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al 29 de agosto, se dieron a conocer las "boletas de calificaciones" de mediano plazo de 2024 de las cinco principales compañías de seguros de acciones a que cotizan en bolsa: ping an de china, china life, picc, china pacific insurance y new china insurance. básicamente en consonancia con las expectativas anteriores de la industria, el desempeño de los cinco gigantes mostró una clara tendencia de recuperación. en concreto, en el primer semestre de 2024, el beneficio neto total atribuible a los accionistas de la matriz de las cinco compañías de seguros alcanzó los 171.799 millones de yuanes, un aumento interanual de aproximadamente el 12,55%. el ingreso diario promedio fue de aproximadamente 944 millones de yuanes, en comparación con 741 millones de yuanes en el mismo período del año pasado.

detrás de la recuperación colectiva de la industria, ¿cuál es el poder duro de cada empresa? ¿cuáles son tus planes para el futuro?

la tasa de crecimiento del beneficio neto total superó el 10%

las estadísticas de los reporteros del beijing business daily encontraron que el beneficio neto total atribuible a los accionistas de la empresa matriz en el primer semestre de 2024 para las cinco principales compañías de seguros que cotizan en bolsa con acciones a alcanzó los 171.799 millones de yuanes, un aumento interanual de aproximadamente 12,55 %.

en concreto, el beneficio neto total de ping an en el primer semestre del año ocupó el primer lugar entre las cinco compañías de seguros que cotizan en bolsa, alcanzando los 74.619 millones de yuanes, un aumento interanual del 6,8%. china pacific insurance lideró el crecimiento del beneficio neto, con un beneficio neto en el primer semestre del año que alcanzó los 25.132 millones de yuanes, un aumento interanual del 37,1%. los beneficios netos atribuibles a los accionistas de china life, picc y xinhua insurance fueron de 38.278 millones de yuanes, 22.687 millones de yuanes y 11.083 millones de yuanes respectivamente, lo que representa un crecimiento interanual del 10,6%, 14,1% y 11,1% respectivamente.

en la primera mitad del año, afectada por múltiples factores internos y externos, la volatilidad del mercado de capitales se intensificó. ¿cuál será la prueba para las cinco principales compañías de seguros que cotizan en bolsa?

por el lado de las inversiones, los ingresos totales por inversiones de las cinco compañías de seguros en el primer semestre del año ascendieron a 337.063 millones de yuanes, un aumento interanual del 33,29%. desde la perspectiva del rendimiento de los ingresos por inversiones, la tasa de rendimiento total de las inversiones de las cinco principales compañías de seguros que cotizan en bolsa está en el rango del 2,7% al 4,8%, y cuatro compañías de seguros han logrado un aumento interanual. entre ellas, nueva china. la tasa de rendimiento total de la inversión en seguros aumentó 1,1 puntos porcentuales interanualmente hasta el 4,8%. sin embargo, el rendimiento neto de la inversión mostró una tendencia general a la baja, que osciló entre el 1,8% y el 3,3%.

para equilibrar las fluctuaciones en los rendimientos de las inversiones, varias empresas han aumentado invariablemente su inversión en activos de renta fija como los bonos. por ejemplo, en el primer semestre del año, la proporción de asignación de bonos entre las principales variedades de inversión de china life fue del 57,36%, un aumento de 3 puntos porcentuales. la inversión en bonos de china pacific insurance representó el 55,6% de los activos de inversión, un aumento de 3,9 puntos porcentuales. ping an de china, picc y new china insurance también aumentaron sus proporciones de inversión en bonos.

al respecto, wang zhaojiang, director ejecutivo del instituto de investigación de inversiones del fondo shenzhen beishan changcheng, analizó que la preferencia actual de los fondos de seguros por la inversión en bonos se debe, por otro lado, a la rígida demanda de la estructura de asignación de los productos de gestión de activos de seguros; se debe al pobre desempeño actual del mercado de valores, factores objetivos como la relación riesgo-beneficio poco clara.

de cara al futuro mercado de inversiones, el informe de investigación internacional de haitong cree que con la recuperación de la economía nacional en el futuro, si las tasas de interés a largo plazo se estabilizan o se recuperan y aumentan, la presión sobre los nuevos rendimientos de las inversiones de renta fija de las compañías de seguros aumentará. estar aliviado. al mismo tiempo, la implementación continua de políticas favorables relacionadas con el sector inmobiliario también ayudará a aliviar las preocupaciones de las compañías de seguros sobre la calidad de sus activos de inversión.

deng bin, subdirector general y director de inversiones de ping an de china, también cree que el peor momento para el sector inmobiliario ya pasó, estamos en un período de ajuste y se ha llegado a una situación de fondo.

"las principales compañías de seguros preferirán asignar acciones de dividendos de empresas centrales. las características comunes de estas acciones son las altas barreras industriales y los ingresos y dividendos estables", predijo wang zhaojiang.

aumenta el valor del nuevo negocio de seguros de vida

para las compañías de seguros de vida, el valor de los nuevos negocios es una métrica clave que representa el valor descontado estimado actuarialmente de las ganancias netas futuras generadas por los nuevos negocios de seguros de vida vendidos durante un período de tiempo.

desde la perspectiva del nuevo valor comercial, cinco compañías de seguros de vida tienen un fuerte impulso de crecimiento y el nuevo valor comercial de dos compañías ha aumentado en más del 50%.

