소식

이자율은 계속해서 낮아지고 신용 한도는 늘어났습니다. 은행은 과감한 조치를 취했으며 개인 대출 마케팅은 점점 더 "참여"되었습니다. a주 상장은행의 2024년 중간결과가 '마감'되면서 은행업계 개인대출 분포도도 엿볼 수 있다. 9월 1일 베이징상업일보 기자는 대부분의 상장은행을 확인했다. 개인대출사업은 강한 성장세를 보였지만, 급증세로 인해 대출의 질이 하락하고 잠재적인 채무불이행 위험도 점차 높아졌습니다.

소비자 대출 규모 및 운영 대출 “규모”

시장환경 변화에 적응하고 자체 경쟁력을 강화하기 위해 개인대출, 특히 개인소비대출과 개인기업대출이 은행발전의 초점이 되었다. 42개 상장은행이 공개한 중간실적자료를 보면, 많은 은행의 개인대출사업이 특히 개인소비대출과 개인사업자대출에서 성장세를 보이고 있다.

6월말 현재 중국농업은행 개인대출은 5921억7800만위안으로 전년말 대비 7.3% 증가했다. 이 중 개인소비대출은 26.5%, 개인사업자대출은 28.4% 증가했는데, 이는 은행의 지속적인 포괄대출 ​​증가에 힘입은 것이다. icbc의 개인 대출은 전년 말 대비 1,809억 2,200만 위안(2.1%) 증가했다. 전체 증가율은 높지 않았지만 개인 소비 대출과 개인 기업 대출은 여전히 ​​17.4%의 '두 자릿수' 성장을 달성했다. 각각 16.7%.

중국건설은행의 개인 대출 및 대출금은 8조7600억 위안에 달해 전년 말보다 816억8200만 위안(0.94%) 증가했다. 그 중 개인사업대출은 8,857억6,700만 위안으로 전년말 대비 1,082억8,600만 위안(13.93%) 증가했고, 개인소비대출은 589억7,400만 위안(13.99%) 증가했다. 전년도 말. 교통은행도 예외는 아니다. 개인기업대출은 전년말 대비 9.14% 증가한 314억6000만위안, 개인소비대출은 26.85% 증가한 465억7100만위안을 기록했다. 작년.

합자은행과 도농상업은행도 단계별 성장세를 보이고 있다. '소매왕' 중국초상은행 개인소비대출 잔액은 3,777억4500만 위안으로 전년말 대비 25.27% 증가했다. 전년말, zheshang 은행의 소매 대출(개인 주택 대출 및 개인 소비 대출 포함)은 전년 말 대비 2.71% 증가했습니다.

구이양은행의 종합 개인소비대출(신용카드 제외) 잔액은 30억4200만 위안으로 연초보다 23.11% 증가했다. 2024년 상반기 소비자 신용 지원 조치에 따라 닝보은행의 개인 대출 총액은 5,231억 4,800만 위안으로 연초 대비 3.14% 증가했으며, 이 중 개인 소비 대출과 자영업 잔액은 대출액은 각각 3318억1500만 위안과 990억8200만 위안으로 전년말보다 증가했다. 좀 더 세분화된 영역을 살펴보면, 상하이 은행의 신에너지 자동차 소비자 대출 잔액은 128억 5500만 위안으로 전년 말 대비 7.76% 증가했습니다. 상하이농촌상업은행, 칭다오농상은행, 쑤저우농상은행 등 은행의 개인소비대출이나 개인사업대출 잔액도 증가세를 보였다.

그러나 대부분의 은행이 상당한 성장을 이루었음에도 불구하고 일부 은행은 개인 대출에 대해 보다 신중한 위험 관리 전략을 채택했습니다. 상반기 칭다오은행은 인터넷대출 구조와 총액을 전면적으로 조정하고 신용카드 리스크 전략을 강화해 6월 말 현재 개인소비대출 잔액이 203억2300만 위안에 달했다. 시안은행 개인소비대출 잔액은 전년말 대비 15억1900만 위안(6.96%) 감소했다. 비율은 전년말 16.27%에서 13.72%로 감소했다. 330억2천만위안에서 294억7천400만위안으로 줄었다.

broadcom consulting의 금융 산업 수석 분석가인 wang pengbo는 경제 환경이 더욱 개선됨에 따라 개인 소비력과 기업 운영 활동이 지속적으로 성장할 것이며 개인 대출 사업은 여전히 ​​발전할 여지가 크다고 믿습니다. 그러나 은행은 과도한 대출로 인해 발생할 수 있는 잠재적 위험에 대해 경계하고 대출의 질을 보장하며 부실자산 비율의 증가를 방지해야 합니다.

