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양징신 기자가 베이징에서 취재했습니다.

은행이 신용을 늘리면서 부실 자산을 처분하라는 압력도 높아지고 있습니다. 은행은 부실자산을 처리하는 방법이 상대적으로 단일하기 때문에 대량의 부실자산을 이전하는 것이 금융기관의 리스크 해소의 주요 방법이 되었습니다. 동시에, 일부 부실 자산 패키지의 양도에 대한 초저가 할인은 현지 AMC(자산 관리 회사)에게 매우 매력적이며 시장 거래가 활발하게 이루어지고 있습니다.

"중국 비즈니스 뉴스" 기자는 온라인 일괄 대출 모델이 널리 퍼진 현재 소규모 및 분산된 부실 채권에 대한 은행의 회수 비용이 여전히 높으며 많은 은행 기관이 직접 회수를 선호하는 경우가 점점 더 많다는 사실을 알게 되었습니다. 부채 양도를 통한 "파산". 그러다가 일부 자산 패키지의 대폭 할인과 부실 자산 처분으로 인한 막대한 이익으로 인해 일부 현지 AMC가 시장에 몰려들어 기술 수집, 일괄 소송 및 기타 방법을 통해 많은 돈을 벌었습니다.

부실 처분의 위험 증가

8월 9일, 국가재정감독관리국은 보고기간말 기준으로 은행 및 보험업의 주요 규제지표에 대한 데이터를 발표했다.상업은행일반대출 잔액은 210조8000억 위안, 부실채권 잔액은 3조3000억 위안으로 전분기말 대비 272억 위안 감소했으며, 상업은행 부실대출 금리는 1.56%를 기록했다. 전 분기 대비 0.03%포인트 감소했다.

2023년말 기준 시중은행의 정상대출잔액은 199조3000억위안, 부실채권 잔액은 3조2000억위안, 부실대출 금리는 1.59%다. 즉 올해 상반기 은행신용은 11조5000억위안, 부실채권은 1000억위안 늘어난 셈이다.

동시에, 규제 공개 데이터에 따르면 2021년부터 2023년까지 은행 업계가 처분하는 부실 자산 규모는 매년 3조 위안을 초과할 것으로 나타났습니다. 현재 중소금융기관의 개혁·정리 과정이 가속화되고, 시중은행의 금융자산 리스크 분류가 표준화되고, 부동산 및 관련 산업의 리스크가 점진적으로 청산되는 추세와 맞물려 많은 금융기관에서는 이를 예측하고 있습니다. 2024년에는 금융기관의 부실자산 처분 규모가 더욱 커질 전망이다.

올해 1월 30일, 국가재정감독관리국은 2024년 업무회의를 개최해 “핵심 분야의 위험을 적극적이고 꾸준히 예방, 통제하고 강화한다”고 밝혔다.신용 위험부실자산 관리 및 처분강도 강화'가 8대 핵심과제 중 하나로 꼽혔다.

지난해 말부터 은행 소비자대출과 기업대출의 부실비율이 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 개인대출의 부실자산 처분압력도 점차 높아지고 있다.

현지 은행 임원은 기자들에게 “현재 중소형 은행들은 부실자산을 처분하라는 큰 압력을 받고 있다”고 말했다.

지방은행 임원들은 각종 평가로 인한 압박으로 인해 중소은행들이 부실자산을 처분하는 데 당황스럽다고 말했다. “일부 대출을 회수할 수 있는 경우도 있지만, 자산을 활성화하고 부실대출을 줄이기 위해 은행은 채권을 저렴한 가격에 ‘판매’할 수밖에 없습니다.”

“기업대출의 경우 일부 업종의 리스크가 높아졌고, 이 분야 은행의 부실채권 비율도 높아질 것입니다. 대부분의 부실채권은 담보로 되어 있으며, 은행은 담보물을 경매하거나 경매를 통해 처분하게 됩니다. 청구권을 직접 이체하는 것은 가격이 결정적인 요인이다”라고 위에서 언급한 현지 은행 임원이 말했다.

그는 대부분의 은행이 전통적인 수집 방법을 가지고 있다고 기자들에게 말했습니다. 대부분의 차용인은 의도적으로, 악의적으로 은행 부채를 회피하지 않으므로 기존의 추심 방법을 사용하면 추심 및 폐기의 이점을 극대화할 수 있습니다.

“그러나 기존 추심·처분 방식의 단점은 차입자의 상환 의지와 능력에 따라 처분 효과가 좌우된다는 점이다. 채무 위기에 처했거나 부도가 난 일부 기업의 경우 은행에서도 조속한 방법을 통해 원금을 회수하기를 희망하고 있다. 앞서 언급한 현지 은행 임원은 "회사 부채와 관련된 소송은 일반적으로 시간이 오래 걸리며, 특히 일부 회사에 채권자가 많고 자산 관리 회사가 더 전문적인 경우 더욱 그렇습니다. 그러한 부채를 처리하는 데 더 많은 방법이 있습니다.”

