führungskräfte großer staatsbanken äußerten sich intensiv!
2024-09-01
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am 30. august veröffentlichten die industrial and commercial bank of china, die agricultural bank of china, die china construction bank und die postal savings bank of china ihre halbjahresberichtsdaten. zu diesem zeitpunkt wurden die mittelfristigen „zeugnisse“ der sechs großen staatsbanken für 2024 bekannt gegeben.
insgesamt ist die performance der sechs großbanken im ersten halbjahr relativ stabil und alle werden mittelfristig dividenden ausschütten.
△die mittelfristigen „zeugnisse“ der sechs großen staatsbanken für 2024 wurden alle bekannt gegeben. (informationsbild bereitgestellt von photo network)
die gesamtdividenden belaufen sich auf über 190 milliarden yuan
im ersten halbjahr 2024 erzielten die sechs großen staatsbanken einen den aktionären der muttergesellschaft zurechenbaren gesamtnettogewinn von 683,388 milliarden yuan und einen gesamtumsatz von 1,799511 milliarden yuan. per ende juni 2024 waren die quoten notleidender kredite bei fünf der banken im vergleich zum vorjahresende gesunken.
im ersten halbjahr 2024 verzeichneten die vermögenswerte der sechs großen staatsbanken ein stetiges wachstum, wobei die vermögenswerte der icbc immer noch an erster stelle stehen., ein anstieg von 5,4 % gegenüber dem ende des vorjahres auf 47,12 billionen yuan. die vermögenswerte der agricultural bank of china und der china construction bank überstiegen ebenfalls 40 billionen yuan, 41,98 billionen yuan bzw. 40,29 billionen yuan. die vermögenswerte der bank of china stiegen im vergleich zum vorjahresende um 4,55 % auf 33,91 billionen yuan. die vermögenswerte der postsparkasse und der bank für kommunikation stiegen gegenüber dem ende des vorjahres um 4,37 % bzw. 0,84 % und erreichten 16,41 billionen yuan bzw. 14,18 billionen yuan.
mit der verbesserung der kreditqualität und -effizienz und der stetigen reduzierung der schuldenkostendie operative effizienz der sechs großen landesbanken blieb insgesamt stabil.
in bezug auf den der muttergesellschaft zurechenbaren nettogewinn liegt icbc immer noch an erster stelle, mit einem der muttergesellschaft zurechenbaren nettogewinn von 170,467 milliarden yuan im ersten halbjahr 2024;knapp dahinter folgte die china construction bank, deren nettogewinn der muttergesellschaft ebenfalls 150 milliarden yuan überstieg und 164,326 milliarden yuan erreichte. die agricultural bank of china erzielte im jahresvergleich einen nettogewinn der muttergesellschaft von 135,892 milliarden yuan steigerung um 2 %; die bank of china erzielte einen der muttergesellschaft zurechenbaren nettogewinn von 118,601 milliarden yuan. die reserve bank of china und die bank of communications erzielten der muttergesellschaft zurechenbare nettogewinne von 48,815 milliarden yuan jeweils.
in bezug auf den umsatz hat icbc die 400-milliarden-yuan-marke überschrittenim berichtszeitraum erzielte die bank einen betriebsertrag von 420,499 milliarden yuan. der betriebsertrag der china construction bank, der agricultural bank of china und der bank of china betrug jeweils 385,965 milliarden yuan und 366,835 milliarden yuan 317,076 milliarden yuan. die betriebseinnahmen der postsparkasse und der bank für kommunikation beliefen sich im berichtszeitraum auf 176,789 milliarden yuan bzw. 132,347 milliarden yuan.
im vergleich zum vorjahreszeitraum erzielte nur die agricultural bank of china ein jährliches wachstum bei umsatz und nettogewinn, der der muttergesellschaft zuzurechnen ist.mit steigerungen von 0,29 % bzw. 1,99 %.
die vermeidung und kontrolle von risiken ist ein ewiges thema in der finanzarbeit, und die qualität der vermögenswerte ist die lebensader von geschäftsbanken. insgesamt sind die notleidenden kreditquoten der fünf banken im vergleich zum jahresende 2023 gesunken. ende juni 2024 war die quote der notleidenden kredite der postal savings bank mit 0,84 % am niedrigsten; die quote der notleidenden kredite der bank of china sank um 0,03 prozentpunkte gegenüber dem ende des vorjahres auf 1,24 %; die quote der notleidenden kredite sank gegenüber dem vorjahresende um 0,02 prozentpunkte auf 1,35 %; die quote der notleidenden kredite der industrial and commercial bank of china, der agricultural bank of china und der bank of communications sank jeweils um 0,01 prozentpunkte zum ende des vorjahres auf 1,35 %, 1,32 % bzw. 1,32 %.
