para eksekutif bank-bank besar milik negara angkat bicara secara intensif!
2024-09-01
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
pada tanggal 30 agustus, bank industri dan komersial tiongkok, bank pertanian tiongkok, bank konstruksi tiongkok, dan bank tabungan pos tiongkok merilis data laporan tengah tahunan mereka. sejauh ini, “rapor” jangka menengah 2024 dari enam bank besar milik negara telah diumumkan.
secara keseluruhan, kinerja enam bank besar pada semester pertama tahun ini relatif stabil dan semuanya akan menerapkan dividen jangka menengah.
△ “rapor” jangka menengah tahun 2024 dari enam bank besar milik negara telah diumumkan. (gambar informasi disediakan oleh photo network)
total dividen melebihi 190 miliar yuan
pada paruh pertama tahun 2024, enam bank besar milik negara meraih total laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham induk perusahaan sebesar 683,388 miliar yuan, dan total pendapatan sebesar 1,799511 miliar yuan. hingga akhir juni 2024, rasio kredit bermasalah pada lima bank tersebut mengalami penurunan dibandingkan akhir tahun sebelumnya.
pada paruh pertama tahun 2024, aset enam bank besar milik negara mengalami pertumbuhan yang stabil, di antaranya aset icbc masih menempati peringkat pertama., meningkat 5,4% dari akhir tahun sebelumnya menjadi 47,12 triliun yuan. aset agricultural bank of china dan china construction bank juga masing-masing melebihi 40 triliun yuan, 41,98 triliun yuan, dan 40,29 triliun yuan. aset bank of china meningkat 4,55% dari akhir tahun sebelumnya menjadi 33,91 triliun yuan. aset bank tabungan pos dan bank komunikasi masing-masing meningkat 4,37% dan 0,84% dibandingkan akhir tahun sebelumnya mencapai 16,41 triliun yuan dan 14,18 triliun yuan.
dengan peningkatan kualitas dan efisiensi kredit serta pengurangan biaya utang secara terus-menerus,efisiensi operasional enam bank besar milik negara secara keseluruhan tetap stabil.
dalam hal laba bersih yang dapat diatribusikan kepada perusahaan induk, icbc masih menempati peringkat pertama, dengan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada perusahaan induk sebesar rmb 170,467 miliar pada semester pertama tahun 2024;china construction bank mengikuti di belakang, dengan laba bersih yang diatribusikan kepada perusahaan induknya juga melebihi 150 miliar yuan, mencapai 164,326 miliar yuan, agricultural bank of china mencapai laba bersih yang diatribusikan kepada perusahaan induknya sebesar 135,892 miliar yuan, tahun-ke-tahun; kenaikan sebesar 2%; bank of china meraih laba bersih yang dapat diatribusikan kepada induk perusahaan sebesar 118,601 miliar yuan; layanan pos reserve bank of china dan bank of communications meraih laba bersih yang dapat diatribusikan kepada induk perusahaan sebesar 48,815 miliar yuan dan 45,287 miliar yuan masing-masing.
dalam hal skala pendapatan, icbc melampaui angka 400 miliar yuan, selama periode pelaporan, bank memperoleh pendapatan operasional sebesar 420,499 miliar yuan, dan pendapatan operasional china construction bank, agricultural bank of china, dan bank of china semuanya melebihi 300 miliar yuan, yaitu 385,965 miliar yuan, 366,835 miliar yuan, dan masing-masing 317,076 miliar yuan. pendapatan operasional bank tabungan pos dan bank komunikasi selama periode pelaporan masing-masing sebesar 176,789 miliar yuan dan 132,347 miliar yuan.
dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, hanya agricultural bank of china yang mencapai pertumbuhan pendapatan dan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada perusahaan induk dari tahun ke tahun., dengan kenaikan masing-masing sebesar 0,29% dan 1,99%.
mencegah dan mengendalikan risiko adalah tema abadi dalam pekerjaan keuangan, dan kualitas aset adalah nyawa bank komersial. secara keseluruhan, rasio kredit bermasalah kelima bank tersebut mengalami penurunan dibandingkan akhir tahun 2023. pada akhir juni 2024, rasio kredit bermasalah bank tabungan pos merupakan yang terendah yaitu sebesar 0,84%; rasio kredit bermasalah bank of china menurun sebesar 0,03 poin persentase dari akhir tahun sebelumnya menjadi 1,24%; rasio kredit bermasalah menurun sebesar 0,02 poin persentase dari akhir tahun sebelumnya menjadi 1,35%; rasio kredit bermasalah pada industrial and commercial bank of china, agricultural bank of china dan bank of communications semuanya turun sebesar 0,01 poin persentase dari akhir tahun sebelumnya masing-masing menjadi 1,35%, 1,32% dan 1,32%.
