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ヤン・ジンシン記者が北京から報告しました

銀行が信用を増やすにつれて、不良資産を売却する圧力も高まっています。銀行の不良資産処理方法は比較的単一であるため、大量の不良資産の譲渡が金融機関のリスク解決の主な手段となっています。同時に、一部の不良資産パッケージの譲渡に対する超低額の割引は、地元のAMC（資産管理会社）にとって非常に魅力的であり、市場取引は活況を呈している。

「チャイナ・ビジネス・ニュース」記者は、オンライン一括融資モデルが普及している現在、小規模で分散した不良債権に対する銀行の回収コストは依然として高く、多くの銀行機関が直接回収を外部委託することを希望していることを知った。借金の譲渡による「断絶」。その後、一部の資産パッケージの大幅な値引きと不良資産処理による巨額の利益により、一部の地方AMCが市場に殺到し、技術回収や一括訴訟などの手法で巨額の利益を上げた。

不履行な廃棄のリスクが増加する

8月9日、国家金融監督管理局は第2四半期の銀行・保険業界の主要な規制指標に関するデータを発表した。商業銀行正常融資残高は210.8兆元、不良債権残高は3.3兆元で、前四半期末比272億元減少、商業銀行の不良債権率は1.56％となった。前四半期末から0.03ポイント減少しました。

2023年末時点で、商業銀行の正常融資残高は199兆3000億元、不良債権残高は3兆2000億元、不良債権率は1.59％となった。つまり、今年上半期に銀行信用は11兆5000億元増加し、不良債権は1000億元増加した。

同時に、規制開示データによると、2021年から2023年にかけて、銀行業界が処分する不良資産の規模は毎年3兆元を超えるだろう。現在の中小金融機関の改革・破綻処理プロセスの加速、商業銀行の金融資産リスク分類の標準化、不動産および関連業界のリスクの段階的な解消と相まって、多くの金融機関は次のように予測している。 2024年には金融機関の不良資産処理規模が拡大する。

今年1月30日、国家金融監督管理局は「主要分野のリスクを積極的かつ着実に予防・管理し、リスクを強化する」ための2024年業務会議を開催した。信用リスク8つの重点課題の1つとして「不良資産の管理と処理の強化」が挙げられました。

昨年末以降、銀行の消費者ローンやビジネスローンの不良率が総じて上昇傾向にあり、個人向けローンの不良資産処理圧力も徐々に高まっている。

地元銀行幹部は記者団に対し、「現在、中小銀行は不良資産を手放すよう大きなプレッシャーにさらされている」と語った。

地元銀行の幹部らは、さまざまな評価による圧力のため、中小規模の銀行は不良資産の処理に当惑していると述べた。 「一部の債権を回収できる場合もあるが、資産を再生して不良債権を削減するためには、銀行は債権を低価格で『売却』するしかない」。

「企業向け融資に関しては、一部の業種でリスクが高まっており、この分野の銀行の不良債権比率も上昇するだろう。不良債権のほとんどは担保が設定されており、銀行は担保や競売によって不良債権を処理することになるだろう」債権を直接譲渡するのは価格が決め手だ」と前述の地元銀行幹部は語った。

同氏は記者団に対し、ほとんどの銀行は従来型の回収方法を採用していると語った。ほとんどの借り手は意図的かつ悪意を持って銀行債務を回避することはないため、従来の回収方法により回収と処分のメリットを最大限に活用できます。

「しかし、従来の回収と処分の欠点は、処分の効果が借り手の返済意欲と返済能力に依存することです。債務危機に陥ったり破産した一部の企業については、銀行も、次のような方法でできるだけ早く元本を回収したいと考えています。」前述の地元銀行幹部は、「企業債務を巡る訴訟は通常、多くの債権者を抱えている企業の場合は特に時間がかかり、資産管理会社はより専門的である」と語った。そのような借金を処理するには、より多くの方法があります。」

