новости

процентные ставки снова и снова снижались, кредитные линии увеличивались... банки приняли решительные меры, а маркетинг потребительских кредитов стал все более «задействованным». поскольку промежуточные результаты банков, котирующихся на бирже а, за 2024 год «подходят к концу», мы также можем получить представление о карте распределения потребительских кредитов в банковской отрасли. 1 сентября репортер beijing business daily обнаружил, что большинство котирующихся на бирже банков. показал сильный рост в сфере потребительского кредитования. однако в условиях «всплеска» качество кредитов снизилось, а потенциальные риски дефолта постепенно возросли.

размер потребительского кредита и «объема» операционного кредита

чтобы адаптироваться к изменениям рыночной среды и повысить свою конкурентоспособность, потребительские кредиты стали центром развития банков, особенно потребительские кредиты и личные бизнес-кредиты. судя по промежуточным данным о деятельности, раскрытым 42 котируемыми банками, бизнес потребительских кредитов многих банков продемонстрировал тенденцию роста, особенно в сфере потребительских кредитов и потребительских кредитов для бизнеса.

по состоянию на конец июня потребительские кредиты сельскохозяйственного банка китая увеличились на 592,178 млрд юаней по сравнению с концом предыдущего года, увеличившись на 7,3%. среди них потребительские кредиты для физических лиц увеличились на 26,5%, а кредиты для личного бизнеса увеличились на 28,4%, в основном за счет продолжающегося увеличения банком инклюзивных кредитов. потребительские кредиты icbc увеличились на 180,922 млрд юаней, или на 2,1%, по сравнению с концом предыдущего года. хотя общие темпы роста были невысокими, потребительские кредиты и личные бизнес-кредиты все же достигли «двузначного» роста на 17,4%. 16,7% соответственно.

потребительские кредиты и авансы китайского строительного банка достигли 8,76 трлн юаней, увеличившись на 81,682 млрд юаней, или 0,94%, по сравнению с концом предыдущего года. среди них личные бизнес-кредиты составили 885,767 млрд юаней, что на 108,286 млрд юаней, или 13,93%, больше, чем на конец предыдущего года; конец предыдущего года. банк связи не является исключением. личные бизнес-кредиты увеличились на 31,406 млрд юаней, увеличившись на 9,14%, по сравнению с концом предыдущего года, а потребительские кредиты увеличились на 46,571 млрд юаней, увеличившись на 26,85% по сравнению с концом прошлого года. предыдущий год.

акционерные банки, а также городские и сельские коммерческие банки также демонстрируют тенденцию постепенного роста. баланс потребительских кредитов «короля розничной торговли» china merchants bank составил 377,745 млрд юаней, увеличившись на 25,27% по сравнению с концом предыдущего года. баланс потребительских кредитов hua xia bank составил 105,591 млрд юаней, увеличившись на 1,02% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; на конец предыдущего года розничные кредиты чжэшан банка (включая потребительские жилищные кредиты и потребительские кредиты) увеличились на 2,71% по сравнению с концом предыдущего года;

остаток комплексных потребительских кредитов (без учета кредитных карт) банка «гуйян» составил 3,042 млрд юаней, увеличившись с начала года на 23,11%. в первом полугодии 2024 года, благодаря мерам по поддержке потребительского кредитования, общий объем потребительских кредитов банка нинбо составил 523,148 млрд юаней, что на 3,14% больше, чем в начале года, из которых остатки потребительских кредитов и самозанятости кредиты составили 331,815 млрд юаней и 99,082 млрд юаней соответственно, что выше, чем в предыдущем году. в конце года наблюдался рост. если посмотреть на более разделенные регионы, то баланс потребительских кредитов на новые энергетические автомобили банка шанхая составил 12,855 млрд юаней, что на 7,76% больше, чем в конце предыдущего года. баланс личных потребительских кредитов или личных бизнес-кредитов шанхайского сельского коммерческого банка, циндаоского сельского коммерческого банка, сучжоуского сельского коммерческого банка и других банков также продемонстрировал тенденцию к росту.

однако, хотя большинство банков добились значительного роста, некоторые из них приняли более разумные стратегии управления рисками для потребительских кредитов. в первом полугодии банк циндао выступил с инициативой скорректировать структуру и общую сумму интернет-кредитов и ужесточил свою стратегию рисков по кредитным картам. по состоянию на конец июня остаток потребительских кредитов составил 20,323 млрд юаней. уменьшение на 1,519 млрд юаней, или 6,96%, по сравнению с концом предыдущего года, остаток потребительских кредитов банка сианя. доля снизилась с 16,27% в конце предыдущего года до 13,72%, а остаток кредита; также снизился с 33,02 млрд юаней до 29,474 млрд юаней.

