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Unser Reporter Yang Jingxin berichtete aus Peking

Da die Banken ihre Kredite erhöhen, steigt auch der Druck, notleidende Vermögenswerte abzustoßen. Da Banken über eine relativ einheitliche Methode zur Veräußerung notleidender Vermögenswerte verfügen, ist die Übertragung großer Mengen notleidender Vermögenswerte für Finanzinstitute zur Hauptmethode zur Lösung von Risiken geworden. Gleichzeitig sind die extrem niedrigen Rabatte für die Übertragung einiger notleidender Vermögenspakete für lokale AMCs (Vermögensverwaltungsgesellschaften) sehr attraktiv und Markttransaktionen boomen.

Der Reporter von „China Business News“ erfuhr, dass die Inkassokosten der Banken für kleine und vereinzelte uneinbringliche Forderungen in der Zeit, in der das Online-Batch-Darlehensmodell vorherrscht, weiterhin hoch sind und dass es immer mehr Beschränkungen für die Auslagerung von Inkasso gibt „Abbruch“ durch Schuldentransfer. Aufgrund der großen Abschläge einiger Vermögenspakete und der enormen Gewinne aus der Veräußerung notleidender Vermögenswerte strömten dann einige lokale AMCs in den Markt und verdienten viel Geld durch technische Inkasso, Sammelklagen und andere Methoden.

Erhöhen Sie das Risiko einer nicht ordnungsgemäßen Entsorgung

Am 9. August veröffentlichte das staatliche Finanzaufsichts- und Verwaltungsbüro Daten zu den wichtigsten Regulierungsindikatoren der Banken- und Versicherungsbranche im zweiten Quartal.GeschäftsbankDer Saldo der normalen Kredite betrug 210,8 Billionen Yuan und der Saldo der notleidenden Kredite betrug 3,3 Billionen Yuan, was einem Rückgang von 27,2 Milliarden Yuan gegenüber dem Ende des Vorquartals entspricht und 1,56 % beträgt. ein Rückgang um 0,03 Prozentpunkte gegenüber dem Ende des Vorquartals.

Ende 2023 belief sich der normale Kreditsaldo der Geschäftsbanken auf 199,3 Billionen Yuan, der Saldo der notleidenden Kredite auf 3,2 Billionen Yuan und die Quote der notleidenden Kredite auf 1,59 %. Mit anderen Worten: Im ersten Halbjahr dieses Jahres stiegen die Bankkredite um 11,5 Billionen Yuan, während die notleidenden Kredite um 100 Milliarden Yuan zunahmen.

Gleichzeitig zeigen behördliche Offenlegungsdaten, dass zwischen 2021 und 2023 der Umfang der vom Bankensektor veräußerten notleidenden Vermögenswerte jedes Jahr 3 Billionen Yuan überschreiten wird. In Kombination mit der aktuellen Beschleunigung des Reform- und Abwicklungsprozesses kleiner und mittlerer Finanzinstitute, der Standardisierung der Klassifizierung finanzieller Vermögensrisiken von Geschäftsbanken und der schrittweisen Beseitigung von Risiken in der Immobilienbranche und verwandten Branchen prognostizieren viele Institutionen dies Das Ausmaß der Veräußerung notleidender Vermögenswerte durch Finanzinstitute wird im Jahr 2024 zunehmen.

Am 30. Januar dieses Jahres hielt das staatliche Finanzaufsichts- und Verwaltungsbüro eine Arbeitskonferenz für 2024 ab, um „Risiken in Schlüsselbereichen aktiv und kontinuierlich zu verhindern und zu kontrollieren und zu stärken“.Kreditrisiko„Management und Steigerung der Veräußerungsintensität notleidender Vermögenswerte“ wurde als eine der acht Schlüsselaufgaben aufgeführt.

Seit Ende letzten Jahres sind die notleidenden Quoten von Bankkonsumentenkrediten und Unternehmenskrediten allgemein gestiegen, und der Druck, notleidende Vermögenswerte bei Privatkrediten zu veräußern, hat allmählich zugenommen.

„Derzeit stehen kleine und mittlere Banken unter großem Druck, ihre notleidenden Vermögenswerte freizugeben“, sagte ein lokaler Bankmanager gegenüber Reportern.

Führungskräfte der örtlichen Bank sagten, dass es kleinen und mittleren Banken aufgrund des Drucks verschiedener Bewertungen peinlich sei, notleidende Vermögenswerte zu veräußern. „Manchmal ist es möglich, einige Kredite zurückzugewinnen, aber um Vermögenswerte wiederzubeleben und notleidende Kredite zu reduzieren, können Banken die Forderungen nur zu einem niedrigen Preis ‚verkaufen‘.“

„Bei Unternehmenskrediten sind die Risiken in einigen Branchen gestiegen, und auch der Anteil notleidender Kredite der Banken in diesem Bereich wird steigen. Die meisten notleidenden Kredite sind besichert, und die Banken werden sie durch Versteigerung der Sicherheiten veräußern oder.“ „Ausschlaggebend für die Übertragung von Forderungen ist der Preis“, sagte der oben erwähnte örtliche Bankmanager.

