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Nuestro reportero Yang Jingxin informó desde Beijing

A medida que los bancos aumentan el crédito, también aumenta la presión para deshacerse de activos improductivos. Dado que los bancos tienen un método relativamente único para disponer de activos improductivos, la transferencia de grandes cantidades de activos improductivos se ha convertido en la principal forma que tienen las instituciones financieras de resolver riesgos. Al mismo tiempo, los descuentos ultrabajos para la transferencia de algunos paquetes de activos improductivos son muy atractivos para las AMC (empresas de gestión de activos) locales, y las transacciones de mercado están en auge.

El periodista de "China Business News" se enteró de que en el momento en que prevalece el modelo de préstamos por lotes en línea, los costos de cobro de las deudas incobrables pequeñas y dispersas de los bancos siguen siendo altos, y hay cada vez más restricciones a la subcontratación de cobros. Muchas instituciones bancarias prefieren hacerlo directamente. “Ruptura” mediante transferencia de deuda. Luego, debido a los grandes descuentos de algunos paquetes de activos y las enormes ganancias de la enajenación de activos improductivos, algunas AMC locales inundaron el mercado y ganaron mucho dinero a través de cobros tecnológicos, litigios por lotes y otros métodos.

Aumentar el riesgo de enajenación no productiva

El 9 de agosto, la Oficina de Administración y Supervisión Financiera del Estado publicó datos sobre los principales indicadores regulatorios de la industria bancaria y de seguros en el segundo trimestre al final del período del informe.banco comercialEl saldo de los préstamos normales fue de 210,8 billones de yuanes y el saldo de los préstamos morosos fue de 3,3 billones de yuanes, una disminución de 27,2 mil millones de yuanes con respecto al final del trimestre anterior; la tasa de préstamos morosos de los bancos comerciales fue del 1,56%; una disminución de 0,03 puntos porcentuales desde el final del trimestre anterior.

A finales de 2023, el saldo normal de préstamos de los bancos comerciales era de 199,3 billones de yuanes, el saldo de préstamos morosos era de 3,2 billones de yuanes y la tasa de préstamos morosos era del 1,59%. En otras palabras, en el primer semestre de este año, el crédito bancario aumentó en 11,5 billones de yuanes, mientras que los préstamos morosos aumentaron en 100 mil millones de yuanes.

Al mismo tiempo, los datos de divulgación regulatoria muestran que entre 2021 y 2023, la escala de activos improductivos enajenados por la industria bancaria superará los 3 billones de yuanes cada año. Combinado con la actual aceleración del proceso de reforma y resolución de instituciones financieras pequeñas y medianas, la estandarización de la clasificación de riesgos de activos financieros de los bancos comerciales y la compensación gradual de riesgos en bienes raíces e industrias relacionadas, muchas instituciones predicen que La escala de enajenación de activos dudosos por parte de las instituciones financieras aumentará en 2024.

El 30 de enero de este año, la Oficina de Administración y Supervisión Financiera del Estado celebró una conferencia de trabajo 2024 para “prevenir y controlar de forma activa y constante los riesgos en áreas clave, fortalecerriesgo de créditoLa gestión y el aumento de la intensidad de la enajenación de activos dudosos” figuraba entre las ocho tareas clave.

Desde finales del año pasado, los índices de morosidad de los préstamos bancarios al consumo y de los préstamos comerciales han ido en general en aumento, y la presión para deshacerse de los activos morosos en préstamos personales ha aumentado gradualmente.

"Actualmente, los bancos pequeños y medianos están bajo una gran presión para liberar sus activos morosos", dijo a los periodistas un ejecutivo de un banco local.

Ejecutivos del banco local dijeron que debido a la presión de diversas evaluaciones, los bancos pequeños y medianos se sienten avergonzados de deshacerse de activos improductivos. "A veces es posible recuperar algunos préstamos, pero para revitalizar los activos y reducir los préstamos morosos, los bancos sólo pueden 'vender' los créditos a un precio bajo."

