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Nosso repórter Yang Jingxin relatou de Pequim

À medida que os bancos aumentam o crédito, a pressão para se desfazerem de activos inadimplentes também aumenta. Dado que os bancos têm um método relativamente único de alienação de activos inadimplentes, a transferência de grandes quantidades de activos inadimplentes tornou-se a principal forma de as instituições financeiras resolverem os riscos. Ao mesmo tempo, os descontos ultrabaixos para a transferência de alguns pacotes de activos inadimplentes são muito atractivos para as AMC (empresas de gestão de activos) locais, e as transacções de mercado estão em expansão.

O repórter do "China Business News" aprendeu que, no momento em que o modelo de empréstimo em lote on-line prevalece, os custos de cobrança dos bancos para dívidas inadimplentes pequenas e dispersas permanecem altos e há cada vez mais restrições à terceirização de cobranças. “Rompimento” através de transferência de dívida. Depois, devido aos grandes descontos de alguns pacotes de activos e aos enormes lucros provenientes da alienação de activos inadimplentes, alguns AMC locais inundaram o mercado e ganharam muito dinheiro através de cobranças tecnológicas, litígios em lote e outros métodos.

Aumentar o risco de descarte inadimplente

Em 9 de agosto, a Direção-Geral de Supervisão e Administração Financeira do Estado divulgou dados sobre os principais indicadores regulatórios do setor bancário e de seguros no segundo trimestre.banco comercialO saldo dos empréstimos normais foi de 210,8 trilhões de yuans, e o saldo dos empréstimos inadimplentes foi de 3,3 trilhões de yuans, uma diminuição de 27,2 bilhões de yuans em relação ao final do trimestre anterior. A taxa de empréstimos inadimplentes dos bancos comerciais foi de 1,56%; uma diminuição de 0,03 pontos percentuais face ao final do trimestre anterior.

No final de 2023, o saldo normal de empréstimos dos bancos comerciais era de 199,3 trilhões de yuans, o saldo de empréstimos inadimplentes era de 3,2 trilhões de yuans e a taxa de empréstimos inadimplentes era de 1,59%. Por outras palavras, no primeiro semestre deste ano, o crédito bancário aumentou 11,5 biliões de yuans, enquanto os empréstimos inadimplentes aumentaram 100 mil milhões de yuans.

Ao mesmo tempo, os dados de divulgação regulamentar mostram que, entre 2021 e 2023, a escala de activos inadimplentes alienados pelo sector bancário excederá 3 biliões de yuans todos os anos. Combinada com a actual aceleração do processo de reforma e resolução de instituições financeiras de pequena e média dimensão, a padronização da classificação dos riscos de activos financeiros dos bancos comerciais e a eliminação gradual dos riscos no sector imobiliário e indústrias relacionadas, muitas instituições prevêem que a escala da alienação de ativos inadimplentes por parte das instituições financeiras aumentará em 2024.

Em 30 de Janeiro deste ano, a Direcção dos Serviços de Supervisão e Administração Financeira do Estado realizou uma conferência de trabalho de 2024 para “prevenir e controlar de forma activa e constante os riscos em áreas-chave, fortalecerrisco de créditoGestão e aumento da intensidade de alienação de ativos inadimplentes” foi listada como uma das oito tarefas principais.

Desde o final do ano passado, os rácios de incumprimento dos empréstimos bancários ao consumo e dos empréstimos às empresas têm aumentado em geral, e a pressão para alienar activos inadimplentes em empréstimos pessoais tem aumentado gradualmente.

“Atualmente, os bancos pequenos e médios estão sob grande pressão para libertarem os seus ativos inadimplentes”, disse um executivo de um banco local aos jornalistas.

Os executivos do banco local disseram que devido à pressão de várias avaliações, os bancos pequenos e médios têm vergonha de alienar activos inadimplentes. "Às vezes é possível recuperar alguns empréstimos, mas para revitalizar os activos e reduzir os empréstimos inadimplentes, os bancos só podem 'vender' os activos a um preço baixo."

"Em termos de empréstimos empresariais, os riscos em algumas indústrias aumentaram, e o rácio de empréstimos inadimplentes dos bancos nesta área também aumentará. A maioria dos empréstimos inadimplentes são garantidos, e os bancos irão eliminá-los leiloando a garantia ou transferir diretamente os créditos. O fator decisivo para a transferência é o preço", disse o executivo do banco local mencionado acima.

Ele disse aos repórteres que a maioria dos bancos possui métodos convencionais de cobrança. Uma vez que a maioria dos mutuários não evita dívidas bancárias intencional e maliciosamente, os métodos convencionais de cobrança podem maximizar os benefícios da cobrança e da eliminação.

“No entanto, a desvantagem da cobrança e alienação convencionais é que o efeito da alienação depende da vontade e capacidade de reembolso do mutuário. Para algumas empresas que estiveram em crise de dívida ou falidas, os bancos também esperam recuperar o capital o mais rapidamente possível através de a transferência de ativos inadimplentes." O executivo do banco local acima mencionado disse: "Os litígios envolvendo dívidas corporativas geralmente levam muito tempo, especialmente quando algumas empresas têm muitos credores e a alienação de ativos é mais complicada. na liquidação de tais dívidas e ter mais métodos”.

