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Producido por Huxiu Technology Group

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El mercado chino de Apple y el mercado global parecen dividirse en dos mundos espejo opuestos: lo sorprendente que es el mercado global y lo solitario que es el mercado chino.

En la mañana del 2 de agosto, hora de Beijing, Apple publicó su informe financiero para el tercer trimestre del año fiscal 2024 (es decir, el segundo trimestre de 2024). Durante el período, la compañía logró unos ingresos totales de 85.777 millones de dólares, un año después. -aumento interanual del 5%, los ingresos más altos de la historia En el segundo trimestre, el beneficio neto fue de 21.448 millones de dólares, un aumento interanual del 7,88%, las ganancias diluidas por acción fueron de 1,4 dólares EE.UU. aumento del 11%.

Esta serie de excelentes datos financieros fue casi toda superior a las expectativas de consenso anteriores del mercado, pero un dato fue particularmente llamativo: la Gran China cayó un 6,5% interanual a 14.730 millones de dólares, convirtiéndose en el único mercado importante de Apple que cayó. .

La caída de Apple en el mercado chino no termina ahí.

En la conferencia telefónica posterior a la publicación del informe financiero, Cook dijo que "la base instalada de iPhone este trimestre alcanzó un récord y, sin embargo, estamos muy entusiasmados con esto, según las estadísticas publicadas por la agencia de investigación independiente IDC". la semana pasada,En el mercado chino de teléfonos inteligentes en el segundo trimestre de este año, la cuota de mercado de Apple cayó por primera vez del top cinco y fue incluida en la industria "otros".

También preocupa a Cook el ritmo de implementación de Apple Intelligence. Esta semana, se lanzó oficialmente iOS 18.1 y algunos usuarios pudieron experimentar algunas de las funciones de Apple Intelligence por primera vez. Sin embargo, cada vez más evidencia muestra que la "versión Chat GPT de Apple Intelligence" es la que más esperan los usuarios. se retrasará.

En cuanto a la “versión china de Apple Intelligence” que más preocupa a los usuarios nacionales, Cook continuó manteniendo el principio de ser vago y se limitó a decir que “hemos estado en contacto con agencias reguladoras, incluidas China y la Unión Europea, y Apple espera para permitir que los usuarios de todas las regiones experimenten funciones relevantes".

Al menos para los usuarios chinos, el pastel de Apple en IA es realmente demasiado grande para masticarlo.

La vergonzosa "doble muerte del volumen y del precio"

A partir del tercer trimestre del año pasado, los ingresos de Apple en la Gran China han caído durante cuatro trimestres consecutivos.

Pero a diferencia de los últimos trimestres, el entorno actual del mercado de teléfonos inteligentes, PC y otros terminales es mucho mejor.Según las estadísticas de IDC, en el segundo trimestre de este año, los envíos de teléfonos inteligentes de China aumentaron un 8,9% interanual. Excepto OPPO y Honor, que cayeron ligeramente, los envíos de otras marcas nacionales aumentaron significativamente.

En este contexto, Apple todavía no ha podido poner fin a su declive en China. La razón principal es que el iPhone actual en realidad carece de algunos segmentos del mercado y de aplicaciones líderes.

El más típico es el mercado de biombos. Según las estadísticas de IDC, los envíos nacionales totales de modelos de biombos en el segundo trimestre de este año alcanzaron los 2,57 millones de unidades, un aumento interanual del 104,6%. De hecho, este mercado ha pasado por la etapa de "educación del usuario" e incluso hay signos de una "guerra de precios". Sin embargo, el teléfono móvil con pantalla plegable de Apple todavía sólo aparece en varios informes de los medios extranjeros.

Aunque muchos profesionales le han dicho al autor que la mayoría de los modelos de pantalla plegable en el mercado se establecen bajo la condición de "obtener ganancias con pérdidas" debido a los altos costos de investigación y desarrollo, es innegable que actualmente solo los modelos de pantalla plegable Teléfonos móviles puede traer un crecimiento estable del mercado a los fabricantes.

Otra ausencia es la IA. Desde principios de este año, los fabricantes nacionales de teléfonos móviles han seguido los pasos de las PC y han propuesto el concepto de "IA del lado del dispositivo". A diferencia de las aplicaciones a nivel de sistema como Apple Intelligence, los profesionales nacionales prestan más atención al desarrollo de la escena. aplicaciones, como embellecimiento de imágenes, escritura inteligente y grabación de resumen y otras funciones.

