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immer wieder wurden die zinsen gesenkt, die kreditlinien erhöht... banken haben drastische maßnahmen ergriffen, auch die privatkreditvermarktung ist zunehmend „involviert“. da die zwischenergebnisse der a-aktien-banken für 2024 „abgeschlossen“ sind, können wir auch einen blick auf die privatkreditverteilungskarte der bankenbranche werfen. am 1. september stellte ein reporter von beijing business daily fest, dass die meisten börsennotierten banken verzeichnete ein starkes wachstum im privatkreditgeschäft. allerdings hat sich im zuge des „anstiegs“ die kreditqualität verschlechtert und das potenzielle ausfallrisiko ist sukzessive gestiegen.

größe des verbraucherkredits und „volumen“ des betriebskredits

um sich an veränderungen im marktumfeld anzupassen und die eigene wettbewerbsfähigkeit zu stärken, sind privatkredite in den fokus der bankenentwicklung gerückt, insbesondere privatkonsumkredite und privatkredite für unternehmen. den zwischenzeitlichen leistungsdaten von 42 börsennotierten banken zufolge weist das privatkreditgeschäft vieler banken einen wachstumstrend auf, insbesondere bei privatkonsumkrediten und privatkrediten für unternehmen.

ende juni stiegen die privatkredite der agricultural bank of china im vergleich zum ende des vorjahres um 592,178 milliarden yuan, was einem anstieg von 7,3 % entspricht. darunter stiegen die privaten konsumkredite um 26,5 % und die privaten unternehmenskredite um 28,4 %, was hauptsächlich auf die kontinuierliche ausweitung der inklusivkredite der bank zurückzuführen ist. die privatkredite der icbc stiegen im vergleich zum vorjahresende um 180,922 milliarden yuan oder 2,1 %. obwohl die gesamtwachstumsrate nicht hoch war, erzielten private konsumkredite und private geschäftskredite immer noch ein „zweistelliges“ wachstum von 17,4 % 16,7 % bzw.

die privatkredite und vorschüsse der china construction bank erreichten 8,76 billionen yuan, ein anstieg von 81,682 milliarden yuan oder 0,94 % gegenüber dem ende des vorjahres. darunter beliefen sich die privaten geschäftskredite auf 885,767 milliarden yuan, ein anstieg von 108,286 milliarden yuan oder 13,93 % gegenüber dem ende des vorjahres; die privaten konsumkredite beliefen sich auf 480,597 milliarden yuan, ein anstieg von 58,974 milliarden yuan oder 13,99 % ende des vorjahres. die bank of communications ist keine ausnahme. die privaten geschäftskredite stiegen um 31,406 milliarden yuan, was einem anstieg von 9,14 % gegenüber dem ende des vorjahres entspricht, und die privaten konsumkredite stiegen um 46,571 milliarden yuan, was einem anstieg von 26,85 % gegenüber dem ende des vorjahres entspricht vorjahr.

auch aktienbanken sowie städtische und ländliche geschäftsbanken weisen einen schrittweisen wachstumstrend auf. der persönliche konsumkreditsaldo der china merchants bank belief sich auf 377,745 milliarden yuan, ein anstieg von 25,27 % gegenüber dem ende des vorjahres; der persönliche konsumkreditsaldo der hua xia bank belief sich auf 105,591 milliarden yuan, ein anstieg von 1,02 % gegenüber dem vorjahresende ende des vorjahres; die privatkundenkredite der zheshang bank (einschließlich privater wohnungsbaukredite und privater konsumkredite) stiegen im vergleich zum ende des vorjahres um 2,71 %.

