notícias

em 29 de agosto, os "boletins" intermediários de 2024 das cinco principais seguradoras de ações a listadas, ping an da china, china life, picc, china pacific insurance e new china insurance, foram todos revelados. basicamente consistente com as expectativas anteriores da indústria, o desempenho dos cinco gigantes mostrou uma clara tendência de recuperação. especificamente, no primeiro semestre de 2024, o lucro líquido total atribuível aos acionistas da controladora das cinco seguradoras atingiu 171,799 bilhões de yuans, um aumento anual de aproximadamente 12,55%. o rendimento médio diário foi de aproximadamente 944 milhões de yuans, em comparação com 741 milhões de yuans no mesmo período do ano passado.

por trás da recuperação coletiva da indústria, qual é o hard power de cada empresa? quais são seus planos para o futuro?

a taxa de crescimento do lucro líquido total ultrapassou 10%

estatísticas dos repórteres do beijing business daily descobriram que o lucro líquido total atribuível aos acionistas da empresa-mãe no primeiro semestre de 2024 para as cinco principais companhias de seguros listadas com ações a atingiu 171,799 bilhões de yuans, um aumento anual de aproximadamente 12,55 %.

especificamente, o lucro líquido total da ping an no primeiro semestre do ano ficou em primeiro lugar entre as cinco seguradoras listadas, atingindo 74,619 bilhões de yuans, um aumento anual de 6,8%. a china pacific insurance liderou o crescimento do lucro líquido, com o lucro líquido no primeiro semestre do ano atingindo 25,132 bilhões de yuans, um aumento anual de 37,1%. os lucros líquidos atribuíveis aos acionistas da china life, picc e xinhua insurance foram de 38,278 bilhões de yuans, 22,687 bilhões de yuans e 11,083 bilhões de yuans, respectivamente, representando um crescimento anual de 10,6%, 14,1% e 11,1%, respectivamente.

no primeiro semestre do ano, afectada por múltiplos factores nacionais e estrangeiros, a volatilidade do mercado de capitais intensificou-se. qual será o teste para as cinco principais companhias de seguros cotadas em acções a?

do lado do investimento, o rendimento total do investimento das cinco seguradoras no primeiro semestre do ano totalizou 337,063 mil milhões de yuans, um aumento anual de 33,29%. do ponto de vista do desempenho do rendimento do investimento, a taxa de retorno total do investimento das cinco principais companhias de seguros cotadas está na faixa de 2,7%-4,8%, e quatro companhias de seguros alcançaram um aumento anual. a taxa de retorno total do investimento em seguros aumentou 1,1 pontos percentuais em relação ao ano anterior, para 4,8%. no entanto, o rendimento líquido do investimento apresentou uma tendência global descendente, variando entre 1,8% e 3,3%.

para equilibrar as flutuações nos retornos dos investimentos, várias empresas aumentaram invariavelmente os seus investimentos em activos de rendimento fixo, como obrigações. por exemplo, no primeiro semestre do ano, a proporção da atribuição de obrigações entre as principais variedades de investimento da china life foi de 57,36%, um aumento de 3 pontos percentuais. o investimento em títulos da china pacific insurance representou 55,6% dos ativos de investimento, um aumento de 3,9 pontos percentuais. ping an da china, picc e new china insurance também aumentaram as suas proporções de investimento em obrigações.

a este respeito, wang zhaojiang, director executivo do shenzhen beishan changcheng fund investment research institute, analisou que a actual preferência dos fundos de seguros pelo investimento em obrigações se deve, por outro lado, à rígida procura pela estrutura de alocação de produtos de gestão de activos de seguros; isso se deve ao atual fraco desempenho do mercado de ações, fatores objetivos como a relação risco-benefício pouco clara.

olhando para o futuro do mercado de investimento, o haitong international research report acredita que, com a recuperação da economia doméstica no futuro, se as taxas de juro de longo prazo se estabilizarem ou recuperarem e subirem, a pressão sobre os novos rendimentos dos investimentos de rendimento fixo das companhias de seguros irá fique aliviado. ao mesmo tempo, a implementação contínua de políticas imobiliárias favoráveis ​​também ajudará a aliviar as preocupações das companhias de seguros sobre a qualidade dos seus activos de investimento.

deng bin, gerente geral assistente e diretor de investimentos da ping an da china, também acredita que o pior momento para o setor imobiliário já passou, está em um período de ajuste e uma situação de fundo se formou.

"as principais companhias de seguros preferirão alocar ações de dividendos de empresas centrais. as características comuns dessas ações são altas barreiras industriais e rendimentos e dividendos estáveis ​​previstos."

o valor dos novos negócios do seguro de vida aumenta

para as companhias de seguros de vida, o valor dos novos negócios é uma métrica chave que representa o valor descontado estimado atuarialmente dos lucros líquidos futuros gerados por novos negócios de seguros de vida vendidos durante um período de tempo.

do ponto de vista do novo valor comercial, cinco seguradoras de vida apresentam um forte impulso de crescimento e o novo valor comercial de duas empresas aumentou mais de 50%.

entre eles, o novo valor comercial da picc life no primeiro semestre de 2024 quase dobrou, com um aumento anual de 91% para 3,935 bilhões de yuans; o novo valor comercial da xinhua insurance no primeiro semestre do ano aumentou; aumentou 57% em relação ao ano anterior, para 3,902 bilhões de yuans; o valor do negócio seguiu de perto a picc life e a new china insurance, alcançando um crescimento de 22,8%, para 9,073 bilhões de yuans.

