2024-08-03
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Huxiu Technology Group에서 제작
작가 |
편집자 먀오정칭(Miao Zhengqing)
헤더 이미지 | 비주얼 중국
애플의 중국 시장과 글로벌 시장은 두 개의 반대 거울 세계로 갈라져 있는 것 같다. 글로벌 시장은 얼마나 놀라운지, 중국 시장은 얼마나 외로운지.
베이징 시간으로 8월 2일 오전, Apple은 2024 회계연도 3분기(즉, 2024년 2분기) 재무 보고서를 발표했습니다. 이 기간 동안 회사는 전년 대비 총 857억 7700만 달러의 매출을 달성했습니다. - 전년 동기 대비 5% 증가해 사상 최대 매출 기록 2분기 순이익은 전년 대비 7.88% 증가한 214억 4800만 달러, 전년 동기 대비 1.4달러 증가 11% 증가.
이 일련의 우수한 재무 데이터는 이전 시장 컨센서스 기대치를 거의 모두 웃돌았으나 특히 눈길을 끄는 데이터가 하나 있었습니다. 중화권은 전년 동기 대비 6.5% 감소한 미화 147억 3천만 달러를 기록하여 Apple의 유일하게 하락한 주요 시장이 되었습니다. .
중국 시장에서 애플의 쇠퇴는 여기서 끝나지 않는다.
재무 보고서 공개 후 컨퍼런스 콜에서 쿡은 "이번 분기 아이폰 설치 기반이 사상 최고치를 기록했는데, 이에 대해 매우 기대하고 있다"고 말했다. 그러나 제3자 조사 기관인 IDC가 발표한 통계에 따르면. 지난주,올해 2분기 중국 스마트폰 시장에서 애플의 시장점유율이 처음으로 5위권 밖으로 떨어지며 '기타' 업종에 편입됐다.
또한 Cook을 괴롭히는 것은 Apple Intelligence 배포 속도입니다. 이번 주에 iOS 18.1이 공식 출시되면서 일부 사용자들은 Apple Intelligence의 일부 기능을 먼저 경험할 수 있었습니다. 그러나 사용자들이 가장 기대하는 것은 "Apple Intelligence의 Chat GPT 버전"이라는 증거가 점점 늘어나고 있습니다. 지연됩니다.
국내 사용자들이 가장 우려하는 '중국판 애플 인텔리전스'에 대해 쿡은 "중국과 유럽연합(EU) 등 규제기관과 접촉해왔고 애플이 희망하는 바"라고만 모호한 원칙을 이어갔다. 모든 지역의 사용자가 관련 기능을 경험할 수 있도록 합니다."
적어도 중국 사용자들에게 있어서 애플의 AI 파이는 실제로 씹기에는 너무 크다.
지난해 3분기부터 애플의 중화권 매출은 4분기 연속 감소했다.
하지만 지난 몇 분기와 달리 현재 스마트폰, PC, 기타 단말기 시장 환경은 훨씬 좋아졌습니다.IDC 통계에 따르면 올해 2분기 중국 스마트폰 출하량은 전년 동기 대비 8.9% 증가했다. 소폭 감소한 오포와 아너를 제외하면 다른 국내 브랜드의 출하량이 크게 늘었다.
이런 배경 속에서도 애플은 중국 시장에서의 하락세를 아직도 끝내지 못하고 있다. 핵심적인 이유는 현재 iPhone이 실제로 일부 시장 부문과 주요 애플리케이션에서 부족하다는 것입니다.
가장 대표적인 것이 병풍 시장이다. IDC 통계에 따르면 올해 2분기 병풍 모델 국내 전체 출하량은 257만대로 전년 동기 대비 104.6% 증가했다. 실제로 이 시장은 '사용자 교육' 단계를 거쳤고, '가격 전쟁' 조짐까지 보이고 있지만, 아직까지 애플의 폴더블폰은 각종 해외 언론 보도에만 등장하고 있다.
많은 실무자들이 저자에게 시중에 나와 있는 병풍형 모델은 대부분 높은 연구개발 비용으로 인해 '적자 이익'을 조건으로 설립됐다고 말했지만, 현재는 병풍형 휴대폰만 있는 것은 부인할 수 없다. 제조업체에게 안정적인 시장 성장을 가져올 수 있습니다.
또 다른 부재는 AI입니다. 올해 초부터 국내 휴대폰 제조사들은 PC의 뒤를 이어 '디바이스 사이드 AI' 개념을 제시하고 있으며, 애플 인텔리전스 등 시스템 수준의 애플리케이션과 달리 국내 실무자들은 현장 발전에 더 많은 관심을 기울이고 있다. 이미지 미화, 스마트 글쓰기, 요약 및 기타 기능과 같은 애플리케이션.
