주요 국영은행 임원들이 집중적으로 발언했습니다!
2024-09-01
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8월 30일 중국공상은행, 중국농업은행, 중국건설은행, 중국우정저축은행이 반기보고서를 발표했다. 지금까지 6대 국책은행의 2024년 중간 '성적표'가 발표됐다.
종합해보면, 6대 은행의 상반기 실적은 비교적 안정적이며, 모두 중기배당을 실시할 예정이다.
△6대 국책은행의 2024년 중간 '성적표'가 모두 발표됐다. (포토네트웍스 제공정보사진)
총 배당금 1,900억 위안 초과
2024년 상반기에 6개 주요 국유은행은 모회사 주주에게 귀속되는 총 순이익 6,833억 8,800만 위안, 총 수익 17억 9,951억 위안을 달성했습니다. 2024년 6월말 기준 5개 은행의 부실채권 비율은 전년말 대비 감소했다.
2024년 상반기 6개 주요 국유은행의 자산은 꾸준한 성장을 달성했으며 그 중 icbc의 자산은 여전히 1위를 차지했다.47조1200억 위안으로 전년 말 대비 5.4% 증가했다. 중국농업은행과 건설은행의 자산도 각각 40조위안, 41조9800억위안, 40조2900억위안을 넘어섰다. 중국은행 자산은 전년말 대비 4.55% 증가한 33조9100억 위안을 기록했다. 우체국저축은행과 교통은행의 자산은 전년말 대비 각각 4.37%, 0.84% 증가한 16조4100억위안, 14조1800억위안을 기록했다.
신용도 및 효율성 제고와 차입금비용의 꾸준한 감소로6개 주요 국유은행의 운영 효율성은 전반적으로 안정적으로 유지됐다.
모회사에 귀속되는 순이익 측면에서 icbc는 2024년 상반기 기준으로 모회사에 귀속되는 순이익이 1704억 6700만 위안으로 여전히 1위를 차지하고 있습니다.중국건설은행(china construction bank)은 모회사에 귀속된 순이익이 1,500억 위안을 초과하여 1,643억 2,600만 위안을 달성하여 전년 동기 대비 모회사에 귀속된 순이익이 1,358억 9,200만 위안을 달성하면서 바짝 뒤따랐습니다. 2% 증가, 중국 은행은 1,186억 1천만 위안의 모회사 순이익을 달성했습니다. 우편 서비스 중국 중앙은행과 교통은행은 모회사 순이익 488억 1,500만 위안과 452억 8,700만 위안을 달성했습니다. 각기.
매출 규모 측면에서 icbc는 4000억 위안을 돌파했습니다.보고기간 동안 은행은 영업이익 4204억9900만 위안을 달성했고, 중국건설은행, 중국농업은행, 중국은행의 영업이익은 모두 3000억 위안을 초과해 3859억6500만 위안, 3668억3500만 위안을 기록했다. 각각 3,170억 7,600만 위안입니다. 보고기간 동안 우체국저축은행과 교통은행의 영업이익은 각각 1767억8900만 위안과 1323억4700만 위안을 기록했다.
지난해 같은 기간과 비교하면 중국농업은행만이 모기업 귀속 순이익과 매출이 전년 동기 대비 성장을 이뤘다.각각 0.29%, 1.99% 증가했다.
위험을 예방하고 통제하는 것은 금융업무의 영원한 주제이며, 자산건전성은 상업은행의 생명선입니다. 전체적으로 5개 은행의 부실채권 비율은 2023년말 대비 감소했다. 2024년 6월말 기준, 우체국저축은행의 부실채권 비율은 0.84%로 가장 낮았고, 중국은행의 부실채권 비율은 1.24%로 전년말 대비 0.03%포인트 감소했다. 부실채권 비율은 1.35%로 전년말 대비 0.02%포인트 감소했고, 중국 공상은행, 농업은행, 교통은행의 부실채권 비율은 모두 전년 말 대비 0.01%포인트 감소했다. 전년 말에는 각각 1.35%, 1.32%, 1.32%로 늘어났다.
