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Il nostro giornalista Yang Jingxin ha riferito da Pechino

Man mano che le banche aumentano il credito, aumenta anche la pressione per scaricare gli asset in sofferenza. Poiché le banche hanno un metodo relativamente unico per la cessione delle attività deteriorate, il trasferimento di grandi quantità di attività deteriorate è diventato il modo principale con cui le istituzioni finanziarie risolvono i rischi. Allo stesso tempo, gli sconti estremamente bassi per il trasferimento di alcuni pacchetti di asset in sofferenza sono molto attraenti per le AMC (società di gestione patrimoniale) locali e le transazioni di mercato sono in forte espansione.

I giornalisti di "China Business News" hanno appreso che nel momento in cui prevale il modello di prestito batch online, i costi di riscossione delle banche per crediti inesigibili piccoli e sparsi rimangono elevati e ci sono sempre più restrizioni sull'esternalizzazione delle riscossioni. Molti istituti bancari preferiscono farlo direttamente “Break-off” attraverso il trasferimento del debito. Quindi, a causa dei grandi sconti su alcuni pacchetti di asset e degli enormi profitti derivanti dalla cessione di asset in sofferenza, alcune AMC locali si sono riversate nel mercato e hanno guadagnato molti soldi attraverso riscossioni tecnologiche, controversie batch e altri metodi.

Aumentare il rischio di smaltimento non performante

Il 9 agosto, l'Ufficio statale per la vigilanza e l'amministrazione finanziaria ha pubblicato i dati sui principali indicatori normativi del settore bancario e assicurativo nel secondo trimestre.banca commercialeIl saldo dei prestiti normali era di 210,8 trilioni di yuan, e il saldo dei prestiti in sofferenza era di 3,3 trilioni di yuan, con una diminuzione di 27,2 miliardi di yuan rispetto alla fine del trimestre precedente, il tasso dei prestiti in sofferenza delle banche commerciali era dell'1,56%; in calo di 0,03 punti percentuali rispetto alla fine del trimestre precedente.

Alla fine del 2023, il normale saldo dei prestiti delle banche commerciali era di 199,3 trilioni di yuan, il saldo dei prestiti in sofferenza era di 3,2 trilioni di yuan e il tasso dei prestiti in sofferenza era dell’1,59%. In altre parole, nella prima metà di quest’anno, il credito bancario è aumentato di 11,5 trilioni di yuan, mentre i prestiti in sofferenza sono aumentati di 100 miliardi di yuan.

Allo stesso tempo, i dati sull’informativa normativa mostrano che tra il 2021 e il 2023, l’entità delle attività in sofferenza cedute dal settore bancario supererà i 3 trilioni di yuan ogni anno. In combinazione con l’attuale accelerazione del processo di riforma e risoluzione delle istituzioni finanziarie di piccole e medie dimensioni, la standardizzazione della classificazione dei rischi delle attività finanziarie delle banche commerciali e la graduale eliminazione dei rischi nel settore immobiliare e nelle industrie correlate, molte istituzioni prevedono che l’entità delle cessioni di attività deteriorate da parte degli istituti finanziari aumenterà nel 2024.

Il 30 gennaio di quest’anno, l’Ufficio statale per la supervisione e l’amministrazione finanziaria ha tenuto una conferenza di lavoro 2024 per “prevenire e controllare attivamente e costantemente i rischi in aree chiave, rafforzarerischio di creditoGestione e aumento dell'intensità dello smaltimento delle attività deteriorate” è elencato come uno degli otto compiti chiave.

Dalla fine dello scorso anno, i tassi di sofferenza dei prestiti bancari al consumo e dei prestiti alle imprese sono generalmente in aumento, e la pressione per smaltire attività in sofferenza nei prestiti personali è gradualmente aumentata.

"Attualmente, le banche di piccole e medie dimensioni sono sotto forte pressione per rilasciare attività in sofferenza", ha detto ai giornalisti un dirigente di una banca locale.

I dirigenti della banca locale hanno affermato che a causa della pressione di varie valutazioni, le banche di piccole e medie dimensioni si sentono in imbarazzo nel disporre di asset in sofferenza. "A volte è possibile recuperare alcuni prestiti, ma per rivitalizzare gli asset e ridurre i crediti in sofferenza, le banche possono solo 'vendere' i crediti a basso prezzo."