Er sagte Reportern, dass die meisten Banken konventionelle Inkassomethoden hätten. Da die meisten Kreditnehmer Bankschulden nicht vorsätzlich und böswillig hinterziehen, können herkömmliche Inkassomethoden den Nutzen von Inkasso und Entsorgung maximieren.

„Der Nachteil der herkömmlichen Inkasso- und Entsorgungsmethoden besteht jedoch darin, dass die Auswirkungen der Entsorgung von der Bereitschaft und Fähigkeit des Kreditnehmers zur Rückzahlung abhängen. Bei einigen Unternehmen, die sich in einer Schuldenkrise befinden oder in Konkurs geraten sind, hoffen die Banken auch, den Kapitalbetrag so schnell wie möglich zurückzuerhalten.“ die Übertragung von notleidenden Vermögenswerten.“ Der oben erwähnte örtliche Bankmanager sagte: „Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Unternehmensschulden dauern normalerweise lange, insbesondere wenn einige Unternehmen viele Gläubiger haben und die Vermögensveräußerung komplizierter ist.“ bei der Beseitigung solcher Schulden und haben mehr Methoden.“

Was die Veräußerung notleidender Vermögenswerte aus Privatkrediten anbelangt, sind die oben genannten lokalen Bankmanager der Ansicht, dass die Veräußerung durch Banken relativ schwierig ist. „Ein wichtiger Weg für Banken, mit uneinbringlichen Forderungen umzugehen, ist das Inkasso, aber derzeit bringt es einige Compliance-Probleme mit sich. In der Vergangenheit nutzten die meisten Banken eine Kombination aus internem Inkasso und Outsourcing für notleidende Privatkredite. Jetzt bauen einige Banken Inkassoteams auf.“ Einige Banken entschieden sich dann dafür, die notleidenden Vermögenswerte direkt zu übertragen.“

Es wird davon ausgegangen, dass sich die notleidenden Kredite der Banken hauptsächlich auf Verbraucherkredite, Kreditkarten, Geschäftskredite und andere Unternehmen konzentrieren. Viele dieser Unternehmen sind Kreditkredite und verfügen über keine Sicherheiten für die oben genannten Kredite Geschäfte werden größtenteils online platziert, was auch die Inkassoschwierigkeiten der Bank erhöht. „Als der Kredit genehmigt wurde, gab es keine Probleme mit dem Prozess und der Risikokontrolle. Der Kreditgeber hatte einen Job, eine bestimmte Adresse und erfüllte die Bedingungen. Allerdings konnten einige Kreditgeber nach Zahlungsverzug mit ihren Schulden nicht kontaktiert werden, einige sogar.“ Es ist auch sehr schwierig, online vergebene Kredite einzusammeln.

Die Inkassokosten der Banken für Kleinkredite sind relativ hoch und die Endergebnisse sind möglicherweise nicht ideal. Der oben erwähnte örtliche Bankmanager sagte, nachdem die Bank Mitarbeiter veranlasst habe, wegen uneinbringlicher Kreditkartenschulden in Höhe von 50.000 bis 80.000 Yuan zu klagen, und das Gericht entschieden habe, könne es sein, dass der Kreditgeber keine Vermögenswerte auf seinen Namen habe und die Schulden nicht bestehen könnten durchgesetzt. „Für Banken ist es am wichtigsten, notleidende Vermögenswerte zu veräußern, um böswillige Schuldenhinterziehung und böswilligen Kreditbetrug zu verhindern. Für einige Kreditnehmer, die nicht in der Lage sind, zurückzuzahlen, sind Banken bereit, notleidende Vermögenswerte zu übertragen und zu veräußern.“

Kürzlich veröffentlichte das Banking Credit Asset Registration and Circulation Center (im Folgenden als „Yindeng Center“ bezeichnet) die „Statistischen Daten zum Pilotgeschäft zur Übertragung notleidender Kredite im zweiten Quartal 2024“. Daten zeigen, dass im zweiten Quartal 2024 der Umfang des Pilotgeschäfts zur Ankündigung und Notierung notleidender Kreditübertragungen 46,49 Milliarden Yuan betrug und die Anzahl der Projekte 205 betrug, was einen deutlichen Anstieg im Vergleich zum Umfang von 16,74 Milliarden darstellt Yuan und die Zahl von 139 Projekten im gleichen Zeitraum des Jahres 2023. Im zweiten Quartal dieses Jahres wurden 157 Pilotgeschäftstransaktionen zur Übertragung notleidender Kredite im Umfang von 35,61 Milliarden Yuan abgeschlossen, was ebenfalls einen deutlichen Anstieg gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 darstellt, als die Anzahl der Transaktionen 122 betrug Die Skala betrug 14,2 Milliarden Yuan.

