berita

pada tanggal 29 agustus, "rapor" jangka menengah tahun 2024 dari lima perusahaan asuransi a-share besar yang terdaftar, ping an dari china, china life, picc, china pacific insurance, dan new china insurance, semuanya telah diumumkan. pada dasarnya konsisten dengan ekspektasi industri sebelumnya, kinerja lima raksasa tersebut menunjukkan tren pemulihan yang jelas. secara khusus, pada paruh pertama tahun 2024, total laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham induk perusahaan dari lima perusahaan asuransi tersebut mencapai 171,799 miliar yuan, meningkat dari tahun ke tahun sekitar 12,55%. pendapatan harian rata-rata adalah sekitar 944 juta yuan, dibandingkan dengan 741 juta yuan pada periode yang sama tahun lalu.

di balik pemulihan industri secara kolektif, apa kekuatan masing-masing perusahaan? apa rencana anda untuk masa depan?

total tingkat pertumbuhan laba bersih melebihi 10%

statistik dari reporter beijing business daily menemukan bahwa total laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham perusahaan induk pada paruh pertama tahun 2024 untuk lima perusahaan asuransi besar yang terdaftar di saham a mencapai 171,799 miliar yuan, meningkat dari tahun ke tahun sekitar 12,55 %.

secara khusus, total laba bersih ping an pada paruh pertama tahun ini menempati peringkat pertama di antara lima perusahaan asuransi yang terdaftar, mencapai 74,619 miliar yuan, meningkat 6,8% dibandingkan tahun lalu. china pacific insurance memimpin pertumbuhan laba bersih, dengan laba bersih pada semester pertama tahun ini mencapai 25,132 miliar yuan, peningkatan dibandingkan tahun lalu sebesar 37,1%. laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham china life, picc dan xinhua insurance masing-masing berjumlah 38,278 miliar yuan, 22,687 miliar yuan, dan 11,083 miliar yuan, mewakili pertumbuhan tahun-ke-tahun masing-masing sebesar 10,6%, 14,1% dan 11,1%.

pada paruh pertama tahun ini, dipengaruhi oleh berbagai faktor di dalam dan luar negeri, volatilitas pasar modal semakin meningkat. apa ujian yang akan dihadapi oleh lima perusahaan asuransi besar yang tercatat di bursa saham a?

di sisi investasi, total pendapatan investasi lima perusahaan asuransi pada semester pertama tahun ini berjumlah 337,063 miliar yuan, meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 33,29%. dari sisi kinerja pendapatan investasi, total tingkat pengembalian investasi lima emiten asuransi besar berada pada kisaran 2,7%-4,8%, dan empat perusahaan asuransi mengalami peningkatan year-on-year tingkat pengembalian investasi total asuransi meningkat sebesar 1,1 poin persentase dibandingkan tahun lalu menjadi 4,8%. namun, hasil investasi bersih secara keseluruhan menunjukkan tren penurunan, berkisar antara 1,8% hingga 3,3%.

untuk menyeimbangkan fluktuasi hasil investasi, berbagai perusahaan selalu meningkatkan investasinya pada aset pendapatan tetap seperti obligasi. misalnya, pada paruh pertama tahun ini, proporsi alokasi obligasi di antara jenis investasi utama china life adalah 57,36%, meningkat sebesar 3 poin persentase. investasi obligasi china pacific insurance menyumbang 55,6% dari aset investasi, meningkat sebesar 3,9 poin persentase. ping an dari tiongkok, picc, dan new china insurance juga meningkatkan proporsi investasi obligasi mereka.

dalam hal ini, wang zhaojiang, direktur eksekutif institut penelitian investasi dana beishan changcheng shenzhen, menganalisis bahwa preferensi dana asuransi saat ini untuk investasi obligasi disebabkan oleh permintaan yang kaku terhadap struktur alokasi produk manajemen aset asuransi; hal ini disebabkan oleh buruknya kinerja pasar ekuitas saat ini, faktor obyektif seperti rasio risiko-manfaat yang tidak jelas.