A veces, las interpretaciones de la IA de los fabricantes nacionales sólo aparecen en escenarios de uso específicos, como la "función de eliminación de IA" que está básicamente disponible en los teléfonos nuevos. Su función es eliminar las multitudes de fondo en las fotografías de viajes de los usuarios.

Aunque estas características pueden no parecer tan emocionantes como la gran narrativa de Apple Intelligence, de hecho pueden convertirse en un factor importante en el cambio de teléfonos para usuarios masivos fuera del ecosistema de Apple.

Además de las razones anteriores, otro factor que hay que mencionar es el fuerte retorno de Huawei.

En abril de este año, después del lanzamiento de la serie Pura 70, algunas organizaciones predijeron que el volumen de existencias del Pura 70 sería ligeramente superior al de la serie Mate 60, alcanzando entre 13 y 15 millones de unidades. lanzamiento de este modelo, hubo canales que Shang le dijo al autor que el volumen de envío del Pura 70 superó con creces el rendimiento del Mate 60 en el mismo período.

Como se refleja en los datos, según las estadísticas de Canalys, los envíos de Huawei en el mercado interno alcanzaron los 10,6 millones de unidades en el segundo trimestre de este año, un aumento interanual del 41%. Teniendo en cuenta la superposición entre Apple y Huawei en el mercado de teléfonos inteligentes de alta gama, la caída de Apple en las ventas nacionales no es ajena a este último.

En la conferencia telefónica del último trimestre financiero (primer trimestre de 2024), Cook mencionó:"El mercado chino siempre ha sido el mercado más competitivo del mundo", y la competencia de Apple en China parece ser más pasiva este trimestre.

Apple no es ajena a estas amenazas potenciales. En mayo de este año, Apple comenzó oficialmente a reducir los precios de canal de la serie iPhone 15. Durante la "Gran Venta 618" de este año, Apple lanzó la mayor reducción de precios de la historia, con descuentos para toda la serie que van desde 1.400 a 2.300 yuanes. Los esfuerzos de promoción de los canales de terceros son aún mayores, pero aun así, Apple aún no logró revertir la situación de "matar tanto el volumen como el precio".

Incluso desde la perspectiva del mercado global, el rendimiento de la serie iPhone 15 es insatisfactorio. Según el informe financiero, los ingresos del negocio del iPhone para este trimestre fueron de 39.296 millones de dólares, una disminución del 0,94% en comparación con el mismo período del año pasado.

¿Están los elevados beneficios brutos a punto de alcanzar su punto máximo?

Es previsible que antes del lanzamiento del iPhone 16, Apple no tuviera medios efectivos para impulsar las ventas de iPhone y, aparte del iPhone, los ingresos por otros hardware también han sido mediocres.

Según la división de negocios, los ingresos de Mac en este trimestre fueron de 7.009 millones de dólares, un aumento del 2,4 % en comparación con el mismo período del año pasado; año.

En términos de ingresos por hardware, el iPad se ha convertido en el que cambia el rumbo. Los ingresos durante el período alcanzaron los 7.162 millones de dólares, un aumento del 23,7% en comparación con el mismo período del año pasado. Esto se debe principalmente a la actualización de la línea de productos iPad Pro, que la convirtió en el principal impulsor de los ingresos por hardware en este trimestre, mucho más alto que las expectativas anteriores del consenso de la industria ($ 6,22 mil millones).

Sin embargo, cabe señalar que la razón principal del aumento sustancial en los ingresos del iPad este trimestre es que antes del lanzamiento del nuevo iPad Pro, la línea de productos no se había actualizado durante 18 meses y, a pesar de la introducción de pantallas OLED y M4. chips, el nuevo iPad Pro iPad Pro se ha convertido en el producto similar con la mayor actualización de hardware, pero hasta cierto punto, también sobregira las futuras necesidades de reemplazo de los usuarios.

También cabe destacar el negocio de servicios de software. Los ingresos por servicios de software de Apple alcanzaron un récord este trimestre, alcanzando los 24.213 millones de dólares, un aumento interanual del 14%, estableciendo un nuevo récord nuevamente, y su participación en los ingresos totales de Apple aumentó aún más hasta el 28,23%.

Pero en medio de un alto crecimiento, el negocio de servicios de software de Apple también esconde una preocupación oculta.