Gleichzeitig sind aufgrund des erheblichen Anstiegs des Marktangebots sowohl der Abzinsungssatz als auch die Kapitalrückgewinnungsrate für notleidende Vermögensübertragungen im zweiten Quartal 2024 niedriger als im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Daten zeigen, dass im zweiten Quartal 2024 der durchschnittliche Diskontsatz für Batch-Privatgeschäfte 4,1 % und die durchschnittliche Kapitalrückgewinnungsrate für Batch-Privatgeschäfte 9 % beträgt; der durchschnittliche Diskontsatz für Einfamilien-Unternehmensgeschäfte beträgt 41,7 %; und der durchschnittliche Kapitalbetrag für Einfamilienunternehmen beträgt 41,7 %. Die Rückzahlungsquote beträgt 50 %. Die Daten für die oben genannten vier Indikatoren im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 betragen 7 %, 12,7 %, 52,8 % bzw. 72,5 %.

Darüber hinaus hat das Yindeng Center auch die Hauptstruktur der Marktteilnehmer offengelegt, darunter staatliche Banken, Aktienbanken, städtische Geschäftsbanken, ländliche kleine und mittlere Bankinstitute, Verbraucherfinanzierungsunternehmen und Finanzinstitute Auf Leasinggesellschaften entfielen 11,7 % bzw. 11,7 %, 68,2 %, 4,9 %, 1,7 % und 0,5 %. Bei den Übernehmern der notleidenden Kredite handelt es sich überwiegend um lokale Vermögensverwaltungsgesellschaften, die 93,5 % des Geschäftsvolumens ausmachen.

Statistiken zeigen, dass in den ersten sieben Monaten dieses JahresChina Merchants Bank(600036.SH)China Everbright Bank(601818.SH)China Minsheng Bank(600016.SH)Shanghai Pudong Entwicklungsbank(600000.SH)Hua Xia Bank(600015.SH)Bank für Kommunikation(601328.SH)Bank von Nanjing(601009.SH), die Beijing Rural Commercial Bank, die Guangdong Shunde Rural Commercial Bank und viele andere Banken haben im Yindeng Center Projekte zur Übertragung von Kreditkartenüberziehungsvermögen aufgelistet. Die oben genannten neun Banken listeten insgesamt 29 Projekte zur Übertragung von Kreditkartenvermögen auf, die insgesamt 21,921 Milliarden Yuan an ausstehendem Kapital und Zinsen umfassten.

Eine Person einer Aktienbank sagte Reportern, dass bei der Veräußerung notleidender Vermögenswerte die Bewertung des Vermögenspakets in größerem Zusammenhang mit der Sicherheitensituation stünde. „Kreditkredite unterliegen relativ wenigen Einschränkungen, während Hypothekenkredite direkt über Vermögenswerte verfügen. Der Schlüssel liegt im Wert der Sicherheit.“

„Nuggets“-Veräußerung notleidender Vermögenswerte

„Notverkäufe“ notleidender Vermögenspakete im zweistelligen Milliardenbereich mit einem Rabatt von weniger als 10 % sind auf dem Markt keine Seltenheit mehr, und dies hat auch den Zustrom vieler lokaler AMCs angezogen.

Die oben genannten Mitarbeiter der Aktienbank gaben Reportern bekannt, dass der Abschlag für die Übertragung notleidender Vermögenswerte von Konsumentenfinanzierungsunternehmen aufgrund unterschiedlicher Kundengruppen unter den gleichen Umständen größer sein wird Das Paket hängt von der Dauer des überfälligen Kredits, dem Alter der Kreditkundengruppe usw. ab. Es ist alles wichtig. „Der Rabatt auf Überweisungsangebote für notleidende Vermögenswerte von Banken aus Privatkrediten liegt in der Regel zwischen 5 % und 10 %. Diese Kredite wurden von der Bank routinemäßig eingezogen, ohne Erfolg, und einige Kredite wurden möglicherweise bereits strafrechtlich verfolgt.“

Die Person von der Aktienbank ist der Ansicht, dass die Übertragung notleidender Unternehmenskredite relativ routinemäßig ist, also die Veräußerung von Sicherheiten. Im Gegensatz dazu steht die Übertragung notleidender Vermögenswerte aus Privatkrediten im Vordergrund, wobei Angebot und Nachfrage relativ groß sind und viele Investmentinstitute und Kapitalgeber auch in diesem Bereich optimistisch sind.