darüber hinaus haben die sechs großen staatsbanken erklärt, dass sie mittelfristig dividenden ausschütten werden.zusätzlich zum dividendenplan der postsparkasse, der später bekannt gegeben wird, plant die industrial and commercial bank of china die zahlung der höchsten dividende von 51,109 milliarden yuan; die china construction bank plant, eine dividende von 49,252 milliarden yuan auszuschütten; of china plant die zahlung einer dividende von 40,738 milliarden yuan, die bank of china plant die zahlung einer dividende von 35,562 milliarden yuan und die bank of communications plant die zahlung einer dividende von 13,516 milliarden yuan.der gesamtbetrag der dividenden übersteigt derzeit 190 milliarden yuan.
die postal savings bank of china gab bekannt, dass die bank plant, im jahr 2024 eine zwischendividende auszuschütten. die gesamte zwischendividende wird nicht mehr als 30 % des nettogewinns ausmachen, der den aktionären der bank im rahmen der halbjahreskonsolidierung 2024 zusteht stellungnahme. der mittelfristige gewinnausschüttungsplan für 2024 wird nach abschluss der corporate-governance-verfahren umgesetzt. der konkrete inhalt und der prüfungsstatus unterliegen der ankündigung der bank zu diesem zeitpunkt.
die zinsspanne hörte auf zu sinken und stabilisierte sich während der phase
bezogen auf die zinsspannen ist der nettozinsertrag die hauptquelle der betriebserträge, und bei vielen banken ist eine stabilisierung zu verzeichnen.bei der hälfte der großen banken verbesserten sich die nettozinsmargen oder blieben im vergleich zum vormonat unverändert, darunter die agricultural bank of china, die bank of communications und die bank of china. dies steht in engem zusammenhang mit dem rückgang der einlagenkosten. darunter betrug der nettozinsertrag der bank of communications im ersten halbjahr 84,234 milliarden yuan, ein anstieg von 2,24 % im vergleich zum vorjahr; die nettozinsmarge betrug 1,29 %, ein anstieg von 1 basispunkt gegenüber dem jahresende im vorjahr betrug die zinsspanne für ein einzelnes quartal 1,30 %, was einem anstieg von 3 basispunkten gegenüber dem vormonat entspricht. die nettozinserträge der agricultural bank of china beliefen sich auf 290,8 milliarden yuan, was einem anstieg von 0,1 % gegenüber dem vorjahr entspricht; die nettozinsmarge betrug 1,45 %, ein anstieg von 1 bp gegenüber dem ersten quartal.
gleichzeitig erzielte die bank of china im ersten halbjahr einen betriebsgewinn von 317,929 milliarden yuan, einen nachsteuergewinn von 126,536 milliarden yuan und eine nettozinsmarge von 1,44 %, was dem ersten quartal entspricht die nettozinsmarge der savings bank of china lag bei 1,91 % und blieb damit weiterhin auf einem hervorragenden niveau unter den großen staatsbanken.
was die gründe für die stabilisierung der zinsspannen angeht, gehen analysten davon ausseit letztem jahr zeigen sich weiterhin die auswirkungen der mehrfachen senkung der einlagenzinsen. gleichzeitig sind in verbindung mit dem „manuellen zinszuschlag“ und der senkung der einlagenzinsen im juli dieses jahres auch die passivkosten der banken gestiegen deutlich verbessert.
auf der ergebniskonferenz sagte wang zhiheng, präsident der agricultural bank of china, dass auf der passivseite der einlagenzinssatz im juli gesenkt wurde, die wirksamkeit des marktbasierten anpassungsmechanismus für einlagenzinssätze weiterhin freigegeben wird und der druck von steigende rmb-einlagenkosten werden daher gemildert. es gibt einen gewissen spielraum für verbesserungen bei den zinszahlungskosten.
in diesem zusammenhangzhou wanfu, stellvertretender präsident der bank of communications, wies auch darauf hin, dass sowohl die rendite verzinslicher vermögenswerte als auch die haftungskostenquote im vergleich zum vormonat gesunken seien, der rückgang auf der passivseite jedoch noch größer sei.zhou wanfu sagte, dass die bank auf der haftungsseite mehrere maßnahmen ergriffen habe, um die haftungskosten zu senken. stärken sie die verfeinerte verwaltung der einlagenpreise und streben sie danach, die einlagenpreise durch jede geschäftseinheit im rahmen der compliance zu verwalten. die wirkung mehrerer früherer senkungen der einlagenzinssätze zeigt weiterhin eine stärkung strukturierter einlagen, langfristiger termineinlagen und großer mengen -betragseinlagen verwaltung und kontrolle hochpreisiger einlagen wie einlagenzertifikate und vertragseinlagen sowie angemessene kontrolle deren gesamtbetrag, laufzeit und preisgestaltung.
