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i tassi d'interesse sono stati abbassati più e più volte, le linee di credito sono state aumentate... le banche hanno adottato misure drastiche e la commercializzazione dei prestiti personali è diventata sempre più "coinvolta". mentre i risultati provvisori del 2024 delle banche quotate con azioni a "si avvicinano", possiamo anche dare un'occhiata alla mappa della distribuzione dei prestiti personali del settore bancario. il 1° settembre, un giornalista del beijing business daily ha scoperto che la maggior parte delle banche quotate ha mostrato una forte crescita nel settore dei prestiti personali tuttavia, sotto la "impennata", la qualità del prestito è diminuita e i potenziali rischi di default sono gradualmente aumentati.

dimensioni del “volume” del prestito al consumo e del prestito operativo

per adattarsi ai cambiamenti del contesto di mercato e migliorare la propria competitività, i prestiti personali sono diventati il ​​fulcro dello sviluppo delle banche, in particolare i prestiti personali al consumo e i prestiti personali alle imprese. a giudicare dai dati provvisori diffusi da 42 banche quotate, l'attività di prestiti personali di molte banche ha mostrato un trend di crescita, soprattutto nel settore dei prestiti personali al consumo e dei prestiti personali alle imprese.

alla fine di giugno, i prestiti personali della agricultural bank of china sono aumentati di 592,178 miliardi di yuan rispetto alla fine dell'anno precedente, ovvero un incremento del 7,3%. tra questi, i prestiti personali al consumo sono aumentati del 26,5% e i prestiti personali alle imprese sono aumentati del 28,4%, principalmente a causa del continuo aumento dei prestiti inclusivi da parte della banca. i prestiti personali della icbc sono aumentati di 180,922 miliardi di yuan, ovvero del 2,1%, rispetto alla fine dell'anno precedente. nonostante il tasso di crescita complessivo non sia stato elevato, i prestiti personali al consumo e quelli aziendali hanno comunque registrato una crescita a "doppia cifra" del 17,4%. 16,7% rispettivamente.

i prestiti personali e le anticipazioni della china construction bank hanno raggiunto gli 8.760 miliardi di yuan, con un aumento di 81.682 miliardi di yuan o dello 0,94% rispetto alla fine dell'anno precedente. tra questi, i prestiti personali alle imprese sono stati 885,767 miliardi di yuan, con un incremento di 108,286 miliardi di yuan, o del 13,93%, rispetto alla fine dell'anno precedente. la fine dell'anno precedente. la banca delle comunicazioni non fa eccezione. i prestiti personali alle imprese sono aumentati di 31,406 miliardi di yuan, con un incremento del 9,14%, rispetto alla fine dell'anno precedente, mentre i prestiti personali al consumo sono aumentati di 46,571 miliardi di yuan, con un incremento del 26,85% rispetto alla fine dell'anno. anno precedente.

anche le banche per azioni e le banche commerciali urbane e rurali mostrano un trend di crescita graduale. il saldo dei prestiti per il consumo personale della "king of retail" della china merchants bank è stato di 377,745 miliardi di yuan, con un incremento del 25,27% rispetto alla fine dell'anno precedente. fine dell'anno precedente; i prestiti al dettaglio della zheshang bank (compresi i prestiti personali per la casa e i prestiti per il consumo personale) sono aumentati del 2,71% rispetto alla fine dell'anno precedente.

il saldo complessivo dei prestiti personali al consumo (escluse le carte di credito) della guiyang bank ammonta a 3,042 miliardi di yuan, con un aumento del 23,11% dall'inizio dell'anno. nella prima metà del 2024, con le misure a sostegno del credito al consumo, il totale dei prestiti personali della banca di ningbo è stato pari a 523,148 miliardi di yuan, in aumento del 3,14% da inizio anno, di cui i saldi dei prestiti personali al consumo e del lavoro autonomo i prestiti ammontavano rispettivamente a 331,815 miliardi di yuan e 99,082 miliardi di yuan, entrambi in aumento rispetto all'anno precedente. analizzando le aree più suddivise, il saldo dei prestiti al consumo per veicoli nuovi ad energia della banca di shanghai è stato di 12,855 miliardi di yuan, con un incremento del 7,76% rispetto alla fine dell'anno precedente. anche il saldo dei prestiti personali al consumo o dei prestiti aziendali personali della shanghai rural commercial bank, della qingdao rural commercial bank, della suzhou rural commercial bank e di altre banche ha mostrato una tendenza al rialzo.

