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Prodotto da Huxiu Technology Group

Autore |. Marudosan

Editore |. Miao Zhengqing

Immagine di intestazione |. Cina visiva

Il mercato cinese di Apple e il mercato globale sembrano dividersi in due mondi speculari opposti: quanto è sorprendente il mercato globale, quanto è solitario il mercato cinese.

La mattina del 2 agosto, ora di Pechino, Apple ha pubblicato il suo rapporto finanziario per il terzo trimestre dell'anno fiscale 2024 (ovvero il secondo trimestre del 2024). Durante il periodo, la società ha realizzato un fatturato totale di 85,777 miliardi di dollari, su base annua aumento su base annua del 5%, il fatturato più alto della storia. Nel secondo trimestre, l'utile netto è stato di 21,448 miliardi di dollari, un aumento su base annua del 7,88% e l'utile diluito per azione è stato di 1,4 dollari su base annua aumento dell’11%.

Questa serie di eccellenti dati finanziari è stata quasi tutta superiore alle precedenti aspettative di consenso del mercato, ma un dato è stato particolarmente accattivante: la Grande Cina è scesa del 6,5% su base annua a 14,73 miliardi di dollari, diventando l'unico grande mercato di Apple in calo. .

Il declino di Apple nel mercato cinese non finisce qui.

Nella teleconferenza dopo il rilascio del rapporto finanziario, Cook ha affermato che "la base installata di iPhone in questo trimestre ha raggiunto un livello record e ne siamo molto entusiasti, tuttavia, secondo le statistiche rilasciate dall'agenzia di ricerca di terze parti IDC". la settimana scorsa,Nel secondo trimestre di quest'anno, nel mercato cinese degli smartphone, la quota di mercato di Apple è scesa per la prima volta dai primi cinque ed è stata inclusa nel settore "altri".

A preoccupare Cook è anche il ritmo con cui viene implementata l’Apple Intelligence. Questa settimana è stato rilasciato ufficialmente iOS 18.1 e alcuni utenti hanno potuto sperimentare per primi alcune delle funzionalità di Apple Intelligence. Tuttavia, sempre più prove dimostrano che è la "versione Chat GPT di Apple Intelligence" quella che gli utenti attendono con ansia sarà ritardato.

Per quanto riguarda la “versione cinese dell’Apple Intelligence” che preoccupa maggiormente gli utenti domestici, Cook ha continuato a mantenere il principio di essere vago, dicendo solo che “siamo stati in contatto con agenzie di regolamentazione tra cui la Cina e l’Unione Europea, e Apple spera per consentire agli utenti di tutte le regioni di sperimentare la funzione pertinente."

Almeno per gli utenti cinesi, la torta di Apple in termini di intelligenza artificiale è davvero quasi troppo grande da masticare.

L’imbarazzante “doppia uccisione di volume e prezzo”

A partire dal terzo trimestre dello scorso anno, i ricavi di Apple nella Grande Cina sono diminuiti per quattro trimestri consecutivi.

Ma a differenza degli ultimi trimestri, l’attuale contesto di mercato per smartphone, PC e altri terminali è molto migliore.Secondo le statistiche IDC, nel secondo trimestre di quest'anno, le spedizioni di smartphone in Cina sono aumentate dell'8,9% su base annua. Ad eccezione di OPPO e Honor, che sono leggermente diminuite, le spedizioni di altri marchi nazionali sono aumentate in modo significativo.

In questo contesto, Apple non è ancora riuscita a porre fine al suo declino in Cina. Il motivo principale è che l’attuale iPhone in realtà è carente in alcuni segmenti di mercato e in alcune applicazioni leader.

Il più tipico è il mercato dei paraventi. Secondo le statistiche IDC, le spedizioni nazionali totali di modelli di paraventi nel secondo trimestre di quest'anno hanno raggiunto 2,57 milioni di unità, con un aumento del 104,6% su base annua. In effetti, questo mercato ha attraversato la fase di "educazione degli utenti" e ci sono persino segni di una "guerra dei prezzi". Tuttavia, il cellulare con schermo pieghevole di Apple appare ancora solo in vari resoconti dei media stranieri.

Sebbene molti professionisti abbiano detto all'autore che la maggior parte dei modelli di schermi pieghevoli sul mercato sono fabbricati con la condizione di "realizzare un profitto in perdita" a causa degli elevati costi di ricerca e sviluppo, è innegabile che attualmente solo i modelli di schermi pieghevoli per telefoni cellulari può portare una crescita stabile del mercato ai produttori.

Un'altra assenza è l'intelligenza artificiale. Dall'inizio di quest'anno, i produttori nazionali di telefoni cellulari hanno seguito le orme dei PC e hanno proposto il concetto di "AI lato dispositivo". A differenza delle applicazioni a livello di sistema come Apple Intelligence, i professionisti nazionali prestano maggiore attenzione allo sviluppo della scena applicazioni, come l'abbellimento delle immagini, la scrittura intelligente e la registrazione di riepilogo e altre funzioni.

