berita

suku bunga telah diturunkan berkali-kali, jalur kredit telah ditingkatkan… bank telah mengambil tindakan drastis, dan pemasaran pinjaman pribadi menjadi semakin “terlibat”. ketika hasil sementara tahun 2024 dari bank-bank yang terdaftar di a-share "hampir berakhir", kita juga dapat melihat sekilas peta distribusi pinjaman pribadi industri perbankan. pada tanggal 1 september, seorang reporter dari beijing business daily menemukan bahwa sebagian besar bank yang terdaftar menunjukkan pertumbuhan yang kuat dalam bisnis pinjaman pribadi. namun, di bawah "lonjakan", kualitas pinjaman telah menurun dan potensi risiko gagal bayar secara bertahap meningkat.

ukuran “volume” pinjaman konsumen dan pinjaman operasional

untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan pasar dan meningkatkan daya saing, pinjaman pribadi telah menjadi fokus pengembangan bank, terutama pinjaman konsumsi pribadi dan pinjaman usaha pribadi. dilihat dari data kinerja sementara yang diungkapkan oleh 42 bank emiten, bisnis pinjaman pribadi di banyak bank menunjukkan tren pertumbuhan, terutama pada pinjaman konsumsi pribadi dan pinjaman usaha pribadi.

pada akhir juni, pinjaman pribadi bank pertanian tiongkok meningkat sebesar 592,178 miliar yuan dibandingkan akhir tahun sebelumnya, meningkat 7,3%. diantaranya, pinjaman konsumsi pribadi meningkat sebesar 26,5%, dan pinjaman usaha pribadi meningkat sebesar 28,4%, terutama disebabkan oleh terus meningkatnya pinjaman inklusif dari bank. pinjaman pribadi icbc meningkat sebesar 180,922 miliar yuan, atau 2,1%, dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya. meskipun tingkat pertumbuhan secara keseluruhan tidak tinggi, pinjaman konsumsi pribadi dan pinjaman bisnis pribadi masih mencapai pertumbuhan "dua digit" sebesar 17,4% dan masing-masing 16,7%.

pinjaman pribadi dan uang muka china construction bank mencapai 8,76 triliun yuan, meningkat 81,682 miliar yuan atau 0,94% dari akhir tahun sebelumnya. diantaranya, pinjaman usaha pribadi sebesar 885,767 miliar yuan, meningkat 108,286 miliar yuan, atau 13,93%, dari akhir tahun sebelumnya; pinjaman konsumsi pribadi sebesar 480,597 miliar yuan, meningkat 58,974 miliar yuan, atau 13,99%, dari akhir tahun sebelumnya. bank of communications tidak terkecuali. pinjaman bisnis pribadi meningkat sebesar 31,406 miliar yuan, meningkat sebesar 9,14%, dari akhir tahun sebelumnya, dan pinjaman konsumsi pribadi meningkat sebesar 46,571 miliar yuan, meningkat sebesar 26,85% dari akhir tahun. tahun sebelumnya.

bank saham gabungan dan bank komersial perkotaan dan pedesaan juga menunjukkan tren pertumbuhan bertahap. saldo pinjaman konsumsi pribadi "raja ritel" china merchants bank adalah 377,745 miliar yuan, meningkat 25,27% dari akhir tahun sebelumnya; saldo pinjaman konsumsi pribadi hua xia bank adalah 105,591 miliar yuan, meningkat 1,02% dari sebelumnya. akhir tahun sebelumnya; pinjaman ritel zheshang bank (termasuk pinjaman perumahan pribadi dan pinjaman konsumsi pribadi) meningkat sebesar 2,71% dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya.