tuttavia, sebbene la maggior parte delle banche abbia registrato una crescita significativa, alcune hanno adottato strategie di gestione del rischio più prudenti per i prestiti personali. nella prima metà dell'anno, la banca di qingdao ha deciso di adeguare la struttura e l'importo totale dei prestiti su internet e ha rafforzato la strategia contro i rischi delle carte di credito. alla fine di giugno, il saldo dei prestiti per il consumo personale ammontava a 20,323 miliardi di yuan. una diminuzione di 1.519 miliardi di yuan o del 6,96% rispetto alla fine dell'anno precedente il saldo dei prestiti per il consumo personale della banca di xi'an la proporzione è scesa dal 16,27% alla fine dell'anno precedente al 13,72% e il saldo dei prestiti; anch'esso è sceso da 33,02 miliardi di yuan a 29,474 miliardi di yuan.

wang pengbo, capo analista del settore finanziario presso broadcom consulting, ritiene che con l'ulteriore miglioramento del contesto economico, il potere di consumo personale e le attività operative aziendali continueranno a crescere, e il settore dei prestiti personali ha ancora ampio spazio di sviluppo. tuttavia, le banche devono anche essere attente ai potenziali rischi causati da prestiti eccessivi, garantire la qualità dei prestiti ed evitare un aumento dei rapporti di attività deteriorate.

appare il rischio di "sequele" dell'involuzione

nel contesto della promozione della ripresa del mercato dei consumi, la "guerra dei prezzi" tra banche e prestiti personali si è intensificata. dal punto di vista del profitto, è comprensibile espandere nuovi canali per aumentare la portata del business. involuzione", cominciano ad emergere una serie di problemi. : prestiti eccessivi aumenteranno i rischi operativi della banca. un aumento dei prestiti significa che aumenteranno anche i potenziali rischi di default, il che potrebbe portare ad un peggioramento della qualità degli attivi.

a giudicare dall'andamento delle sei principali banche statali, nonostante la qualità complessiva degli attivi sia stabile, permangono alcuni rischi nel settore dei prestiti personali che non possono essere ignorati. prendendo ad esempio la bank of china, alla fine della prima metà dell'anno, il tasso di sofferenza dei prestiti personali della banca era dello 0,88%, sebbene fosse ad un livello basso, ma superiore allo 0,76% della fine dell'anno precedente; i prestiti personali per l'edilizia, gli scoperti di carte personali, i prestiti personali per l'abitazione della agricultural bank of china. il tasso di sofferenza dei prestiti al consumo e dei prestiti personali alle imprese è aumentato dell'1,17%. aumento di 0,13 punti percentuali rispetto all'1,04% della fine dell'anno precedente.

i prestiti personali in sofferenza della industrial and commercial bank of china ammontavano a 79,419 miliardi di yuan, con un aumento di 18,662 miliardi di yuan, e il tasso dei prestiti in sofferenza è stato dello 0,9%, con un aumento di 0,2 punti percentuali 2,22%, in aumento di 0,29 punti percentuali rispetto alla fine dell'anno precedente. prestiti personali di piccolo importo in sofferenza della cassa di risparmio postale. il tasso npl era dell'1,88%, ovvero 1,73% alla fine dell'anno precedente; dei prestiti personali e anticipazioni della china construction bank è stato dello 0,84%, anch'esso in aumento.