selain itu, enam bank besar milik negara telah menyatakan akan menerapkan dividen jangka menengah.selain rencana dividen bank tabungan pos yang akan diumumkan kemudian, industrial and commercial bank of china berencana membagikan dividen terbesar, mencapai 51,109 miliar yuan; china construction bank berencana membagikan dividen sebesar 49,252 miliar yuan, bank pertanian of china berencana membagikan dividen sebesar 40,738 miliar yuan, bank of china berencana membagikan dividen sebesar 35,562 miliar yuan, dan bank of communications berencana membagikan dividen 13,516 miliar yuan.jumlah total dividen saat ini melebihi 190 miliar yuan.
postal savings bank of china mengeluarkan pengumuman yang menyatakan bahwa bank tersebut berencana untuk melaksanakan pembayaran dividen interim pada tahun 2024. total dividen interim akan berjumlah tidak lebih dari 30% dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham bank berdasarkan konsolidasi tengah tahunan tahun 2024. penyataan. rencana pembagian laba interim tahun 2024 akan dilaksanakan setelah prosedur tata kelola perusahaan diterapkan. isi spesifik dan status peninjauan akan bergantung pada pengumuman bank pada saat itu.
spread suku bunga berhenti turun dan menjadi stabil selama tahap tersebut
dalam hal selisih bunga, pendapatan bunga bersih merupakan sumber utama pendapatan operasional, dan banyak bank telah menunjukkan stabilisasi.setengah dari bank-bank besar mengalami peningkatan atau tetap pada tingkat margin bunga bersih dari bulan ke bulan, termasuk agricultural bank of china, bank of communications, dan bank of china. hal ini terkait erat dengan penurunan biaya simpanan. diantaranya, pendapatan bunga bersih bank of communications pada semester pertama tahun ini adalah 84,234 miliar yuan, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 2,24%; margin bunga bersih adalah 1,29%, meningkat 1bp dari akhir tahun tahun sebelumnya; margin bunga satu kuartal pada kuartal kedua adalah 1,30%, meningkat sebesar 3bp bulan ke bulan. pendapatan bunga bersih bank pertanian tiongkok adalah 290,8 miliar yuan, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 0,1%; margin bunga bersih adalah 1,45%, meningkat sebesar 1bp dari kuartal pertama.
pada saat yang sama, bank of china memperoleh pendapatan operasional sebesar 317,929 miliar yuan, laba setelah pajak sebesar 126,536 miliar yuan, dan margin bunga bersih sebesar 1,44% pada paruh pertama tahun ini, sama dengan kuartal pertama; margin bunga bersih bank tabungan tiongkok adalah 1,91%, terus mempertahankan tingkat yang sangat baik di antara bank-bank besar milik negara.
mengenai alasan stabilisasi selisih suku bunga, para analis berpendapat bahwa:sejak tahun lalu, dampak dari beberapa kali penurunan suku bunga simpanan terus terlihat. pada saat yang sama, dikombinasikan dengan “penambahan bunga manual” dan penurunan suku bunga simpanan pada bulan juli tahun ini, biaya sisi kewajiban bank telah meningkat. membaik secara signifikan.
pada konferensi hasil, presiden bank pertanian tiongkok wang zhiheng mengatakan bahwa dari sisi kewajiban, suku bunga simpanan diturunkan pada bulan juli, efektivitas mekanisme penyesuaian suku bunga simpanan berbasis pasar terus dirilis, dan tekanan dari kenaikan biaya simpanan rmb akan dikurangi. oleh karena itu, simpanan ada ruang untuk perbaikan dalam biaya pembayaran bunga.
dalam hal ini,zhou wanfu, wakil presiden bank komunikasi, juga menunjukkan bahwa imbal hasil aset penghasil bunga dan rasio biaya liabilitas menurun dari bulan ke bulan, namun penurunan di sisi liabilitas bahkan lebih besar.zhou wanfu mengatakan bahwa di sisi pertanggungjawaban, bank telah mengambil berbagai langkah untuk mengurangi biaya pertanggungjawaban. memperkuat pengelolaan penetapan harga simpanan yang lebih baik dan mengupayakan pengelolaan penetapan harga simpanan oleh masing-masing unit bisnis dalam lingkup kepatuhan. dampak dari beberapa penurunan suku bunga simpanan sebelumnya terus terlihat; simpanan, pengelolaan dan pengendalian simpanan berbiaya tinggi seperti sertifikat deposito dan simpanan perjanjian, dan pengendalian yang wajar atas jumlah total, jangka waktu dan harganya.