ван пэнбо, главный аналитик финансовой индустрии broadcom consulting, считает, что по мере дальнейшего улучшения экономической ситуации сила личного потребления и корпоративная операционная деятельность будут продолжать расти, а бизнес потребительских кредитов по-прежнему имеет большие возможности для развития. однако банкам также необходимо быть внимательными к потенциальным рискам, вызванным чрезмерным кредитованием, обеспечивать качество кредитов и избегать увеличения доли неработающих активов.

появляется риск «последствий» инволюции

в контексте содействия восстановлению потребительского рынка «ценовая война» банковских потребительских кредитов усилилась. с точки зрения прибыли вполне понятно расширение новых каналов для увеличения масштабов бизнеса. инволюция», начал возникать ряд проблем. : чрезмерное кредитование увеличит собственные операционные риски банка. большее количество кредитов означает, что потенциальные риски дефолта также возрастут, что может привести к снижению качества активов.

судя по результатам шести крупнейших государственных банков, хотя общее качество активов стабильно, в сфере потребительского кредитования все еще существуют некоторые риски, которые нельзя игнорировать. если взять в качестве примера банк китая, то по состоянию на конец первого полугодия уровень необслуживаемых потребительских кредитов банка составлял 0,88%. хотя он находился на низком уровне, на конец года он был выше 0,76%. по сравнению с предыдущим годом сельскохозяйственный банк китая потребительские жилищные кредиты, личные овердрафты по картам, личные. уровень необслуживаемых потребительских кредитов и личных бизнес-кредитов увеличился, при этом уровень необслуживаемых потребительских кредитов на 1,17%, увеличение на 1,17%. 0,13 процентных пункта с 1,04% на конец предыдущего года.

личные необслуживаемые кредиты промышленного и коммерческого банка китая составили 79,419 млрд юаней, увеличившись на 18,662 млрд юаней, а ставка неработающих кредитов составила 0,9%, увеличившись на 0,2 процентных пункта, ставка просроченной задолженности по кредитам банка связи увеличилась; 2,22%, что на 0,29 процентных пункта больше, чем в конце предыдущего года; личные необслуживаемые кредиты почтового сберегательного банка на небольшую сумму. уровень неработающих кредитов составил 1,88%, что на конец предыдущего года составило 1,73%; потребительских кредитов и авансов китайского строительного банка составила 0,84%, что также увеличилось.

то же самое верно и для многих акционерных банков. уровень необслуживаемых потребительских кредитов в ping an bank составил 1,42%, что на 0,05 процентных пункта больше, чем в конце предыдущего года. в банке отметили, что платежеспособность некоторых индивидуальных клиентов все еще находится в процессе восстановления, а уровень необслуживаемых потребительских кредитов увеличился. коэффициент необслуживаемых потребительских кредитов банка huaxia составил 2,18%, увеличившись на 0,49 процентных пункта по сравнению с концом предыдущего года. общий объем необслуживаемых потребительских кредитов банка minsheng составил 29,631 млрд юаней, увеличившись на 2,776 млрд юаней; с конца предыдущего года, а процент необслуживаемых кредитов составил 1,69%, что на 0,17 процентных пункта больше, чем в конце предыдущего года. 0,01 процентного пункта по сравнению с концом предыдущего года.

что касается розничных рисков, индустриальный банк подчеркнул, что он оптимизирует полный процесс управления и контроля розничного кредитования с точки зрения таких аспектов, как дизайн продукта, логика управления рисками, контроль процессов и модельные стратегии. по состоянию на конец первого полугодия коэффициент просроченных кредитов банка по потребительским кредитам для физических лиц составил 0,8%, увеличившись на 0,01 процентного пункта по сравнению с концом предыдущего года; без учета дочерних компаний) составил 90,915 млрд юаней, при этом коэффициент неработающих активов составил 1,78%, что на 0,08 процентных пункта больше, чем в конце прошлого года.

углубленный анализ показывает, что, несмотря на увеличение показателей необслуживаемости, показатели необслуживаемости потребительских кредитов у большинства банков остаются на относительно низком уровне. это также связано с тем, что банки принимают активные меры по управлению рисками, такие как корректировка структуры клиентов. , усиление оптимизации структуры активов, увеличение усилий по избавлению от проблемных кредитов и т. д.

