¡los ejecutivos de los principales bancos estatales hablaron intensamente!
2024-09-01
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el 30 de agosto, el banco industrial y comercial de china, el banco agrícola de china, el banco de construcción de china y el banco de ahorro postal de china publicaron los datos de su informe semestral. hasta ahora, se han anunciado las "boletas de calificaciones" de mediano plazo de 2024 de los seis principales bancos estatales.
en conjunto, el desempeño de los seis bancos principales en la primera mitad del año es relativamente estable y todos implementarán dividendos a mediano plazo.
△se han anunciado las “boletas de calificaciones” de mitad de período de 2024 de los seis principales bancos estatales. (imagen informativa proporcionada por photo network)
los dividendos totales superan los 190 mil millones de yuanes
en el primer semestre de 2024, los seis principales bancos estatales lograron un beneficio neto total atribuible a los accionistas de la empresa matriz de 683.388 millones de yuanes y unos ingresos totales de 1.799511 millones de yuanes. a finales de junio de 2024, los índices de morosidad de cinco de los bancos habían disminuido en comparación con finales del año anterior.
en el primer semestre de 2024, los activos de los seis principales bancos estatales han logrado un crecimiento constante, entre los cuales los activos del icbc siguen ocupando el primer lugar., un aumento del 5,4% desde finales del año anterior a 47,12 billones de yuanes. los activos del banco agrícola de china y del banco de construcción de china también superaron los 40 billones de yuanes, 41,98 billones de yuanes y 40,29 billones de yuanes, respectivamente. los activos del banco de china aumentaron un 4,55% respecto a finales del año anterior hasta 33,91 billones de yuanes. los activos del banco de ahorro postal y del banco de comunicaciones aumentaron un 4,37% y un 0,84% respectivamente desde finales del año anterior, alcanzando 16,41 billones de yuanes y 14,18 billones de yuanes.
con la mejora de la calidad y eficiencia crediticia y la reducción constante de los costos de la deuda,la eficiencia operativa de los seis principales bancos estatales se mantuvo estable en general.
en términos de beneficio neto atribuible a la empresa matriz, icbc sigue ocupando el primer lugar, con un beneficio neto atribuible a la empresa matriz de 170.467 millones de rmb en el primer semestre de 2024;el banco de construcción de china le siguió de cerca, con un beneficio neto atribuible a su empresa matriz que también superó los 150.000 millones de yuanes, alcanzando los 164.326 millones de yuanes. el banco agrícola de china logró un beneficio neto atribuible a su empresa matriz de 135.892 millones de yuanes, año tras año; aumento del 2%; el banco de china obtuvo un beneficio neto atribuible a su empresa matriz de 118.601 millones de yuanes; el banco de la reserva de china y el banco de comunicaciones obtuvieron beneficios netos atribuibles a su empresa matriz de 48.815 millones de yuanes y 45.287 millones de yuanes. respectivamente.
en términos de escala de ingresos, icbc superó la marca de 400 mil millones de yuanes.durante el período del informe, el banco logró ingresos operativos de 420,499 mil millones de yuanes, y los ingresos operativos del banco de construcción de china, el banco agrícola de china y el banco de china superaron los 300 mil millones de yuanes, que fueron 385,965 mil millones de yuanes, 366,835 mil millones de yuanes. y 317.076 millones de yuanes respectivamente. los ingresos operativos del banco de ahorros postal y del banco de comunicaciones durante el período del informe fueron de 176.789 millones de yuanes y 132.347 millones de yuanes, respectivamente.
en comparación con el mismo período del año pasado, sólo el banco agrícola de china logró un crecimiento interanual en ingresos y ganancias netas atribuibles a la empresa matriz., con incrementos del 0,29% y 1,99% respectivamente.
prevenir y controlar riesgos es un tema eterno en el trabajo financiero, y la calidad de los activos es el sustento de los bancos comerciales. en general, los ratios de préstamos morosos de los cinco bancos han disminuido en comparación con finales de 2023. a finales de junio de 2024, el índice de préstamos morosos del postal savings bank era el más bajo, con un 0,84%; el índice de préstamos morosos del banco de china disminuyó 0,03 puntos porcentuales con respecto a finales del año anterior, hasta el 1,24%; el índice de préstamos morosos disminuyó 0,02 puntos porcentuales desde finales del año anterior hasta el 1,35%; los índices de préstamos morosos del banco industrial y comercial de china, el banco agrícola de china y el banco de comunicaciones disminuyeron todos ellos 0,01 puntos porcentuales desde finales del año anterior. a finales del año anterior, hasta el 1,35%, 1,32% y 1,32% respectivamente.
