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les taux d'intérêt ont été abaissés à maintes reprises, les lignes de crédit ont été augmentées... les banques ont pris des mesures drastiques et la commercialisation des prêts personnels est devenue de plus en plus « impliquée ». alors que les résultats intermédiaires pour 2024 des banques cotées en actions a « touchent à leur fin », nous pouvons également avoir un aperçu de la carte de répartition des prêts personnels du secteur bancaire. le 1er septembre, un journaliste du beijing business daily a constaté que la plupart des banques cotées en bourse. les activités de prêts personnels ont connu une forte croissance. toutefois, sous l'effet de la « poussée », la qualité des prêts a diminué et les risques de défaut potentiels ont progressivement augmenté.

taille du « volume » des prêts à la consommation et des prêts d’exploitation

afin de s'adapter à l'évolution de l'environnement du marché et d'améliorer leur propre compétitivité, les prêts personnels sont devenus au centre du développement des banques, en particulier les prêts personnels à la consommation et les prêts personnels aux entreprises. à en juger par les données de performance intermédiaires publiées par 42 banques cotées, les activités de prêts personnels de nombreuses banques ont montré une tendance à la croissance, en particulier dans les prêts personnels à la consommation et les prêts personnels aux entreprises.

fin juin, les prêts personnels de la banque agricole de chine ont augmenté de 592,178 milliards de yuans par rapport à la fin de l'année précédente, soit une augmentation de 7,3 %. parmi eux, les prêts personnels à la consommation ont augmenté de 26,5% et les prêts personnels aux entreprises de 28,4%, principalement en raison de l'augmentation continue des prêts inclusifs par la banque. les prêts personnels de l'icbc ont augmenté de 180,922 milliards de yuans, soit 2,1%, par rapport à la fin de l'année précédente, même si le taux de croissance global n'a pas été élevé, les prêts personnels à la consommation et les prêts personnels aux entreprises ont néanmoins enregistré une croissance à deux chiffres de 17,4% et 16,7% respectivement.

les prêts et avances personnels de la china construction bank ont ​​atteint 8 760 milliards de yuans, soit une augmentation de 81 682 milliards de yuans ou 0,94 % par rapport à la fin de l'année précédente. parmi eux, les prêts personnels aux entreprises s'élevaient à 885,767 milliards de yuans, soit une augmentation de 108,286 milliards de yuans, ou 13,93%, par rapport à la fin de l'année précédente ; la fin de l'année précédente. la banque des communications ne fait pas exception. les prêts personnels aux entreprises ont augmenté de 31,406 milliards de yuans, soit une augmentation de 9,14% par rapport à la fin de l'année précédente, et les prêts personnels à la consommation ont augmenté de 46,571 milliards de yuans, soit une augmentation de 26,85% par rapport à la fin de l'année précédente. l'année précédente.

les banques par actions et les banques commerciales urbaines et rurales affichent également une tendance à la croissance progressive. le solde des prêts à la consommation personnelle de la « king of retail » china merchants bank s'élevait à 377,745 milliards de yuans, soit une augmentation de 25,27 % par rapport à la fin de l'année précédente ; à la fin de l'année précédente ; les prêts aux particuliers de la banque zheshang (y compris les prêts personnels au logement et les prêts à la consommation personnels) ont augmenté de 2,71 % par rapport à la fin de l'année précédente.

le solde des prêts à la consommation personnelle (hors cartes de crédit) de la guiyang bank s'élève à 3,042 milliards de yuans, soit une augmentation de 23,11 % par rapport au début de l'année. au premier semestre 2024, grâce aux mesures de soutien au crédit à la consommation, le total des prêts personnels de la banque de ningbo s'élevait à 523,148 milliards de yuans, soit une augmentation de 3,14% par rapport au début de l'année, dont les soldes des prêts personnels à la consommation et des emplois indépendants. les prêts s'élevaient respectivement à 331,815 milliards de yuans et à 99,082 milliards de yuans, tous deux plus élevés que l'année précédente. il y a eu une augmentation à la fin de l'année. si l'on considère les zones plus subdivisées, le solde des prêts à la consommation de nouveaux véhicules énergétiques de la banque de shanghai s'élève à 12,855 milliards de yuans, soit une augmentation de 7,76 % par rapport à la fin de l'année précédente. le solde des prêts personnels à la consommation ou des prêts personnels aux entreprises de la shanghai rural commercial bank, de la qingdao rural commercial bank, de la suzhou rural commercial bank et d'autres banques a également affiché une tendance à la hausse.

cependant, même si la plupart des banques ont connu une croissance significative, certaines ont adopté des stratégies de gestion des risques plus prudentes pour les prêts personnels. au premier semestre, la banque de qingdao a pris l'initiative d'ajuster la structure et le montant total des prêts internet et de resserrer sa stratégie de risque de carte de crédit. fin juin, le solde des prêts à la consommation personnelle s'élevait à 20,323 milliards de yuans. une diminution de 1,519 milliards de yuans ou 6,96 % par rapport à la fin de l'année précédente ; le solde des prêts à la consommation personnelle de la banque de xi'an est passé de 16,27 % à la fin de l'année précédente à 13,72 %, et le solde des prêts a également chuté de 33,02 milliards de yuans à 29,474 milliards de yuans.

