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as taxas de juros foram reduzidas repetidas vezes, as linhas de crédito foram aumentadas... os bancos têm tomado medidas drásticas e o marketing de empréstimos pessoais tornou-se cada vez mais “envolvido”. à medida que os resultados provisórios de 2024 dos bancos listados com ações a "chegam ao fim", também podemos ter um vislumbre do mapa de distribuição de empréstimos pessoais do setor bancário. em 1º de setembro, um repórter do beijing business daily descobriu que a maioria dos bancos listados. mostrou um forte crescimento no negócio de empréstimos pessoais no entanto, sob a "turbulência", a qualidade dos empréstimos diminuiu e os riscos potenciais de inadimplência aumentaram gradualmente.

tamanho do “volume” de empréstimos ao consumidor e empréstimos operacionais

a fim de se adaptarem às mudanças no ambiente de mercado e aumentarem a sua própria competitividade, os empréstimos pessoais tornaram-se o foco do desenvolvimento dos bancos, especialmente empréstimos para consumo pessoal e empréstimos comerciais pessoais. a julgar pelos dados de desempenho intercalares divulgados por 42 bancos cotados, o negócio de empréstimos pessoais de muitos bancos tem mostrado uma tendência de crescimento, especialmente em empréstimos para consumo pessoal e empréstimos comerciais pessoais.

no final de junho, os empréstimos pessoais do banco agrícola da china aumentaram 592,178 bilhões de yuans em comparação com o final do ano anterior, um aumento de 7,3%. entre eles, os empréstimos para consumo pessoal aumentaram 26,5% e os empréstimos para empresas pessoais aumentaram 28,4%, principalmente devido ao aumento contínuo do banco em empréstimos inclusivos. os empréstimos pessoais do icbc aumentaram 180,922 bilhões de yuans, ou 2,1%, em comparação com o final do ano anterior. embora a taxa de crescimento geral não tenha sido alta, os empréstimos para consumo pessoal e empréstimos comerciais pessoais ainda alcançaram um crescimento de "dois dígitos" de 17,4% e. 16,7% respectivamente.

os empréstimos e adiantamentos pessoais do china construction bank atingiram 8,76 trilhões de yuans, um aumento de 81,682 bilhões de yuans ou 0,94% em relação ao final do ano anterior. entre eles, os empréstimos comerciais pessoais foram de 885,767 bilhões de yuans, um aumento de 108,286 bilhões de yuans, ou 13,93%, em relação ao final do ano anterior; final do ano anterior. o banco de comunicações não é exceção. os empréstimos comerciais pessoais aumentaram 31,406 bilhões de yuans, um aumento de 9,14%, em relação ao final do ano anterior, e os empréstimos para consumo pessoal aumentaram 46,571 bilhões de yuans, um aumento de 26,85% em relação ao final do ano. ano anterior.

os bancos por ações e os bancos comerciais urbanos e rurais também mostram uma tendência de crescimento gradual. o saldo de empréstimos para consumo pessoal do "rei do varejo" do china merchants bank foi de 377,745 bilhões de yuans, um aumento de 25,27% em relação ao final do ano anterior; final do ano anterior; os empréstimos de varejo do zheshang bank (incluindo empréstimos pessoais para habitação e empréstimos para consumo pessoal) aumentaram 2,71% em comparação com o final do ano anterior.

o saldo de empréstimos abrangentes ao consumo pessoal (excluindo cartões de crédito) do banco guiyang foi de 3,042 bilhões de yuans, um aumento de 23,11% em relação ao início do ano. no primeiro semestre de 2024, com as medidas de apoio ao crédito ao consumo, o total de empréstimos pessoais do banco de ningbo foi de 523,148 mil milhões de yuans, um aumento de 3,14% em relação ao início do ano, dos quais os saldos de empréstimos para consumo pessoal e trabalho independente os empréstimos foram de 331,815 bilhões de yuans e 99,082 bilhões de yuans, respectivamente, ambos superiores aos do ano anterior. houve um aumento no final do ano. olhando para áreas mais subdivididas, o saldo dos empréstimos ao consumidor para veículos de energia nova do banco de xangai foi de 12,855 bilhões de yuans, um aumento de 7,76% em relação ao final do ano anterior. o saldo dos empréstimos para consumo pessoal ou empréstimos comerciais pessoais do banco comercial rural de xangai, do banco comercial rural de qingdao, do banco comercial rural de suzhou e de outros bancos também apresentou uma tendência ascendente.

contudo, embora a maioria dos bancos tenha registado um crescimento significativo, alguns adoptaram estratégias de gestão de risco mais prudentes para empréstimos pessoais. no primeiro semestre do ano, o banco de qingdao tomou a iniciativa de ajustar a estrutura e o montante total dos empréstimos pela internet e reforçou a sua estratégia de risco de cartão de crédito. no final de junho, o saldo dos empréstimos para consumo pessoal era de 20,323 bilhões de yuans. uma diminuição de 1,519 bilhão de yuans ou 6,96% em relação ao final do ano anterior; o saldo dos empréstimos para consumo pessoal do banco de xi'an a proporção caiu de 16,27% no final do ano anterior para 13,72%, e o saldo do empréstimo também caiu de 33,02 bilhões de yuans para 29,474 bilhões de yuans.