además, los seis principales bancos estatales han declarado que implementarán dividendos a medio plazo.además del plan de dividendos de la caja de ahorros postal que se anunciará más adelante, el banco industrial y comercial de china planea pagar el mayor dividendo, alcanzando los 51.109 millones de yuanes. el banco de construcción de china planea pagar un dividendo de 49.252 millones de yuanes; el banco agrícola. de china planea pagar un dividendo de 40,738 mil millones de yuanes, el banco de china planea pagar un dividendo de 35,562 mil millones de yuanes y el banco de comunicaciones planea pagar un dividendo de 13,516 mil millones de yuanes.el importe total de los dividendos supera actualmente los 190.000 millones de yuanes.
el banco de ahorro postal de china emitió un anuncio indicando que el banco planea implementar un pago de dividendos a cuenta en 2024. el dividendo a cuenta total representará no más del 30% del beneficio neto atribuible a los accionistas del banco según el plan consolidado semestral de 2024. declaración. el plan provisional de distribución de ganancias para 2024 se implementará después de que se implementen los procedimientos de gobierno corporativo. el contenido específico y el estado de revisión estarán sujetos al anuncio del banco en ese momento.
el diferencial de tipos de interés dejó de caer y se estabilizó durante la etapa
en términos de diferenciales de intereses, los ingresos netos por intereses son la principal fuente de ingresos operativos y muchos bancos han mostrado estabilización.la mitad de los principales bancos vieron mejorar sus márgenes de interés netos o permanecer estables mes a mes, incluidos el banco agrícola de china, el banco de comunicaciones y el banco de china. esto está estrechamente relacionado con la disminución de los costos de los depósitos. entre ellos, los ingresos netos por intereses del banco de comunicaciones en el primer semestre del año fueron de 84.234 millones de yuanes, un aumento interanual del 2,24%; el margen de intereses neto fue del 1,29%, un aumento de 1 pb desde el final del año; el año anterior; el margen de intereses trimestral en el segundo trimestre fue del 1,30%, un aumento de 3 puntos básicos mes a mes. los ingresos netos por intereses del banco agrícola de china fueron de 290.800 millones de yuanes, un aumento interanual del 0,1%; el margen de intereses neto fue del 1,45%, un aumento de 1bp con respecto al primer trimestre.
al mismo tiempo, el banco de china logró unos ingresos operativos de 317.929 millones de yuanes, un beneficio después de impuestos de 126.536 millones de yuanes y un margen de interés neto del 1,44% en el primer semestre del año, el mismo que en el primer trimestre; el margen de interés neto de la caja de ahorros de china fue del 1,91%, manteniendo un nivel excelente entre los principales bancos de propiedad estatal.
en cuanto a las razones de la estabilización de los diferenciales de tipos de interés, los analistas creen que:desde el año pasado, los efectos de múltiples reducciones en las tasas de interés de los depósitos han seguido mostrándose. al mismo tiempo, combinados con el "suplemento de intereses manual" y la reducción de las tasas de interés de los depósitos en julio de este año, los costos del lado del pasivo de los bancos han aumentado. mejorado significativamente.
en la conferencia de resultados, el presidente del banco agrícola de china, wang zhiheng, dijo que desde el punto de vista del pasivo, la tasa de interés de los depósitos se redujo en julio, la efectividad del mecanismo de ajuste basado en el mercado para las tasas de interés de los depósitos continúa liberándose y la presión de se aliviarán los crecientes costos de los depósitos en rmb. por lo tanto, los depósitos hay cierto margen de mejora en los costos de pago de intereses.
a este respecto,zhou wanfu, vicepresidente del banco de comunicaciones, también señaló que tanto el rendimiento de los activos que generan intereses como el índice de costos de los pasivos disminuyeron mes a mes, pero la disminución en el lado de los pasivos fue aún mayor.zhou wanfu dijo que en el lado de la responsabilidad, el banco ha tomado múltiples medidas para reducir los costos de responsabilidad. fortalecer la gestión refinada de los precios de los depósitos y esforzarse por gestionar los precios de los depósitos por parte de cada unidad de negocio dentro del alcance del cumplimiento. el efecto de múltiples reducciones anteriores en las tasas de interés de los depósitos continúa mostrándose fortalecer los depósitos estructurados, los depósitos a plazo a largo plazo y los grandes montos. depósitos, administración y control de depósitos de alto costo tales como certificados de depósito y depósitos acuerdo, y control razonable de su monto total, plazo y precio.