A volte, le interpretazioni dell’intelligenza artificiale da parte dei produttori nazionali compaiono solo in scenari di utilizzo specifici, come la “funzione di eliminazione dell’intelligenza artificiale” che è sostanzialmente disponibile sui nuovi telefoni. La sua funzione è quella di eliminare le folle di sfondo nelle foto di viaggio degli utenti.

Anche se queste funzionalità potrebbero non sembrare così entusiasmanti come la grande narrazione dell’intelligenza di Apple, possono effettivamente diventare un fattore importante nel cambiare i telefoni per gli utenti di massa al di fuori dell’ecosistema Apple.

Oltre ai motivi sopra indicati, un altro fattore da menzionare è il forte ritorno di Huawei.

Nell'aprile di quest'anno, dopo l'uscita della serie Pura 70, alcune organizzazioni avevano previsto che il volume di stoccaggio del Pura 70 sarebbe stato leggermente superiore a quello della serie Mate 60, raggiungendo i 13-15 milioni di unità. Tuttavia, un mese dopo rilascio di questo modello, ci sono stati canali in cui Shang ha detto all'autore che il volume delle spedizioni di Pura 70 ha superato di gran lunga le prestazioni del Mate 60 nello stesso periodo.

Riflettendo nei dati, secondo le statistiche di Canalys, le spedizioni di Huawei nel mercato interno hanno raggiunto 10,6 milioni di unità nel secondo trimestre di quest'anno, con un aumento su base annua del 41%. Considerando la sovrapposizione tra Apple e Huawei nel mercato degli smartphone di fascia alta, il calo delle vendite nazionali di Apple non è estraneo a quest'ultimo.

Nella teleconferenza dell'ultimo trimestre finanziario (primo trimestre del 2024), Cook ha menzionato,"Il mercato cinese è sempre stato il mercato più competitivo al mondo" e la concorrenza di Apple in Cina sembra essere più passiva in questo trimestre.

Apple non è ignara di queste potenziali minacce. Nel maggio di quest'anno, Apple ha ufficialmente iniziato ad abbassare i prezzi di canale della serie iPhone 15. Durante la "618 Big Sale" di quest'anno, Apple ha lanciato la più grande riduzione di prezzo della storia, con sconti per l'intera serie che vanno da 1.400 a 2.300 yuan. Gli sforzi di promozione dei canali di terze parti sono ancora più intensi, ma anche così, Apple non è riuscita a invertire la situazione "uccidendo sia il volume che il prezzo".

Anche dal punto di vista del mercato globale, le prestazioni della serie iPhone 15 sono insoddisfacenti. Secondo il rapporto finanziario, i ricavi del settore iPhone per questo trimestre sono stati di 39,296 miliardi di dollari, in calo dello 0,94% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Gli alti profitti lordi stanno per raggiungere il picco?

È prevedibile che prima del rilascio di iPhone 16, Apple non disponesse di mezzi efficaci per aumentare le vendite di iPhone e, ad eccezione di iPhone, anche le altre entrate hardware sono mediocri.

Secondo la divisione aziendale, i ricavi dei Mac in questo trimestre sono stati di 7,009 miliardi di dollari, con un aumento del 2,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. anno.

In termini di entrate hardware, l’iPad è diventato quello che ha cambiato la situazione. I ricavi durante il periodo hanno raggiunto i 7,162 miliardi di dollari, con un incremento del 23,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ciò è dovuto principalmente all’aggiornamento della linea di prodotti iPad Pro, che lo ha reso il principale motore delle entrate hardware in questo trimestre, molto più elevate rispetto alle precedenti aspettative di consenso del settore (6,22 miliardi di dollari).

Tuttavia, va notato che la ragione principale del sostanziale aumento delle entrate dell'iPad in questo trimestre è che prima del rilascio del nuovo iPad Pro, la linea di prodotti non era stata aggiornata per 18 mesi e, nonostante l'introduzione degli schermi OLED e M4 chip, il nuovo iPad Pro iPad Pro è diventato il prodotto con il più grande aggiornamento hardware del suo genere, ma in una certa misura supera anche le future esigenze di sostituzione degli utenti.

Vale anche la pena evidenziare il business dei servizi software. I ricavi dei servizi software di Apple hanno raggiunto un livello record in questo trimestre, raggiungendo 24,213 miliardi di dollari, un aumento su base annua del 14%, stabilendo nuovamente un nuovo record, e la sua quota sui ricavi totali di Apple è ulteriormente aumentata al 28,23%.

Ma in un contesto di forte crescita, il business dei servizi software di Apple nasconde anche una preoccupazione nascosta.