благодаря своевременным корректировкам кредитной политики и кредитных структур, а также усилению управления рисками существующих кредитных активов, коэффициент необслуживаемых кредитов сельского коммерческого банка циндао по потребительским бизнес-кредитам снизился с 2,04% в конце предыдущего года до 1,83%. -коэффициент необслуживаемых потребительских кредитов банка снизился с 1,71%, вырос до 2,06% в конце первого полугодия, процент необслуживаемых потребительских кредитов и авансов шанхайского банка составил 1,11%, увеличившись на 0,22 процентных пункта; с конца предыдущего года. в банке отметили, что, судя по общей динамике первого полугодия, качество активов во втором квартале стабилизировалось по сравнению с ситуацией в первом квартале, количество проблемных кредитов снизилось. квартал к кварталу, и мы продолжим углублять корректировку групп клиентов и структур активов, далее совершенствовать меры управления рисками и контроля, а также поддерживать относительно стабильное качество потребительских кредитных активов.

проблема с резким падением средних процентных ставок

после того, как бизнес кредитных карт попрощался с быстрым ростом и ипотечные кредиты на личное жилье прекратились, отрасль стала рассматривать кредиты на личное потребление и кредиты для личного бизнеса как «восходящие звезды» в обеспечении быстрого роста банков. но, судя по текущей ситуации, ценовая война по потребительским кредитам также привела к уменьшению прибылей банков.

все крупные государственные банки снизились. средняя процентная ставка по потребительским кредитам банка китая составляет 3,94%, что на 68 базисных пунктов ниже, чем за тот же период прошлого года, средняя доходность по потребительским кредитам сельскохозяйственного банка китая составляет 3,9% по сравнению с 4,41; % к аналогичному периоду прошлого года. средняя доходность потребительских кредитов почтового сберегательного банка, банка связи, строительного банка китая и промышленно-коммерческого банка китая составила 4,37%, 4,19%, 4% и 3,8% соответственно, снизившись на 58 базисных пунктов, 46 базисных пунктов, 59 базисных пунктов. базисных пунктов и 62 базисных пункта соответственно за тот же период прошлого года.

среди акционерных банков доходы по потребительским кредитам у ping an bank, hua xia bank, zheshang bank, industrial bank, citic bank, china merchants bank и minsheng bank также снизились соответственно на 5,9%, 5,78%, 5,52%, 5,21%. , 5,02%, 4,71% и 4,66% соответственно снизились на 101 базисный пункт, 14 базисных пункта, 69 базисных пунктов, 44 базисных пункта, 49 базисных пунктов, 45 базисных пунктов и 42 базисных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ping an bank отметил, что причина снижения средней доходности потребительских кредитов заключается в том, что банк придерживается политики, направленной на благо реальной экономики, и продолжает увеличивать кредитную поддержку в таких ключевых областях, как производство и «зеленое» финансирование; в то же время он активно корректирует структуру своих активов и улучшает их качество. в то же время под влиянием переоценки кредитов средняя доходность по кредитам в целом снизилась. citic bank сообщил в своем полугодовом отчете, что процентные доходы по потребительским кредитам снизились на 1,3 млрд юаней.

среди городских и сельских коммерческих банков средняя процентная ставка по потребительским кредитам и авансам банка шанхая упала на 0,44 процентных пункта, средняя процентная ставка по потребительским кредитам банка нинбо составила 5,93%, что на 60% меньше, чем в прошлом году; базисных пунктов, а средняя доходность потребительских кредитов шанхайского сельского коммерческого банка составила 5,16% , данные за тот же период прошлого года составили 5,37%, средняя доходность потребительских кредитов циндао сельского коммерческого банка упала на 47 базисных пунктов по сравнению с; с аналогичным периодом прошлого года.

можно видеть, что снижение доходности банковских потребительских кредитов является результатом множества внутренних и внешних факторов. с одной стороны, когда lpr падает, это обычно приводит к соответствующему падению процентной ставки по новым кредитам, выдаваемым банками. кроме того, корректировка lpr повлияет на существующие кредиты в ходе цикла пересмотра ставок, что снизит общую доходность кредитов. с другой стороны, некоторые банки будут корректировать распределение своих активов в зависимости от рыночных условий и предпочтений по риску, сокращая долю высокорискованных и высокодоходных активов и вместо этого увеличивая активы с более стабильной, но относительно низкой доходностью. эта стратегия может привести к снижение общей урожайности.

аналитик jinle function ляо хэкай предположил, что в условиях снижения стоимости и доходов по потребительским кредитам банкам следует найти новые точки роста и поддерживать стабильные условия работы. например, для различных групп клиентов и типов кредитов применяются более усовершенствованные модели ценообразования за риск, чтобы гарантировать, что ценообразование может как покрыть затраты, так и привлечь клиентов. расширять источники непроцентных доходов, развивать посреднический бизнес, такой как управление активами и продажи фондов, а также увеличивать доходы от комиссионных и услуг.

репортер beijing business daily сун итун