berita

Reporter kami Yang Jingxin melaporkan dari Beijing

Ketika bank meningkatkan kreditnya, tekanan untuk melepas aset-aset bermasalah juga meningkat. Karena bank mempunyai metode yang relatif tunggal dalam membuang aset bermasalah, pengalihan aset bermasalah dalam jumlah besar telah menjadi cara utama bagi lembaga keuangan untuk mengatasi risiko. Pada saat yang sama, diskon yang sangat rendah untuk pengalihan beberapa paket aset bermasalah sangat menarik bagi AMC (perusahaan manajemen aset) lokal, dan transaksi pasar sedang booming.

Reporter "China Business News" mengetahui bahwa pada saat model pinjaman batch online lazim, biaya penagihan bank untuk kredit macet yang kecil dan tersebar tetap tinggi, dan terdapat semakin banyak pembatasan pada penagihan outsourcing “Pemutusan” melalui transfer utang. Kemudian, karena diskon besar pada beberapa paket aset dan keuntungan besar dari pelepasan aset bermasalah, beberapa AMC lokal membanjiri pasar dan menghasilkan banyak uang melalui pengumpulan teknologi, litigasi batch, dan metode lainnya.

Meningkatkan risiko pembuangan yang tidak berfungsi

Pada tanggal 9 Agustus, Biro Pengawasan dan Tata Usaha Keuangan Negara merilis data indikator regulasi utama industri perbankan dan asuransi pada triwulan kedua.bank komersialSaldo pinjaman normal adalah 210,8 triliun yuan, dan saldo pinjaman bermasalah adalah 3,3 triliun yuan, turun 27,2 miliar yuan dari akhir kuartal sebelumnya; tingkat pinjaman bermasalah bank komersial adalah 1,56%, penurunan sebesar 0,03 poin persentase dari akhir triwulan sebelumnya.

Pada akhir tahun 2023, saldo pinjaman normal bank umum adalah 199,3 triliun yuan, saldo pinjaman bermasalah adalah 3,2 triliun yuan, dan tingkat pinjaman bermasalah adalah 1,59%. Dengan kata lain, pada paruh pertama tahun ini, kredit perbankan meningkat sebesar 11,5 triliun yuan, sementara kredit bermasalah meningkat sebesar 100 miliar yuan.

Pada saat yang sama, data pengungkapan peraturan menunjukkan bahwa antara tahun 2021 dan 2023, skala aset bermasalah yang dilepas oleh industri perbankan akan melebihi 3 triliun yuan setiap tahun. Dikombinasikan dengan percepatan proses reformasi dan penyelesaian lembaga keuangan skala kecil dan menengah saat ini, standarisasi klasifikasi risiko aset keuangan bank komersial, dan penghapusan risiko secara bertahap di real estat dan industri terkait, banyak lembaga memperkirakan bahwa skala pelepasan aset bermasalah oleh lembaga keuangan akan meningkat pada tahun 2024.

Pada tanggal 30 Januari tahun ini, Biro Pengawasan dan Tata Usaha Keuangan Negara mengadakan konferensi kerja tahun 2024 untuk “secara aktif dan terus-menerus mencegah dan mengendalikan risiko di bidang-bidang utama, memperkuatrisiko kreditPengelolaan dan peningkatan intensitas pelepasan aset bermasalah” terdaftar sebagai salah satu dari delapan tugas utama.

Sejak akhir tahun lalu, rasio non-performing pada pinjaman konsumen bank dan pinjaman usaha secara umum telah meningkat, dan tekanan untuk melepaskan aset non-performing dalam pinjaman pribadi secara bertahap meningkat.

“Saat ini, bank-bank kecil dan menengah berada di bawah tekanan besar untuk melepaskan aset-aset bermasalah mereka,” kata seorang eksekutif bank lokal kepada wartawan.

Pengurus bank lokal tersebut mengatakan, akibat tekanan dari berbagai penilaian, bank-bank kecil dan menengah merasa malu untuk melepas aset-aset bermasalah. “Kadang-kadang dimungkinkan untuk memulihkan sejumlah pinjaman, namun untuk merevitalisasi aset dan mengurangi kredit bermasalah, bank hanya dapat 'menjual' klaim tersebut dengan harga rendah.”