nos últimos dois anos, o canal de agentes em que as companhias de seguros de vida sempre confiaram diminuiu e o canal de bancassurance recuperou a sua importância. em termos relativos, a taxa de comissão do canal bancassurance é mais elevada, as companhias de seguros têm de pagar custos mais elevados e a contribuição de valor é baixa.

no entanto, um ano após a implementação da “unificação dos bancos e das companhias de seguros”, o novo valor comercial dos canais de bancassurance das principais companhias de seguros aumentou significativamente. por exemplo, o novo valor comercial da ping an life no canal bancassurance no primeiro semestre de 2024 foi de 2,641 bilhões de yuans, um aumento anual de 17,3% a picc life também afirmou que o canal bancassurance alcançou um novo valor comercial de 1,934; bilhões de yuans no primeiro semestre do ano, um aumento significativo; em termos de china pacific insurance life insurance, o novo valor de negócios do canal bancassurance foi de 1,934 bilhão de yuans, um aumento significativo o novo valor de negócios no primeiro semestre do ano aumentou. aumentou 26,5% em termos homólogos e a taxa de valor de novos negócios foi de 12,5%, um aumento homólogo de 5,6 pontos percentuais.

porque é que a contribuição de valor do canal de bancassurance está a aumentar cada vez mais? wang peng, pesquisador associado da academia de ciências sociais de pequim, disse que nos últimos anos, as autoridades reguladoras ajustaram continuamente as políticas regulatórias para o setor de seguros, como a remoção de restrições ao número de cooperação entre agências de bancos comerciais e companhias de seguros, fornecendo mais oportunidades de vendas de novos negócios para seguradoras de vida. além disso, as principais companhias de seguros consideraram o canal de bancassurance como a principal força motriz para o crescimento de novos negócios e aumentaram o investimento para melhorar o nível de serviço e a rentabilidade do negócio de bancassurance.

a proporção combinada de seguros de propriedades e acidentes caiu dois e aumentou um

para as "três mais antigas" seguradoras de propriedade, picc property & casualty insurance company, china pacific insurance property & casualty insurance company e ping an property & casualty insurance company, que ocupam as primeiras posições do mercado, as três empresas alcançaram um total lucro líquido de 32,203 bilhões de yuans no primeiro semestre do ano, uma diminuição anual de 1,09%. entre eles, cpic property & casualty obteve um lucro líquido de 4,792 bilhões de yuans, um aumento anual de 18,6%, liderando a taxa de crescimento; aumento anual de 7,2%; picc property & casualty teve o maior lucro líquido de 17,457 bilhões de yuans, um aumento ano a ano.

em termos de receitas de prêmios, os negócios das três seguradoras de propriedades e acidentes têm crescido de forma constante, com uma receita total de prêmios originais de 585,421 bilhões de yuans, um aumento anual de 4,54%.

este ano, os desastres naturais ocorreram com frequência em algumas áreas do nosso país. informações relevantes reportadas pelo departamento de gestão de emergências do gabinete da comissão nacional de prevenção, redução e socorro de desastres mostram que no primeiro semestre deste ano, vários desastres naturais no nosso país causaram um total de 32,381 milhões de pessoas afetadas em graus variados em todo o país, com perdas económicas diretas de 93,16 mil milhões de yuans.

os desastres naturais afectam, até certo ponto, o rácio combinado das companhias de seguros de propriedades e acidentes. no primeiro semestre do ano, o índice abrangente do picc property & casualty foi de 96,8%, o que aumentou 0,4 pontos percentuais em relação ao ano anterior devido a fatores como grandes desastres. yu ze, presidente da picc property & casualty insurance company, revelou na conferência de resultados provisórios da picc que até agora neste ano, a picc property & casualty insurance company sofreu uma perda bruta de 9 bilhões de yuans devido a catástrofes.

o índice combinado geral da ping an property & casualty atingiu 97,8%, uma melhoria de 0,2 pontos percentuais em relação ao ano anterior, devido a uma diminuição nas perdas de subscrição no negócio de seguros de garantia. no entanto, o índice combinado de seguro automóvel da empresa atingiu 98,1%, um. aumento de 1 ponto percentual em relação ao ano anterior. no primeiro semestre do ano, o rácio combinado de subscrição do cpic property & casualty melhorou, caindo 0,8 pontos percentuais para 97,1%.

à medida que o clima global aquece e condições meteorológicas extremas ocorrem frequentemente, a indústria de seguros de propriedades e acidentes necessita urgentemente de mudar da tradicional compensação pós-desastre para a prevenção pré-desastre e o alerta precoce. wang peng acredita que as companhias de seguros de propriedade devem melhorar a sua capacidade de identificar e prevenir riscos como desastres naturais, e melhorar a avaliação de riscos e os níveis de alerta precoce através de meios científicos e tecnológicos. em termos de redução de riscos, ao fornecer aos clientes serviços de redução de riscos, como consultoria em prevenção e mitigação de desastres, consultoria em prevenção de perdas, etc., podemos reduzir as perdas reais e despesas de compensação dos clientes, controlando assim a taxa de custo geral.

repórter do beijing business daily hu yongxin e li xiumei