новости

Наш репортер Ян Цзинсинь сообщил из Пекина.

По мере того, как банки увеличивают объем кредитования, растет и потребность в избавлении от проблемных активов. Поскольку банки имеют относительно единый метод избавления от неработающих активов, передача больших объемов неработающих активов стала для финансовых учреждений основным способом устранения рисков. В то же время сверхнизкие скидки на передачу некоторых пакетов неработающих активов очень привлекательны для местных КУА (компаний по управлению активами), и рыночные операции процветают.

Репортер China Business News узнал, что на данный момент, когда преобладает модель пакетного онлайн-кредитования, затраты банков на взыскание небольших и разрозненных безнадежных долгов остаются высокими, и существует все больше и больше ограничений на аутсорсинг взыскания. Многие банковские учреждения предпочитают напрямую. «Обрыв» посредством перевода долга. Затем, из-за больших скидок на некоторые пакеты активов и огромных прибылей от продажи неработающих активов, некоторые местные КУА хлынули на рынок и заработали много денег за счет технологических сборов, пакетных судебных разбирательств и других методов.

Увеличение риска неэффективной утилизации

9 августа Госфиннадзор и управление опубликовало данные об основных регуляторных показателях банковской и страховой отрасли за второй квартал по состоянию на конец отчетного периода.коммерческий банкОстаток нормальных кредитов составил 210,8 трлн юаней, а остаток проблемных кредитов - 3,3 трлн юаней, что на 27,2 млрд юаней меньше, чем на конец предыдущего квартала. Уровень необслуживаемых кредитов коммерческих банков составил 1,56%; снижение на 0,03 процентных пункта по сравнению с концом предыдущего квартала.

По состоянию на конец 2023 года нормальный остаток кредитов коммерческих банков составлял 199,3 трлн юаней, остаток проблемных кредитов — 3,2 трлн юаней, ставка необслуживаемых кредитов — 1,59%. Иными словами, в первом полугодии текущего года банковский кредит увеличился на 11,5 трлн юаней, а проблемные кредиты увеличились на 100 млрд юаней.

В то же время данные регулирующих органов показывают, что в период с 2021 по 2023 год масштаб неработающих активов, от которых избавляется банковский сектор, будет превышать 3 триллиона юаней каждый год. В сочетании с текущим ускорением процесса реформирования и санации малых и средних финансовых учреждений, стандартизацией классификации рисков финансовых активов коммерческих банков и постепенным устранением рисков в сфере недвижимости и смежных отраслях многие учреждения прогнозируют, что масштабы выбытия неработающих активов финансовыми организациями увеличатся в 2024 году.

30 января этого года Государственное управление финансового надзора и управления провело рабочую конференцию 2024 года, чтобы «активно и последовательно предотвращать и контролировать риски в ключевых областях, укреплятькредитный рискУправление и повышение интенсивности выбытия неработающих активов» была указана в качестве одной из восьми ключевых задач.

С конца прошлого года доля необслуживаемых банковских потребительских кредитов и бизнес-кредитов в целом росла, а необходимость избавиться от необслуживаемых активов в рамках потребительских кредитов постепенно возрастала.

«В настоящее время малые и средние банки находятся под сильным давлением, требуя высвободить свои неработающие активы», — заявил журналистам руководитель местного банка.

Руководители местного банка заявили, что из-за давления со стороны различных оценок малые и средние банки стесняются избавляться от неработающих активов. «Иногда возможно вернуть некоторые кредиты, но для того, чтобы оживить активы и сократить количество проблемных кредитов, банки могут только «продать» требования по низкой цене».

«Что касается корпоративных кредитов, риски в некоторых отраслях возросли, и доля неработающих кредитов банков в этой сфере также увеличится. прямая передача требований. Решающим фактором для передачи является цена», — сказал упомянутый выше руководитель местного банка.

Он сообщил журналистам, что большинство банков используют традиционные методы взыскания долгов. Поскольку большинство заемщиков намеренно и злонамеренно не уклоняются от банковских долгов, традиционные методы взыскания могут максимизировать выгоды от взыскания и погашения.

«Однако недостатком традиционного сбора и продажи является то, что эффект от продажи зависит от желания и способности заемщика погасить долг. Для некоторых компаний, которые находились в долговом кризисе или были банкротами, банки также надеются вернуть основную сумму долга как можно скорее посредством передача неработающих активов». Вышеупомянутый руководитель местного банка сказал: «Судебные разбирательства, связанные с корпоративными долгами, обычно занимают много времени, особенно когда у некоторых компаний много кредиторов, а реализация активов более сложна. Компании по управлению активами более профессиональны. в избавлении от таких долгов и иметь больше методов».

Что касается продажи необслуживаемых кредитных активов, вышеупомянутые руководители местных банков считают, что продажа банков является относительно сложной задачей. «Важным способом борьбы с безнадежными долгами для банков является их взыскание, но в настоящее время оно сопряжено с некоторыми проблемами соблюдения требований. В прошлом большинство банков использовали комбинацию внутреннего взыскания и аутсорсинга для безнадежных личных кредитов. Сейчас некоторые банки создают группы по взысканию долгов, и Некоторые банки затем решили перевести плохие активы напрямую».