“Dari segi kredit korporasi, risiko di beberapa industri meningkat, dan rasio kredit bermasalah bank di bidang ini juga akan meningkat. Sebagian besar kredit bermasalah dijaminkan, dan bank akan melepasnya dengan melelang agunan atau langsung mentransfer klaim. Faktor penentu transfer adalah harga,” kata eksekutif bank lokal tersebut di atas.

Dia mengatakan kepada wartawan bahwa sebagian besar bank memiliki metode pengumpulan konvensional. Karena sebagian besar peminjam tidak dengan sengaja dan jahat menghindari utang bank, metode penagihan konvensional dapat memaksimalkan manfaat penagihan dan pelepasan.

Namun kelemahan dari penagihan dan pelepasan konvensional adalah efek pelepasan bergantung pada kemauan dan kemampuan peminjam untuk membayar kembali. Bagi beberapa perusahaan yang mengalami krisis utang atau bangkrut, bank juga berharap dapat memperoleh kembali pokok pinjaman sesegera mungkin melalui pengalihan aset bermasalah." Eksekutif bank lokal yang disebutkan di atas mengatakan, "Litigasi yang melibatkan utang perusahaan biasanya memakan waktu lama, terutama ketika beberapa perusahaan memiliki banyak kreditor, dan pelepasan aset lebih rumit. Perusahaan pengelola aset lebih profesional dalam melepaskan hutang tersebut dan memiliki lebih banyak metode.

Mengenai pelepasan aset pinjaman pribadi yang bermasalah, para eksekutif bank lokal tersebut di atas berpendapat bahwa pelepasan bank relatif sulit. “Cara penting bagi bank untuk menangani kredit macet adalah penagihan, namun saat ini hal tersebut melibatkan beberapa masalah kepatuhan. Di masa lalu, sebagian besar bank menggunakan kombinasi penagihan internal dan outsourcing untuk pinjaman pribadi yang macet. Sekarang beberapa bank sedang membangun tim penagihan, dan beberapa bank Kemudian mereka memilih untuk mentransfer aset buruk secara langsung.”

Dapat dipahami bahwa kredit bermasalah bank terutama terkonsentrasi pada pinjaman konsumen, kartu kredit, pinjaman usaha dan bisnis lainnya. Banyak dari bisnis ini merupakan pinjaman kredit dan tidak memiliki aset jaminan bisnis sebagian besar ditempatkan secara online, yang juga meningkatkan Kesulitan pengumpulan bank. “Ketika pinjaman disetujui, tidak ada masalah dengan proses dan pengendalian risiko. Pemberi pinjaman memiliki pekerjaan, alamat tertentu, dan memenuhi persyaratan. Namun, beberapa pemberi pinjaman tidak dapat dihubungi setelah gagal membayar utangnya, dan bahkan ada yang tidak bisa dihubungi. mengubah pekerjaan, alamat, dan orang-orang mereka. Sangat sulit untuk menagih pinjaman yang diberikan secara online.”

Biaya pengumpulan pinjaman kredit kecil oleh bank relatif tinggi, dan hasil akhirnya mungkin tidak ideal. Eksekutif bank lokal yang disebutkan di atas mengatakan bahwa setelah bank mengatur personel untuk menuntut hutang kartu kredit macet sebesar 50.000 hingga 80.000 yuan dan pengadilan memutuskan, mungkin pemberi pinjaman tidak memiliki aset atas namanya dan hutang tersebut tidak dapat dilunasi. diberlakukan. “Hal terpenting bagi bank untuk membuang aset bermasalah adalah untuk mencegah penghindaran utang jahat dan penipuan pinjaman jahat. Bagi beberapa peminjam yang tidak mampu membayar kembali, bank bersedia mentransfer dan membuang aset bermasalah.”

Baru-baru ini Pusat Registrasi dan Peredaran Aset Kredit Perbankan (selanjutnya disebut "Yindeng Center") merilis "Data Statistik Bisnis Percontohan Transfer Pinjaman Bermasalah Triwulan II Tahun 2024". Data menunjukkan bahwa pada kuartal kedua tahun 2024, skala pengumuman bisnis percontohan transfer pinjaman bermasalah dan bisnis pencatatan adalah 46,49 miliar yuan, dan jumlah proyek adalah 205, yang merupakan peningkatan signifikan dibandingkan dengan skala 16,74 miliar yuan dan jumlah 139 proyek pada periode yang sama tahun 2023. Pada triwulan II tahun ini, telah diselesaikan sebanyak 157 transaksi bisnis percontohan transfer pinjaman bermasalah dengan skala 35,61 miliar yuan, yang juga meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yang berjumlah 122 transaksi dan skalanya adalah 14,2 miliar yuan.