부실개인대출자산 처분과 관련해서는 앞서 언급한 국내 은행 임원들은 은행 처분이 상대적으로 어렵다고 보고 있다. "은행이 부실 채권을 처리하는 중요한 방법은 추심이지만 현재는 일부 규정 준수 문제가 있습니다. 과거에는 대부분의 은행이 부실 개인 대출에 대해 내부 추심과 아웃소싱을 조합하여 사용했습니다. 이제 일부 은행은 추심 팀을 구성하고 일부 은행은 부실 자산을 직접 양도하기로 결정했습니다.”

은행의 부실대출은 주로 소비자대출, 신용카드, 기업대출 및 기타 사업에 집중되어 있는 것으로 파악됩니다. 사업체는 대부분 온라인에 배치되므로 은행의 추심 난이도도 높아집니다. "대출이 승인됐을 때 절차와 리스크 관리에 문제가 없었습니다. 대출 기관은 직업이 있었고 특정 주소가 있었고 조건을 충족했습니다. 그러나 일부 대출 기관은 채무를 불이행한 후 연락이 되지 않았고 심지어 일부 대출 기관은 심지어 직업도, 주소도, 사람도 바뀌었어요. 온라인에서 발행된 대출금을 받는 것도 매우 어려워졌습니다.”

소액신용대출에 대한 은행의 회수비용은 상대적으로 높기 때문에 최종 결과가 이상적이지 않을 수 있습니다. 위에 언급된 현지 은행 임원은 은행이 직원에게 50,000~80,000위안의 불량 신용카드 부채에 대해 소송을 제기하도록 주선하고 법원이 판결한 후 대출 기관에 자신의 이름으로 된 자산이 없으며 부채를 갚을 수 없을 수도 있다고 말했습니다. 시행. "은행이 부실자산을 처분할 때 가장 중요한 것은 악의적인 채무회피와 악의적인 대출사기를 예방하는 것입니다. 상환 능력이 없는 일부 차용인을 위해 은행은 부실자산을 양도하고 처분할 의향이 있습니다."

최근 은행신용자산등록유통센터(이하 '인덩센터')는 '2024년 2분기 부실대출 이체 시범사업 통계자료'를 발표했다. 데이터에 따르면 2024년 2분기 부실채권 이체 시범사업 공시·상장 사업 규모는 464억9000만 위안, 프로젝트 수는 205건으로 규모 167억4000만 위안에 비해 대폭 증가했다. 위안화와 2023년 같은 기간의 프로젝트 수는 139개입니다. 올해 2분기에는 부실대출 이체 시범사업 거래 157건이 완료됐고 규모는 356억1000만 위안에 달했다. 이는 거래 건수 122건, 거래 건수 2023년 같은 기간에 비해 크게 늘어난 것이다. 규모는 142억 위안이다.

동시에 시장 공급이 크게 증가함에 따라 2024년 2분기 부실 자산 이전에 대한 할인율과 원금 회수율은 모두 2023년 같은 기간보다 낮습니다. 데이터에 따르면 2024년 2분기 일괄 개인 사업의 평균 할인율은 4.1%, 일괄 개인 사업의 평균 원금 회수율은 9%입니다. 1인 기업의 평균 원금회수율은 41.7%입니다. 2023년 같은 기간 위 4개 지표에 대한 데이터는 각각 7%, 12.7%, 52.8%, 72.5%이다.

또한, Yindeng 센터는 부실 대출 양도자 중 국유 은행, 합자 은행, 도시 상업 은행, 농촌 중소 은행 기관, 소비자 금융 회사 및 금융 기관의 주요 구조도 공개했습니다. 리스회사는 각각 11.7%, 11.7%, 68.2%, 4.9%, 1.7%, 13%, 0.5%를 차지했다. 부실채권 양수자는 주로 국내 자산운용사로 전체 거래액의 93.5%를 차지한다.

통계에 따르면 올해 첫 7개월 동안중국초상은행（600036.SH）、중국 Everbright 은행（601818.SH）、중국민성은행（600016.SH）、상하이푸동개발은행（600000.SH）、화샤은행（600015.SH）、통신은행（601328.SH）、난징은행(601009.SH), 베이징 농촌 상업 은행, 광동 순덕 농촌 상업 은행 및 기타 여러 은행은 Yindeng 센터에서 신용 카드 당좌 대월 자산 이전 프로젝트를 등록했습니다. 상기 9개 은행은 총 29건의 신용카드 자산 양도 프로젝트를 등록했으며, 그 중 미지불 원리금 규모는 219억 2100만 위안에 달합니다.

한 합자은행 관계자는 부실자산을 처분할 때 자산패키지의 가치평가가 담보상황과 더 큰 관계를 갖고 있다고 기자들에게 말했다. "신용대출은 상대적으로 제약이 적은 반면, 주택담보대출은 자산을 직접 처분합니다. 핵심은 담보가치입니다."