"In termini di prestiti alle imprese, i rischi in alcuni settori sono aumentati e aumenterà anche la percentuale di prestiti in sofferenza delle banche in questo campo. La maggior parte dei prestiti in sofferenza sono ipotecati e le banche li smaltiranno mettendo all'asta le garanzie o trasferire direttamente i crediti Il fattore decisivo per il trasferimento è il prezzo", ha affermato il dirigente della banca locale sopra menzionato.

Ha detto ai giornalisti che la maggior parte delle banche utilizza metodi di riscossione convenzionali. Poiché la maggior parte dei mutuatari non elude intenzionalmente e maliziosamente i debiti bancari, i metodi di riscossione convenzionali possono massimizzare i vantaggi della riscossione e dello smaltimento.

"Tuttavia, lo svantaggio della raccolta e dello smaltimento convenzionali è che l'effetto della cessione dipende dalla volontà e dalla capacità del mutuatario di rimborsare. Per alcune aziende che sono state in crisi debitoria o in fallimento, le banche sperano anche di recuperare il capitale il prima possibile attraverso il trasferimento di asset in sofferenza." Il suddetto dirigente della banca locale ha detto: "Le controversie sui debiti societari di solito richiedono molto tempo, soprattutto quando alcune società hanno molti creditori e la cessione degli asset è più complicata per smaltire tali debiti e disporre di più metodi ”.

Per quanto riguarda lo smaltimento dei crediti personali in sofferenza, i suddetti dirigenti delle banche locali ritengono che lo smaltimento delle banche sia relativamente difficile. "Un modo importante con cui le banche affrontano i crediti inesigibili è la riscossione, ma attualmente comporta alcuni problemi di conformità. In passato, la maggior parte delle banche utilizzava una combinazione di riscossione interna e outsourcing per i prestiti personali inesigibili. Ora alcune banche stanno costruendo team di riscossione e alcune banche poi hanno scelto di trasferire direttamente i beni deteriorati”.

Resta inteso che i prestiti personali bancari in sofferenza si concentrano principalmente nei prestiti al consumo, nelle carte di credito, nei prestiti alle imprese e in altre attività. Molte di queste attività sono prestiti di credito e non hanno attività collaterali vengono per lo più collocati online, il che aumenta anche la difficoltà di incasso della banca. "Quando il prestito è stato approvato, non ci sono stati problemi con il processo e il controllo del rischio. Il creditore aveva un lavoro, un indirizzo specifico e soddisfaceva le condizioni. Tuttavia, alcuni finanziatori non potevano essere contattati dopo essere stati inadempienti sui loro debiti, e alcuni addirittura hanno cambiato lavoro, indirizzo e persone. È anche molto difficile riscuotere i prestiti emessi online”.

I costi di riscossione delle banche per piccoli prestiti sono relativamente elevati e i risultati finali potrebbero non essere ideali. Il suddetto dirigente della banca locale ha detto che dopo che la banca ha fatto causa al personale per un debito inesigibile compreso tra 50.000 e 80.000 yuan su una carta di credito e il tribunale ha stabilito, è possibile che il creditore non abbia beni a suo nome e che il debito non possa essere ripagato. imposto. "La cosa più importante che le banche devono affrontare in termini di attività in sofferenza è prevenire l'evasione dolosa del debito e le frodi sui prestiti. Per alcuni mutuatari che non sono in grado di rimborsare, le banche sono disposte a trasferire e smaltire le attività in sofferenza. "

Recentemente, il Centro di registrazione e circolazione degli asset creditizi bancari (di seguito denominato "Centro Yindeng") ha pubblicato i "Dati statistici sull'attività pilota di trasferimento di prestiti in sofferenza nel secondo trimestre del 2024". I dati mostrano che nel secondo trimestre del 2024, la portata dell'annuncio commerciale pilota di trasferimento di prestiti in sofferenza e dell'attività di quotazione era di 46,49 miliardi di yuan e il numero di progetti era di 205, un aumento significativo rispetto alla scala di 16,74 miliardi yuan e il numero di 139 progetti nello stesso periodo del 2023. Nel secondo trimestre di quest'anno sono state completate 157 transazioni commerciali pilota di trasferimento di prestiti in sofferenza, per un importo di 35,61 miliardi di yuan, un aumento significativo rispetto allo stesso periodo del 2023, quando il numero di transazioni era 122 e il numero di transazioni era pari a 122. la scala era di 14,2 miliardi di yuan.

