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Hergestellt von der Huxiu Technology Group

Autor |. Marudosan

Herausgeber |. Miao Zhengqing

Headerbild |. Visual China

Der chinesische Markt von Apple und der globale Markt scheinen sich in zwei gegensätzliche Spiegelwelten aufzuspalten: So überraschend der globale Markt auch ist, so einsam ist der chinesische Markt.

Am Morgen des 2. August, Pekinger Zeit, veröffentlichte Apple seinen Finanzbericht für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024 (d. h. das zweite Quartal 2024). In diesem Zeitraum erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 85,777 Milliarden US-Dollar im Jahresvergleich -Jahressteigerung von 5 %, der höchste Umsatz in der Geschichte. Im zweiten Quartal betrug der Nettogewinn 21,448 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 7,88 % gegenüber dem Vorjahr entspricht; Steigerung um 11 %.

Diese Reihe hervorragender Finanzdaten lag fast alle über den vorherigen Konsenserwartungen des Marktes, aber eine Daten war besonders auffällig: Der Großraum China fiel im Jahresvergleich um 6,5 % auf 14,73 Milliarden US-Dollar und wurde damit zum einzigen großen Markt von Apple, der rückläufig war .

Damit ist der Niedergang von Apple auf dem chinesischen Markt aber noch nicht beendet.

In der Telefonkonferenz nach der Veröffentlichung des Finanzberichts sagte Cook, dass „die installierte iPhone-Basis in diesem Quartal ein Rekordhoch erreicht hat, und wir freuen uns darüber jedoch sehr“, so die von der unabhängigen Forschungsorganisation IDC veröffentlichten Statistiken letzte Woche,Auf dem chinesischen Smartphone-Markt fiel der Marktanteil von Apple im zweiten Quartal dieses Jahres zum ersten Mal aus den Top 5 und wurde in die Branche „Sonstige“ aufgenommen.

Cook bereitet auch das Tempo der Bereitstellung von Apple Intelligence Sorgen. Diese Woche wurde die iOS 18.1-Version offiziell veröffentlicht und einige Benutzer konnten einige der Funktionen von Apple Intelligence zuerst erleben. Es gibt jedoch immer mehr Beweise dafür, dass die „Chat GPT-Version von Apple Intelligence“ am meisten auf der Suche ist Weiterleiten an wird sich verzögern.

In Bezug auf die „China-Version von Apple Intelligence“, über die inländische Benutzer am meisten besorgt sind, hielt Cook weiterhin an dem Prinzip der Unbestimmtheit fest und sagte nur: „Wir standen in Kontakt mit Regulierungsbehörden, darunter China und der Europäischen Union, und Apple hofft.“ um Benutzern in allen Regionen die Nutzung relevanter Funktionen zu ermöglichen.“

Zumindest für chinesische Nutzer ist Apples KI-Kuchen wirklich fast zu groß zum Kauen.

Der peinliche „Double Kill aus Volumen und Preis“

Seit dem dritten Quartal des vergangenen Jahres ist der Umsatz von Apple im Großraum China vier Quartale in Folge gesunken.

Doch im Gegensatz zu den vergangenen Quartalen ist das aktuelle Marktumfeld für Smartphones, PCs und andere Endgeräte deutlich besser.Laut IDC-Statistiken stiegen die Smartphone-Lieferungen in China im zweiten Quartal dieses Jahres um 8,9 % im Vergleich zum Vorjahr. Mit Ausnahme von OPPO und Honor, die leicht zurückgingen, stiegen die Lieferungen anderer inländischer Marken deutlich an.

Vor diesem Hintergrund konnte Apple seinen Niedergang in China noch immer nicht beenden. Der Hauptgrund liegt darin, dass es dem aktuellen iPhone tatsächlich an einigen Marktsegmenten und führenden Anwendungen mangelt.