아울러 6대 국영은행도 중기배당을 실시하겠다고 밝혔다.추후 발표할 우체국저축은행 배당계획 외에 중국공상은행이 511억9000만 위안으로 가장 많은 배당금을 지급할 예정이며, 중국건설은행은 492억5200만 위안에 달하는 배당금을 지급할 예정이다. 중국은 407억3800만 위안, 중국은행은 355억6200만 위안, 교통은행은 135억1600만 위안을 배당할 계획이다.현재 배당 총액은 1,900억 위안을 초과합니다.
중국우정저축은행은 2024년 중간배당을 실시할 계획이라고 공시했다. 중간배당 총액은 2024년 반기연결 기준으로 은행주주에게 귀속되는 순이익의 30%를 넘지 않을 예정이다. 성명. 2024년 중간이익배분계획은 기업지배구조 절차가 시행된 후 시행될 예정이며, 구체적인 내용과 검토상황은 은행에서 추후 공지할 예정이다.
이 단계에서 금리 스프레드는 하락을 멈추고 안정화되었습니다.
이자 스프레드 측면에서는 순이자이익이 영업이익의 주요 원천으로 많은 은행들이 안정세를 보이고 있다.중국농업은행, 교통은행, 중국은행 등 주요 은행 중 절반이 순이자마진이 전월 대비 개선되거나 유지된 것으로 나타났습니다. 이는 예금비용 감소와 밀접한 관련이 있습니다. 그 중 교통은행의 상반기 순이자이익은 842억3400만 위안으로 전년 동기 대비 2.24% 증가했으며, 순이자 마진은 1.29%로 연말보다 1bp 증가했다. 전년도 2분기 이자마진은 1.30%로 전월 대비 3bp 증가했습니다. 중국농업은행의 순이자수입은 2908억위안으로 동기대비 0.1% 증가했으며 순이자마진은 1분기보다 1bp 증가한 1.45%를 기록했다.
동시에 중국은행은 올해 상반기에 영업이익 3,179억 2,900만 위안, 세후 이익 1,265억 3,600만 위안, 순이자마진 1.44%를 달성했는데, 이는 postal과 동일합니다. 중국저축은행의 순이자마진은 1.91%로 주요 국영은행 중 우수한 수준을 유지하고 있다.
금리 스프레드가 안정화되는 이유에 대해 분석가들은 다음과 같이 생각합니다.지난해부터 여러 차례 예금금리 인하 효과가 지속되는 가운데, 올해 7월 '수동이자보충'과 예금금리 인하까지 겹치면서 은행의 부채부담비용이 가중됐다. 크게 개선되었습니다.
결과 회의에서 왕즈헝(wang zhiheng) 중국 농업은행 총재는 부채 측면에서 7월 예금 금리가 인하됐으며 예금 금리에 대한 시장 기반 조정 메커니즘의 효율성이 계속해서 발표되고 있으며 예금 금리에 대한 압력이 계속되고 있다고 말했다. 위안화 예금비용 상승이 완화될 것이기 때문에 예금이자지급비용이 어느 정도 개선될 여지가 있다.
이와 관련하여,교통은행 부행장 zhou wanfu도 이자수익자산 수익률과 부채비용비율이 전월 대비 감소했지만 부채 측면의 감소 폭은 더욱 컸다고 지적했습니다.zhou wanfu는 책임 측면에서 은행이 책임 비용을 줄이기 위해 여러 조치를 취했다고 말했습니다. 예금가격 관리를 강화하고 규정 준수 범위 내에서 예금가격 관리를 위해 노력합니다. 예금증서, 약정예금 등 고액예금의 관리 및 통제, 총액, 기간, 가격 등을 합리적으로 통제합니다.