Понятно, что неработающие кредиты банков в основном сконцентрированы в потребительских кредитах, кредитных картах, бизнес-кредитах и ​​других предприятиях. Многие из этих предприятий являются кредитными кредитами и в то же время не имеют залоговых активов. предприятия в основном размещаются в Интернете, что также увеличивает сложность сбора средств банком. «Когда кредит был одобрен, проблем с процессом и контролем рисков не было. Кредитор имел работу, конкретный адрес и соответствовал условиям. Однако с некоторыми кредиторами не удалось связаться после невыполнения обязательств по своим долгам, а с некоторыми даже поменяли работу, адреса и людей. Исчезло также получение кредитов, выданных онлайн».

Затраты банков на взыскание небольших кредитных кредитов относительно высоки, и окончательные результаты могут быть не идеальными. Вышеупомянутый руководитель местного банка заявил, что после того, как банк организовал для сотрудников иск о безнадежной задолженности по кредитной карте на сумму от 50 000 до 80 000 юаней и суд постановил, возможно, что у кредитора нет активов на его имя, и долг не может быть погашен. принудительное исполнение. «Самое важное для банков в избавлении от неработающих активов — это предотвратить злонамеренное уклонение от долгов и злонамеренное мошенничество с кредитами. Для некоторых заемщиков, которые не в состоянии погасить долг, банки готовы передать и избавиться от неработающих активов».

Недавно Центр регистрации и обращения банковских кредитных активов (далее «Центр Иньден») опубликовал «Статистические данные о пилотном бизнесе по переводу необслуживаемых кредитов во втором квартале 2024 года». Данные показывают, что во втором квартале 2024 года масштаб объявления и листинга пилотного бизнеса по переводу неработающих кредитов составил 46,49 млрд юаней, а количество проектов составило 205, что значительно увеличилось по сравнению с масштабом в 16,74 млрд. юаней и количество 139 проектов за тот же период 2023 года. Во втором квартале этого года было завершено 157 пилотных бизнес-операций по переводу недействующих кредитов на сумму 35,61 млрд юаней, что также является значительным увеличением по сравнению с тем же периодом 2023 года, когда количество транзакций составляло 122, а число транзакций составляло 122. масштаб составил 14,2 млрд юаней.

В то же время, при значительном увеличении рыночного предложения, ставка дисконтирования и ставка возмещения основной суммы долга при переводе неработающих активов во втором квартале 2024 года ниже, чем за тот же период в 2023 году. Данные показывают, что во втором квартале 2024 года средняя ставка дисконтирования для пакетного личного бизнеса составит 4,1%, а средняя ставка возмещения основной суммы долга для пакетного личного бизнеса составит 9%, средняя ставка дисконтирования для корпоративного бизнеса на одну семью составит 41,7%; а средняя основная сумма для корпоративного бизнеса на одну семью составляет 41,7%. Уровень возмещения составляет 50%. Данные по четырем вышеуказанным показателям за тот же период 2023 года составляют 7%, 12,7%, 52,8% и 72,5% соответственно.

Кроме того, Центр Иньден также раскрыл основную структуру участников рынка. Среди неработающих кредиторов - государственные банки, акционерные банки, городские коммерческие банки, сельские малые и средние банковские учреждения, компании потребительского кредитования и финансовые компании. на долю лизинговых компаний приходилось 11,7% и 11,7% соответственно 68,2%, 4,9%, 1,7%, 13% и 0,5%. Получателями проблемных кредитов являются в основном местные компании по управлению активами, на долю которых приходится 93,5% объема бизнеса.

Статистика показывает, что за первые семь месяцев этого годаКитайский торговый банк（600036.SH）、Китай Эвербрайт Банк（601818.SH）、Китайский банк Миншэн（600016.SH）、Шанхайский банк развития Пудун（600000.SH）、Банк Хуа Ся（600015.SH）、Банк связи（601328.SH）、Банк Нанкина(601009.SH), Пекинский сельский коммерческий банк, Гуандунский сельский коммерческий банк Шунде и многие другие банки разместили проекты по переводу активов с овердрафтом по кредитным картам в Центре Иньден. Вышеупомянутые девять банков перечислили в общей сложности 29 проектов по передаче активов по кредитным картам, в которых общая сумма непогашенной основной суммы долга и процентов составила 21,921 млрд юаней.

Представитель акционерного банка сообщил журналистам, что при продаже необслуживаемых активов оценка пакета активов имеет большую связь с ситуацией с залогом. «Кредитные кредиты имеют относительно мало ограничений, в то время как ипотечные кредиты напрямую избавляются от активов. Ключевым моментом является стоимость залога».