혁명의 "후유증"의 위험이 나타납니다

소비시장 회복을 촉진하는 가운데 은행 개인대출의 '가격 전쟁'이 심화된 것은 이익 측면에서 볼 때 '사업 규모 확대'를 위해 신규 채널을 확대하는 것은 이해가 된다. '인볼루션', 일련의 문제가 나타나기 시작했다. : 과도한 대출은 은행 자체의 영업리스크를 증가시킨다. 대출이 늘어나면 잠재적인 부실위험도 커지게 되어 자산건전성이 저하될 수 있다.

6대 국영은행의 실적을 보면, 전반적인 자산건전성은 안정적이지만 개인대출 분야에는 여전히 무시할 수 없는 리스크가 일부 존재합니다. 중국은행을 예로 들면, 상반기말 기준 은행의 개인대출 부실률은 0.88%로 낮은 수준이지만 말기 0.76%보다 높았다. 중국농업은행의 개인주택대출, 개인카드 당좌대출, 개인 소비자대출과 개인사업대출 부실률은 모두 증가했고, 개인소비대출 부실률은 1.17%로 전년 동기 대비 증가했다. 전년말 1.04%에서 0.13%포인트 올랐다.

중국공상은행의 개인 부실채권은 794억1900만 위안으로 186억6200만 위안 증가했고, 교통은행의 개인 부실채권 비율은 0.9%로 0.2%포인트 증가했다. 우체국저축은행 개인소액 부실채권은 2.22%로 전년말 대비 0.29%포인트 증가, 전년말 npl비율은 1.73%로 1.88%를 기록했다. 중국건설은행의 개인대출 및 대출금은 0.84%로 증가했다.

많은 합자은행의 경우에도 마찬가지이며, 평안은행의 개인대출 부실률은 1.42%로 전년말보다 0.05%포인트 증가했다. 은행 측은 일부 개인 고객의 상환능력이 아직 회복 단계에 있는 데다 개인대출 부실률도 높아졌다고 언급했다. 화샤은행 개인대출 부실채권 비율은 2.18%로 전년말 대비 0.49%포인트 증가했고, 민성은행 개인부실대출 총액은 296억3100만 위안으로 27억7600만 위안 증가했다. 중국 초상은행의 부실채권 비율은 1.69%로 전년말보다 0.17%포인트 증가했다. 전년말 대비 0.01%포인트.

소매 리스크와 관련해 산업은행은 상품 설계, 리스크 통제 로직, 프로세스 통제, 모델 전략 등 측면에서 소매 신용의 전과정 관리와 통제를 최적화할 것이라고 강조했다. 상반기말 기준 은행의 개인사업자대출 부실비율은 0.8%로 전년말 대비 0.01%포인트 증가했다. 자회사 제외)는 909억 1500만 위안으로, 부실채권비율은 1.78%로 전년말 대비 0.08%포인트 증가했다.

심층 분석에 따르면, 은행의 개인대출 고정이하여신비율 증가에도 불구하고 대부분의 은행이 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있는 것으로 나타났다. 이는 은행이 고객구조 조정 등 적극적인 리스크 관리 조치를 취한 데 따른 것으로 보인다. , 자산구조 최적화 강화, 부실채권 처리 노력 강화 등

신용 정책 및 신용 구조를 적시에 조정하고 기존 신용 자산의 위험 관리를 강화함으로써 칭다오 농촌 상업 은행의 개인 기업 대출 부실 대출 비율은 전년 말 2.04%에서 1.83%로 떨어졌습니다. - 은행의 개인소비대출 고정이행률은 상반기말 1.71%에서 2.06%로 하락했고, 상하이은행 개인대출 및 대출불이행률은 1.11%로 0.22%포인트 증가했다. 은행은 상반기 전반적인 추세로 볼 때 2분기 자산건전성이 1분기에 비해 안정세를 보였으며 부실채권 건수도 감소했다고 지적했다. 우리는 고객 그룹 및 자산 구조 조정을 계속 심화하고 위험 관리 및 통제 조치를 더욱 개선하며 개인 대출 자산의 상대적으로 안정적인 품질을 유지할 것입니다.