"En términos de préstamos corporativos, los riesgos en algunas industrias han aumentado, y el índice de préstamos morosos de los bancos en este campo también aumentará. La mayoría de los préstamos morosos están garantizados y los bancos se desharán de ellos subastando la garantía o transferir créditos directamente, el factor decisivo para la transferencia es el precio", dijo el ejecutivo del banco local antes mencionado.

Dijo a los periodistas que la mayoría de los bancos tienen métodos de cobro convencionales. Dado que la mayoría de los prestatarios no evaden intencionada y maliciosamente las deudas bancarias, los métodos de cobro convencionales pueden maximizar los beneficios del cobro y la enajenación.

"Sin embargo, la desventaja del cobro y la enajenación convencionales es que el efecto de la enajenación depende de la voluntad y la capacidad del prestatario para pagar. Para algunas empresas que han estado en crisis de deuda o en quiebra, los bancos también esperan recuperar el principal lo antes posible a través de la transferencia de activos dudosos". El ejecutivo del banco local antes mencionado dijo: "Los litigios relacionados con deudas corporativas suelen llevar mucho tiempo, especialmente cuando algunas empresas tienen muchos acreedores y la venta de activos es más complicada. Las empresas de gestión de activos son más profesionales. en disponer de tales deudas y tener más métodos”.

En cuanto a la enajenación de activos de préstamos personales morosos, los ejecutivos de los bancos locales antes mencionados creen que la enajenación de los bancos es relativamente difícil. "Una forma importante para que los bancos se ocupen de las deudas incobrables es el cobro, pero actualmente implica algunos problemas de cumplimiento. En el pasado, la mayoría de los bancos utilizaban una combinación de cobro interno y subcontratación para los préstamos personales incobrables. Ahora algunos bancos están formando equipos de cobro y Algunos bancos optaron entonces por transferir los activos malos directamente”.

Se entiende que los préstamos morosos de los bancos se concentran principalmente en préstamos al consumo, tarjetas de crédito, préstamos comerciales y otros negocios. Muchos de estos negocios son préstamos de crédito y no tienen activos de garantía. La mayoría de las empresas se colocan en línea, lo que también aumenta la dificultad de cobranza del banco. "Cuando se aprobó el préstamo, no hubo problemas con el proceso y el control de riesgos. El prestamista tenía un trabajo, una dirección específica y cumplía las condiciones. Sin embargo, algunos prestamistas no pudieron ser contactados después de incumplir sus deudas, y algunos incluso cambiaron de trabajo, de dirección y de gente. También ha desaparecido. Es muy difícil cobrar los préstamos emitidos en línea”.

Los costos de recaudación de los bancos para préstamos de crédito pequeños son relativamente altos y los resultados finales pueden no ser los ideales. El ejecutivo del banco local antes mencionado dijo que después de que el banco dispuso que el personal presentara una demanda por una deuda de tarjeta de crédito incobrable de entre 50.000 y 80.000 yuanes y el tribunal dictaminó, es posible que el prestamista no tenga activos a su nombre y la deuda no pueda ser cancelada. aplicado. "Lo más importante para los bancos a la hora de deshacerse de los activos improductivos es evitar la evasión maliciosa de la deuda y el fraude malicioso de préstamos. Para algunos prestatarios que no pueden pagar, los bancos están dispuestos a transferir y deshacerse de los activos improductivos".

Recientemente, el Centro de Circulación y Registro de Activos de Crédito Bancario (en adelante, el "Centro Yindeng") publicó los "Datos estadísticos sobre el negocio piloto de transferencia de préstamos morosos en el segundo trimestre de 2024". Los datos muestran que en el segundo trimestre de 2024, la escala del anuncio de negocios piloto de transferencia de préstamos morosos y el negocio de cotización fue de 46,49 mil millones de yuanes, y el número de proyectos fue de 205, lo que representó un aumento significativo en comparación con la escala de 16,74 mil millones. yuanes y el número de 139 proyectos en el mismo período de 2023. En el segundo trimestre de este año, se completaron 157 transacciones comerciales piloto de transferencia de préstamos morosos, con una escala de 35,61 mil millones de yuanes, lo que también representó un aumento significativo con respecto al mismo período en 2023, cuando el número de transacciones fue de 122 y el La escala fue de 14,2 mil millones de yuanes.