업계 관계자들은 또한 연중 순이자마진을 안정시켜야 한다는 상당한 압력이 여전히 존재한다고 믿고 있습니다.그 중 장바오장 교통은행 총재는 자산 측면에서 올해부터 5년 만기 lpr 금리가 두 차례 인하돼 은행 자산 수익률에 하향 압력을 가했다고 말했다. 부채 측면에서는 예금 구조가 계속 고정적이고, 부채 비용이 다소 경직되고, 이자 스프레드가 축소되고, 규모 성장이 둔화되고, 시중은행의 수익 측면에서 더 큰 압박을 받고 있습니다. .
몇몇 국영은행 임원들은 순이자마진이 하반기에도 안정적으로 유지될 것으로 기대하고 부채비용 통제를 계속 강화할 것이라고 말했다.
"올해 초부터 실물 경제에 더 나은 서비스를 제공하기 위해 은행 업계는 적극적으로 이익을 제공하기 위한 노력을 더욱 강화했습니다. 다음 단계를 내다보며 중국 은행은 계속해서 고유한 이점을 최대한 활용할 것입니다. 사업구조와 제도적 배치를 개선하고, 순이자마진 관리를 보다 적극적이고 적극적으로 강화하겠습니다. 급여서비스, 현금관리 등 사업을 활용하여 예금안정 및 증대, 저비용자금 확충, 정밀경영을 강화하겠습니다. liu jin 중국은행 부총재는 “부채 예금 비율을 엄격히 통제하고 보관 및 결제 자금 예금을 늘리며 부채 구조의 다양성을 강화한다”고 말했다.
은행 부문 시장 동향은 계속됩니다
2024년 이후 광범위한 시장 변동 속에서 은행주는 독립적인 추세를 벗어나고 있으며, 5개 주요 은행의 주가는 신고가를 반복적으로 경신하고 있습니다. 최근 약간의 조정이 있었지만 강도는 변하지 않았습니다.
△8월 30일 산업, 농림축, 통신, 우체국은행 등 5대 국책은행 주가가 모두 3% 이상 하락하는 등 은행권이 조정을 겪었다. (사진=바람)
최근 은행주 하락세와 관련해 jp모건체이스는 은행 등 고수익주로 자본이 유입되는 장기적 추세에는 변함이 없다고 본다.이러한 하락세는 최근 은행주 상승세, 투자자들의 이익 고정, 자신감 부족, 2분기 실적에 대한 약간의 실망 등으로 인해 발생했습니다. 그럼에도 불구하고 은행은 순이자마진(nim)이 개선되었다고 보고하고 경영진이 안정적인 nim 및 자산 건전성 추세를 안내하는 등 펀더멘털은 은행에 좋습니다.국영기업(soe) 은행 주가는 연말까지 강세를 보일 것으로 예상되며, 최근 주가 하락은 투자 확대의 기회가 될 수 있다.
2023년 초부터 주요 국영은행 주가는 지속적으로 강세를 보였는데, 이는 기본적으로 2023년 중반 5월 9일 종료됐다. 연말까지 큰 폭의 하락세를 보였습니다.
2024년에도 은행권 시장상황은 지속될 것으로 보이며, 배당성향이 높은 일부 중소은행으로 시장이 확산될 것으로 예상된다.예를 들어 올해 초 이후 난징은행, 청두은행, 항저우은행, 상하이은행의 누적 이익률은 각각 45.83%, 37.94%, 37.85%, 36.18%이다.
2023년 초부터 2024년 8월 28일까지 중국농업은행, 교통은행, 중국은행, 공상은행, 중국건설은행의 누적 증가율은 90.64%, 87.91%, 80.83%, 67.74%이다. 각각 64.84%이다.
△사진은 바람(wind)에서 따온 것이다.
cicc는 은행주에 대한 향후 전망과 관련해 은행이 안정적인 이익 성장과 고배당을 유지하고 시장에서 희소 자산이 될 수 있다고 믿고 있다.또한 인덱스펀드, 보험 등 자본유입도 은행부문 배분의 재균형을 촉진한다.향후 3~6개월을 바라보며 은행의 성과를 뒷받침하는 저금리·고배당 시장 환경은 변함이 없다.
출처丨중국경제일보 위챗은 중국펀드뉴스, 증권일보, 21세기경제보고서 등을 통합했다.