평균금리 급락이 문제

신용카드업이 고성장을 마감하고 개인주택담보대출이 쇠퇴한 이후 업계에서는 개인소비대출과 개인사업자대출을 은행의 고성장을 견인하는 '라이징 스타'로 꼽았다. 그러나 현 상황으로 볼 때 개인대출 가격전쟁으로 인해 은행 수익도 얇아지고 있다.

중국은행 평균 개인대출 금리는 3.94%로 지난해 같은 기간 4.62%보다 68bp 하락했다. 지난해 같은 기간 %. 우체국저축은행, 체신은행, 중국건설은행, 공상은행의 평균 개인대출 수익률은 각각 4.37%, 4.19%, 4%, 3.8%로 각각 58bp, 46bp, 59bp 하락했다. 지난해 같은 기간보다 각각 베이시스 포인트와 62 베이시스 포인트가 증가했습니다.

합자은행 중 평안은행, 화하은행, 절상은행, 산업은행, 중신은행, 초상은행, 민성은행의 개인대출 수입도 각각 5.9%, 5.78%, 5.52%, 5.21% 감소했다. 전년 동기 대비 각각 5.02%, 4.71%, 4.66%가 101bp, 14bp, 69bp, 44bp, 49bp, 45bp, 42bp 하락했다.

평안은행은 개인 대출의 평균 수익률이 하락한 이유는 은행이 실물 경제에 도움이 되는 정책 지침을 고수하고 제조업, 녹색 금융 등 핵심 분야에 대한 신용 지원을 지속적으로 늘리기 때문이라고 지적했습니다. 동시에, 자산구조를 적극적으로 조정하고 질을 개선합니다. 자산비율, 대출시장 공시이율(lpr)이 하락하고 유효신용수요가 부족하여 신규 대출 금리도 전년 대비 하락했습니다. 동시에, 대출 금리 조정의 영향으로 평균 대출 수익률은 전반적으로 하락했습니다. citic 은행은 반기 보고서에서 개인 대출 이자 수입이 13억 위안 감소했다고 밝혔습니다.

도시 및 농촌 상업은행 중 상하이 은행의 개인 대출 및 대출 평균 수익률은 0.44% 하락했으며 닝보 은행의 개인 대출 평균 이자율은 5.93%로 전년 대비 60% 하락했습니다. 상하이농촌상업은행의 개인대출 평균수익률은 5.16%였으며, 지난해 동기 데이터에 따르면 칭다오농촌상업은행의 개인대출 평균수익률은 47bp 하락했다. 작년 같은 기간으로요.

은행 개인대출 금리 하락은 다양한 대내외 요인에 따른 결과라고 볼 수 있다. 한편, lpr이 하락하면 일반적으로 은행이 발행한 신규 대출에 대한 이자율도 그에 따라 하락하게 됩니다. 또한, lpr 조정으로 인해 금리 조정 주기 동안 기존 대출에도 영향을 미치게 되어 전체 대출 수익률이 낮아집니다. 반면, 일부 은행은 시장 상황과 위험 선호도에 따라 자산 배분을 조정하여 고위험, 고수익 자산의 비율을 줄이고 대신 보다 안정적이지만 상대적으로 수익률이 낮은 자산을 늘리는 전략으로 이어질 수 있습니다. 전반적인 수확량이 감소합니다.

jinle 기능 분석가 liao hekai는 개인 대출 비용과 소득이 감소하는 상황에서 은행이 새로운 성장 지점을 찾고 안정적인 운영 조건을 유지해야 한다고 제안했습니다. 예를 들어, 가격이 비용을 충당하고 고객을 유치할 수 있도록 다양한 고객 그룹 및 대출 유형에 대해 보다 정교한 위험 가격 책정 모델이 채택되었습니다. 비이자 수익원을 확대하고, 자산관리, 펀드판매 등 중개사업을 육성하며, 수수료 및 서비스수수료 수익을 증대합니다.

베이징상공보 송이통 기자