Innanzitutto va spiegato che, secondo il calibro statistico di Apple, Apple Music, iCloud, Apple Pay, Apple Card e la pubblicità rientrano tutti in questa categoria, con la percentuale più alta addebitata dagli utenti quando effettuano operazioni "in-app". acquisti”. La commissione di negoziazione del 30% è nota come “tassa Apple”.

In molti paesi o regioni, la resistenza alla “tassa Apple” promossa dalle agenzie di regolamentazione ufficiali è diventata una tendenza.

Prendiamo ad esempio la regione dell’UE. Dall’anno scorso, l’UE ha imposto molte restrizioni ad Apple attraverso il Digital Market Act. Finora, le concessioni di Apple nell’UE includono:

• A partire da iOS 17.4, gli app store di terze parti saranno aperti agli utenti nell'UE

• Ridurre la tassa sulla “Apple Tax” per gli sviluppatori nell’UE dal 30% al 17%

• Sviluppa pagamenti NFC gratuitamente verso terze parti

Al di fuori dell’Europa, i governi giapponese e coreano stanno attualmente elaborando progetti di legge per ridurre o limitare la “tassa sulle mele”.

A giudicare dai dati, rispetto agli ultimi tre trimestri, sebbene i ricavi dei servizi software siano cresciuti costantemente trimestre su trimestre, il tasso di crescita ha mostrato una tendenza al rallentamento.

Vale la pena ricordare che il margine di profitto lordo di Apple nel settore hardware è rimasto sostanzialmente invariato negli ultimi anni, attestandosi attorno al 36%-37%. Tuttavia, il margine di profitto lordo complessivo ha raggiunto il massimo storico del 46,1%, trainato dai servizi software. Con la politica le restrizioni hanno imposto strati su strati di servizi software e potrebbe essere difficile per Apple mantenere le sue elevate prestazioni di profitto lordo.

Con l’intelligenza artificiale andrà tutto bene?

In una teleconferenza dopo il rilascio del rapporto sugli utili, Cook ha affermato con entusiasmo che "Apple Intelligence fornisce agli utenti un altro motivo convincente per aggiornare".

Ma allo stesso tempo Cook ha anche rivelato un'informazione importante: l'integrazione di ChatGPT e Siri dovrebbe essere completata entro la fine di quest'anno e Apple prevede di lanciare gradualmente la funzione Apple Intelligence.

Ciò sembra confermare anche il giudizio di persone tra cui Mark Gurman secondo cui Apple Intelligence verrà rinviata. Se Apple Intelligence non potrà essere preinstallata sull'iPhone 16 uscito in autunno, ciò potrebbe avere un certo impatto sulle sue vendite.

Inoltre Cook non ha ancora dato una risposta positiva alla domanda su come verrà implementata l’Apple Intelligence in Cina.

Naturalmente, prima l'industria non aveva grandi speranze in questo. Nella Cina continentale, la cooperazione di Apple con modelli di grandi dimensioni di terze parti è diventata un dato di fatto. Ma resta da vedere quali vantaggi potranno apportare a iOS questi modelli nazionali di terze parti. Per quanto riguarda la versione cinese del modello Samsung S24 attualmente sul mercato, sebbene sia dotato di funzioni appositamente realizzate da Baidu, Meitu e altre aziende, la risposta del mercato è relativamente nella media.

Ciò comporta un problema di "fonte di ricerca": la fonte di ricerca del modello Gemini Nano portata dalla versione estera del modello S24 sono "tutte le pagine web che possono essere trovate su Google. Al contrario, il modello personalizzato domestico è nella ricerca". La fonte è molto più limitata.

Inoltre, anche se i modelli di iPhone domestici saranno dotati di "modelli locali di terze parti", Apple manterrà sicuramente le funzioni di base dell'Apple Intelligence, come gli assistenti vocali.

Ma questo causerà il problema di "chiamarsi a vicenda tra i modelli". Ad esempio, utilizzando l'assistente vocale per richiamare una funzione che richiede l'accesso a un modello API di terze parti. Gli esperti del settore hanno precedentemente riferito all'autore che la tendenza attuale nei terminali intelligenti è che la tradizionale GUI (interfaccia operativa grafica) viene continuamente diluita, accompagnata dall'arricchimento di moduli interattivi e dalla riduzione dei livelli operativi delle applicazioni, che richiedono modelli diversi Accesso ad alta frequenza.

Secondo il tono di Apple, una struttura ecologica chiusa e profondamente integrata è il prerequisito per portare tutti i prodotti sul mercato, il che rappresenta una grande sfida per Apple.

Anche ignorando le circostanze particolari del mercato cinese continentale, considerando che Apple Intelligence non ha ancora dimostrato le caratteristiche di una "killer app", sembra essere un punto interrogativo se gli utenti potranno acquistarla in futuro.