der saldo der umfassenden privatkonsumkredite (ohne kreditkarten) der guiyang bank belief sich auf 3,042 milliarden yuan, was einem anstieg von 23,11 % gegenüber jahresbeginn entspricht. im ersten halbjahr 2024 beliefen sich die gesamten privatkredite der bank of ningbo mit den maßnahmen zur unterstützung von verbraucherkrediten auf 523,148 milliarden yuan, ein anstieg von 3,14 % gegenüber jahresbeginn, wovon die salden aus privatkonsumkrediten und selbstständigkeitskrediten ausgingen die kredite beliefen sich auf 331,815 milliarden yuan bzw. 99,082 milliarden yuan, beides höher als im vorjahr. zum jahresende gab es einen anstieg. betrachtet man weiter unterteilte bereiche, so belief sich der saldo der verbraucherkredite für neue energiefahrzeuge der bank of shanghai auf 12,855 milliarden yuan, was einem anstieg von 7,76 % gegenüber dem ende des vorjahres entspricht. auch der saldo der privaten konsumkredite oder privaten geschäftskredite der shanghai rural commercial bank, der qingdao rural commercial bank, der suzhou rural commercial bank und anderer banken zeigte einen aufwärtstrend.

obwohl die meisten banken ein deutliches wachstum verzeichneten, haben einige jedoch umsichtigere risikomanagementstrategien für privatkredite eingeführt. in der ersten jahreshälfte ergriff die bank of qingdao die initiative, die struktur und den gesamtbetrag der internetkredite anzupassen und ihre kreditkartenrisikostrategie zu verschärfen. ende juni belief sich der saldo der privatkonsumkredite auf 20,323 milliarden yuan. ein rückgang um 1,519 milliarden yuan oder 6,96 % gegenüber dem ende des vorjahres; der anteil der privatkonsumkredite der bank of xi'an sank von 16,27 % am ende des vorjahres auf 13,72 % und der kreditsaldo ebenfalls von 33,02 milliarden yuan auf 29,474 milliarden yuan gesunken.

wang pengbo, chefanalyst der finanzbranche bei broadcom consulting, glaubt, dass die persönliche konsumkraft und die betrieblichen aktivitäten der unternehmen weiter zunehmen werden, wenn sich das wirtschaftliche umfeld weiter verbessert, und dass das privatkreditgeschäft noch viel raum für entwicklung hat. banken müssen sich jedoch auch der potenziellen risiken einer übermäßigen kreditvergabe bewusst sein, die qualität der kredite sicherstellen und einen anstieg der quote notleidender vermögenswerte vermeiden.

es besteht die gefahr von „folgen“ der rückbildung

im rahmen der förderung der erholung des verbrauchermarktes hat sich der „preiskampf“ bei privatkrediten der banken verschärft. aus gewinnsicht ist es jedoch verständlich, neue kanäle zu erweitern, um den geschäftsumfang zu erhöhen. involution“ zeichnet sich eine reihe von problemen ab. : eine übermäßige kreditvergabe erhöht die eigenen betriebsrisiken der bank. mehr kredite bedeuten, dass auch potenzielle ausfallrisiken zunehmen, was zu einer verschlechterung der qualität der vermögenswerte führen kann.

gemessen an der leistung der sechs großen staatsbanken gibt es im bereich der privatkredite immer noch einige risiken, die nicht ignoriert werden können, obwohl die qualität der vermögenswerte insgesamt stabil ist. am beispiel der bank of china betrug die notleidende quote der privatkredite der bank zum ende des ersten halbjahres zwar 0,88 %, lag aber am ende über 0,76 % des vorjahres; private wohnungsbaudarlehen, persönliche kartenüberziehungen, persönliche kredite der agricultural bank of china. die notleidende quote der verbraucherkredite und der privaten geschäftskredite stiegen beide an, wobei die notleidende quote der privaten konsumkredite bei 1,17 % lag, ein anstieg von 0,13 prozentpunkte gegenüber 1,04 % am ende des vorjahres.

die notleidenden privatkredite der industrial and commercial bank of china beliefen sich auf 79,419 milliarden yuan, ein anstieg um 18,662 milliarden yuan, und der anteil notleidender kredite betrug 0,9 %, was einem anstieg von 0,2 prozentpunkten für privatkredite entspricht 2,22 %, ein anstieg von 0,29 prozentpunkten gegenüber dem ende des vorjahres; die notleidenden privatkredite der postsparkasse betrugen 1,88 %, was am ende des vorjahres 1,73 % betrug; der privatkredite und kredite der china construction bank betrug 0,84 %, was ebenfalls zunahm.

