berita

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Diproduksi oleh Grup Teknologi Huxiu

Penulis |. Marudosan

Penyunting |.Miao Zhengqing

Gambar tajuk |. Visual Cina

Pasar Apple di Tiongkok dan pasar global tampaknya terpecah menjadi dua dunia cermin yang berlawanan: betapa mengejutkannya pasar global, betapa sepinya pasar Tiongkok.

Pada pagi hari tanggal 2 Agustus waktu Beijing, Apple merilis laporan keuangannya untuk kuartal ketiga tahun fiskal 2024 (yaitu kuartal kedua tahun 2024). Selama periode tersebut, perusahaan mencapai total pendapatan sebesar US$85,777 miliar, setahun kemudian -peningkatan tahun ke tahun sebesar 5%, pendapatan tertinggi dalam sejarah. Pada kuartal kedua, laba bersih sebesar US$21,448 miliar, peningkatan tahun ke tahun sebesar 7,88%; laba per saham terdilusi sebesar US$1,4, tahun ke tahun peningkatan sebesar 11%.

Serangkaian data keuangan yang luar biasa ini hampir semuanya lebih tinggi dari ekspektasi konsensus pasar sebelumnya, namun ada satu data yang sangat menarik perhatian: Greater China turun 6,5% tahun-ke-tahun menjadi US$14,73 miliar, menjadi satu-satunya pasar utama Apple yang turun .

Kemerosotan Apple di pasar Tiongkok tidak berhenti sampai di situ.

Dalam panggilan konferensi setelah rilis laporan keuangan, Cook mengatakan bahwa "basis terpasang iPhone pada kuartal ini mencapai rekor tertinggi, dan kami sangat gembira dengan hal ini." Namun, menurut statistik yang dirilis oleh lembaga penelitian pihak ketiga IDC minggu lalu,Di pasar ponsel pintar China pada kuartal kedua tahun ini, pangsa pasar Apple untuk pertama kalinya turun dari lima besar dan masuk dalam industri "lainnya".

Yang juga meresahkan Cook adalah kecepatan penerapan Intelijen Apple. Minggu ini, iOS 18.1 resmi dirilis, dan beberapa pengguna telah dapat merasakan beberapa fitur Apple Intelligence terlebih dahulu. Namun, semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa "Obrolan versi GPT dari Apple Intelligence" adalah yang paling dinanti-nantikan oleh pengguna akan tertunda.

Mengenai “Inteligensi Apple versi Tiongkok” yang paling dikhawatirkan oleh pengguna domestik, Cook terus mempertahankan prinsip yang tidak jelas, hanya mengatakan bahwa “kami telah melakukan kontak dengan badan pengatur termasuk Tiongkok dan Uni Eropa, dan Apple berharap untuk memungkinkan pengguna di semua wilayah merasakan Fungsi yang relevan."

Setidaknya bagi pengguna di Tiongkok, peran Apple dalam AI terlalu besar untuk dikunyah.

"Pembunuhan ganda volume dan harga" yang memalukan

Mulai kuartal ketiga tahun lalu, pendapatan Apple di Tiongkok Raya telah turun selama empat kuartal berturut-turut.

Namun tidak seperti beberapa kuartal terakhir, kondisi pasar saat ini untuk ponsel pintar, PC, dan terminal lainnya jauh lebih baik.Menurut statistik IDC, pada kuartal kedua tahun ini, pengiriman ponsel pintar di Tiongkok meningkat sebesar 8,9% YoY. Kecuali OPPO dan Honor yang sedikit turun, pengiriman merek dalam negeri lainnya meningkat secara signifikan.

Dengan latar belakang ini, Apple masih belum mampu mengakhiri penurunannya di Tiongkok. Alasan intinya adalah iPhone saat ini sebenarnya kurang di beberapa segmen pasar dan aplikasi unggulan.

Yang paling khas adalah pasar layar lipat. Menurut statistik IDC, total pengiriman model layar lipat dalam negeri pada kuartal kedua tahun ini mencapai 2,57 juta unit, meningkat 104,6% dibandingkan tahun lalu. Faktanya, pasar ini telah melalui tahap "pendidikan pengguna", bahkan ada tanda-tanda "perang harga". Namun ponsel layar lipat Apple masih hanya muncul di berbagai pemberitaan media luar negeri.

Meski banyak praktisi yang mengatakan kepada penulis bahwa sebagian besar model layar lipat yang ada di pasaran didirikan dengan kondisi "mendapatkan untung dan rugi" karena tingginya biaya penelitian dan pengembangan, tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini hanya model layar lipat Ponsel. dapat membawa pertumbuhan pasar yang stabil bagi produsen.

Absen lainnya adalah AI. Sejak awal tahun ini, produsen ponsel dalam negeri telah mengikuti jejak PC dan mengusulkan konsep "AI sisi perangkat". Berbeda dengan aplikasi tingkat sistem seperti Apple Intelligence, praktisi dalam negeri lebih memperhatikan perkembangan scene aplikasi, seperti mempercantik gambar, menulis cerdas, dan merekam.

