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Notre journaliste Yang Jingxin a rapporté depuis Pékin

À mesure que les banques augmentent leurs crédits, la pression pour se débarrasser des actifs non performants s’accentue également. Étant donné que les banques disposent d’une méthode relativement unique pour céder leurs actifs non performants, le transfert de grandes quantités d’actifs non performants est devenu le principal moyen utilisé par les institutions financières pour résoudre les risques. Dans le même temps, les décotes ultra faibles pour le transfert de certains paquets d'actifs non performants sont très attractives pour les SGP (sociétés de gestion d'actifs) locales, et les transactions de marché sont en plein essor.

Le journaliste de China Business News a appris qu'à l'heure où le modèle de prêt groupé en ligne est répandu, les coûts de recouvrement des banques pour les créances douteuses petites et dispersées restent élevés et il existe de plus en plus de restrictions sur l'externalisation du recouvrement. « Rupture » par transfert de dette. Ensuite, en raison des remises importantes sur certains ensembles d'actifs et des énormes bénéfices résultant de la cession d'actifs non performants, certaines AMC locales ont afflué sur le marché et ont gagné beaucoup d'argent grâce aux collections technologiques, aux litiges par lots et à d'autres méthodes.

Augmenter le risque d’élimination non performante

Le 9 août, le Bureau national de surveillance et d'administration financières a publié des données sur les principaux indicateurs réglementaires du secteur bancaire et des assurances au deuxième trimestre. À la fin de la période considérée,banque commercialeLe solde des prêts normaux s'élevait à 210 800 milliards de yuans et le solde des prêts non performants à 3 300 milliards de yuans, soit une baisse de 27,2 milliards de yuans par rapport à la fin du trimestre précédent, le taux des prêts non performants des banques commerciales était de 1,56 %. une baisse de 0,03 point de pourcentage par rapport à la fin du trimestre précédent.

À la fin de 2023, le solde normal des prêts des banques commerciales était de 199 300 milliards de yuans, le solde des prêts non performants était de 3 200 milliards de yuans et le taux des prêts non performants était de 1,59 %. En d’autres termes, au premier semestre de cette année, le crédit bancaire a augmenté de 11 500 milliards de yuans, tandis que les prêts improductifs ont augmenté de 100 milliards de yuans.

Dans le même temps, les données réglementaires montrent qu'entre 2021 et 2023, l'ampleur des actifs non performants cédés par le secteur bancaire dépassera 3 000 milliards de yuans chaque année. Combiné à l'accélération actuelle du processus de réforme et de résolution des petites et moyennes institutions financières, à la normalisation de la classification des risques liés aux actifs financiers des banques commerciales et à l'élimination progressive des risques dans l'immobilier et les secteurs connexes, de nombreuses institutions prédisent que l’ampleur des cessions d’actifs non performants par les institutions financières augmentera en 2024.

Le 30 janvier de cette année, le Bureau national de surveillance et d'administration financières a organisé une conférence de travail en 2024 pour « prévenir et contrôler activement et régulièrement les risques dans les domaines clés, renforcerrisque de créditLa gestion et l'augmentation de l'intensité de la cession des actifs non performants » figuraient parmi les huit tâches clés.

Depuis la fin de l'année dernière, les ratios non performants des prêts bancaires à la consommation et des prêts aux entreprises ont généralement augmenté, et la pression pour céder les actifs non performants dans les prêts personnels s'est progressivement accrue.

"Actuellement, les petites et moyennes banques subissent de fortes pressions pour qu'elles libèrent leurs actifs non performants", a déclaré à la presse un responsable d'une banque locale.

Les dirigeants de la banque locale ont déclaré qu'en raison de la pression exercée par diverses évaluations, les petites et moyennes banques sont gênées de se débarrasser d'actifs non performants. "Il est parfois possible de récupérer certains prêts, mais pour revitaliser les actifs et réduire les prêts non performants, les banques ne peuvent que "vendre" les créances à bas prix."