orang dalam industri juga percaya bahwa masih ada tekanan besar untuk menstabilkan margin bunga bersih sepanjang tahun.diantaranya, presiden bank komunikasi zhang baojiang mengatakan dari sisi aset, suku bunga lpr 5 tahun telah mengalami dua kali penurunan sejak tahun ini, yang memberikan tekanan pada pengembalian aset bank. di sisi kewajiban, struktur simpanan tetap bersifat jangka tetap, biaya kewajiban agak kaku, selisih bunga menyempit, pertumbuhan skala menurun, dan pendapatan jangka menengah lemah. bank-bank komersial menghadapi tekanan yang lebih besar di sisi pendapatan .
beberapa eksekutif bank milik negara mengatakan mereka memperkirakan margin bunga bersih akan tetap stabil pada paruh kedua tahun ini dan akan terus memperkuat pengendalian biaya utang.
“sejak awal tahun ini, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada perekonomian riil, industri perbankan telah meningkatkan upayanya untuk secara aktif menawarkan keuntungan. melihat ke tahap berikutnya, bank of china akan terus memanfaatkan keunggulan unik ini secara maksimal. struktur bisnis dan tata letak kelembagaannya, dan secara lebih aktif dan proaktif memperkuat manajemen margin bunga bersih. kami akan menggunakan layanan penggajian, pengelolaan kas dan bisnis lainnya untuk menstabilkan dan meningkatkan simpanan, memperluas sumber dana murah, memperkuat pengelolaan yang lebih baik. kewajiban, mengontrol secara ketat proporsi simpanan berbiaya tinggi, meningkatkan simpanan dan dana penyelesaian, dan memperkuat keragaman struktur kewajiban.” liu jin, wakil gubernur bank of china, mengatakan.
tren pasar sektor perbankan terus berlanjut
sejak tahun 2024, di tengah fluktuasi pasar yang luas, saham bank telah keluar dari tren independen, dan harga saham lima bank besar berulang kali mencapai titik tertinggi baru. meski akhir-akhir ini terjadi sedikit koreksi, namun kekuatannya tidak berubah.
△pada tanggal 30 agustus, sektor perbankan mengalami koreksi, dengan harga saham lima bank besar milik negara termasuk bank industri, pertanian, konstruksi, komunikasi, dan pos semuanya turun lebih dari 3%. (gambar dari angin)
mengenai penurunan saham bank baru-baru ini, jpmorgan chase yakin bahwa tren aliran modal jangka panjang ke saham-saham dengan imbal hasil tinggi seperti bank tidak berubah:penurunan ini didorong oleh kinerja saham bank yang lebih baik baru-baru ini, investor mengunci keuntungan, kurang percaya diri, dan sedikit kekecewaan terhadap hasil kuartal kedua. meskipun demikian, kondisi fundamentalnya baik bagi bank, dimana bank melaporkan peningkatan margin bunga bersih (nim) dan panduan manajemen untuk nim yang stabil dan tren kualitas aset.saham bank-bank milik negara (bumn) diperkirakan akan menunjukkan kinerja yang lebih baik hingga akhir tahun ini, dan kemunduran yang terjadi baru-baru ini dapat menjadi peluang untuk meningkatkan investasi.
sejak awal tahun 2023, harga saham bank-bank besar milik negara terus menguat, yang pada dasarnya berakhir pada 9 mei pertengahan tahun 2023. sejak itu, kecuali bank-bank besar milik negara yang relatif tangguh, saham-saham bank lainnya telah mengalami penurunan besar pada akhir tahun.
pada tahun 2024, situasi pasar di sektor perbankan akan terus berlanjut dan pasar akan menyebar ke beberapa bank kecil dan menengah dengan atribut dividen yang tinggi.misalnya, keuntungan kumulatif bank of nanjing, bank of chengdu, bank of hangzhou dan bank of shanghai sejak awal tahun ini masing-masing sebesar 45,83%, 37,94%, 37,85%, dan 36,18%.
sejak awal tahun 2023 hingga 28 agustus 2024, pertumbuhan kumulatif agricultural bank of china, bank of communications, bank of china, industrial and commercial bank of china dan china construction bank adalah 90,64%, 87,91%, 80,83%, 67,74% dan 64,84%.
△ gambar berasal dari wind.
mengenai prospek saham perbankan ke depan, cicc yakin bank dapat mempertahankan pertumbuhan laba yang stabil dan dividen yang tinggi serta menjadi aset yang langka di pasar.selain itu, aliran masuk modal seperti dana indeks dan asuransi juga mendorong penyeimbangan kembali alokasi sektor perbankan.dalam 3 hingga 6 bulan ke depan, kondisi pasar dengan suku bunga rendah dan dividen tinggi yang mendukung kinerja bank yang lebih baik tidak berubah.
sumber丨china business daily wechat terintegrasi dari china fund news, securities daily, 21st century economic report, dll.