No que diz respeito à alienação de activos de empréstimos pessoais inadimplentes, os executivos dos bancos locais acima mencionados acreditam que a alienação dos bancos é relativamente difícil. “Uma forma importante de os bancos lidarem com dívidas incobráveis ​​é a cobrança, mas atualmente envolve algumas questões de conformidade. No passado, a maioria dos bancos utilizava uma combinação de cobrança interna e terceirização para empréstimos pessoais inadimplentes. alguns bancos então optaram por transferir diretamente os ativos podres.”

Entende-se que os empréstimos inadimplentes dos bancos estão concentrados principalmente em empréstimos ao consumo, cartões de crédito, empréstimos comerciais e outros negócios. Muitas dessas empresas são empréstimos de crédito e não possuem ativos de garantia. as empresas são maioritariamente colocadas online, o que também aumenta a dificuldade de cobrança do banco. "Quando o empréstimo foi aprovado, não houve problemas com o processo e controle de risco. O credor tinha um emprego, um endereço específico e preenchia as condições. No entanto, alguns credores não puderam ser contatados após o incumprimento das suas dívidas, e alguns até mudaram de emprego, de endereço e de pessoas. Também desapareceu. É muito difícil cobrar empréstimos emitidos online.”

Os custos de cobrança dos bancos para pequenos empréstimos de crédito são relativamente elevados e os resultados finais podem não ser os ideais. O executivo do banco local mencionado acima disse que depois que o banco providenciou para que o pessoal processasse uma dívida inadimplente de cartão de crédito de 50.000 a 80.000 yuans e o tribunal decidiu, pode ser que o credor não tenha ativos em seu nome e a dívida não possa ser aplicado. “A coisa mais importante para os bancos alienarem ativos inadimplentes é evitar a evasão maliciosa de dívidas e fraudes maliciosas em empréstimos. Para alguns mutuários que não conseguem pagar, os bancos estão dispostos a transferir e alienar ativos inadimplentes.”

Recentemente, o Centro de Registro e Circulação de Ativos de Crédito Bancário (doravante denominado "Centro Yindeng") divulgou os "Dados Estatísticos sobre o Negócio Piloto de Transferência de Empréstimos Inadimplentes no Segundo Trimestre de 2024". Os dados mostram que no segundo trimestre de 2024, a escala do anúncio e listagem de negócios piloto de transferência de empréstimos inadimplentes foi de 46,49 bilhões de yuans, e o número de projetos foi de 205, o que representou um aumento significativo em comparação com a escala de 16,74 bilhões. yuan e o número de 139 projetos no mesmo período de 2023. No segundo trimestre deste ano, foram concluídas 157 transações comerciais piloto de transferência de empréstimos inadimplentes, com uma escala de 35,61 bilhões de yuans, o que também representou um aumento significativo em relação ao mesmo período de 2023, quando o número de transações foi de 122 e o escala foi de 14,2 bilhões de yuans.

Ao mesmo tempo, com o aumento significativo da oferta de mercado, a taxa de desconto e a taxa de recuperação do principal para transferências de ativos inadimplentes no segundo trimestre de 2024 são ambas inferiores às do mesmo período de 2023. Os dados mostram que no segundo trimestre de 2024, a taxa média de desconto para negócios pessoais em lote é de 4,1%, e a taxa média de recuperação de principal para negócios pessoais em lote é de 9%; e o principal médio para empresas unifamiliares é de 41,7%. A taxa de recuperação é de 50%. Os dados para os quatro indicadores acima no mesmo período de 2023 são de 7%, 12,7%, 52,8% e 72,5%, respectivamente.

Além disso, o Yindeng Center também divulgou a principal estrutura dos participantes do mercado Entre os transferentes de empréstimos inadimplentes, bancos estatais, bancos de ações, bancos comerciais municipais, instituições bancárias rurais de pequeno e médio porte, empresas de financiamento ao consumidor e financeiras. as empresas de arrendamento mercantil representaram 11,7% e 11,7%, respectivamente, 68,2%, 4,9%, 1,7%, 13% e 0,5%. Os cessionários de créditos inadimplentes são principalmente sociedades gestoras de ativos locais, representando 93,5% do volume de negócios.

As estatísticas mostram que nos primeiros sete meses deste ano,Banco Comercial da China(600036.SH)、Banco Everbright da China(601818.SH)、Banco Minsheng da China(600016.SH)、Banco de Desenvolvimento de Xangai Pudong(600000.SH)、Banco Hua Xia(600015.SH)、Banco de Comunicações（601328.SH）、Banco de Nanjing(601009.SH), Banco Comercial Rural de Pequim, Banco Comercial Rural de Guangdong Shunde e muitos outros bancos listaram projetos de transferência de ativos com cheque especial de cartão de crédito no Yindeng Center. Os nove bancos mencionados acima listaram um total de 29 projetos de transferência de ativos de cartão de crédito, envolvendo um total de 21,921 bilhões de yuans em principal e juros pendentes.