Al mismo tiempo, con el aumento significativo de la oferta del mercado, la tasa de descuento y la tasa de recuperación del principal para las transferencias de activos dudosos en el segundo trimestre de 2024 son menores que en el mismo período de 2023. Los datos muestran que en el segundo trimestre de 2024, la tasa de descuento promedio para negocios personales por lotes es del 4,1% y la tasa de recuperación de capital promedio para negocios personales por lotes es del 9%; la tasa de descuento promedio para negocios corporativos unifamiliares es del 41,7%; y el capital promedio para empresas corporativas unifamiliares es del 41,7%. La tasa de recuperación es del 50%. Los datos de los cuatro indicadores anteriores en el mismo período de 2023 son 7%, 12,7%, 52,8% y 72,5% respectivamente.

Además, el Centro Yindeng también reveló la estructura principal de los participantes del mercado entre los cedentes de préstamos morosos, los bancos estatales, los bancos por acciones, los bancos comerciales urbanos, las pequeñas y medianas instituciones bancarias rurales, las empresas de financiación al consumo y las financieras. las empresas de arrendamiento financiero representaron el 11,7% y el 11,7% respectivamente (68,2%, 4,9%, 1,7%, 13% y 0,5%). Los cesionarios de los créditos dudosos son principalmente sociedades gestoras de activos locales, que representan el 93,5% del volumen de negocio.

Las estadísticas muestran que en los primeros siete meses de este año,Banco de Comerciantes de China(600036.SH)、Banco Everbright de China(601818.SH)、Banco Minsheng de China(600016.SH)、Banco de Desarrollo de Shanghai Pudong(600000.SH)、Banco Huaxia(600015.SH)、Banco de Comunicaciones(601328.SH)、Banco de Nankín(601009.SH), Beijing Rural Commercial Bank, Guangdong Shunde Rural Commercial Bank y muchos otros bancos han enumerado proyectos de transferencia de activos de sobregiro de tarjetas de crédito en el Centro Yindeng. Los nueve bancos antes mencionados enumeraron un total de 29 proyectos de transferencia de activos de tarjetas de crédito, que implican un total de 21.921 millones de yuanes en capital e intereses pendientes.

Una persona de un banco por acciones dijo a los periodistas que en la enajenación de activos dudosos, la valoración del paquete de activos tiene una mayor relación con la situación de la garantía. "Los préstamos de crédito tienen relativamente pocas restricciones, mientras que los préstamos hipotecarios disponen directamente de los activos. La clave es el valor de la garantía."

Enajenación de activos dudosos mediante “pepitas”

Las "ventas de liquidación" de decenas de miles de millones de paquetes de activos dudosos con menos del 10% de descuento ya no son infrecuentes en el mercado, y esto también ha atraído la afluencia de muchas AMC locales.

El personal del banco por acciones antes mencionado reveló a los periodistas que, debido a los diferentes grupos de clientes, el descuento por la transferencia de activos dudosos de las empresas de financiación al consumo será mayor que el de los bancos en las mismas circunstancias. El paquete depende de la duración del préstamo vencido, la edad del grupo de clientes del préstamo, etc. Todo importa. "El descuento en las cotizaciones de transferencia para activos morosos de préstamos personales bancarios suele estar entre el 5% y el 10%. Estos préstamos han pasado por el cobro rutinario por parte del banco sin éxito, y es posible que algunos préstamos ya hayan sido procesados".

El empleado del banco por acciones considera que la transferencia de préstamos corporativos dudosos es relativamente rutinaria, es decir, la enajenación de garantías. Por el contrario, la transferencia de activos de préstamos personales morosos está a la vanguardia, con una oferta y demanda relativamente grandes, y muchas instituciones de inversión y capital también son optimistas sobre este campo.