« en ce qui concerne les prêts aux entreprises, les risques dans certains secteurs ont augmenté et le taux de prêts non performants des banques dans ce domaine va également augmenter. La plupart des prêts non performants sont garantis et les banques en disposent en vendant aux enchères les garanties ou en transférer directement les créances. Le facteur décisif pour le transfert est le prix », a déclaré le responsable de la banque locale mentionné ci-dessus.

Il a déclaré aux journalistes que la plupart des banques disposent de méthodes de recouvrement conventionnelles. Étant donné que la plupart des emprunteurs n’échappent pas intentionnellement et malicieusement aux dettes bancaires, les méthodes de recouvrement conventionnelles peuvent maximiser les avantages du recouvrement et de l’élimination.

« Toutefois, l'inconvénient de la collecte et de l'élimination conventionnelles est que l'effet de l'élimination dépend de la volonté et de la capacité de remboursement de l'emprunteur. Pour certaines entreprises en crise d'endettement ou en faillite, les banques espèrent également récupérer le principal le plus rapidement possible grâce à le transfert des actifs non performants. » Le responsable de la banque locale mentionné ci-dessus a déclaré : « Les litiges concernant les dettes des entreprises prennent généralement beaucoup de temps, en particulier lorsque certaines entreprises ont de nombreux créanciers, et que la cession d'actifs est plus compliquée. Les sociétés de gestion d'actifs sont plus professionnelles. pour se débarrasser de ces dettes et disposer de plus de méthodes.

En ce qui concerne la cession des actifs de prêts personnels non performants, les dirigeants des banques locales mentionnés ci-dessus estiment que la cession des banques est relativement difficile. « Un moyen important pour les banques de traiter les créances douteuses est le recouvrement, mais cela implique actuellement certains problèmes de conformité. Dans le passé, la plupart des banques utilisaient une combinaison de recouvrement interne et d'externalisation pour les prêts personnels douteux. Certaines banques ont ensuite choisi de transférer directement les actifs douteux.

Il est entendu que les prêts non performants des banques se concentrent principalement sur les prêts à la consommation, les cartes de crédit, les prêts aux entreprises et à d'autres entreprises. Beaucoup de ces entreprises sont des prêts de crédit et ne disposent en même temps d'aucun actif de garantie. les entreprises sont pour la plupart placées en ligne, ce qui augmente également la difficulté de recouvrement pour la banque. "Lorsque le prêt a été approuvé, il n'y a eu aucun problème de processus et de contrôle des risques. Le prêteur avait un emploi, une adresse précise et remplissait les conditions. Cependant, certains prêteurs n'ont pas pu être contactés après avoir fait défaut sur leurs dettes, et certains même Ils ont changé de travail, d’adresse et de personnes. Il est également très difficile de recouvrer les prêts accordés en ligne.

Les coûts de recouvrement des banques pour les petits prêts sont relativement élevés et les résultats finaux peuvent ne pas être idéaux. Le directeur de la banque locale mentionné ci-dessus a déclaré qu'après que la banque ait pris des dispositions pour que le personnel intente une action en justice pour une dette de carte de crédit irrécouvrable de 50 000 à 80 000 yuans et que le tribunal ait statué, il se peut que le prêteur n'ait aucun actif en son nom et que la dette ne puisse pas être remboursée. appliqué. « La chose la plus importante pour que les banques se débarrassent des actifs non performants est d'empêcher l'évasion malveillante de la dette et la fraude malveillante sur les prêts. Pour certains emprunteurs qui ne sont pas en mesure de rembourser, les banques sont disposées à transférer et à céder les actifs non performants.

Récemment, le Centre d'enregistrement et de circulation des actifs de crédit bancaire (ci-après dénommé le « Centre Yindeng ») a publié les « Données statistiques sur les activités pilotes de transfert de prêts non performants au deuxième trimestre 2024 ». Les données montrent qu'au deuxième trimestre 2024, l'ampleur des annonces d'entreprises pilotes de transfert de prêts non performants et des activités de cotation était de 46,49 milliards de yuans, et le nombre de projets était de 205, ce qui représente une augmentation significative par rapport à l'échelle de 16,74 milliards. yuans et le nombre de 139 projets au cours de la même période de 2023. Au deuxième trimestre de cette année, 157 transactions commerciales pilotes de transfert de prêts non performants ont été réalisées, pour un montant de 35,61 milliards de yuans, ce qui représente également une augmentation significative par rapport à la même période de 2023, où le nombre de transactions était de 122 et le l'échelle était de 14,2 milliards de yuans.