Pada saat yang sama, dengan peningkatan pasokan pasar yang signifikan, tingkat diskonto dan tingkat pemulihan pokok pengalihan aset bermasalah pada kuartal kedua tahun 2024 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Data menunjukkan bahwa pada kuartal kedua tahun 2024, rata-rata tingkat diskonto untuk bisnis pribadi batch adalah 4,1%, dan rata-rata tingkat pemulihan pokok untuk bisnis pribadi batch adalah 9%; rata-rata tingkat diskonto untuk bisnis korporat keluarga tunggal adalah 41,7%, dan rata-rata pokok untuk bisnis korporasi keluarga tunggal adalah 41,7%. Tingkat pemulihannya adalah 50%. Data keempat indikator di atas pada periode yang sama tahun 2023 masing-masing sebesar 7%, 12,7%, 52,8%, dan 72,5%.

Selain itu, Yindeng Center juga mengungkapkan struktur utama pelaku pasar. Diantaranya adalah pemberi pinjaman bermasalah, bank milik negara, bank saham gabungan, bank umum kota, lembaga perbankan kecil dan menengah pedesaan, perusahaan pembiayaan konsumen dan keuangan. perusahaan leasing masing-masing menyumbang 11,7% dan 11,7%, 68,2%, 4,9%, 1,7%, 13% dan 0,5%. Penerima kredit bermasalah sebagian besar adalah perusahaan manajemen aset lokal, yang menyumbang 93,5% dari volume bisnis.

Statistik menunjukkan bahwa dalam tujuh bulan pertama tahun ini,Bank Pedagang China(600036.SH)、Bank Everbright Tiongkok(601818.SH)、Bank Minsheng Tiongkok(600016.SH)、Bank Pembangunan Pudong Shanghai(600000.SH)、Bank Huaxia(600015.SH)、Bank Komunikasi(601328.SH)、Bank Nanjing(601009.SH), Bank Komersial Pedesaan Beijing, Bank Komersial Pedesaan Guangdong Shunde dan banyak bank lain telah mendaftarkan proyek transfer aset cerukan kartu kredit di Yindeng Center. Sembilan bank yang disebutkan di atas mencatatkan total 29 proyek transfer aset kartu kredit, yang melibatkan total pokok dan bunga sebesar 21,921 miliar yuan.

Seseorang dari bank saham gabungan mengatakan kepada wartawan bahwa dalam pelepasan aset bermasalah, penilaian paket aset memiliki hubungan yang lebih besar dengan situasi agunan. “Pinjaman kredit memiliki kendala yang relatif sedikit, sedangkan pinjaman hipotek langsung melepas aset. Kuncinya adalah nilai agunan.”

Pelepasan aset bermasalah secara “Nuggets”.

"Penjualan besar-besaran" puluhan miliar paket aset bermasalah dengan diskon kurang dari 10% bukan hal yang aneh lagi di pasar, dan hal ini juga menarik masuknya banyak AMC lokal.

Personel bank saham gabungan yang disebutkan di atas mengungkapkan kepada wartawan bahwa karena kelompok pelanggan yang berbeda, diskon untuk pengalihan aset bermasalah perusahaan pembiayaan konsumen akan lebih besar daripada diskon bank dalam kondisi yang sama paket tergantung pada lamanya jatuh tempo pinjaman, usia kelompok nasabah pinjaman, dll. Itu semua penting. "Diskon pada kutipan transfer untuk aset non-performing pinjaman pribadi bank biasanya antara 5% dan 10%. Pinjaman ini telah melalui penagihan rutin oleh bank tetapi tidak berhasil, dan beberapa pinjaman mungkin telah dituntut."

Orang dari bank saham gabungan itu menilai pengalihan kredit korporasi bermasalah itu relatif rutin, yakni pelepasan agunan. Sebaliknya, pengalihan aset pinjaman pribadi bermasalah menjadi yang terdepan, dengan pasokan dan permintaan yang relatif besar, dan banyak lembaga investasi dan permodalan juga optimis dengan bidang ini.