saldo pinjaman konsumsi pribadi komprehensif (tidak termasuk kartu kredit) bank guiyang berjumlah 3,042 miliar yuan, meningkat 23,11% dari awal tahun. pada paruh pertama tahun 2024, dengan langkah-langkah untuk mendukung kredit konsumen, total pinjaman pribadi bank of ningbo berjumlah 523,148 miliar yuan, meningkat 3,14% dari awal tahun, yang merupakan saldo pinjaman konsumsi pribadi dan wirausaha. pinjaman masing-masing sebesar 331,815 miliar yuan dan 99,082 miliar yuan, keduanya lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. terdapat peningkatan pada akhir tahun. melihat wilayah yang lebih terbagi, saldo pinjaman konsumen kendaraan energi baru bank of shanghai adalah 12,855 miliar yuan, meningkat 7,76% dari akhir tahun sebelumnya. saldo pinjaman konsumsi pribadi atau pinjaman usaha pribadi bank umum perdesaan shanghai, bank umum perdesaan qingdao, bank umum perdesaan suzhou dan bank-bank lain juga menunjukkan tren yang meningkat.

namun, meskipun sebagian besar bank telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, beberapa bank telah mengadopsi strategi manajemen risiko yang lebih hati-hati untuk pinjaman pribadi. pada paruh pertama tahun ini, bank of qingdao mengambil inisiatif untuk menyesuaikan struktur dan jumlah total pinjaman internet serta memperketat strategi risiko kartu kreditnya. pada akhir juni, saldo pinjaman konsumsi pribadi adalah 20,323 miliar yuan, penurunan 1,519 miliar yuan atau 6,96% dari akhir tahun sebelumnya; saldo pinjaman konsumsi pribadi bank of xi'an proporsinya turun dari 16,27% pada akhir tahun sebelumnya menjadi 13,72%, dan saldo pinjaman juga turun dari 33,02 miliar yuan menjadi 29,474 miliar yuan.

wang pengbo, kepala analis industri keuangan di broadcom consulting, percaya bahwa seiring dengan semakin membaiknya lingkungan ekonomi, kekuatan konsumsi pribadi dan aktivitas operasional perusahaan akan terus tumbuh, dan bisnis pinjaman pribadi masih memiliki ruang besar untuk berkembang. namun, perbankan juga perlu mewaspadai potensi risiko akibat penyaluran kredit yang berlebihan, memastikan kualitas kredit, dan menghindari peningkatan rasio aset bermasalah.

risiko terjadinya gejala sisa dari involusi pun muncul

dalam konteks mendorong pemulihan pasar konsumen, "perang harga" pinjaman pribadi bank telah meningkat. dari sudut pandang keuntungan, dapat dimengerti untuk memperluas saluran baru untuk meningkatkan skala bisnis. involusi", serangkaian permasalahan mulai bermunculan. : pemberian pinjaman yang berlebihan akan meningkatkan risiko operasional bank itu sendiri. semakin banyak pinjaman berarti potensi risiko gagal bayar juga akan meningkat, yang dapat menyebabkan penurunan kualitas aset.

dilihat dari kinerja enam bank besar pelat merah tersebut, meski secara keseluruhan kualitas aset stabil, namun masih terdapat beberapa risiko di bidang kredit perorangan yang tidak bisa diabaikan. mengambil contoh bank of china, pada akhir semester pertama tahun ini, tingkat kredit bermasalah bank tersebut adalah 0,88%. meskipun berada pada tingkat yang rendah, namun lebih tinggi dari 0,76% pada akhir tahun tahun sebelumnya; pinjaman perumahan pribadi bank pertanian tiongkok, cerukan kartu pribadi, tingkat pinjaman konsumsi pribadi yang bermasalah dan pinjaman bisnis pribadi keduanya meningkat, dengan tingkat pinjaman konsumsi pribadi yang bermasalah sebesar 1,17%, meningkat sebesar 1,17%. 0,13 poin persentase dari 1,04% pada akhir tahun sebelumnya.

pinjaman bermasalah pribadi bank industri dan komersial tiongkok adalah 79,419 miliar yuan, meningkat sebesar 18,662 miliar yuan, dan tingkat pinjaman bermasalah adalah 0,9%, meningkat 0,2 poin persentase; 2,22%, meningkat 0,29 poin persentase dari akhir tahun sebelumnya; pinjaman non-performing dalam jumlah kecil di bank tabungan pos. tingkat npl adalah 1,88%, yaitu 1,73% pada akhir tahun sebelumnya; pinjaman pribadi dan uang muka china construction bank adalah 0,84%, yang juga meningkat.