Dans le même temps, avec l’augmentation significative de l’offre du marché, le taux d’actualisation et le taux de recouvrement du principal pour les transferts d’actifs non performants au deuxième trimestre 2024 sont tous deux inférieurs à ceux de la même période en 2023. Les données montrent qu'au deuxième trimestre 2024, le taux d'actualisation moyen pour les entreprises personnelles par lots est de 4,1 % et le taux d'actualisation moyen du capital pour les entreprises personnelles par lots est de 9 % ; et le capital moyen des entreprises unifamiliales est de 41,7 %. Le taux de recouvrement est de 50 %. Les données pour les quatre indicateurs ci-dessus pour la même période en 2023 sont respectivement de 7%, 12,7%, 52,8% et 72,5%.

En outre, le Centre Yindeng a également révélé la structure principale des acteurs du marché parmi les cédants de prêts non performants, les banques publiques, les banques par actions, les banques commerciales municipales, les institutions bancaires rurales de petite et moyenne taille, les sociétés de crédit à la consommation et les institutions financières. les sociétés de crédit-bail représentaient respectivement 11,7% et 11,7%, 68,2%, 4,9%, 1,7%, 13% et 0,5%. Les cessionnaires des prêts non performants sont principalement des sociétés de gestion locales, représentant 93,5% du volume d'affaires.

Les statistiques montrent qu'au cours des sept premiers mois de cette année,Banque des marchands de Chine(600036.SH)Banque Everbright de Chine(601818.SH)Banque Minsheng de Chine(600016.SH)Banque de développement de Shanghai Pudong(600000.SH)Banque Hua Xia(600015.SH)Banque de communications(601328.SH)Banque de Nankin(601009.SH), la Beijing Rural Commercial Bank, la Guangdong Shunde Rural Commercial Bank et de nombreuses autres banques ont répertorié des projets de transfert d'actifs en cas de découvert par carte de crédit au Yindeng Center. Les neuf banques mentionnées ci-dessus ont répertorié un total de 29 projets de transfert d'actifs de cartes de crédit, impliquant un total de 21,921 milliards de yuans en principal et intérêts impayés.

Un représentant d'une banque par actions a déclaré aux journalistes que, lors de la cession d'actifs non performants, la valorisation de l'ensemble des actifs était davantage liée à la situation des garanties. « Les prêts hypothécaires comportent relativement peu de contraintes, tandis que les prêts hypothécaires disposent directement d'actifs. La clé est la valeur de la garantie.

Cessions « pépites » d’actifs non performants

Les « ventes incendiaires » de dizaines de milliards d'actifs non performants à moins de 10 % de réduction ne sont plus rares sur le marché, et cela a également attiré l'afflux de nombreuses AMC locales.

Le personnel de la banque par actions mentionné ci-dessus a révélé aux journalistes qu'en raison de différents groupes de clients, la remise pour le transfert d'actifs non performants des sociétés de crédit à la consommation sera supérieure à celle des banques dans les mêmes circonstances. L'enveloppe financière dépend de la durée du prêt en souffrance, de l'âge du groupe de clients du prêt, etc. Tout cela compte. "La remise sur les offres de transfert pour les actifs non performants des prêts personnels bancaires se situe généralement entre 5% et 10%. Ces prêts ont fait l'objet d'une collecte de routine par la banque en vain, et certains prêts ont peut-être déjà fait l'objet de poursuites."

La personne de la banque par actions estime que le transfert de prêts aux entreprises non performants est relativement courant, c'est-à-dire la cession de garanties. En revanche, le transfert d'actifs de prêts personnels non performants est au premier plan, avec une offre et une demande relativement importantes, et de nombreuses institutions d'investissement et capitaux sont également optimistes à l'égard de ce domaine.