lo stesso vale per molte banche per azioni. il tasso di sofferenza dei prestiti personali della ping an bank è stato dell'1,42%, in aumento di 0,05 punti percentuali rispetto alla fine dell'anno precedente. la banca ha affermato che la capacità di rimborso di alcuni singoli clienti è ancora in fase di recupero e che il tasso di sofferenza dei prestiti personali è aumentato. il rapporto dei prestiti personali in sofferenza della huaxia bank è stato del 2,18%, con un aumento di 0,49 punti percentuali rispetto alla fine dell'anno precedente, il totale dei prestiti personali in sofferenza della minsheng bank è stato di 29,631 miliardi di yuan, con un aumento di 2,776 miliardi di yuan; dalla fine dell'anno precedente, e il rapporto dei prestiti in sofferenza era del 1,69%, con un incremento di 0,17 punti percentuali rispetto alla fine dell'anno precedente. il rapporto dei prestiti in sofferenza al dettaglio della china merchants bank era dello 0,9%, con un incremento del 0,01 punti percentuali rispetto alla fine dell'anno precedente.

per quanto riguarda i rischi al dettaglio, industrial bank ha sottolineato che ottimizzerà la gestione e il controllo dell'intero processo del credito al dettaglio da aspetti quali la progettazione del prodotto, la logica di controllo del rischio, il controllo dei processi e le strategie dei modelli. alla fine della prima metà dell'anno, il tasso di sofferenza dei prestiti personali alle imprese era dello 0,8%, con un aumento di 0,01 punti percentuali rispetto alla fine dell'anno precedente; escluse le filiali) è stato di 90,915 miliardi di yuan, con un tasso di sofferenza dell'1,78%, con un aumento di 0,08 punti percentuali rispetto alla fine dell'anno precedente.

un’analisi approfondita mostra che, nonostante l’aumento dei tassi di sofferenza, i tassi di sofferenza dei prestiti personali della maggior parte delle banche rimangono a un livello relativamente basso. ciò è dovuto anche alle misure attive di gestione del rischio da parte delle banche, come l’adeguamento della struttura della clientela , rafforzamento dell'ottimizzazione della struttura patrimoniale, aumento degli sforzi per smaltire i crediti in sofferenza, ecc.

attraverso adeguamenti tempestivi alle politiche creditizie e alle strutture creditizie e rafforzando la gestione del rischio degli asset creditizi esistenti, il tasso di sofferenza dei prestiti personali alle imprese della qingdao rural commercial bank è sceso dal 2,04% alla fine dell'anno precedente all'1,83%, ma il tasso di non -il tasso di rendimento dei prestiti personali per consumo della banca è sceso dall'1,71% al 2,06% alla fine del primo semestre, il tasso di sofferenza dei prestiti personali e delle anticipazioni della shanghai bank era dell'1,11%, con un aumento di 0,22 punti percentuali; dalla fine dell'anno precedente. la banca ha sottolineato che, a giudicare dall'andamento generale della prima metà dell'anno, la qualità degli attivi nel secondo trimestre si è stabilizzata rispetto alla situazione del primo trimestre, il numero dei crediti in sofferenza è diminuito trimestre dopo trimestre, e continueremo ad approfondire l'adeguamento dei gruppi di clienti e delle strutture patrimoniali, a migliorare ulteriormente la gestione del rischio e le misure di controllo e a mantenere la qualità relativamente stabile dei prestiti personali.

il problema è il forte calo dei tassi di interesse medi

dopo che il settore delle carte di credito ha detto addio alla rapida crescita e i mutui ipotecari personali si sono dimessi, il settore ha considerato i prestiti al consumo personale e quelli aziendali come "astri nascenti" nel promuovere la forte crescita delle banche. ma a giudicare dalla situazione attuale, la guerra dei prezzi dei prestiti personali ha portato anche ad una riduzione dei profitti bancari.