Jadi, bagaimana AMC lokal menangani pinjaman pribadi macet yang mereka terima? Seberapa tinggi keuntungannya? Pada kuartal I tahun ini, Perseroan menjadi satu-satunya emiten di pasar sekuritas domestik yang bisnis utamanya adalah pengelolaan aset bermasalah.Hyde berbagi(000567.SZ) merilis laporan tahunan tahun 2023 dan laporan kuartal pertama tahun 2024. Laporan tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Haider Co., Ltd. akan mencapai pendapatan operasional sebesar 1,230 miliar yuan, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 15,69%, dan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada perusahaan induk sebesar 880 juta yuan, setahun ke depan. -tahun meningkat sebesar 25,68%. Pada kuartal pertama tahun 2024, Haide Co., Ltd. mencapai pendapatan sebesar 345 juta yuan, meningkat tahun-ke-tahun sebesar 13,16%, dan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada perusahaan induk sebesar 233 juta yuan, tahun-ke-tahun peningkatan sebesar 21,49%.

Dapat dipahami bahwa sebagai AMC berlisensi, Haider akan memasuki pasar bisnis pinjaman pribadi yang bermasalah pada tahun 2021. Pada tahun 2023, pendapatan bisnis dari pelepasan aset bermasalah di industri keuangan akan mencapai 1,112 miliar yuan, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 8,29%, menyumbang 90,43% dari total pendapatan margin usaha ini mencapai 98,07%.

Mengenai pelepasan paket aset yang dialihkan, seorang personel AMC setempat mengungkapkan kepada wartawan bahwa setelah membeli paket aset bermasalah, perusahaan pengelola aset harus melakukan pelepasan rahasia, dengan fokus pada pengumpulan dan penuntutan melalui telepon.

Hutang yang masuk ke aset bermasalah biasanya bertahan lebih dari 90 hari. Bank juga telah melakukan penagihan melalui telepon dan penagihan yang dialihdayakan kepada nasabah, dan perusahaan pengelola aset telah melakukannya. melakukan babak penagihan baru. Efek dari pengingat elektronik adalah masalah kemungkinan. "Orang-orang AMC lokal yang disebutkan di atas mengatakan bahwa litigasi yudisial sebenarnya merupakan pilihan yang lebih baik untuk menangani pinjaman pribadi yang bermasalah, terutama litigasi dalam jumlah banyak. “Beberapa pengadilan dapat menerima sejumlah bisnis pinjaman pribadi yang buruk, mengonfirmasi utang melalui keputusan, dan memasuki tingkat eksekusi.”

“Poin kuncinya adalah jumlah utang pelanggan yang memiliki pinjaman konsumen atau kartu kredit buruk tidaklah besar, dan sebagian besar berkisar antara 50.000 hingga 100.000 yuan. Ada yang tidak mau membayar, dan ada pula yang tidak mampu membayar. Melalui keputusan pengadilan Dan penegakan hukum dapat meningkatkan intensitas penagihan utang sampai batas tertentu.” Masyarakat AMC lokal yang disebutkan di atas percaya bahwa “pemberi pinjaman mungkin tidak memiliki aset untuk ditegakkan, namun dapat membekukan rekening pemberi pinjaman atau membatasi fungsi pembayaran dan transfer WeChat-nya. , Alipay, dan akun lainnya. Meningkatkan tekanan penagihan utang. Seseorang dapat mengajukan permohonan kartu bank di banyak bank, dan bahkan dapat meminjam kartu bank orang lain, namun bagaimanapun juga, nomor ponsel dan akun WeChat dan Alipay yang terkait dengannya nama dibekukan, fungsi pembayaran transfer akan diblokir untuk satu orang. Dampaknya akan lebih besar.”

"Langkah-langkah yudisial juga mengintensifkan tindakan keras terhadap Lao Lai, dan penagihan utang masih perlu menemukan titik terobosan untuk memberikan tekanan." Seseorang dari AMC lokal yang disebutkan di atas mengatakan bahwa jika Anda mendapatkan paket aset bermasalah di angka 10. Diskon %, pokok pinjaman bisa dikembalikan dalam waktu satu tahun. Kemungkinannya sekitar 15%, jadi bisnis ini masih bagus. Apalagi, tidak banyak batasan waktu penagihan. Pinjaman yang tidak bisa ditagih bisa langsung dikemas dan ditransfer keluar.