menantikan pasar investasi di masa depan, haitong international research report percaya bahwa dengan pemulihan ekonomi domestik di masa depan, jika suku bunga jangka panjang stabil atau pulih dan naik, tekanan pada hasil investasi pendapatan tetap baru perusahaan asuransi akan meningkat. merasa lega. pada saat yang sama, penerapan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan terkait real estat juga akan membantu meredakan kekhawatiran perusahaan asuransi terhadap kualitas aset investasi mereka.

deng bin, asisten manajer umum dan kepala investasi ping an di tiongkok, juga percaya bahwa waktu terburuk untuk real estat telah berlalu, berada dalam periode penyesuaian, dan situasi terbawah telah terbentuk.

"perusahaan asuransi terkemuka akan lebih memilih untuk mengalokasikan saham dividen dari perusahaan pusat. karakteristik umum dari saham-saham ini adalah hambatan industri yang tinggi serta pendapatan dan dividen yang stabil."

nilai bisnis baru asuransi jiwa melonjak

bagi perusahaan asuransi jiwa, nilai bisnis baru merupakan metrik utama yang mewakili perkiraan nilai diskonto aktuaria dari laba bersih masa depan yang dihasilkan oleh bisnis asuransi jiwa baru yang dijual selama periode waktu tertentu.

dari segi nilai bisnis baru, lima perusahaan asuransi jiwa memiliki momentum pertumbuhan yang kuat, dan nilai bisnis baru kedua perusahaan tersebut meningkat lebih dari 50%.

diantaranya, nilai bisnis baru picc life pada paruh pertama tahun 2024 meningkat hampir dua kali lipat, dengan peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 91% menjadi 3,935 miliar yuan; nilai bisnis baru asuransi xinhua pada paruh pertama tahun ini meningkat sebesar 57% tahun-ke-tahun, menjadi 3,902 miliar yuan; nilai bisnis mengikuti di belakang picc life dan new china insurance, mencapai pertumbuhan sebesar 22,8% menjadi 9,073 miliar yuan.

dalam dua tahun terakhir, saluran agen yang selalu diandalkan oleh perusahaan asuransi jiwa telah menurun, dan saluran bancassurance kembali menjadi penting. secara relatif, tingkat komisi saluran bancassurance lebih tinggi, perusahaan asuransi harus membayar biaya lebih tinggi, dan kontribusi nilai lebih rendah.

namun, satu tahun setelah penerapan “penyatuan bank dan perusahaan asuransi”, nilai bisnis baru dari saluran bancassurance perusahaan asuransi terkemuka telah meningkat secara signifikan. misalnya, nilai bisnis baru ping an life di saluran bancassurance pada paruh pertama tahun 2024 adalah 2,641 miliar yuan, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 17,3%; picc life juga menyatakan bahwa saluran bancassurance mencapai nilai bisnis baru sebesar 1,934 miliar yuan pada semester pertama tahun ini, peningkatan yang signifikan; dalam hal asuransi jiwa china pacific insurance, nilai bisnis baru saluran bancassurance adalah 1,934 miliar yuan, peningkatan yang signifikan sebesar 26,5% tahun-ke-tahun, dan tingkat nilai bisnis baru adalah 12,5%, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 5,6 poin persentase.

mengapa nilai kontribusi saluran bancassurance semakin tinggi? wang peng, peneliti asosiasi di akademi ilmu sosial beijing, mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, otoritas pengatur terus menyesuaikan kebijakan peraturan untuk industri asuransi, seperti menghapus pembatasan jumlah kerja sama antara cabang bank komersial dan perusahaan asuransi, memberikan lebih banyak peluang penjualan bisnis baru bagi perusahaan asuransi jiwa. selain itu, perusahaan asuransi terkemuka telah menjadikan saluran bancassurance sebagai penggerak utama pertumbuhan bisnis baru dan peningkatan investasi untuk meningkatkan tingkat layanan dan profitabilitas bisnis bancassurance.