wang pengbo, analyste en chef du secteur financier chez broadcom consulting, estime qu'à mesure que l'environnement économique s'améliore encore, la consommation personnelle et les activités opérationnelles des entreprises continueront de croître, et que le secteur des prêts personnels dispose encore d'une grande marge de développement. toutefois, les banques doivent également être attentives aux risques potentiels liés à des prêts excessifs, garantir la qualité des prêts et éviter une augmentation des ratios d’actifs non performants.

le risque de « séquelles » de l’involution apparaît

dans le contexte de la reprise du marché de la consommation, la « guerre des prix » des prêts personnels des banques s'est intensifiée, du point de vue des bénéfices, il est compréhensible d'élargir de nouveaux canaux pour accroître la taille des entreprises. involution", une série de problèmes ont commencé à apparaître. : des prêts excessifs augmenteront les propres risques opérationnels de la banque. plus de prêts signifient que les risques de défaut potentiels augmenteront également, ce qui peut entraîner une baisse de la qualité des actifs.

à en juger par les performances des six principales banques publiques, même si la qualité globale des actifs est stable, il existe encore certains risques dans le domaine des prêts personnels qui ne peuvent être ignorés. en prenant comme exemple la banque de chine, à la fin du premier semestre, le taux de non-performance des prêts personnels de la banque était de 0,88 %, bien qu'il soit à un niveau bas, mais il était supérieur à celui de 0,76 % à la fin. de l'année précédente ; les prêts personnels au logement, les découverts sur cartes personnelles et les prêts personnels de la banque agricole de chine. le taux non performant des prêts à la consommation et des prêts personnels aux entreprises a augmenté, le taux non performant des prêts personnels à la consommation étant de 1,17 %, soit une augmentation de 0,13 point de pourcentage contre 1,04% à la fin de l’année précédente.

les prêts personnels non performants de la banque industrielle et commerciale de chine s'élevaient à 79,419 milliards de yuans, soit une augmentation de 18,662 milliards de yuans, et le taux des prêts non performants était de 0,9 %, soit une augmentation de 0,2 points de pourcentage du taux des prêts personnels en souffrance de la banque des communications ; 2,22 %, soit une augmentation de 0,29 point de pourcentage par rapport à la fin de l'année précédente ; des prêts et avances personnels de la china construction bank était de 0,84%, ce qui a également augmenté.

il en va de même pour de nombreuses banques par actions. le taux de prêts personnels non performants de la ping an bank était de 1,42 %, soit une augmentation de 0,05 point de pourcentage par rapport à la fin de l'année précédente. la banque a indiqué que la capacité de remboursement de certains clients individuels est encore en train de se rétablir et que le taux de non-performance des prêts personnels a augmenté. le taux de prêts non performants des prêts personnels de la banque huaxia était de 2,18 %, soit une augmentation de 0,49 point de pourcentage par rapport à la fin de l'année précédente ; le total des prêts personnels non performants de la banque minsheng s'élevait à 29,631 milliards de yuans, soit une augmentation de 2,776 milliards de yuans. par rapport à la fin de l'année précédente, et le ratio des prêts non performants était de 1,69 %, soit une augmentation de 0,17 points de pourcentage par rapport à la fin de l'année précédente. le ratio des prêts non performants de détail de la china merchants bank était de 0,9 %, soit une augmentation de ; 0,01 point de pourcentage par rapport à la fin de l’année précédente.

en ce qui concerne les risques de détail, industrial bank a souligné qu'elle optimiserait la gestion et le contrôle complets du crédit de détail sous des aspects tels que la conception des produits, la logique de contrôle des risques, le contrôle des processus et les stratégies de modèle. à la fin du premier semestre, le taux de prêts non performants de la banque pour les prêts personnels aux entreprises était de 0,8 %, soit une augmentation de 0,01 point de pourcentage par rapport à la fin de l'année précédente ; hors filiales) s'élevait à 90,915 milliards de yuans, avec un taux de non-performance de 1,78%, soit une augmentation de 0,08 point de pourcentage par rapport à la fin de l'année précédente.

une analyse approfondie montre que malgré l'augmentation des ratios de non-performance, les ratios de non-performance des prêts personnels de la plupart des banques restent à un niveau relativement bas. cela est également dû aux mesures actives de gestion des risques, telles que l'ajustement de la structure de la clientèle. , renforcer l'optimisation de la structure des actifs, accroître les efforts de cession des prêts non performants, etc.