Terkadang, interpretasi pabrikan dalam negeri terhadap AI hanya muncul dalam skenario penggunaan tertentu, seperti “fungsi penghapusan AI” yang pada dasarnya tersedia di ponsel baru. Fungsinya adalah untuk menghilangkan kerumunan di latar belakang gambar perjalanan pengguna.

Meskipun fitur-fitur ini mungkin tidak terdengar semenarik narasi besar Apple Intelligence, fitur-fitur tersebut memang dapat menjadi faktor penting dalam mengubah ponsel bagi pengguna massal di luar ekosistem Apple.

Selain alasan di atas, faktor lain yang harus disebutkan adalah kuatnya kembalinya Huawei.

Pada bulan April tahun ini, setelah peluncuran seri Pura 70, beberapa organisasi memperkirakan volume stok Pura 70 akan sedikit lebih tinggi dibandingkan seri Mate 60, yaitu mencapai 13-15 juta unit Ketika model ini dirilis, ada saluran yang Shang memberi tahu penulis bahwa volume pengiriman Pura 70 jauh melebihi kinerja Mate 60 pada periode yang sama.

Tercermin dari data, menurut statistik Canalys, pengapalan Huawei di pasar domestik mencapai 10,6 juta unit pada kuartal kedua tahun ini, meningkat secara year-on-year sebesar 41%. Mengingat tumpang tindih antara Apple dan Huawei di pasar ponsel pintar kelas atas, penurunan penjualan domestik Apple bukannya tidak ada hubungannya dengan Huawei.

Dalam conference call kuartal keuangan terakhir (kuartal pertama tahun 2024), Cook menyebutkan,“Pasar Tiongkok selalu menjadi pasar paling kompetitif di dunia,” dan persaingan Apple di Tiongkok tampaknya menjadi lebih pasif pada kuartal ini.

Apple bukannya tidak menyadari potensi ancaman ini. Pada bulan Mei tahun ini, Apple secara resmi mulai menurunkan harga saluran seri iPhone 15. Selama "618 Big Sale" tahun ini, Apple meluncurkan penurunan harga terbesar dalam sejarah, dengan diskon untuk seluruh seri berkisar antara 1.400 hingga 2.300 yuan. . Upaya promosi saluran pihak ketiga bahkan lebih gencar, namun meski begitu, Apple masih gagal membalikkan situasi "membunuh volume dan harga".

Bahkan dari sisi pasar global, performa iPhone 15 series kurang memuaskan. Menurut laporan keuangan, pendapatan bisnis iPhone pada kuartal ini sebesar US$39,296 miliar, turun 0,94% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Apakah laba kotor yang tinggi akan mencapai puncaknya?

Diperkirakan sebelum peluncuran iPhone 16, Apple belum memiliki cara efektif untuk mendongkrak penjualan iPhone, dan selain iPhone, pendapatan perangkat keras lainnya juga pas-pasan.

Menurut divisi bisnis, pendapatan Mac pada kuartal ini adalah US$7,009 miliar, meningkat 2,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu; pendapatan bisnis wearable dan rumah pintar adalah US$8,097 miliar, turun 2,3% dibandingkan periode yang sama lalu. tahun.

Dalam hal pendapatan perangkat keras, iPad telah menjadi salah satu yang membalikkan keadaan. Pendapatan pada periode tersebut mencapai US$7,162 miliar, meningkat 23,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini terutama disebabkan oleh pembaruan lini produk iPad Pro, yang menjadikannya pendorong utama pendapatan perangkat keras pada kuartal ini, yang jauh lebih tinggi dibandingkan ekspektasi konsensus industri sebelumnya ($6,22 miliar).

Namun, perlu dicatat bahwa alasan utama peningkatan substansial dalam pendapatan iPad pada kuartal ini adalah bahwa sebelum peluncuran iPad Pro baru, lini produk belum diperbarui selama 18 bulan, meskipun layar OLED dan M4 telah diperkenalkan. chip, iPad Pro baru iPad Pro telah menjadi produk serupa dengan peningkatan perangkat keras terbesar, tetapi sampai batas tertentu, hal ini juga melebihi kebutuhan penggantian pengguna di masa mendatang.

Penting juga untuk menyoroti bisnis layanan perangkat lunak. Pendapatan layanan perangkat lunak Apple mencapai rekor tertinggi pada kuartal ini, mencapai $24,213 miliar, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 14%, kembali mencetak rekor tertinggi baru, dan pangsanya terhadap total pendapatan Apple semakin meningkat menjadi 28,23%.

Namun di tengah pertumbuhan yang tinggi, bisnis layanan perangkat lunak Apple juga menyembunyikan kekhawatiran tersembunyi.