brancheninsider gehen außerdem davon aus, dass weiterhin ein erheblicher druck besteht, die nettozinsmargen das ganze jahr über zu stabilisieren.unter anderem sagte zhang baojiang, präsident der bank of communications, dass auf der vermögensseite der 5-jährige lpr-zinssatz in diesem jahr zwei senkungen erfahren habe, was zu einem abwärtsdruck auf die vermögensrenditen der banken geführt habe. auf der passivseite ist die einlagenstruktur weiterhin befristet, die haftungskosten sind etwas starr, die zinsspannen haben sich verringert und das skalenwachstum ist zurückgegangen, und auf der ertragsseite stehen die geschäftsbanken mittelfristig unter einem stärkeren druck .
mehrere führungskräfte staatlicher banken sagten, sie gehen davon aus, dass die nettozinsmargen in der zweiten jahreshälfte stabil bleiben und die kontrolle der schuldenkosten weiter stärken werden.
„um die realwirtschaft besser zu bedienen, hat die bankenbranche seit anfang dieses jahres ihre bemühungen, aktiv gewinne anzubieten, weiter verstärkt. mit blick auf die nächste stufe wird die bank of china weiterhin die einzigartigen vorteile voll ausschöpfen.“ verbesserung der geschäftsstruktur und des institutionellen aufbaus sowie eine aktivere und proaktivere stärkung des nettozinsmargenmanagements, der gehaltsabrechnung und anderer unternehmen, die einlagen stabilisieren und erhöhen, die quellen kostengünstiger mittel erweitern und das verfeinerte management von verbindlichkeiten stärken können kontrollieren sie den anteil teurer einlagen, erhöhen sie die einlagen von depot- und abwicklungsfonds und stärken sie die vielfalt der haftungsstrukturen“, sagte liu jin, stellvertretender gouverneur der bank of china.
die markttrends im bankensektor halten an
seit 2024 haben bankaktien inmitten starker marktschwankungen unabhängige trends verlassen und die aktienkurse der fünf großbanken haben immer wieder neue höchststände erreicht. auch wenn es zuletzt zu einer leichten korrektur kam, hat diese an ihrer stärke nichts geändert.
△am 30. august erlebte der bankensektor eine korrektur, wobei die aktienkurse der fünf großen staatsbanken, darunter industrie, landwirtschaft, bau, kommunikation und postbank, alle um mehr als 3 % fielen. (bild von wind)
im hinblick auf den jüngsten rückgang der bankaktien ist jpmorgan chase der ansicht, dass sich der langfristige trend der kapitalflüsse in hochzinsaktien wie banken nicht geändert hat:auslöser für den rückgang waren die jüngste outperformance der bankaktien, gewinnmitnahmen der anleger, mangelndes vertrauen und eine leichte enttäuschung über die ergebnisse des zweiten quartals. nichtsdestotrotz sind die fundamentaldaten für die bank gut, da die banken verbesserte nettozinsmargen (nims) melden und das management von stabilen nim- und asset-qualitätstrends ausgeht.es wird erwartet, dass die aktien staatseigener banken (soe) bis zum jahresende eine outperformance erzielen werden, und der jüngste rückgang könnte eine gelegenheit sein, die investitionen zu erhöhen.
seit anfang 2023 sind die aktienkurse der großen staatsbanken weiter gestiegen, was im wesentlichen am 9. mai mitte 2023 endete. seitdem waren mit ausnahme der großen staatsbanken, die sich relativ widerstandsfähig zeigten, andere bankaktien verzeichneten bis zum jahresende große rückgänge.
im jahr 2024 wird die marktsituation im bankensektor anhalten und der markt wird sich auf einige kleine und mittlere banken mit hohen dividendeneigenschaften ausweiten.beispielsweise betragen die kumulierten gewinne der bank of nanjing, der bank of chengdu, der bank of hangzhou und der bank of shanghai seit beginn dieses jahres 45,83 %, 37,94 %, 37,85 % bzw. 36,18 %.
von anfang 2023 bis zum 28. august 2024 betrugen die kumulierten zuwächse der agricultural bank of china, der bank of communications, der bank of china, der industrial and commercial bank of china und der china construction bank 90,64 %, 87,91 %, 80,83 %, 67,74 %. bzw. 64,84 %.
△das bild stammt von wind.
was die zukunftsaussichten für bankaktien betrifft, ist cicc davon überzeugt, dass banken ein stabiles gewinnwachstum und hohe dividenden aufrechterhalten und zu knappen vermögenswerten auf dem markt werden können.darüber hinaus fördern kapitalzuflüsse wie indexfonds und versicherungen auch die neuausrichtung der allokation des bankensektors.mit blick auf die nächsten drei bis sechs monate wird sich das marktumfeld mit niedrigen zinsen und hohen dividenden, das die outperformance der banken unterstützt, nicht verändert haben.
quelle: china business daily wechat integriert aus china fund news, securities daily, 21st century economic report usw.