Alors, comment les AMC locales gèrent-elles les prêts personnels douteux qu’elles ont reçus ? À combien s’élèvent les bénéfices ? Au premier trimestre de cette année, elle était la seule société cotée sur le marché national des valeurs mobilières dont l'activité principale était la gestion d'actifs non performants.Actions Hyde(000567.SZ) a publié son rapport annuel 2023 et son rapport du premier trimestre 2024. Le rapport montre qu'en 2023, Haider Co., Ltd. réalisera un bénéfice d'exploitation de 1,230 milliard de yuans, soit une augmentation de 15,69% sur un an, et un bénéfice net attribuable à la société mère de 880 millions de yuans, sur un an. -augmentation annuelle de 25,68%. Au premier trimestre 2024, Haide Co., Ltd. a réalisé un chiffre d'affaires de 345 millions de yuans, en hausse de 13,16 % sur un an, et un bénéfice net attribuable à la société mère de 233 millions de yuans, en glissement annuel. augmentation de 21,49%.

Il est entendu qu'en tant qu'AMC agréée, Haider entrera sur le marché des prêts personnels aux entreprises non performantes en 2021. En 2023, les revenus des entreprises provenant de la cession d'actifs non performants dans le secteur financier s'élèveront à 1,112 milliard de yuans, soit une augmentation de 8,29 % sur un an, représentant 90,43 % du chiffre d'affaires total. la marge de cette activité atteint 98,07%.

Concernant la cession de l'ensemble d'actifs transférés, un responsable local d'AMC a révélé aux journalistes qu'après l'achat de l'ensemble d'actifs non performants, la société de gestion d'actifs doit procéder à des cessions classifiées, en se concentrant sur la collecte téléphonique et les poursuites.

« En fait, l'effet du recouvrement téléphonique n'est pas bon. Cela dépend principalement d'une probabilité. Les dettes qui entrent dans des actifs non performants durent généralement plus de 90 jours. Les banques ont également procédé à des recouvrements téléphoniques et externalisés pour les clients, et les sociétés de gestion d'actifs ont a mené une nouvelle série de recouvrements. L'effet des rappels électroniques est une question de probabilité. « Les responsables locaux de l'AMC mentionnés ci-dessus ont déclaré que les litiges judiciaires sont en fait une meilleure option pour traiter les prêts personnels non performants, en particulier les litiges par lots. "Certains tribunaux sont en mesure d'accepter des lots de prêts personnels douteux, de confirmer les dettes par le biais de jugements et d'accéder au niveau de l'exécution."

« Le point clé est que le montant dû par les clients ayant des prêts à la consommation ou des cartes de crédit douteuses n'est pas important, et la plupart d'entre eux se situent entre 50 000 et 100 000 yuans. Certains ne veulent pas rembourser, et d'autres sont incapables de rembourser. l'exécution peut augmenter l'intensité du recouvrement des créances dans une certaine mesure. , Alipay et d'autres comptes.Augmentez la pression du recouvrement des créances.Une personne peut demander des cartes bancaires auprès de plusieurs banques et peut même emprunter les cartes bancaires d'autres personnes, mais après tous les numéros de téléphone portable et les comptes WeChat et Alipay associés. nom sont gelés, la fonction de paiement par transfert sera bloquée pour une personne. L’impact sera plus important.

"Les mesures judiciaires intensifient également la répression contre Lao Lai, et le recouvrement des créances doit encore trouver un point de rupture pour exercer des pressions. Une personne de l'AMC locale mentionnée ci-dessus a déclaré que si vous obtenez un paquet d'actifs non performants à 10." % de remise, le capital du prêt peut être récupéré en un an. La probabilité est d'environ 15 %, donc cette affaire est toujours bonne. De plus, il n’y a pas beaucoup de restrictions quant au délai de recouvrement. Les prêts qui ne peuvent pas être recouvrés peuvent simplement être emballés et transférés.