wang pengbo, analista-chefe da indústria financeira da broadcom consulting, acredita que à medida que o ambiente económico melhorar, o poder de consumo pessoal e as actividades operacionais empresariais continuarão a crescer, e o negócio de empréstimos pessoais ainda tem grande espaço para desenvolvimento. contudo, os bancos também precisam de estar alertas para os riscos potenciais causados ​​por empréstimos excessivos, garantir a qualidade dos empréstimos e evitar um aumento nos rácios de activos inadimplentes.

o risco de “sequelas” de involução aparece

no contexto de promoção da recuperação do mercado consumidor, a “guerra de preços” dos empréstimos pessoais dos bancos intensificou-se. do ponto de vista do lucro, é compreensível a expansão de novos canais para aumentar a escala dos negócios. involução", uma série de problemas começaram a surgir.: o excesso de empréstimos aumentará os riscos operacionais do próprio banco. mais empréstimos significam que os riscos potenciais de inadimplência também aumentarão, o que pode levar a um declínio na qualidade dos ativos.

a julgar pelo desempenho dos seis principais bancos estatais, embora a qualidade global dos activos seja estável, ainda existem alguns riscos no domínio dos empréstimos pessoais que não podem ser ignorados. tomando como exemplo o banco da china, no final do primeiro semestre do ano, a taxa de incumprimento de empréstimos pessoais do banco era de 0,88%. embora estivesse num nível baixo, era superior aos 0,76% no final. do ano anterior; empréstimos à habitação pessoal do banco agrícola da china, descobertos de cartão pessoal, pessoal a taxa de inadimplência de empréstimos ao consumidor e empréstimos comerciais pessoais aumentou, com a taxa de inadimplência de empréstimos para consumo pessoal em 1,17%, um aumento de 0,13 pontos percentuais face aos 1,04% registados no final do ano anterior.

os empréstimos pessoais inadimplentes do icbc foram de 79,419 bilhões de yuans, um aumento de 18,662 bilhões de yuans, e a taxa de empréstimos inadimplentes foi de 0,9%, um aumento de 0,2 pontos percentuais. a taxa de empréstimos pessoais vencidos do banco de comunicações foi de 2,22%, um aumento; de 0,29 pontos percentuais em relação ao final do ano anterior; empréstimos pessoais de pequeno montante e inadimplentes do postal savings bank a taxa de npl foi de 1,88%, que foi de 1,73% no final do ano anterior; os empréstimos e adiantamentos foram de 0,84%, o que também aumentou.

o mesmo se aplica a muitos bancos por ações. a taxa de inadimplência de empréstimos pessoais do ping an bank foi de 1,42%, um aumento de 0,05 pontos percentuais em relação ao final do ano anterior. o banco referiu que a capacidade de reembolso de alguns clientes particulares ainda está em processo de recuperação e a taxa de incumprimento do crédito pessoal aumentou. o índice de empréstimos inadimplentes dos empréstimos pessoais do huaxia bank foi de 2,18%, um aumento de 0,49 pontos percentuais em relação ao final do ano anterior; o total de empréstimos pessoais inadimplentes do minsheng bank foi de 29,631 bilhões de yuans, um aumento de 2,776 bilhões de yuans; desde o final do ano anterior, e o rácio de empréstimos inadimplentes foi de 1,69%, um aumento de 0,17 pontos percentuais em relação ao final do ano anterior; 0,01 ponto percentual em relação ao final do ano anterior.

em relação aos riscos de varejo, o banco industrial enfatizou que irá otimizar a gestão e controle de todo o processo do crédito de varejo a partir de aspectos como design de produto, lógica de controle de risco, controle de processo e estratégias de modelo. no final do primeiro semestre do ano, o rácio de crédito malparado do banco para créditos pessoais a empresas era de 0,8%, um aumento de 0,01 pontos percentuais face ao final do ano anterior; excluindo subsidiárias) foi de 90,915 bilhões de yuans, com um índice de inadimplência de 1,78%, um aumento de 0,08 pontos percentuais em relação ao final do ano anterior.

uma análise aprofundada mostra que, apesar do aumento dos rácios de incumprimento, os rácios de incumprimento de empréstimos pessoais da maioria dos bancos permanecem num nível relativamente baixo. isto também se deve ao facto de os bancos tomarem medidas ativas de gestão de risco, tais como o ajuste da estrutura dos clientes. , fortalecendo a otimização da estrutura de ativos, aumentando os esforços para eliminar empréstimos inadimplentes, etc.