Wie gehen lokale AMCs also mit den schlechten Privatkrediten um, die sie erhalten haben? Wie hoch sind die Gewinne? Im ersten Quartal dieses Jahres war es das einzige börsennotierte Unternehmen am inländischen Wertpapiermarkt, dessen Hauptgeschäft in der Verwaltung notleidender Vermögenswerte lag.Hyde-Aktien(000567.SZ) hat seinen Jahresbericht 2023 und seinen Bericht für das erste Quartal 2024 veröffentlicht. Der Bericht zeigt, dass Haider Co., Ltd. im Jahr 2023 ein Betriebsergebnis von 1,230 Milliarden Yuan erzielen wird, was einer Steigerung von 15,69 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und einen der Muttergesellschaft zuzurechnenden Nettogewinn von 880 Millionen Yuan im Jahresvergleich Jahressteigerung von 25,68 %. Im ersten Quartal 2024 erzielte Haide Co., Ltd. einen Umsatz von 345 Millionen Yuan, eine Steigerung von 13,16 % im Vergleich zum Vorjahr, und einen der Muttergesellschaft zuzurechnenden Nettogewinn von 233 Millionen Yuan im Jahresvergleich Steigerung um 21,49 %.

Es wird davon ausgegangen, dass Haider als lizenzierter AMC im Jahr 2021 in den Markt für notleidende Privatkredite einsteigen wird. Im Jahr 2023 werden die Geschäftseinnahmen aus der Veräußerung notleidender Vermögenswerte in der Finanzbranche 1,112 Milliarden Yuan betragen, was einem Anstieg von 8,29 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und 90,43 % des Gesamtumsatzes ausmacht Die Marge dieses Geschäfts erreichte 98,07 %.

Bezüglich der Veräußerung des übertragenen Vermögenspakets teilte ein örtlicher AMC-Mitarbeiter Reportern mit, dass die Vermögensverwaltungsgesellschaft nach dem Kauf des notleidenden Vermögenspakets geheime Veräußerungen durchführen muss, wobei der Schwerpunkt auf Telefoninkasso und Strafverfolgung liegt.

„Tatsächlich ist die Wirkung des Telefoninkassos nicht gut. Es hängt hauptsächlich von einer Wahrscheinlichkeit ab. Schulden, die in notleidende Vermögenswerte eingehen, dauern in der Regel länger als 90 Tage. Banken haben auch Telefoninkasso durchgeführt und Inkasso für Kunden ausgelagert, und Vermögensverwaltungsgesellschaften haben dies getan.“ Die Wirkung elektronischer Mahnungen ist eine Frage der Wahrscheinlichkeit: „Die oben genannten AMC-Leute vor Ort sagten, dass gerichtliche Verfahren tatsächlich eine bessere Option seien, um notleidende Privatkredite zu bearbeiten, insbesondere bei Sammelverfahren. „Einige Gerichte sind in der Lage, eine Reihe notleidender Privatkreditgeschäfte zu akzeptieren, Schulden durch Urteile zu bestätigen und die Vollstreckungsstufe einzuleiten.“

„Der entscheidende Punkt ist, dass der Betrag, den Kunden mit Verbraucherkrediten oder schlechten Kreditkarten schulden, nicht groß ist und die meisten zwischen 50.000 und 100.000 Yuan liegen Die Durchsetzung kann die Intensität des Schuldeneinzugs bis zu einem gewissen Grad erhöhen.“ Die oben genannten lokalen AMC-Leute glauben, dass „der Kreditgeber möglicherweise keine Vermögenswerte hat, die er durchsetzen muss, aber er kann das Konto des Kreditgebers einfrieren oder die Zahlungs- und Überweisungsfunktionen seines WeChat einschränken.“ , Alipay und andere Konten erhöhen den Druck des Inkassos. Eine Person kann bei mehreren Banken Bankkarten beantragen und sich sogar die Mobiltelefonnummern und zugehörigen WeChat- und Alipay-Konten leihen Der Name wird eingefroren, die Überweisungszahlungsfunktion wird für eine Person gesperrt. Die Auswirkungen werden größer sein.“

„Gerichtliche Maßnahmen verschärfen auch das Vorgehen gegen Lao Lai, und das Inkasso muss noch einen Durchbruch finden, um Druck auszuüben.“ % Rabatt, der Kreditbetrag kann innerhalb eines Jahres zurückgezahlt werden. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei etwa 15 %, also ist dieses Geschäft immer noch gut. Darüber hinaus gibt es keine großen Einschränkungen hinsichtlich der Inkassozeit. Kredite, die nicht abgeholt werden können, können einfach verpackt und abtransportiert werden.