Allo stesso tempo, con un aumento significativo dell’offerta di mercato, il tasso di sconto e il tasso di recupero del capitale per i trasferimenti di attività deteriorate nel secondo trimestre del 2024 sono entrambi inferiori rispetto allo stesso periodo del 2023. I dati mostrano che nel secondo trimestre del 2024, il tasso di sconto medio per le attività personali in batch è del 4,1% e il tasso medio di recupero del capitale per le attività personali in batch è del 9%, mentre il tasso di sconto medio per le attività aziendali unifamiliari è del 41,7%; e il capitale medio per le imprese unifamiliari è del 41,7%. Il tasso di recupero è del 50%. I dati per i quattro indicatori di cui sopra nello stesso periodo del 2023 sono rispettivamente del 7%, 12,7%, 52,8% e 72,5%.

Inoltre, il Centro Yindeng ha anche rivelato la struttura principale dei partecipanti al mercato tra i cedenti di prestiti in sofferenza, le banche statali, le banche per azioni, le banche commerciali cittadine, gli istituti bancari rurali di piccole e medie dimensioni, le società di credito al consumo e. le società di locazione finanziaria rappresentano rispettivamente l'11,7% e l'11,7%. I cessionari dei crediti deteriorati sono prevalentemente società di gestione del risparmio locali, che rappresentano il 93,5% del volume d'affari.

Le statistiche mostrano che nei primi sette mesi di quest’anno,Banca dei commercianti cinesi（600036.SH）、Banca cinese Everbright（601818.SH）、Banca cinese Minsheng（600016.SH）、Banca per lo sviluppo di Shanghai Pudong(600000.SH)Banca Hua Xia（600015.SH）、Banca delle Comunicazioni（601328.SH）、Banca di Nanchino(601009.SH), la Banca commerciale rurale di Pechino, la Banca commerciale rurale di Guangdong Shunde e molte altre banche hanno elencato progetti di trasferimento di beni in scoperto con carta di credito presso il Centro Yindeng. Le nove banche sopra menzionate hanno elencato un totale di 29 progetti di trasferimento di asset di carte di credito, per un totale di 21,921 miliardi di yuan in capitale e interessi in sospeso.

Un membro di una banca per azioni ha detto ai giornalisti che nella cessione di asset in sofferenza la valutazione del pacchetto di asset ha una maggiore relazione con la situazione delle garanzie. "I prestiti di credito hanno relativamente pochi vincoli, mentre i prestiti ipotecari dispongono direttamente dei beni. La chiave è il valore della garanzia."

Cessioni “nuggets” di asset non performanti

Le "svendite" di decine di miliardi di pacchetti di asset non performanti con uno sconto inferiore al 10% non sono più rare nel mercato, e questo ha anche attirato l'afflusso di molte AMC locali.

Il personale della banca per azioni sopra menzionata ha rivelato ai giornalisti che, a causa dei diversi gruppi di clienti, lo sconto per il trasferimento degli attivi in ​​sofferenza delle società di credito al consumo sarà maggiore di quello delle banche nelle stesse circostanze pacchetto dipende dalla durata del prestito scaduto, dall'età del gruppo di clienti del prestito, ecc. Tutto conta. "Lo sconto sulle quotazioni di trasferimento per i beni in sofferenza dei prestiti personali bancari è solitamente compreso tra il 5% e il 10%. Questi prestiti sono stati sottoposti alla riscossione di routine da parte della banca senza alcun risultato, e alcuni prestiti potrebbero essere già stati perseguiti."

La persona della banca per azioni ritiene che il trasferimento dei crediti aziendali in sofferenza, cioè lo smaltimento delle garanzie, sia un'operazione relativamente ordinaria. Al contrario, il trasferimento di attività di prestito personale in sofferenza è in prima linea, con un’offerta e una domanda relativamente ampie, e anche molti istituti di investimento e capitali sono ottimisti su questo campo.