através de ajustes oportunos nas políticas e estruturas de crédito, fortalecendo a gestão de risco dos ativos de crédito existentes e outras medidas, o índice de empréstimos inadimplentes do qingdao rural commercial bank para empréstimos a empresas pessoais caiu de 2,04% no final do ano anterior para 1,83%, mas o rácio de empréstimos inadimplentes para empréstimos ao consumo pessoal do banco caiu de 1,71% subiu para 2,06% no final do primeiro semestre; a taxa de inadimplência dos empréstimos e adiantamentos pessoais do shanghai bank foi de 1,11%, um aumento de 0,22; pontos percentuais em relação ao final do ano anterior o banco destacou que, a julgar pela tendência geral no primeiro semestre do ano, a qualidade dos ativos no segundo trimestre se estabilizou em comparação com a situação do primeiro trimestre, o número de inadimplência. os empréstimos diminuíram em termos trimestrais e continuaremos a aprofundar o ajustamento dos grupos de clientes e das estruturas de activos, a melhorar ainda mais as medidas de gestão e controlo de riscos e a manter a qualidade relativamente estável dos activos de empréstimos pessoais.

o problema da queda acentuada das taxas médias de juros

depois que o negócio de cartões de crédito se despediu do rápido crescimento e os empréstimos hipotecários para habitação pessoal saíram do "altar", a indústria considerou os empréstimos para consumo pessoal e os empréstimos para negócios pessoais como "estrelas em ascensão" na condução do alto crescimento dos bancos. mas, a julgar pela situação actual, a guerra de preços dos empréstimos pessoais também levou à diminuição dos lucros dos bancos.

todos os principais bancos estatais diminuíram. a taxa média de juros dos empréstimos pessoais do banco da china é de 3,94%, uma queda de 68 pontos base em relação aos 4,62% ​​no mesmo período do ano passado. o rendimento médio dos empréstimos pessoais do banco agrícola da china é de 3,9%, em comparação com 4,41; % no mesmo período do ano passado. os rendimentos médios dos empréstimos pessoais do postal savings bank, do bank of communications, do china construction bank e do industrial and commercial bank of china foram de 4,37%, 4,19%, 4% e 3,8%, respectivamente, uma queda de 58 pontos base, 46 pontos base, 59 pontos base e 62 pontos base, respectivamente, em relação ao mesmo período do ano passado.

entre os bancos por ações, as receitas de empréstimos pessoais do ping an bank, hua xia bank, china zheshang bank, industrial bank, citic bank, china merchants bank e minsheng bank também diminuíram, respectivamente, 5,9%, 5,78%, 5,52%, 5,21. %, 5,02%, 4,71% e 4,66%, respectivamente, diminuíram 101 pontos base, 14 pontos base, 69 pontos base, 44 pontos base, 49 pontos base, 45 pontos base e 42 pontos base em comparação com o mesmo período do ano passado.

o ping an bank destacou que a razão para o declínio no rendimento médio dos empréstimos pessoais é que o banco adere à orientação política de beneficiar a economia real e continua a aumentar o apoio ao crédito para áreas-chave como a indústria transformadora e as finanças verdes; ao mesmo tempo, ajusta activamente a sua estrutura de activos e melhora a qualidade. proporção de activos; a taxa de juro cotada no mercado de empréstimos (lpr) foi reduzida, juntamente com uma procura de crédito efectiva insuficiente, a taxa de juro de novos empréstimos diminuiu ano após ano. ao mesmo tempo, afectado pela reavaliação dos preços dos empréstimos, o rendimento médio dos empréstimos diminuiu globalmente. o china citic bank disse em seu relatório semestral que a receita de juros de empréstimos pessoais diminuiu 1,3 bilhão de yuans.

entre os bancos comerciais urbanos e rurais, a taxa média de retorno dos empréstimos e adiantamentos pessoais do banco de xangai caiu 0,44 pontos percentuais; a taxa de juro média dos empréstimos pessoais do banco de ningbo foi de 5,93%, uma diminuição anual de 60; pontos base; e a taxa média de retorno dos empréstimos pessoais do banco comercial rural de xangai foi de 5,16%, os dados para o mesmo período do ano passado foram de 5,37%; com o mesmo período do ano passado.

pode-se observar que o declínio nos rendimentos dos empréstimos pessoais bancários é o resultado de uma variedade de fatores internos e externos. por um lado, quando a lpr cai, normalmente faz com que a taxa de juro dos novos empréstimos emitidos pelos bancos caia em conformidade. além disso, com o ajustamento do lpr, os empréstimos existentes também serão afetados durante o ciclo de reavaliação, reduzindo assim o rendimento global do empréstimo. por outro lado, alguns bancos ajustarão a sua alocação de activos com base nas condições de mercado e nas preferências de risco, reduzindo a proporção de activos de alto risco e de alto rendimento e, em vez disso, aumentando os activos com rendimentos mais estáveis ​​mas relativamente baixos. declínio no declínio geral dos rendimentos.

o analista funcional da jinle, liao hekai, sugeriu que, no contexto de declínio dos custos e receitas dos empréstimos pessoais, os bancos deveriam encontrar novos pontos de crescimento e manter condições operacionais estáveis. por exemplo, são adotados modelos de precificação de risco mais refinados para diferentes grupos de clientes e tipos de empréstimos, para garantir que a precificação possa cobrir os custos e atrair clientes. expandir as fontes de receitas não provenientes de juros, desenvolver negócios intermediários, como gestão de patrimônio e vendas de fundos, e aumentar as receitas de comissões e taxas de serviço.

repórter do beijing business daily, song yitong