Uma pessoa de um banco de ações disse aos repórteres que na alienação de ativos inadimplentes, a avaliação do pacote de ativos tem uma relação maior com a situação das garantias. "Os empréstimos de crédito têm relativamente poucas restrições, enquanto os empréstimos hipotecários alienam diretamente os ativos. A chave é o valor da garantia."

Eliminação de “pepitas” de ativos inadimplentes

As “vendas imediatas” de dezenas de milhares de milhões de pacotes de activos inadimplentes com menos de 10% de desconto já não são incomuns no mercado, e isto também atraiu o influxo de muitos AMC locais.

O pessoal do banco por ações acima mencionado revelou aos repórteres que, devido aos diferentes grupos de clientes, o desconto para a transferência de ativos inadimplentes das empresas de financiamento ao consumo será maior do que o dos bancos nas mesmas circunstâncias. O pacote depende da duração do empréstimo vencido, da idade do grupo de clientes do empréstimo, etc. Tudo é importante. “O desconto nas cotações de transferência para ativos inadimplentes de empréstimos pessoais bancários costuma ficar entre 5% e 10%. Esses empréstimos passaram por cobranças rotineiras do banco sem sucesso, e alguns empréstimos podem já ter sido processados.”

A pessoa do banco por ações acredita que a transferência de empréstimos corporativos inadimplentes é relativamente rotineira, ou seja, a alienação de garantias. Em contraste, a transferência de activos de empréstimos pessoais inadimplentes está na vanguarda, com oferta e procura relativamente grandes, e muitas instituições de investimento e de capital também estão optimistas em relação a este campo.

Então, como os AMCs locais lidam com os empréstimos pessoais inadimplentes que receberam? Quão altos são os lucros? No primeiro trimestre deste ano, foi a única empresa cotada no mercado nacional de valores mobiliários cuja principal actividade era a gestão de activos inadimplentes.Hyde compartilha(000567.SZ) divulgou seu relatório anual de 2023 e relatório do primeiro trimestre de 2024. O relatório mostra que em 2023, a Haider Co., Ltd. alcançará um lucro operacional de 1,230 bilhão de yuans, um aumento anual de 15,69%, e um lucro líquido atribuível à empresa controladora de 880 milhões de yuans, um aumento anual aumento anual de 25,68%. No primeiro trimestre de 2024, Haide Co., Ltd. obteve receita de 345 milhões de yuans, um aumento anual de 13,16%, e lucro líquido atribuível à controladora de 233 milhões de yuans, um aumento anual aumento de 21,49%.

Entende-se que, como AMC licenciado, Haider entrará no mercado de negócios inadimplentes de empréstimos pessoais em 2021. Em 2023, a receita empresarial proveniente da alienação de ativos inadimplentes no setor financeiro será de 1,112 bilhão de yuans, um aumento anual de 8,29%, representando 90,43% da receita total. a margem deste negócio atingiu 98,07%.

Em relação à alienação do pacote de ativos transferidos, um funcionário local da AMC revelou aos repórteres que, após adquirir o pacote de ativos inadimplentes, a empresa gestora de ativos deve realizar alienações classificadas, com foco na cobrança e ação judicial por telefone.

"Na verdade, o efeito da cobrança telefônica não é bom. Depende principalmente de uma probabilidade. As dívidas que entram em ativos inadimplentes geralmente duram mais de 90 dias. Os bancos também realizaram cobranças telefônicas e cobranças terceirizadas para clientes, e as empresas de gestão de ativos têm conduziu uma nova rodada de cobranças. O efeito dos lembretes eletrônicos é uma questão de probabilidade "O pessoal local da AMC mencionado acima disse que o litígio judicial é na verdade a melhor opção para lidar com empréstimos pessoais inadimplentes, especialmente litígios em lotes. “Alguns tribunais são capazes de aceitar lotes de negócios de empréstimos pessoais inadimplentes, confirmar dívidas por meio de sentenças e entrar no nível de execução.”

“O ponto principal é que o valor devido pelos clientes com empréstimos ao consumidor ou cartões de crédito ruins não é grande, e a maioria deles está entre 50.000 e 100.000 yuans. a execução pode aumentar a intensidade da cobrança de dívidas até certo ponto.” O pessoal local da AMC acima mencionado acredita que “o credor pode não ter bens para executar, mas pode congelar a conta do credor ou restringir as funções de pagamento e transferência do seu WeChat. , Alipay e outras contas. Aumentar a pressão de cobrança de dívidas Uma pessoa pode solicitar cartões bancários em vários bancos e pode até pedir emprestados cartões bancários de outras pessoas. nome for congelado, a função de transferência de pagamento será bloqueada para uma pessoa. O impacto será maior.”

"As medidas judiciais também estão intensificando a repressão a Lao Lai, e a cobrança de dívidas ainda precisa encontrar um ponto de ruptura para exercer pressão." % de desconto, o principal do empréstimo pode ser recuperado em um ano. A probabilidade é de cerca de 15%, então esse negócio ainda é bom. Além disso, não há muitas restrições quanto ao prazo de cobrança. Os empréstimos que não podem ser cobrados podem apenas ser embalados e transferidos.