個人ローンの不良資産の処理については、前出の地銀幹部らは銀行処理は比較的難しいとみている。 「銀行が不良債権に対処するための重要な方法は回収ですが、現在、これにはコンプライアンスの問題がいくつか含まれています。以前は、ほとんどの銀行が不良個人ローンの内部回収とアウトソーシングを組み合わせて利用していました。現在、一部の銀行は回収チームを構築しており、一部の銀行は不良資産を直接譲渡することを選択しました。」

銀行の不良債権は主に消費者向けローン、クレジットカード、ビジネスローンなどに集中しているとされており、これらの事業の多くは担保資産を持たない。ビジネスのほとんどがオンラインで行われているため、銀行の回収の難易度も高くなります。 「融資が承認されたとき、手続きやリスク管理に問題はなかった。貸し手は仕事を持ち、特定の住所を持ち、条件を満たしていた。しかし、一部の貸し手は債務不履行後に連絡が取れなくなり、さらには連絡が取れなくなった貸し手もいた」仕事、住所、人が変わり、オンラインで発行されたローンを回収することも非常に困難になりました。」

小規模信用ローンに対する銀行の回収コストは比較的高く、最終的な結果は理想的ではない可能性があります。前述の地元銀行幹部は、銀行が5万元から8万元の不良クレジットカード債務について訴訟を起こす人員を手配し、裁判所が判決を下した後、貸し手はその名義の資産を持たず、債務を返済することはできない可能性があると述べた。施行された。 「銀行が不良資産を処分する上で最も重要なことは、悪質な債務逃れや悪質な融資詐欺を防ぐことだ。返済不能になった一部の借り手に対しては、銀行は不良資産の譲渡や処分に前向きだ。」

最近、銀行信用資産登録流通センター（以下「銀登センター」という）は「2024年第2四半期の不良債権回収パイロット事業に関する統計データ」を発表した。データによると、2024年第2四半期の不良債権譲渡パイロット事業発表・上場事業の規模は464億9,000万元、プロジェクト数は205件で、167億4,000万元の規模と比べて大幅に増加した。 2023 年同期のプロジェクト数は 139 件でした。今年第2四半期には157件の不良債権移転パイロット事業取引が完了し、その規模は356億1,000万元で、これも取引件数が122件であった2023年の同時期と比べて大幅に増加した。規模は142億元。

同時に、市場供給の大幅な増加に伴い、2024年第2四半期の不良資産譲渡の割引率と元本回収率はいずれも2023年の同時期よりも低くなる。データによると、2024 年第 2 四半期の個人事業の平均割引率は 4.1%、個人事業の平均元本回収率は 9%、個人法人事業の平均割引率は 41.7% です。一戸建て法人事業の平均元本は41.7%、回収率は50%です。 2023 年の同時期の上記 4 つの指標のデータは、それぞれ 7%、12.7%、52.8%、72.5% です。

さらに、銀登センターは、不良債権譲渡業者、国有銀行、株式会社銀行、都市商業銀行、地方の中小銀行機関、消費者金融会社、金融機関などの市場参加者の主な構成も明らかにした。リース会社はそれぞれ68.2％、4.9％、1.7％、13％、0.5％を占めた。不良債権の譲渡先は主に現地の資産管理会社で、取扱高の93.5％を占めています。

統計によると、今年の最初の 7 か月間で、中国招商銀行（600036.SH）、中国光大銀行（601818.SH）、中国民生銀行（600016.SH）、上海浦東発展銀行（600000.SH）、華夏銀行（600015.SH）、交通銀行（601328.SH）、南京銀行(601009.SH)、北京農村商業銀行、広東順徳農村商業銀行、その他多くの銀行が銀登センターでのクレジットカード当座貸越資産移転プロジェクトをリストに掲載しています。前述の9銀行は計29件のクレジットカード資産移転プロジェクトをリストアップしており、元本と利息の残高は総額219億2,100万元に上る。

ある株式会社銀行関係者は記者団に対し、不良資産の処理では資産パッケージの評価が担保状況とより大きな関係があると語った。 「信用ローンには比較的制約が少ないが、住宅ローンは資産を直接処分する。鍵となるのは担保の価値だ。」