tutte le principali banche statali hanno registrato cali. il tasso di interesse medio dei prestiti personali della bank of china è stato del 3,94%, in calo di 68 punti base rispetto al 4,62% ​​dello stesso periodo dell’anno scorso; della cina è stata del 3,9%, rispetto al 4,41% dello stesso periodo dell’anno scorso. i rendimenti medi dei prestiti personali di postal savings bank, bank of communications, china construction bank e industrial and commercial bank of china sono stati rispettivamente del 4,37%, 4,19%, 4% e 3,8%, in calo di 58 punti base, 46 punti base, 59 punti base e 62 punti base rispettivamente rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

tra le banche per azioni, anche i ricavi dei prestiti personali di ping an bank, hua xia bank, zheshang bank, industrial bank, citic bank, china merchants bank e minsheng bank sono diminuiti, rispettivamente, del 5,9%, 5,78%, 5,52%, 5,21% , 5,02%, 4,71% e 4,66%, sono diminuiti rispettivamente di 101 punti base, 14 punti base, 69 punti base, 44 punti base, 49 punti base, 45 punti base e 42 punti base rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

ping an bank ha sottolineato che la ragione del calo del rendimento medio dei prestiti personali è che la banca aderisce all'orientamento politico volto a favorire l'economia reale e continua ad aumentare il sostegno creditizio per settori chiave come il settore manifatturiero e la finanza verde; allo stesso tempo, adegua attivamente la propria struttura patrimoniale e migliora la qualità della proporzione delle attività; il tasso di interesse quotato sul mercato dei prestiti (lpr) è stato ridotto, insieme a un’insufficiente domanda di credito effettiva, il tasso di interesse dei nuovi prestiti è diminuito di anno in anno. allo stesso tempo, a causa della rivalutazione dei prestiti, il rendimento medio dei prestiti è complessivamente diminuito. la china citic bank ha dichiarato nel suo rapporto semestrale che il reddito da interessi sui prestiti personali è diminuito di 1,3 miliardi di yuan.

tra le banche commerciali urbane e rurali, il tasso di rendimento medio sui prestiti personali e sulle anticipazioni della banca di shanghai è sceso di 0,44 punti percentuali; il tasso di interesse medio dei prestiti personali della banca di ningbo è stato del 5,93%, con una diminuzione del 60% su base annua; punti base e il tasso di rendimento medio dei prestiti personali della shanghai rural commercial bank è stato del 5,16%, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso il rendimento medio dei prestiti personali della qingdao rural commercial bank è sceso di 47 punti base; con lo stesso periodo dello scorso anno.

si può vedere che il calo dei rendimenti dei prestiti personali bancari è il risultato di una varietà di fattori interni ed esterni. da un lato, quando l’lpr scende, di solito il tasso di interesse sui nuovi prestiti emessi dalle banche diminuisce di conseguenza. inoltre, con l’adeguamento dell’lpr, anche i prestiti esistenti saranno interessati durante il ciclo di revisione dei prezzi, riducendo così il rendimento complessivo del prestito. d’altro canto, alcune banche adegueranno la propria asset allocation in base alle condizioni di mercato e alle preferenze di rischio, riducendo la percentuale di asset ad alto rischio e ad alto rendimento e aumentando invece gli asset più stabili ma con rendimenti relativamente più bassi ad un calo dei rendimenti complessivi.

liao hekai, analista funzionale di jinle, ha suggerito che, nel contesto del calo dei costi e dei ricavi dei prestiti personali, le banche dovrebbero trovare nuovi punti di crescita e mantenere condizioni operative stabili. ad esempio, vengono adottati modelli di determinazione del prezzo del rischio più raffinati per diversi gruppi di clienti e tipi di prestito per garantire che i prezzi possano coprire i costi e attirare i clienti. espandere le fonti di reddito diverso dagli interessi, sviluppare attività di intermediazione come la gestione patrimoniale e la vendita di fondi e aumentare le entrate da commissioni e commissioni di servizio.

song yitong, giornalista del beijing business daily