entre ellos, el nuevo valor comercial de picc life en el primer semestre de 2024 casi se duplicó, con un aumento interanual del 91% a 3,935 mil millones de yuanes; el nuevo valor comercial de xinhua insurance en el primer semestre del año aumentó; un 57% interanual, hasta 3.902 millones de yuanes; el valor del negocio siguió de cerca a picc life y new china insurance, logrando un crecimiento del 22,8% hasta 9.073 millones de yuanes.

en los últimos dos años, el canal de agentes en el que siempre han confiado las compañías de seguros de vida ha disminuido y el canal de bancaseguros ha recuperado su importancia. en términos relativos, la tasa de comisión del canal de bancaseguros es más alta, las compañías de seguros tienen que pagar costos más altos y la contribución de valor es baja.

sin embargo, un año después de la implementación de la “unificación de bancos y compañías de seguros”, el nuevo valor comercial de los canales de bancaseguros de las principales compañías de seguros ha aumentado significativamente. por ejemplo, el nuevo valor comercial de ping an life en el canal de bancaseguros en el primer semestre de 2024 fue de 2,641 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 17,3%; picc life también afirmó que el canal de bancaseguros logró un nuevo valor comercial de 1,934; mil millones de yuanes en la primera mitad del año, un aumento significativo en términos de seguros de vida de china pacific insurance, el nuevo valor comercial del canal de bancaseguros fue de 1,934 millones de yuanes, un aumento significativo. el nuevo valor comercial en la primera mitad del año aumentó. un 26,5% interanual, y la tasa de valor de nuevos negocios fue del 12,5%, un aumento interanual de 5,6 puntos porcentuales.

¿por qué la aportación de valor del canal de bancaseguros es cada vez mayor? wang peng, investigador asociado de la academia de ciencias sociales de beijing, dijo que en los últimos años, las autoridades reguladoras han ajustado continuamente las políticas regulatorias para la industria de seguros, como la eliminación de restricciones sobre el número de cooperación entre sucursales de bancos comerciales y compañías de seguros, proporcionando más oportunidades de venta de nuevos negocios para compañías de seguros de vida. además, las principales compañías aseguradoras han tomado el canal de bancaseguros como principal motor de crecimiento de nuevos negocios y de mayor inversión para mejorar el nivel de servicio y la rentabilidad del negocio de bancaseguros.

el ratio combinado de seguros de propiedad y accidentes cayó en dos y aumentó en uno

para las "tres compañías de seguros de propiedad más antiguas", picc property & casualty insurance company, china pacific insurance property & casualty insurance company y ping an property & casualty insurance company, que ocupan las primeras posiciones en el mercado, las tres compañías lograron un total beneficio neto de 32.203 millones de yuanes en el primer semestre del año, una disminución interanual del 1,09%. entre ellos, cpic property & casualty logró un beneficio neto de 4.792 millones de yuanes, un aumento interanual del 18,6%, liderando la tasa de crecimiento. ping an property & casualty tuvo un beneficio neto de 9.954 millones de yuanes, año tras año; -aumento anual del 7,2%; picc property & casualty tuvo el mayor beneficio neto de 17.457 millones de yuanes, un aumento interanual.

en términos de ingresos por primas, el negocio de las tres compañías de seguros de propiedad y accidentes ha crecido de manera constante, con un ingreso por primas original total de 585.421 millones de yuanes, un aumento interanual del 4,54%.

este año, los desastres naturales han ocurrido con frecuencia en algunas zonas de nuestro país. información relevante reportada por el departamento de manejo de emergencias de la oficina de la comisión nacional para la prevención, reducción y atención de desastres muestra que en el primer semestre de este año diversos desastres naturales en nuestro país provocaron que un total de 32.381 millones de personas se vieran afectadas en diversos grados. en todo el país, con pérdidas económicas directas de 93.160 millones de yuanes.

los desastres naturales afectan en cierta medida la proporción combinada de compañías de seguros de propiedad y de accidentes. en el primer semestre del año, el índice integral de picc property & casualty fue del 96,8%, que aumentó 0,4 puntos porcentuales interanualmente debido a factores como desastres importantes. yu ze, presidente de picc property & casualty insurance company, reveló en la conferencia interina de resultados de picc que en lo que va de año, picc property & casualty insurance company ha sufrido una pérdida bruta de 9 mil millones de yuanes debido a catástrofes.

el índice combinado general de ping an property & casualty alcanzó el 97,8%, una mejora interanual de 0,2 puntos porcentuales, debido a una disminución de las pérdidas técnicas en el negocio de seguros de garantía. sin embargo, el índice combinado de seguros de automóviles de la compañía alcanzó el 98,1%. incremento interanual de 1 punto porcentual. en la primera mitad del año, el índice combinado de suscripción de cpic property & casualty mejoró, cayendo 0,8 puntos porcentuales hasta el 97,1%.

a medida que el clima global se calienta y los fenómenos meteorológicos extremos ocurren con frecuencia, la industria de seguros de propiedad y accidentes necesita urgentemente pasar de la compensación tradicional posterior a los desastres a la prevención y alerta temprana previas a los desastres. wang peng cree que las compañías de seguros de propiedad deben mejorar su capacidad para identificar y prevenir riesgos como los desastres naturales, y mejorar la evaluación de riesgos y los niveles de alerta temprana a través de medios científicos y tecnológicos. en términos de reducción de riesgos, al brindar a los clientes servicios de reducción de riesgos, como consultoría de prevención y mitigación de desastres, asesoramiento sobre prevención de pérdidas, etc., podemos reducir las pérdidas reales de los clientes y los gastos de compensación, controlando así la tasa de costos general.

hu yongxin y li xiumei, reporteros del beijing business daily