«Самородки» избавления от неработающих активов

«Огненные распродажи» десятков миллиардов пакетов неработающих активов со скидкой менее 10% уже не являются редкостью на рынке, и это также привлекло приток многих местных КУА.

Вышеупомянутый персонал акционерного банка сообщил журналистам, что из-за различных групп клиентов скидка на передачу проблемных активов компаний потребительского кредитования будет больше, чем у банков при тех же обстоятельствах. Оценка актива. Пакет зависит от продолжительности просрочки по кредиту, возраста группы клиентов по кредиту и т. д. Все это имеет значение. «Скидка на котировки по переводу неработающих активов банковских потребительских кредитов обычно составляет от 5% до 10%. Эти кредиты прошли рутинную процедуру взыскания банком, но безрезультатно, а некоторые кредиты, возможно, уже были привлечены к ответственности».

Человек из акционерного банка считает, что передача проблемных корпоративных кредитов, то есть избавление от залога, является относительно рутинным процессом. Напротив, передача неработающих потребительских кредитных активов находится на переднем плане, с относительно большим спросом и предложением, и многие инвестиционные институты и капитал также оптимистичны в отношении этой области.

Итак, как местные КУА справляются с полученными ими плохими потребительскими кредитами? Насколько высока прибыль? В первом квартале этого года это была единственная зарегистрированная на внутреннем рынке ценных бумаг компания, основной деятельностью которой было управление неработающими активами.Хайд делится(000567.SZ) опубликовала годовой отчет за 2023 год и отчет за первый квартал 2024 года. В отчете показано, что в 2023 году компания Haider Co., Ltd. достигнет операционного дохода в размере 1,230 млрд юаней, что на 15,69% больше, чем в предыдущем году, а чистая прибыль, приходящаяся на материнскую компанию, составит 880 млн юаней в годовом исчислении. -годовой рост на 25,68%. В первом квартале 2024 года выручка Haide Co., Ltd. составила 345 миллионов юаней, что на 13,16% больше, чем в предыдущем году, а чистая прибыль, приходящаяся на материнскую компанию, составила 233 миллиона юаней, в годовом исчислении. рост на 21,49%.

Предполагается, что в качестве лицензированного КУА Хайдер выйдет на рынок необслуживаемого бизнеса по потребительским кредитам в 2021 году. В 2023 году доход от продажи неработающих активов в финансовой отрасли составит 1,112 млрд юаней, увеличившись на 8,29% в годовом исчислении, что составит 90,43% от общего дохода. Стоит отметить, что валовая прибыль. рентабельность этого бизнеса достигла 98,07%.

Что касается реализации переданного пакета активов, местный представитель КУА сообщил журналистам, что после покупки неработающего пакета активов компания по управлению активами должна провести секретную продажу, сосредоточив внимание на сборе данных по телефону и судебном преследовании.

«На самом деле, эффект от сбора платежей по телефону не очень хороший. Это в основном зависит от вероятности. Долги, которые попадают в неработающие активы, обычно длятся более 90 дней. Банки также проводят сборы платежей по телефону и передают их клиентам на аутсорсинг, а компании по управлению активами провели новый раунд взыскания. Эффект от электронных напоминаний является вопросом вероятности. «Вышеупомянутые местные сотрудники АМКУ заявили, что судебные разбирательства на самом деле являются лучшим вариантом решения проблемы необслуживаемых потребительских кредитов, особенно судебных разбирательств в пакетном режиме. «Некоторые суды могут принимать партии плохих потребительских кредитов, подтверждать долги посредством судебных решений и переходить на уровень исполнения».

«Ключевым моментом является то, что сумма задолженности клиентов с потребительскими кредитами или плохими кредитными картами невелика, и большинство из них составляет от 50 000 до 100 000 юаней. Некоторые не хотят погашать, а некоторые не могут погасить. Правоприменение может в определенной степени повысить интенсивность взыскания долга». Вышеупомянутые местные сотрудники КУА считают, что «у кредитора может не быть активов для взыскания задолженности, но он может заморозить счет кредитора или ограничить платежные и переводные функции своего WeChat». , Alipay и другие счета. Увеличьте нагрузку на взыскание задолженности. Человек может подать заявку на получение банковских карт в нескольких банках и даже одолжить банковские карты других людей. Однако после того, как все номера мобильных телефонов и связанные учетные записи WeChat и Alipay находятся под его или ее. имя заморожено, функция оплаты перевода будет заблокирована для одного человека. Влияние будет больше».

«Судебные меры также усиливают репрессии в отношении Лао Лая, и для взыскания долга все еще необходимо найти точку прорыва, чтобы оказать давление». Человек из вышеупомянутого местного КУА сказал, что если вы получите пакет неработающих активов по цене 10, % скидка, основная сумма кредита может быть возмещена в течение одного года. Вероятность составляет около 15%, так что этот бизнес все еще хорош. Кроме того, ограничений по срокам получения не так много. Кредиты, которые невозможно получить, можно просто упаковать и передать.