hal yang sama berlaku untuk banyak bank saham gabungan. tingkat non-performing pinjaman pribadi ping an bank adalah 1,42%, meningkat 0,05 poin persentase dari akhir tahun sebelumnya. bank menyebutkan bahwa kemampuan pembayaran kembali beberapa nasabah individu masih dalam proses pemulihan, dan tingkat non-performing pinjaman pribadi telah meningkat. rasio pinjaman bermasalah dari pinjaman pribadi bank huaxia adalah 2,18%, meningkat 0,49 poin persentase dari akhir tahun sebelumnya; total pinjaman pribadi bermasalah dari bank minsheng adalah 29,631 miliar yuan, meningkat sebesar 2,776 miliar yuan. dari akhir tahun sebelumnya, dan rasio kredit bermasalah adalah 1,69%, meningkat sebesar 0,17 poin persentase dari akhir tahun sebelumnya; rasio kredit bermasalah ritel china merchants bank adalah 0,9%, meningkat sebesar 0,01 poin persentase dari akhir tahun sebelumnya.

terkait risiko ritel, industrial bank menegaskan akan mengoptimalkan pengelolaan dan pengendalian proses penuh kredit ritel dari aspek seperti desain produk, logika pengendalian risiko, pengendalian proses, dan strategi model. pada akhir semester pertama tahun ini, rasio kredit bermasalah bank untuk pinjaman usaha pribadi adalah 0,8%, meningkat 0,01 poin persentase dari akhir tahun sebelumnya; tidak termasuk anak perusahaan) adalah 90,915 miliar yuan, dengan rasio non-performing sebesar 1,78%, meningkat 0,08 poin persentase dari akhir tahun sebelumnya.

analisis mendalam menunjukkan bahwa meskipun rasio non-performing meningkat, rasio non-performing kredit perorangan sebagian besar bank masih berada pada tingkat yang relatif rendah. hal ini juga disebabkan oleh bank yang mengambil langkah-langkah manajemen risiko secara aktif, seperti penyesuaian struktur nasabah , memperkuat optimalisasi struktur aset, meningkatkan upaya penghapusan kredit bermasalah, dll.

melalui penyesuaian yang tepat waktu terhadap kebijakan kredit dan struktur kredit, dan memperkuat manajemen risiko aset kredit yang ada, rasio kredit bermasalah qingdao rural commercial bank untuk pinjaman usaha pribadi turun dari 2,04% pada akhir tahun sebelumnya menjadi 1,83%, namun non-performing loan -rasio pinjaman berkinerja untuk pinjaman konsumsi pribadi bank turun dari 1,71% naik menjadi 2,06% pada akhir semester pertama; tingkat non-performa pinjaman pribadi dan uang muka bank shanghai adalah 1,11%, meningkat sebesar 0,22 poin persentase. dari akhir tahun sebelumnya. bank menunjukkan bahwa dilihat dari tren keseluruhan pada paruh pertama tahun ini, kualitas aset pada kuartal kedua telah stabil dibandingkan dengan situasi kuartal pertama, dan jumlah kredit bermasalah mengalami penurunan kuartal ke kuartal, dan kami akan terus memperdalam penyesuaian kelompok pelanggan dan struktur aset, lebih meningkatkan manajemen risiko dan langkah-langkah pengendalian, dan menjaga kualitas aset pinjaman pribadi yang relatif stabil.

masalah dengan penurunan tajam suku bunga rata-rata

setelah bisnis kartu kredit mengucapkan selamat tinggal pada pertumbuhan pesat dan pinjaman hipotek perumahan pribadi dihentikan, industri menganggap pinjaman konsumsi pribadi dan pinjaman bisnis pribadi sebagai "bintang baru" dalam mendorong tingginya pertumbuhan bank. namun dilihat dari situasi saat ini, perang harga pinjaman pribadi juga menyebabkan berkurangnya keuntungan bank.