부실 자산의 "너겟" 처분

수백억 개의 부실 자산 패키지를 10% 미만 할인된 가격에 '폭격 세일'하는 것은 더 이상 시장에서 드문 일이 아니며, 이는 또한 많은 현지 AMC의 유입을 불러일으켰습니다.

위에서 언급한 합자 은행 관계자는 고객 그룹이 다르기 때문에 동일한 상황에서 소비자 금융 회사의 부실 자산 양도에 대한 할인이 은행보다 클 것이라고 기자들에게 밝혔습니다. 패키지는 대출 연체 기간, 대출 고객 그룹의 연령 등에 따라 달라집니다. 모든 것이 중요합니다. "은행 개인 대출 부실 자산에 대한 이체 견적 할인은 일반적으로 5%에서 10% 사이입니다. 이러한 대출은 은행에서 일상적인 수금을 거쳤지만 아무 소용이 없으며 일부 대출은 이미 기소되었을 수 있습니다."

해당 주식은행 관계자는 부실 기업 대출의 이체, 즉 담보 처분이 비교적 일상적인 일이라고 믿고 있다. 이에 비해 부실개인대출자산의 양도가 가장 앞장서고 수급이 상대적으로 많아 많은 투자기관과 자본도 이 분야에 대해 낙관하고 있다.

그렇다면 지역 AMC들은 받은 부실 개인대출을 어떻게 처리하고 있을까요? 이익은 얼마나 높습니까? 올해 1분기에는 국내 증권시장에서 유일하게 부실자산관리를 주업으로 하는 상장사였다.하이드 주식(000567.SZ)가 2023년 연례 보고서와 2024년 1분기 보고서를 발표했습니다. 보고서에 따르면 2023년 하이더(Haider Co., Ltd.)는 전년 동기 대비 15.69% 증가한 12억 3000만 위안의 영업이익과 전년 대비 8억 8000만 위안의 모회사 순이익을 달성할 것으로 나타났다. -25.68%의 증가. 2024년 1분기에 Haide Co., Ltd.는 전년 대비 13.16% 증가한 3억 4,500만 위안의 매출을 달성했으며, 모회사에 귀속되는 순이익은 2억 3,300만 위안으로 전년 대비 증가했습니다. 21.49% 증가했다.

하이더는 허가받은 AMC로서 2021년 개인대출 부실사업 시장에 진출할 것으로 알려졌다. 2023년 금융업 부실자산 처분으로 인한 사업수입은 11억 1,200만 위안으로 전년 대비 8.29% 증가해 총수입의 90.43%를 차지할 것으로 예상된다. 이 사업의 마진은 98.07%에 이르렀습니다.

양도된 자산 묶음의 처분과 관련해 현지 AMC 관계자는 기자들에게 부실자산 묶음을 매입한 뒤 자산운용사는 전화수집과 기소에 초점을 맞춰 분류된 처분을 해야 한다고 밝혔다.

"사실 전화추심 효과는 좋지 않습니다. 주로 확률에 달려있습니다. 부실자산에 들어간 부채는 보통 90일 이상 지속됩니다. 은행에서도 고객을 대상으로 전화추심과 위탁추심을 실시하고 있으며, 자산운용사에서는 전자 알림의 효과는 확률의 문제입니다. "위에서 언급한 현지 AMC 관계자는 부실 개인 대출, 특히 일괄 소송을 처리하는 데 실제로 사법 소송이 더 나은 선택이라고 말했습니다. “일부 법원에서는 부실 개인대출 업무를 일괄적으로 받아들여 판결을 통해 채무를 확정하고 집행단계에 들어갈 수 있다”고 말했다.

"핵심은 소비자대출이나 신용카드 불량 고객이 갚아야 할 빚이 크지 않고, 대부분이 5만~10만위안 사이라는 점이다. 일부는 갚지 않으려는 사람도 있고, 일부는 갚지 못하는 사람도 있다. 사법판결을 통해 그리고 집행은 채권 추심의 강도를 어느 정도 증가시킬 수 있습니다. 위에서 언급한 지역 AMC 관계자는 "대출 기관에 집행할 자산이 없을 수도 있지만 대출 기관의 계좌가 동결되거나 WeChat의 지불 및 이체 기능이 제한될 수 있다고 믿습니다." , Alipay 및 기타 계정. 개인은 여러 은행에서 은행 카드를 신청할 수 있으며 다른 사람의 은행 카드도 빌릴 수 있습니다. 그러나 모든 휴대폰 번호와 연결된 WeChat 및 Alipay 계정이 있습니다. 명의가 동결되면 1인에 대한 이체결제 기능이 차단될 예정이다.”

"사법적 조치도 라오라이에 대한 단속을 강화하고 있으며 부채 추심은 여전히 ​​압박을 가할 수 있는 돌파구를 찾아야 합니다." 위에서 언급한 현지 AMC 관계자는 10시에 부실 자산 패키지를 받으면 된다고 말했습니다. 10% 할인, 대출 원금 회수 확률은 15% 정도라 아직은 괜찮은 사업이다. 또한, 회수가 불가능한 대출금은 회수기간에 대한 제한이 많지 않습니다.