En primer lugar, hay que explicar que según el calibre estadístico de Apple, Apple Music, iCloud, Apple Pay, Apple Card y la publicidad están incluidos en esta categoría, siendo la proporción más alta la que cobran los usuarios al realizar “in-app”. compras ". La comisión comercial del 30% se conoce como el "impuesto Apple".

En muchos países o regiones, la resistencia al “impuesto Apple” liderada por agencias reguladoras oficiales se ha convertido en una tendencia.

Tomemos como ejemplo la región de la UE. Desde el año pasado, la UE ha impuesto muchas restricciones a Apple a través de la Ley del Mercado Digital. Hasta ahora, las concesiones de Apple en la UE incluyen:

• A partir de iOS 17.4, las tiendas de aplicaciones de terceros estarán abiertas a los usuarios de la UE

• Reducir del 30% al 17% el cargo del “impuesto Apple” para los desarrolladores en la UE

• Desarrolla pagos NFC gratis a terceros

Fuera de Europa, los gobiernos japonés y coreano están redactando proyectos de ley para reducir o limitar el “impuesto Apple”.

A juzgar por los datos, en comparación con los últimos tres trimestres, aunque los ingresos por servicios de software han crecido de manera constante intertrimestral, la tasa de crecimiento ha mostrado una desaceleración.

Vale la pena mencionar que el margen de beneficio bruto de Apple en el negocio de hardware básicamente se ha mantenido sin cambios en los últimos años, permaneciendo entre el 36% y el 37%. Sin embargo, el margen de beneficio bruto general ha alcanzado un máximo histórico del 46,1%, impulsado por los servicios de software. Con la política, las restricciones han impuesto capas sobre capas de servicios de software, y puede resultar difícil para Apple mantener su alto rendimiento de ganancias brutas.

¿Con la IA todo irá bien?

En una conferencia telefónica después de la publicación del informe de ganancias, Cook dijo con entusiasmo que "Apple Intelligence proporciona a los usuarios otra razón convincente para actualizar".

Pero al mismo tiempo, Cook también reveló un dato clave: se espera que la integración de ChatGPT y Siri esté completa antes de finales de este año, y Apple planea lanzar la función Apple Intelligence por fases.

Esto también parece confirmar la opinión de personas como Mark Gurman de que Apple Intelligence se pospondrá. Si Apple Intelligence no se puede preinstalar en el iPhone 16 lanzado en otoño, puede tener un cierto impacto en sus ventas.

Además, Cook aún no ha dado una respuesta positiva a la pregunta de cómo se implementará Apple Intelligence en China.

Por supuesto, antes la industria no tenía grandes esperanzas en esto. En China continental, la cooperación de Apple con modelos grandes de terceros se ha convertido en un hecho definitivo. Pero queda por ver qué beneficios pueden aportar estos modelos nacionales de terceros a iOS. En cuanto a la versión china del modelo Samsung S24 que se encuentra actualmente en el mercado, aunque está equipada con funciones adaptadas por Baidu, Meitu y otras empresas, la respuesta del mercado es relativamente normal.

Se trata de un problema de "fuente de búsqueda": la fuente de búsqueda del modelo Gemini Nano que lleva la versión extranjera del modelo S24 son "todas las páginas web que se pueden encontrar en Google". Por el contrario, el modelo nacional personalizado está en la búsqueda. La fuente es mucho más limitada.

Además, incluso si los modelos nacionales de iPhone están equipados con "modelos locales de terceros", Apple definitivamente conservará las funciones básicas de Apple Intelligence, como los asistentes de voz.

Pero esto causará el problema de "llamarse entre modelos". Por ejemplo, usar el asistente de voz para activar una función que requiere acceso a una API modelo de terceros. Los conocedores de la industria le han dicho anteriormente al autor que la tendencia actual en terminales inteligentes es que la GUI (interfaz gráfica de operación) tradicional se está diluyendo continuamente, acompañada por el enriquecimiento de las formas interactivas y la reducción de los niveles de operación de las aplicaciones, todo lo cual requiere diferentes modelos. Acceso de alta frecuencia.

Según el tono de Apple, una estructura ecológica cerrada y profundamente integrada es el requisito previo para llevar todos los productos al mercado, lo cual es un gran desafío para Apple.

Incluso ignorando las circunstancias especiales del mercado de China continental, considerando que Apple Intelligence aún no ha demostrado las características de una "aplicación asesina", parece ser un interrogante si los usuarios podrán comprarla en el futuro.