semua bank besar milik negara telah menurun. rata-rata suku bunga pinjaman pribadi bank of china adalah 3,94%, turun 68 basis poin dari 4,62% ​​pada periode yang sama tahun lalu; rata-rata hasil pinjaman pribadi bank pertanian tiongkok adalah 3,9%, dibandingkan dengan 4,41 % pada periode yang sama tahun lalu. rata-rata hasil pinjaman pribadi bank tabungan pos, bank komunikasi, bank konstruksi tiongkok, dan bank industri dan komersial tiongkok masing-masing adalah 4,37%, 4,19%, 4%, dan 3,8%, turun 58 basis poin, 46 basis poin, 59 basis poin, dan 62 basis poin masing-masing dari periode yang sama tahun lalu.

di antara bank-bank saham gabungan, pendapatan pinjaman pribadi ping an bank, hua xia bank, zheshang bank, industrial bank, citic bank, china merchants bank, dan minsheng bank juga menurun masing-masing, 5,9%, 5,78%, 5,52%, 5,21% , 5,02%, 4,71%, dan 4,66% masing-masing mengalami penurunan sebesar 101 basis poin, 14 basis poin, 69 basis poin, 44 basis poin, 49 basis poin, 45 basis poin, dan 42 basis poin dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

ping an bank menunjukkan bahwa alasan penurunan rata-rata hasil pinjaman pribadi adalah karena bank mematuhi pedoman kebijakan yang menguntungkan perekonomian riil dan terus meningkatkan dukungan kredit untuk bidang-bidang utama seperti manufaktur dan keuangan ramah lingkungan; pada saat yang sama, ia secara aktif menyesuaikan struktur asetnya dan meningkatkan kualitas proporsi aset; tingkat bunga pasar pinjaman (lpr) telah berkurang, ditambah dengan permintaan kredit efektif yang tidak mencukupi, tingkat bunga pinjaman baru telah menurun dari tahun ke tahun. pada saat yang sama, akibat dari penyesuaian harga pinjaman (loan repricing), rata-rata imbal hasil pinjaman secara keseluruhan telah menurun. citic bank mengatakan dalam laporan tengah tahunannya bahwa pendapatan bunga pinjaman pribadi menurun sebesar 1,3 miliar yuan.

di antara bank komersial perkotaan dan pedesaan, tingkat pengembalian rata-rata pinjaman pribadi dan uang muka bank of shanghai turun sebesar 0,44 poin persentase; tingkat bunga rata-rata pinjaman pribadi bank of ningbo adalah 5,93%, penurunan tahun-ke-tahun sebesar 60. basis poin; dan tingkat pengembalian rata-rata pinjaman pribadi bank umum perdesaan shanghai adalah 5,16%, data untuk periode yang sama tahun lalu adalah 5,37%; hasil rata-rata pinjaman pribadi bank umum perdesaan qingdao turun sebesar 47 basis poin dengan periode yang sama tahun lalu.

terlihat bahwa menurunnya imbal hasil kpr bank disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal. di satu sisi, ketika lpr turun, biasanya menyebabkan suku bunga pinjaman baru yang dikeluarkan bank juga turun. selain itu, dengan penyesuaian lpr, pinjaman yang ada juga akan terpengaruh selama siklus penetapan harga, sehingga menurunkan hasil pinjaman secara keseluruhan. di sisi lain, beberapa bank akan menyesuaikan alokasi asetnya berdasarkan kondisi pasar dan preferensi risiko, sehingga mengurangi proporsi aset yang berisiko tinggi dan memberikan imbal hasil tinggi, dan sebaliknya meningkatkan aset dengan imbal hasil yang lebih stabil namun relatif rendah. strategi ini dapat mengarah pada a penurunan hasil keseluruhan.

analis fungsi jinle, liao hekai, menyarankan bahwa dalam konteks penurunan biaya dan pendapatan pinjaman pribadi, bank harus menemukan titik pertumbuhan baru dan mempertahankan kondisi operasional yang stabil. misalnya, model penetapan harga risiko yang lebih baik diterapkan untuk kelompok nasabah dan jenis pinjaman yang berbeda untuk memastikan bahwa penetapan harga dapat menutupi biaya dan menarik nasabah. memperluas sumber pendapatan non-bunga, mengembangkan bisnis intermediasi seperti pengelolaan kekayaan dan penjualan dana, serta meningkatkan pendapatan komisi dan service fee.

reporter harian bisnis beijing song yitong