Pertama-tama, perlu dijelaskan bahwa menurut kaliber statistik Apple, Apple Music, iCloud, Apple Pay, Apple Card, dan iklan semuanya termasuk dalam kategori ini, dengan proporsi tertinggi dibebankan oleh pengguna saat membuat “dalam aplikasi pembelian.” Komisi perdagangan sebesar 30% dikenal sebagai “pajak Apple”.

Di banyak negara atau wilayah, penolakan terhadap “pajak Apple” yang dipimpin oleh badan pengatur resmi telah menjadi tren.

Ambil contoh wilayah UE. Sejak tahun lalu, UE telah memberlakukan banyak pembatasan terhadap Apple melalui Undang-Undang Pasar Digital. Sejauh ini, konsesi Apple di UE meliputi:

• Mulai iOS 17.4, toko aplikasi pihak ketiga akan terbuka untuk pengguna di UE

• Mengurangi biaya “pajak Apple” untuk pengembang di UE dari 30% menjadi 17%

• Kembangkan pembayaran NFC secara gratis kepada pihak ketiga

Di luar Eropa, pemerintah Jepang dan Korea saat ini sedang menyusun rancangan undang-undang untuk mengurangi atau membatasi “pajak Apple”.

Dilihat dari data, dibandingkan dengan tiga kuartal terakhir, meskipun pendapatan layanan perangkat lunak terus meningkat dari kuartal ke kuartal, tingkat pertumbuhannya menunjukkan perlambatan.

Perlu disebutkan bahwa margin laba kotor Apple dalam bisnis perangkat keras pada dasarnya tetap tidak berubah dalam beberapa tahun terakhir, tetap berada di kisaran 36%-37%. Namun, margin laba kotor keseluruhan telah mencapai rekor tertinggi dalam sejarah sebesar 46,1%, didorong oleh layanan perangkat lunak. Dengan adanya kebijakan ini, pembatasan telah memberlakukan lapisan demi lapisan layanan perangkat lunak, dan mungkin sulit bagi Apple untuk mempertahankan kinerja laba kotornya yang tinggi.

Dengan AI, semuanya akan baik-baik saja?

Dalam panggilan konferensi setelah rilis laporan pendapatan, Cook mengatakan dengan gembira bahwa "Apple Intelligence memberi pengguna alasan kuat lainnya untuk melakukan peningkatan."

Namun di saat yang sama, Cook juga mengungkapkan informasi penting: integrasi ChatGPT dan Siri diperkirakan akan selesai sebelum akhir tahun ini, dan Apple berencana meluncurkan fungsi Apple Intelligence secara bertahap.

Hal ini nampaknya juga membenarkan penilaian orang-orang termasuk Mark Gurman bahwa Apple Intelligence akan ditunda. Jika Apple Intelligence tidak dapat diinstal sebelumnya pada iPhone 16 yang dirilis pada musim gugur, hal ini mungkin berdampak pada penjualannya.

Selain itu, Cook masih belum memberikan jawaban positif atas pertanyaan bagaimana Apple Intelligence akan diterapkan di China.

Tentu saja, industri ini tidak menaruh harapan besar terhadap hal ini sebelumnya. Di daratan Tiongkok, kerja sama Apple dengan model besar pihak ketiga sudah menjadi fakta yang pasti. Namun masih harus dilihat keuntungan apa yang dapat dihasilkan oleh model pihak ketiga domestik ini ke iOS. Mengacu pada model Samsung S24 versi China yang saat ini beredar di pasaran, meski dilengkapi dengan fungsi yang disesuaikan oleh Baidu, Meitu dan perusahaan lain, respon pasar relatif rata-rata.

Ini melibatkan masalah "sumber pencarian": sumber pencarian model Gemini Nano yang dibawa oleh model S24 versi luar negeri adalah "semua halaman web yang dapat ditemukan di Google". Sebaliknya, model khusus dalam negeri ada dalam pencarian Sumbernya jauh lebih terbatas.

Selain itu, meskipun model iPhone domestik dilengkapi dengan "model pihak ketiga lokal", Apple pasti akan mempertahankan fungsi dasar Apple Intelligence, seperti asisten suara.

Namun hal ini akan menimbulkan masalah “saling memanggil antar model”. Misalnya, menggunakan asisten suara untuk memanggil fungsi yang memerlukan akses ke API model pihak ketiga. Orang dalam industri sebelumnya telah memberi tahu penulis bahwa tren terminal pintar saat ini adalah GUI tradisional (antarmuka operasi grafis) terus-menerus dilemahkan, disertai dengan pengayaan formulir interaktif dan pengurangan tingkat operasi aplikasi, yang semuanya memerlukan model yang berbeda. .

Menurut nada bicara Apple, struktur ekologi yang tertutup dan terintegrasi secara mendalam merupakan prasyarat untuk membawa semua produk ke pasar, yang merupakan tantangan besar bagi Apple.

Bahkan mengabaikan keadaan khusus pasar daratan Tiongkok, mengingat Apple Intelligence belum menunjukkan karakteristik "aplikasi pembunuh", tampaknya menjadi tanda tanya apakah pengguna akan dapat membelinya di masa depan.