Entonces, ¿cómo afrontan las AMC locales los malos préstamos personales que recibieron? ¿Qué tan altas son las ganancias? En el primer trimestre de este año, era la única empresa cotizada en el mercado de valores nacional cuyo negocio principal era la gestión de activos dudosos.acciones de hyde(000567.SZ) publicó su informe anual de 2023 y su informe del primer trimestre de 2024. El informe muestra que en 2023, Haider Co., Ltd. alcanzará unos ingresos operativos de 1.230 millones de yuanes, un aumento interanual del 15,69%, y un beneficio neto atribuible a la empresa matriz de 880 millones de yuanes, un año después. -aumento interanual del 25,68%. En el primer trimestre de 2024, Haide Co., Ltd. logró unos ingresos de 345 millones de yuanes, un aumento interanual del 13,16%, y un beneficio neto atribuible a la empresa matriz de 233 millones de yuanes, un aumento interanual. aumento del 21,49%.

Se entiende que, como AMC con licencia, Haider ingresará al mercado de negocios morosos de préstamos personales en 2021. En 2023, los ingresos empresariales por la enajenación de activos dudosos en el sector financiero serán de 1.112 millones de yuanes, un aumento interanual del 8,29%, lo que representa el 90,43% de los ingresos totales. El margen de este negocio alcanzó el 98,07%.

Con respecto a la enajenación del paquete de activos transferidos, una persona local de AMC reveló a los periodistas que después de comprar el paquete de activos improductivos, la empresa de gestión de activos debe realizar enajenaciones clasificadas, centrándose en el cobro telefónico y el procesamiento.

"En realidad, el efecto del cobro telefónico no es bueno. Depende principalmente de una probabilidad. Las deudas que entran en activos morosos suelen durar más de 90 días. Los bancos también han realizado cobros telefónicos y subcontratado el cobro para los clientes, y las empresas de gestión de activos han llevó a cabo una nueva ronda de cobros. El efecto de los recordatorios electrónicos es una cuestión de probabilidad "La gente local de AMC antes mencionada dijo que los litigios judiciales son en realidad una mejor opción para lidiar con préstamos personales morosos, especialmente los litigios en lotes. "Algunos tribunales pueden aceptar lotes de malos negocios de préstamos personales, confirmar deudas mediante sentencias e ingresar al nivel de ejecución".

"El punto clave es que el monto adeudado por los clientes con préstamos al consumo o tarjetas de crédito malas no es grande, y la mayoría de ellos oscila entre 50.000 y 100.000 yuanes. Algunos no están dispuestos a pagar y otros no pueden pagar. A través de decisiones judiciales Y La aplicación de la ley puede aumentar la intensidad del cobro de deudas hasta cierto punto”. La gente local de AMC antes mencionada cree que “el prestamista puede no tener activos para hacer cumplir, pero puede congelar la cuenta del prestamista o restringir las funciones de pago y transferencia de su WeChat. , Alipay y otras cuentas aumentan la presión del cobro de deudas. Una persona puede solicitar tarjetas bancarias en varios bancos e incluso puede tomar prestadas las tarjetas bancarias de otras personas. Sin embargo, después de todos los números de teléfono móvil y las cuentas asociadas de WeChat y Alipay. El nombre está congelado, la función de pago por transferencia se bloqueará para una persona. El impacto será mayor”.

"Las medidas judiciales también están intensificando la represión contra Lao Lai, y el cobro de deudas aún necesita encontrar un punto de avance para ejercer presión". % de descuento, el capital del préstamo se puede recuperar en un año. La probabilidad es de alrededor del 15%, por lo que este negocio sigue siendo bueno. Además, no existen muchas restricciones en cuanto al tiempo de cobro. Los préstamos que no se pueden cobrar pueden simplemente empaquetarse y transferirse.