때로는 국내 제조업체의 AI 해석이 특정 사용 시나리오에서만 나타나는 경우가 있습니다. 예를 들어 신형 휴대폰에서 기본적으로 사용할 수 있는 'AI 제거 기능'은 사용자의 여행 사진에서 배경 군중을 제거하는 기능입니다.
이러한 기능은 Apple Intelligence의 거창한 이야기만큼 흥미진진하게 들리지 않을 수도 있지만 실제로 Apple 생태계 외부의 대중 사용자를 위한 휴대폰을 바꾸는 데 중요한 요소가 될 수 있습니다.
위의 이유 외에도 언급해야 할 또 다른 요소는 화웨이의 강력한 복귀입니다.
올해 4월 퓨라 70 시리즈 출시 이후 일부 기관에서는 퓨라 70의 재고량이 메이트 60 시리즈보다 소폭 높아 1300만~1500만대에 달할 것으로 예상했다. 이 모델이 출시된 후 Shang은 저자에게 Pura 70의 출하량이 같은 기간 Mate 60의 성능을 훨씬 초과했다고 말한 채널이 있었습니다.
데이터에 반영된 Canalys의 통계에 따르면, 올해 2분기 화웨이의 국내 시장 출하량은 전년 동기 대비 41% 증가한 1,060만 대에 달했습니다. 고급형 스마트폰 시장에서 애플과 화웨이가 겹치는 점을 고려하면, 애플의 국내 판매 감소는 화웨이와 무관하지 않다.
지난 회계분기(2024년 1분기) 컨퍼런스콜에서 쿡은 다음과 같이 언급했다."중국 시장은 항상 세계에서 가장 경쟁이 치열한 시장이었습니다." 중국에서의 Apple의 경쟁은 이번 분기에 더욱 소극적인 것으로 보입니다.
Apple은 이러한 잠재적인 위협을 인식하지 못하고 있습니다. 올해 5월, Apple은 공식적으로 iPhone 15 시리즈의 채널 가격을 인하하기 시작했습니다. 올해 '618 빅 세일' 기간 동안 Apple은 전체 시리즈에 대해 1,400~2,300위안 할인을 적용하여 역사상 최대 규모의 가격 인하를 시작했습니다. 타사 채널의 프로모션 노력은 더욱 강렬해졌지만 그럼에도 불구하고 애플은 여전히 '양과 가격을 모두 죽이는' 상황을 되돌리지 못했다.
글로벌 시장 관점에서 보아도 아이폰15 시리즈의 성능은 만족스럽지 못하다. 재무보고서에 따르면 이번 분기 아이폰 사업 매출은 392억9600만달러로 전년 동기 대비 0.94% 감소했다.
아이폰16 출시 이전에는 애플이 아이폰 판매를 늘릴 수 있는 효과적인 수단이 없었고, 아이폰 외에 기타 하드웨어 매출도 형편없을 것으로 예상된다.
사업 부문에 따르면 이번 분기 Mac 매출은 70억 9천만 달러로 전년 동기 대비 2.4% 증가했으며, 웨어러블 및 스마트 홈 사업 매출은 80억 9700만 달러로 전년 동기 대비 2.3% 감소했습니다. 년도.
하드웨어 수익 측면에서 보면 iPad가 판도를 바꾸는 제품이 되었습니다. 해당 기간 매출은 71억6200만달러로 전년 동기 대비 23.7% 증가했다. 이는 주로 iPad Pro 제품 라인의 업데이트로 인해 이번 분기 하드웨어 수익의 주요 동인이 되었으며, 이는 이전 업계 합의 기대치(62억 2천만 달러)보다 훨씬 높았습니다.
하지만 이번 분기 아이패드 매출이 크게 늘어난 가장 큰 이유는 신형 아이패드 프로 출시 전 18개월 동안 제품군 업데이트가 없었고, OLED 스크린과 M4 출시에도 불구하고 제품 라인이 업데이트되지 않았기 때문이라는 점을 주목할 필요가 있다. 칩인 새로운 iPad Pro iPad Pro는 가장 큰 하드웨어 업그레이드를 갖춘 유사한 제품이 되었지만 어느 정도 사용자의 향후 교체 요구 사항을 초과하기도 합니다.
소프트웨어 서비스 사업도 주목할 만하다. Apple의 소프트웨어 서비스 수익은 이번 분기에 사상 최고치를 기록하여 전년 대비 14% 증가한 242억 1300만 달러를 기록하여 다시 최고 기록을 세웠으며 Apple의 총 수익에서 차지하는 비중도 28.23%로 더욱 증가했습니다.
그러나 고성장 속에 애플의 소프트웨어 서비스 사업에도 숨겨진 고민이 숨어 있다.
