθηκε συνολικά. η citic bank ανέφερε στην εξαμηνιαία έκθεσή της ότι τα έσοδα από τόκους προσωπικών δανείων μειώθηκαν κατά 1,3 δισεκατομμύρια γιουάν.

μεταξύ των αστικών και αγροτικών εμπορικών τραπεζών, το μέσο ποσοστό απόδοσης των προσωπικών δανείων και προκαταβολών της bank of shanghai μειώθηκε κατά 0,44 ποσοστιαίες μονάδες, το μέσο επιτόκιο των προσωπικών δανείων της bank of ningbo ήταν 5,93%, μια ετήσια μείωση κατά 60%. και το μέσο ποσοστό απόδοσης των προσωπικών δανείων της shanghai rural commercial bank ήταν 5,16%. με την ίδια περίοδο πέρυσι.

μπορεί να φανεί ότι η μείωση των αποδόσεων των τραπεζικών προσωπικών δανείων είναι αποτέλεσμα ποικίλων εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων. αφενός, όταν το lpr πέφτει, συνήθως προκαλείται η ανάλογη πτώση του επιτοκίου των νέων δανείων που εκδίδουν οι τράπεζες. επιπλέον, με την προσαρμογή του lpr, τα υπάρχοντα δάνεια θα επηρεαστούν και κατά τη διάρκεια του κύκλου ανατιμολόγησης, μειώνοντας έτσι τη συνολική απόδοση του δανείου. από την άλλη πλευρά, ορισμένες τράπεζες θα προσαρμόσουν την κατανομή του ενεργητικού τους με βάση τις συνθήκες της αγοράς και τις προτιμήσεις κινδύνου, μειώνοντας το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων υψηλού κινδύνου και αντ' αυτού αυξάνοντας στοιχεία ενεργητικού με πιο σταθερές αλλά σχετικά χαμηλές αποδόσεις μείωση των συνολικών αποδόσεων.

ο αναλυτής λειτουργιών jinle liao hekai πρότεινε ότι στο πλαίσιο της μείωσης του κόστους και του εισοδήματος των προσωπικών δανείων, οι τράπεζες θα πρέπει να βρουν νέα σημεία ανάπτυξης και να διατηρήσουν σταθερές συνθήκες λειτουργίας. για παράδειγμα, υιοθετούνται πιο εκλεπτυσμένα μοντέλα τιμολόγησης κινδύνου για διαφορετικές ομάδες πελατών και τύπους δανείων για να διασφαλιστεί ότι η τιμολόγηση μπορεί να καλύψει το κόστος και να προσελκύσει πελάτες. επεκτείνετε τις πηγές εσόδων χωρίς τόκους, αναπτύξτε ενδιάμεσες επιχειρήσεις, όπως διαχείριση περιουσίας και πωλήσεις κεφαλαίων και αυξήστε τα έσοδα από προμήθειες και προμήθειες υπηρεσιών.

ο δημοσιογράφος του beijing business daily song yitong