das gleiche gilt für viele aktienbanken. die notleidende quote für privatkredite der ping an bank lag bei 1,42 %, was einem anstieg von 0,05 prozentpunkten gegenüber dem ende des vorjahres entspricht. die bank erwähnte, dass sich die rückzahlungsfähigkeit einiger einzelner kunden noch im erholungsprozess befinde und die zahl der notleidenden privatkredite gestiegen sei. die quote der notleidenden kredite der privatkredite der huaxia bank betrug 2,18 %, was einem anstieg von 0,49 prozentpunkten gegenüber dem ende des vorjahres entspricht. die gesamtzahl der notleidenden privatkredite der minsheng bank belief sich auf 29,631 milliarden yuan, was einem anstieg von 2,776 milliarden yuan entspricht die quote der notleidenden kredite betrug im vergleich zum ende des vorjahres 1,69 %, ein anstieg um 0,17 prozentpunkte. die quote der notleidenden kredite im privatkundengeschäft der china merchants bank betrug 0,9 % 0,01 prozentpunkte gegenüber dem vorjahresende.

in bezug auf einzelhandelsrisiken betonte die industrial bank, dass sie das gesamte prozessmanagement und die kontrolle von privatkundenkrediten unter aspekten wie produktdesign, risikokontrolllogik, prozesskontrolle und modellstrategien optimieren werde. zum ende des ersten halbjahres betrug die quote notleidender kredite der bank für private geschäftskredite 0,8 %, was einem anstieg von 0,01 prozentpunkten gegenüber dem ende des vorjahres entspricht ohne tochtergesellschaften) betrug 90,915 milliarden yuan, mit einer notleidenden quote von 1,78 %, was einem anstieg von 0,08 prozentpunkten gegenüber dem ende des vorjahres entspricht.

eine eingehende analyse zeigt, dass trotz des anstiegs der notleidenden quoten die notleidenden quoten bei privatkrediten bei den meisten banken weiterhin auf einem relativ niedrigen niveau bleiben. dies ist auch darauf zurückzuführen, dass die banken aktive risikomanagementmaßnahmen ergreifen, beispielsweise die anpassung der kundenstruktur , stärkung der optimierung der vermögensstruktur, verstärkung der bemühungen zur veräußerung notleidender kredite usw.

durch rechtzeitige anpassungen der kreditrichtlinien und kreditstrukturen sowie die stärkung des risikomanagements bestehender kreditaktiva sank die quote notleidender kredite der qingdao rural commercial bank für private geschäftskredite von 2,04 % am ende des vorjahres auf 1,83 %, jedoch nicht - die notleidende kreditquote der privatkredite der bank sank von 1,71 % auf 2,06 % am ende des ersten halbjahres; die notleidende quote der privatkredite und kredite der shanghai bank betrug 1,11 %, ein anstieg um 0,22 prozentpunkte die bank wies darauf hin, dass sich die qualität der vermögenswerte im zweiten quartal im vergleich zum ersten quartal stabilisiert habe und die zahl der notleidenden kredite zurückgegangen sei wir werden die anpassung der kundengruppen und vermögensstrukturen weiter vertiefen, die risikomanagement- und kontrollmaßnahmen weiter verbessern und die relativ stabile qualität der vermögenswerte für privatkredite aufrechterhalten.

das problem ist der starke rückgang der durchschnittszinsen

nachdem sich das kreditkartengeschäft vom schnellen wachstum verabschiedet hatte und private hypothekendarlehen zurückgingen, betrachtete die branche private konsumkredite und private geschäftskredite als „aufstrebende sterne“ für das hohe wachstum der banken. aber aus heutiger sicht hat der preiskampf bei privatkrediten auch zu einer ausdünnung der bankgewinne geführt.