Quindi, come affrontano le AMC locali i prestiti personali inesigibili che hanno ricevuto? A quanto ammontano i profitti? Nel primo trimestre di quest'anno era l'unica società quotata sul mercato mobiliare nazionale la cui attività principale era la gestione patrimoniale in sofferenza.Hyde condivide(000567.SZ) ha pubblicato il rapporto annuale 2023 e il rapporto del primo trimestre 2024. Il rapporto mostra che nel 2023, Haide Co., Ltd. realizzerà un utile operativo di 1,230 miliardi di yuan, con un aumento del 15,69% su base annua, e un utile netto attribuibile alla società madre di 880 milioni di yuan, su base annua. incremento su base annua del 25,68%. Nel primo trimestre del 2024, Haide Co., Ltd. ha realizzato un fatturato di 345 milioni di yuan, con un aumento del 13,16% rispetto all'anno precedente, e un utile netto attribuibile alla società madre di 233 milioni di yuan, con un incremento rispetto all'anno precedente. aumento del 21,49%.

Resta inteso che, in qualità di AMC autorizzata, Haider entrerà nel mercato delle imprese in sofferenza dei prestiti personali nel 2021. Nel 2023, il reddito d'impresa derivante dalla cessione di attività deteriorate nel settore finanziario sarà pari a 1,112 miliardi di yuan, con un aumento su base annua dell'8,29%, pari al 90,43% del fatturato totale. Vale la pena notare che l'utile lordo il margine di questa attività ha raggiunto il 98,07%.

Per quanto riguarda la cessione dei pacchetti di attività trasferite, una persona locale dell'AMC ha rivelato ai giornalisti che dopo aver acquistato i pacchetti di attività in sofferenza, la società di gestione patrimoniale deve effettuare cessioni riservate, concentrandosi sulla raccolta telefonica e sul procedimento giudiziario.

"In realtà l'effetto della riscossione telefonica non è buono. Dipende principalmente da una probabilità. I ​​debiti che entrano in attività in sofferenza durano solitamente più di 90 giorni. Anche le banche hanno effettuato riscossioni telefoniche e in outsourcing per i clienti, e le società di gestione del risparmio hanno ha condotto un nuovo ciclo di riscossioni. Anche l'effetto dei solleciti elettronici è una questione di probabilità. "I suddetti addetti dell'AMC locale hanno affermato che il contenzioso giudiziario è in realtà un'opzione migliore per gestire i prestiti personali in sofferenza, in particolare le controversie in lotti. "Alcuni tribunali sono in grado di accettare lotti di prestiti personali in sofferenza, confermare i debiti tramite sentenze ed entrare nel livello di esecuzione."

"Il punto chiave è che l'importo dovuto dai clienti con prestiti al consumo o carte di credito inesigibili non è elevato e la maggior parte di loro è compreso tra 50.000 e 100.000 yuan. Alcuni non sono disposti a rimborsare e altri non sono in grado di rimborsare. Attraverso decisioni giudiziarie e l'esecuzione può aumentare l'intensità della riscossione dei debiti in una certa misura." I suddetti membri dell'AMC locale ritengono che "il prestatore potrebbe non avere beni da far valere, ma può congelare il conto del prestatore o limitare le funzioni di pagamento e trasferimento del suo WeChat. , Alipay e altri conti. Aumentare la pressione del recupero crediti. Una persona può richiedere carte bancarie a più banche e può persino prendere in prestito carte bancarie di altre persone, dopo tutti i numeri di cellulare e i conti WeChat e Alipay associati sotto il suo nome vengono congelati, la funzione di trasferimento di pagamento verrà bloccata per una persona. L’impatto sarà maggiore.”

"Le misure giudiziarie stanno anche intensificando la repressione nei confronti di Lao Lai, e il recupero dei debiti deve ancora trovare un punto di svolta per esercitare pressioni." Una persona della suddetta AMC locale ha detto che se ottieni un pacchetto di beni in sofferenza a 10 % di sconto, il capitale del prestito può essere recuperato entro un anno. La probabilità è di circa il 15%, quindi l'attività è ancora buona. Inoltre, non ci sono molte restrizioni sui tempi di riscossione. I prestiti che non possono essere riscossi possono essere impacchettati e trasferiti.