우선, Apple의 통계적 역량에 따르면 Apple Music, iCloud, Apple Pay, Apple Card, 광고 등이 모두 이 범주에 포함되며, '인앱'을 만들 때 사용자가 청구하는 비율이 가장 높다는 점을 설명할 필요가 있습니다. 30%의 거래 수수료는 "Apple Tax"로 알려져 있습니다.
많은 국가나 지역에서 공식 규제 기관이 주도하는 '애플 세금'에 대한 저항이 추세가 되었습니다.
EU 지역을 예로 들어보겠습니다. EU는 지난해부터 디지털 시장법을 통해 Apple에 많은 제한을 가했습니다. 지금까지 EU에서 Apple의 양보는 다음과 같습니다.
iOS 17.4부터 타사 앱 스토어가 EU 사용자에게 공개됩니다.
EU 개발자에 대한 "Apple 세금" 요금을 30%에서 17%로 인하합니다.
제3자에게 무료로 NFC 결제 기능을 개발하세요.
유럽 이외의 지역에서는 일본과 한국 정부가 현재 '애플세'를 줄이거나 제한하는 법안 초안을 작성하고 있습니다.
데이터에 따르면 지난 3분기와 비교해 소프트웨어 서비스 매출은 전분기 대비 꾸준히 성장했지만 성장률은 둔화되는 모습을 보였다.
하드웨어 사업에서 Apple의 총 이익 마진은 기본적으로 최근 몇 년 동안 약 36%-37%로 변함이 없었습니다. 그러나 전체 총 이익 마진은 소프트웨어 서비스에 힘입어 역사상 최고치인 46.1%에 도달했습니다. 정책 제한으로 인해 소프트웨어 서비스 계층에 계층이 적용되었으며 Apple이 높은 총 이익 성과를 유지하기 어려울 수 있습니다.
수익 보고서 공개 후 전화 회의에서 Cook은 "Apple Intelligence는 사용자에게 업그레이드해야 할 또 다른 강력한 이유를 제공합니다"라고 흥분된 마음으로 말했습니다.
그러나 동시에 Cook은 ChatGPT와 Siri의 통합이 올해 말 이전에 완료될 것으로 예상되며 Apple은 Apple Intelligence 기능을 단계적으로 출시할 계획이라는 핵심 정보도 공개했습니다.
이는 또한 Apple Intelligence가 연기될 것이라는 Mark Gurman을 포함한 사람들의 판단을 확인시켜 주는 것으로 보입니다. 가을에 출시되는 아이폰16에 애플 인텔리전스가 사전 탑재되지 못한다면, 판매량에 어느 정도 영향을 미칠 수도 있다.
또한 쿡은 중국에서 애플 인텔리전스가 어떻게 구현될 것인지에 대한 질문에 아직까지 긍정적인 답변을 내놓지 않고 있다.
물론 업계에서는 이전에는 이에 대해 큰 기대를 하지 않았습니다. 중국 본토에서는 Apple이 타사 대형 모델과 협력하는 것이 확실한 사실이 되었습니다. 그러나 이러한 국내 타사 모델이 iOS에 어떤 이점을 가져올 수 있는지는 아직 알 수 없습니다. 현재 시중에 나와 있는 삼성 S24 모델의 중국판을 보면 바이두, 메이투 등 자사에 맞는 기능을 탑재하고 있지만 시장 반응은 비교적 보통 수준이다.
이는 '검색 소스' 문제와 관련이 있다. S24 해외 버전 모델이 탑재한 제미니 나노 모델의 검색 소스는 '구글에서 찾을 수 있는 모든 웹페이지'인 반면, 국내 맞춤형 모델은 검색에 있다. 소스는 훨씬 더 제한적입니다.
또, 국내 아이폰 모델에 '국내 타사 모델'이 탑재되더라도 애플은 음성비서 등 애플 인텔리전스의 기본 기능을 당연히 유지할 것으로 보인다.
하지만 이로 인해 "모델 간 호출" 문제가 발생하게 됩니다. 예를 들어, 음성 지원을 사용하여 타사 모델 API에 대한 액세스가 필요한 기능을 호출합니다. 업계 관계자는 이전에 저자에게 스마트 단말기의 현재 추세는 기존 GUI(그래픽 작업 인터페이스)가 지속적으로 희석되고 대화형 형식이 풍부해지고 애플리케이션 작업 수준이 감소하는 것이며, 이 모두에는 서로 다른 모델이 필요하다고 말했습니다. .고빈도 액세스.
Apple의 어조에 따르면 폐쇄적이고 깊이 통합된 생태학적 구조는 모든 제품을 시장에 출시하기 위한 전제 조건이며 이는 Apple에게 큰 과제입니다.
중국 본토 시장의 특수한 상황을 무시하더라도, 애플 인텔리전스가 아직 '킬러 앱'의 특성을 제대로 보여주지 못한 점을 고려하면, 앞으로 사용자들이 과연 구매할 수 있을지 의문이 들 것으로 보인다.