der durchschnittliche zinssatz für privatkredite aller großen staatseigenen banken ist um 68 basispunkte gesunken, verglichen mit 4,62 % im gleichen zeitraum des vorjahres % im gleichen zeitraum des vorjahres. die durchschnittlichen privatkreditrenditen der postal savings bank, der bank of communications, der china construction bank und der industrial and commercial bank of china betrugen 4,37 %, 4,19 %, 4 % bzw. 3,8 %, ein rückgang um 58 basispunkte, 46 basispunkte, 59 basispunkte bzw. 62 basispunkte gegenüber dem vorjahreszeitraum.

unter den aktienbanken sanken auch die einnahmen aus privatkrediten der ping an bank, der hua , 5,02 %, 4,71 % und 4,66 %, jeweils um 101 basispunkte, 14 basispunkte, 69 basispunkte, 44 basispunkte, 49 basispunkte, 45 basispunkte und 42 basispunkte im vergleich zum vorjahreszeitraum gesunken.

ping an bank wies darauf hin, dass der grund für den rückgang der durchschnittlichen rendite von privatkrediten darin liegt, dass die bank an der politischen leitlinie festhält, die der realwirtschaft zugute kommt, und weiterhin die kreditunterstützung für schlüsselbereiche wie produktion und grüne finanzierung erhöht gleichzeitig passt es seine vermögensstruktur aktiv an und verbessert die qualität. der anteil des am kreditmarkt notierten zinssatzes (lpr) wurde gesenkt, gepaart mit einer unzureichenden effektiven kreditnachfrage ist der zinssatz für neue kredite im vergleich zum vorjahr gesunken. gleichzeitig ist die durchschnittliche kreditrendite insgesamt aufgrund der neubewertung der kredite gesunken. die citic bank sagte in ihrem halbjahresbericht, dass die zinserträge aus privatkrediten um 1,3 milliarden yuan zurückgegangen seien.

bei den städtischen und ländlichen geschäftsbanken sank die durchschnittliche rendite für privatkredite und vorschüsse der bank of shanghai um 0,44 prozentpunkte. der durchschnittliche zinssatz für privatkredite der bank of ningbo betrug 5,93 %, was einem rückgang von 60 prozent gegenüber dem vorjahr entspricht die durchschnittliche rendite der privatkredite der shanghai rural commercial bank betrug 5,16 %, während die durchschnittliche rendite der privatkredite der qingdao rural commercial bank im vergleich dazu sank mit dem gleichen zeitraum im letzten jahr.

es zeigt sich, dass der rückgang der renditen von bankprivatkrediten auf eine vielzahl interner und externer faktoren zurückzuführen ist. einerseits führt ein rückgang des lpr in der regel dazu, dass der zinssatz für neu vergebene kredite der banken entsprechend sinkt. darüber hinaus werden durch die anpassung des lpr auch bestehende kredite während des neubewertungszyklus betroffen sein, wodurch die gesamtkreditrendite sinkt. andererseits werden einige banken ihre vermögensallokation an die marktbedingungen und risikopräferenzen anpassen, indem sie den anteil risikoreicher, hochrentierlicher vermögenswerte reduzieren und stattdessen vermögenswerte mit stabileren, aber relativ niedrigen renditen erhöhen rückgang der gesamterträge.

jinle-funktionsanalyst liao hekai schlug vor, dass banken angesichts sinkender privatkreditkosten und -einnahmen neue wachstumspunkte finden und stabile betriebsbedingungen aufrechterhalten sollten. beispielsweise werden verfeinerte risikopreismodelle für verschiedene kundengruppen und kreditarten übernommen, um sicherzustellen, dass die preisgestaltung sowohl kosten decken als auch kunden anlocken kann. erweitern sie zinsunabhängige einnahmequellen, entwickeln sie vermittlungsgeschäfte wie vermögensverwaltung und fondsverkäufe und steigern sie die einnahmen aus provisionen und servicegebühren.

song yitong, reporter des beijing business daily