rasio gabungan asuransi properti dan kecelakaan turun dua dan naik satu

untuk perusahaan asuransi properti "tiga tertua", picc property & casualty insurance company, china pacific insurance property & casualty insurance company, dan ping an property & casualty insurance company, yang menempati posisi teratas di pasar, ketiga perusahaan tersebut mencapai total laba bersih sebesar 32,203 miliar yuan pada semester pertama tahun ini, penurunan tahun-ke-tahun sebesar 1,09%. diantaranya, cpic property & casualty meraih laba bersih sebesar 4,792 miliar yuan, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 18,6%, memimpin laju pertumbuhan; ping an property & casualty memperoleh laba bersih sebesar 9,954 miliar yuan, dibandingkan tahun sebelumnya - peningkatan tahun sebesar 7,2%; picc property & casualty memiliki laba bersih tertinggi sebesar 17,457 miliar yuan, penurunan dari tahun ke tahun.

dalam hal pendapatan premi, bisnis ketiga perusahaan asuransi properti dan kecelakaan terus tumbuh, dengan total pendapatan premi asli sebesar 585,421 miliar yuan, meningkat 4,54% dibandingkan tahun lalu.

tahun ini, bencana alam sering terjadi di beberapa wilayah negara kita. informasi relevan yang dilaporkan oleh departemen manajemen darurat kantor komisi pencegahan, pengurangan dan bantuan bencana nasional menunjukkan bahwa pada paruh pertama tahun ini, berbagai bencana alam di negara kita menyebabkan total 32,381 juta orang terkena dampak dalam berbagai tingkat. di seluruh negeri, dengan kerugian ekonomi langsung sebesar 93,16 miliar yuan.

bencana alam mempengaruhi rasio gabungan perusahaan asuransi properti dan kecelakaan sampai batas tertentu. pada semester pertama tahun ini, rasio komprehensif picc property & casualty adalah 96,8%, meningkat sebesar 0,4 poin persentase dibandingkan tahun lalu karena faktor-faktor seperti bencana besar. yu ze, presiden perusahaan asuransi properti & kecelakaan picc, mengungkapkan pada konferensi hasil sementara picc bahwa sepanjang tahun ini, perusahaan asuransi properti & kecelakaan picc telah menderita kerugian kotor sebesar 9 miliar yuan akibat bencana alam.

rasio gabungan ping an property & casualty secara keseluruhan mencapai 97,8%, meningkat 0,2 poin persentase dibandingkan tahun lalu, karena penurunan kerugian penjaminan dalam bisnis asuransi penjaminan. namun, rasio gabungan asuransi mobil perusahaan mencapai 98,1%, an peningkatan sebesar 1 poin persentase dari tahun ke tahun. pada paruh pertama tahun ini, rasio gabungan penjaminan emisi cpic property & casualty membaik, turun sebesar 0,8 poin persentase menjadi 97,1%.

ketika iklim global memanas dan cuaca ekstrem sering terjadi, industri asuransi properti dan kecelakaan perlu segera beralih dari kompensasi tradisional pascabencana ke pencegahan prabencana dan peringatan dini. wang peng percaya bahwa perusahaan asuransi properti harus meningkatkan kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan mencegah risiko seperti bencana alam, dan meningkatkan penilaian risiko dan tingkat peringatan dini melalui sarana ilmiah dan teknologi. dalam hal pengurangan risiko, dengan menyediakan layanan pengurangan risiko kepada pelanggan, seperti konsultasi pencegahan dan mitigasi bencana, saran pencegahan kerugian, dll., kami dapat mengurangi kerugian aktual dan biaya kompensasi pelanggan, sehingga mengendalikan tingkat biaya secara keseluruhan.

reporter harian bisnis beijing hu yongxin dan li xiumei