grâce à des ajustements opportuns des politiques et des structures de crédit et au renforcement de la gestion des risques des actifs de crédit existants, le taux de prêts non performants de la qingdao rural commercial bank pour les prêts personnels aux entreprises a chuté de 2,04 % à la fin de l'année précédente à 1,83 %, mais le non-performant -le taux de prêts productifs pour les prêts à la consommation personnelle de la banque est passé de 1,71% à 2,06% à la fin du premier semestre ; le taux de prêts et avances non performants de la banque de shanghai était de 1,11%, soit une augmentation de 0,22 points de pourcentage ; depuis la fin de l'année précédente, la banque a souligné que, à en juger par la tendance générale au premier semestre, la qualité des actifs au deuxième trimestre s'est stabilisée par rapport à la situation du premier trimestre, le nombre de prêts non performants a diminué. d'un trimestre à l'autre, et nous continuerons d'approfondir l'ajustement des groupes de clients et des structures d'actifs, d'améliorer encore la gestion des risques et les mesures de contrôle et de maintenir la qualité relativement stable des actifs de prêts personnels.

le problème de la forte baisse des taux d’intérêt moyens

après que le secteur des cartes de crédit ait fait ses adieux à une croissance rapide et que les prêts hypothécaires personnels au logement se soient retirés, le secteur a considéré les prêts personnels à la consommation et les prêts personnels aux entreprises comme des « étoiles montantes » motrices de la forte croissance des banques. mais à en juger par la situation actuelle, la guerre des prix des prêts personnels a également conduit à une diminution des bénéfices des banques.

toutes les grandes banques publiques ont baissé. le taux d'intérêt moyen des prêts personnels de la banque de chine est de 3,94 %, en baisse de 68 points de base par rapport à 4,62 % au cours de la même période de l'année dernière ; le rendement moyen des prêts personnels de la banque agricole de chine est de 3,9 %, contre 4,41 % ; % à la même période l’année dernière. les rendements moyens des prêts personnels de la banque d'épargne postale, de la banque des communications, de la banque de construction de chine et de la banque industrielle et commerciale de chine étaient respectivement de 4,37 %, 4,19 %, 4 % et 3,8 %, en baisse de 58 points de base, 46 points de base, 59 %. points de base et 62 points de base respectivement par rapport à la même période de l'année dernière.

parmi les banques par actions, les revenus des prêts personnels de ping an bank, hua xia bank, zheshang bank, industrial bank, citic bank, china merchants bank et minsheng bank ont ​​également diminué respectivement de 5,9%, 5,78%, 5,52% et 5,21%. , 5,02%, 4,71% et 4,66%, ont respectivement diminué de 101 points de base, 14 points de base, 69 points de base, 44 points de base, 49 points de base, 45 points de base et 42 points de base par rapport à la même période de l'année dernière.

ping an bank a souligné que la baisse du rendement moyen des prêts personnels s'explique par le fait que la banque adhère à l'orientation politique favorable à l'économie réelle et continue d'augmenter le soutien au crédit dans des domaines clés tels que l'industrie manufacturière et la finance verte ; dans le même temps, elle ajuste activement sa structure d'actifs et améliore la qualité de la proportion d'actifs ; le taux d'intérêt coté sur le marché des prêts (lpr) a été réduit, couplé à une demande de crédit effective insuffisante, le taux d'intérêt des nouveaux prêts a diminué d'une année sur l'autre. dans le même temps, affecté par la retarification des prêts, le rendement moyen des prêts a globalement diminué. la banque citic a déclaré dans son rapport semestriel que les revenus d'intérêts des prêts personnels avaient diminué de 1,3 milliard de yuans.

parmi les banques commerciales urbaines et rurales, le taux de rendement moyen des prêts et avances personnels de la banque de shanghai a diminué de 0,44 point de pourcentage ; le taux d'intérêt moyen des prêts personnels de la banque de ningbo était de 5,93 %, soit une baisse de 60 % sur un an. points de base ; et le taux de rendement moyen des prêts personnels de la shanghai rural commercial bank était de 5,16 %, les données pour la même période de l'année dernière étaient de 5,37 % ; avec la même période l’année dernière.

on peut constater que la baisse des rendements des prêts personnels bancaires est le résultat de divers facteurs internes et externes. d’une part, lorsque le lpr baisse, cela entraîne généralement une baisse correspondante du taux d’intérêt sur les nouveaux prêts émis par les banques. en outre, avec l’ajustement du lpr, les prêts existants seront également affectés pendant le cycle de retarification, réduisant ainsi le rendement global des prêts. d’un autre côté, certaines banques ajusteront leur allocation d’actifs en fonction des conditions du marché et de leurs préférences en matière de risque, réduisant ainsi la proportion d’actifs à haut risque et à haut rendement et augmentant plutôt les actifs offrant des rendements plus stables mais relativement faibles. baisse des rendements globaux.

liao hekai, analyste des fonctions de jinle, a suggéré que dans le contexte de baisse des coûts et des revenus des prêts personnels, les banques devraient trouver de nouveaux points de croissance et maintenir des conditions de fonctionnement stables. par exemple, des modèles de tarification des risques plus raffinés sont adoptés pour différents groupes de clients et types de prêts afin de garantir que la tarification puisse à la fois couvrir les coûts et attirer les clients. développez les sources de revenus autres que les intérêts, développez les activités intermédiaires telles que la gestion de patrimoine et la vente de fonds, et augmentez les revenus de commissions et de frais de service.

song yitong, journaliste du beijing business daily