不良資産の「ナゲット」処理

市場では、数百億の不良資産パッケージを 10% 未満の価格で「投げ売り」することはもはや珍しいことではなくなり、これも多くの地元 AMC の流入を惹きつけています。

前述の株式会社銀行関係者は記者団に対し、顧客層が異なるため、同じ状況下では消費者金融会社の不良資産譲渡の割引額は銀行よりも大きくなるだろうと明らかにした。パッケージは、ローンの延滞期間、ローン顧客グループの年齢などによって異なります。すべてが重要です。 「銀行の個人向けローンの不良資産に対する移転見積の割引率は、通常5％から10％の間である。これらのローンは銀行による定期的な回収を経ても無駄であり、一部のローンはすでに実行されている可能性がある。」

株式会社銀行関係者は、不良企業融資の譲渡、つまり担保の処分は比較的日常的に行われていると考えている。対照的に、個人向けローンの不良資産の譲渡は需要と供給が比較的大きく、最前線にあり、多くの投資機関や資本もこの分野に楽観的である。

では、地元の AMC は、受け取った不良個人融資にどのように対処しているのでしょうか?利益はどれくらいですか？今年第１・四半期時点では国内証券市場で不良資産管理を主な業務とする唯一の上場企業だった。ハイド株(000567.SZ)は2023年の年次報告書と2024年の第1四半期報告書を発表した。報告書によると、ハイダー有限公司は2023年に営業利益が前年比15.69％増の12億3,000万元、親会社に帰属する純利益が前年比8億8,000万元に達すると予想されている。 -年間25.68%の増加。 2024年第1四半期、海徳有限公司の売上高は前年同期比13.16%増の3億4,500万元、親会社に帰属する純利益は前年同期比2億3,300万元を達成した。 21.49%増加しました。

認可されたAMCとして、ハイダーは2021年に個人ローン不良事業市場に参入すると理解されています。 2023年の金融業界の不良資産処理による事業収入は前年比8.29%増の11億1,200万元となり、総収益の90.43%を占めることになる。この事業の利益率は98.07%に達しました。

譲渡された資産パッケージの処分に関して、現地のAMC関係者は記者団に対し、資産管理会社は不良資産パッケージを購入した後、電話回収と訴追を中心に機密処分を実施しなければならないと明らかにした。

「実際のところ、電話取立ての効果は良くありません。主に確率に左右されます。不良資産に入る債務は通常90日以上続きます。銀行も顧客のために電話取立てや回収の委託を行っていますし、資産管理会社も電子督促の効果は確率の問題である、と述べた地元の AMC 関係者は、不履行の個人ローン、特に一括訴訟に対処するには司法訴訟の方が実際にはより良い選択肢であると述べた。 「一部の裁判所は、不良個人ローン事業を一括して受け入れ、判決を通じて債務を確認し、執行レベルに入ることができる。」

「重要な点は、消費者ローンや不良クレジットカードを利用している顧客の負債額はそれほど大きくなく、そのほとんどが5万元から10万元の間であるということだ。返済する気がない人もいるし、返済できない人もいる。司法判断を通じて、そして前述の地元のAMC関係者は、「貸し手は強制執行する資産を持っていないかもしれないが、貸し手の口座を凍結したり、WeChatの支払いや送金機能を制限したりできる可能性がある」と考えている。 、Alipay およびその他のアカウント 債権回収の圧力が高まります。個人は複数の銀行で銀行カードを申請でき、さらには自分の携帯電話番号と関連する WeChat および Alipay アカウントを借りることもできます。名前が凍結されると、1人の送金機能がブロックされます。その影響はさらに大きくなります。」

「司法措置もラオライへの取り締まりを強化しており、債権回収には依然として圧力をかける突破口を見つける必要がある。10ドルで不良資産パッケージを手に入れることができれば」と前述の地元AMC関係者は語った。 ％割引なら1年以内に元本が回収できる確率は15％程度なので、まだ良いビジネスです。また、回収時期にあまり制限はなく、回収できなかったローンは梱包して送金するだけで済みます。