los conocedores de la industria también creen que todavía hay una presión considerable para estabilizar los márgenes de interés netos durante todo el año.entre ellos, el presidente del banco de comunicaciones, zhang baojiang, dijo que, por el lado de los activos, la tasa de interés lpr a 5 años ha experimentado dos rondas de recortes desde este año, lo que ha ejercido una presión a la baja sobre los rendimientos de los activos bancarios. por el lado de los pasivos, la estructura de los depósitos sigue siendo a plazo fijo, los costos de los pasivos son algo rígidos, los diferenciales de intereses se han reducido, el crecimiento de escala ha disminuido y las ganancias a mediano plazo han sido débiles. los bancos comerciales enfrentan una mayor presión por el lado de los ingresos. .
varios ejecutivos de bancos estatales dijeron que esperan que los márgenes de interés netos se mantengan estables en la segunda mitad del año y continuarán fortaleciendo el control del costo de la deuda.
"desde principios de este año, para servir mejor a la economía real, la industria bancaria ha intensificado aún más sus esfuerzos para ofrecer activamente ganancias. de cara a la siguiente etapa, el banco de china seguirá aprovechando plenamente sus ventajas únicas. de su estructura empresarial y diseño institucional, y fortalecer más activa y proactivamente la gestión del margen de interés neto. utilizaremos servicios de nómina, gestión de efectivo y otros negocios para estabilizar y aumentar los depósitos, ampliar las fuentes de fondos de bajo costo y fortalecer la gestión refinada. pasivos, controlar estrictamente la proporción de depósitos de alto costo, aumentar los depósitos de fondos de custodia y liquidación y fortalecer la diversidad de estructuras de pasivos”, dijo liu jin, vicegobernador del banco de china.
continúan las tendencias del mercado del sector bancario
desde 2024, en medio de amplias fluctuaciones del mercado, las acciones bancarias han salido de tendencias independientes y los precios de las acciones de los cinco principales bancos han alcanzado repetidamente nuevos máximos. aunque recientemente ha habido una ligera corrección, no ha cambiado su fuerza.
△el 30 de agosto, el sector bancario experimentó una corrección, y los precios de las acciones de los cinco principales bancos estatales, incluidos el de industria, agricultura, construcción, comunicaciones y el banco postal, cayeron más del 3%. (imagen del viento)
en cuanto a la reciente caída de las acciones bancarias, jpmorgan chase cree que la tendencia a largo plazo de los flujos de capital hacia acciones de alto rendimiento como los bancos no ha cambiado:la caída fue impulsada por el reciente desempeño superior de las acciones bancarias, los inversores asegurando ganancias, la falta de confianza y una leve decepción con los resultados del segundo trimestre. no obstante, los fundamentos son buenos para el banco, ya que los bancos informan márgenes de interés netos (nim) mejorados y la administración guía hacia un nim estable y tendencias de calidad de activos.se espera que las acciones de los bancos de empresas estatales (soe) obtengan mejores resultados hasta finales de año, y el reciente retroceso podría ser una oportunidad para aumentar la inversión.
desde principios de 2023, los precios de las acciones de los principales bancos estatales han seguido fortaleciéndose, lo que básicamente terminó el 9 de mayo a mediados de 2023. desde entonces, a excepción de los principales bancos estatales que han sido relativamente resistentes, otras acciones bancarias. han experimentado grandes caídas a finales de año.
en 2024, la situación del mercado en el sector bancario continuará y el mercado se extenderá a algunos bancos pequeños y medianos con altos atributos de dividendos.por ejemplo, las ganancias acumuladas del banco de nanjing, el banco de chengdu, el banco de hangzhou y el banco de shanghai desde principios de este año son del 45,83%, 37,94%, 37,85% y 36,18% respectivamente.
desde principios de 2023 hasta el 28 de agosto de 2024, los aumentos acumulados del banco agrícola de china, el banco de comunicaciones, el banco de china, el banco industrial y comercial de china y el banco de construcción de china fueron del 90,64%, 87,91%, 80,83%, 67,74% y 64,84% respectivamente.
△la imagen proviene de wind.
en cuanto a las perspectivas futuras de las acciones bancarias, cicc cree que los bancos pueden mantener un crecimiento estable de las ganancias y altos dividendos y convertirse en activos escasos en el mercado.además, las entradas de capital, como los fondos indexados y los seguros, también promueven el reequilibrio de la asignación del sector bancario.de cara a los próximos tres a seis meses, el entorno de mercado de bajas tasas de interés y altos dividendos que respalda el desempeño superior de los bancos no ha cambiado.
fuente: china business daily wechat integrado de china fund news, securities daily, 21st century economic report, etc.