Am typischsten ist der Paravent-Markt. Laut IDC-Statistiken erreichten die gesamten inländischen Auslieferungen von Paravent-Modellen im zweiten Quartal dieses Jahres 2,57 Millionen Einheiten, was einem Anstieg von 104,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Tatsächlich hat dieser Markt die Phase der „Benutzeraufklärung“ durchlaufen und es gibt sogar Anzeichen eines „Preiskampfs“. Allerdings taucht das Faltbildschirm-Handy von Apple immer noch nur in verschiedenen ausländischen Medienberichten auf.

Obwohl viele Praktiker dem Autor gesagt haben, dass die meisten Faltbildschirmmodelle auf dem Markt aufgrund hoher Forschungs- und Entwicklungskosten unter der Bedingung etabliert sind, „mit Verlust Gewinn zu machen“, ist es unbestreitbar, dass derzeit nur Faltbildschirmmodelle Mobiltelefone kann Herstellern ein stabiles Marktwachstum bescheren.

Ein weiterer Mangel ist die KI. Seit Anfang dieses Jahres sind inländische Mobiltelefonhersteller in die Fußstapfen von PCs getreten und haben das Konzept der „geräteseitigen KI“ vorgeschlagen. Anders als bei Anwendungen auf Systemebene wie Apple Intelligence widmen inländische Praktiker der Entwicklung mehr Aufmerksamkeit Szenenanwendungen wie Bildverschönerung, intelligentes Schreiben und Aufzeichnen von Zusammenfassungen und andere Funktionen.

Manchmal kommt die Interpretation von KI durch inländische Hersteller nur in bestimmten Nutzungsszenarien vor, beispielsweise in der „KI-Eliminierungsfunktion“, die grundsätzlich auf neuen Telefonen verfügbar ist. Ihre Funktion besteht darin, Hintergrundmassen in den Reisebildern der Benutzer zu eliminieren.

Obwohl diese Funktionen möglicherweise nicht so aufregend klingen wie die große Erzählung von Apple Intelligence, können sie tatsächlich zu einem wichtigen Faktor bei der Umstellung von Telefonen für Massenbenutzer außerhalb des Apple-Ökosystems werden.

Neben den oben genannten Gründen muss als weiterer Faktor die starke Rendite von Huawei erwähnt werden.

Im April dieses Jahres, nach der Veröffentlichung der Pura 70-Serie, sagten einige Organisationen voraus, dass das Lagervolumen des Pura 70 etwas höher sein würde als das der Mate 60-Serie und einen Monat später 13 bis 15 Millionen Einheiten erreichen würde Bei der Veröffentlichung dieses Modells gab es Kanäle, die Shang dem Autor mitteilte, dass die Auslieferungsmenge des Pura 70 die Leistung des Mate 60 im gleichen Zeitraum bei weitem übertroffen habe.

Den Daten zufolge erreichten die Auslieferungen von Huawei auf dem Inlandsmarkt laut Statistiken von Canalys im zweiten Quartal dieses Jahres 10,6 Millionen Einheiten, was einem Anstieg von 41 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Angesichts der Überschneidungen zwischen Apple und Huawei auf dem Markt für High-End-Smartphones hängt der Rückgang der Inlandsverkäufe von Apple nicht ohne Zusammenhang mit Letzterem.

In der Telefonkonferenz des letzten Finanzquartals (erstes Quartal 2024) erwähnte Cook:„Der chinesische Markt war schon immer der wettbewerbsintensivste Markt der Welt“, und Apples Konkurrenz in China scheint in diesem Quartal passiver zu sein.

Apple ist sich dieser potenziellen Bedrohungen durchaus bewusst. Im Mai dieses Jahres begann Apple offiziell, die Kanalpreise der iPhone 15-Serie zu senken. Während des diesjährigen „618 Big Sale“ führte Apple die größte Preissenkung in der Geschichte ein, mit Rabatten für die gesamte Serie, die zwischen 1.400 und 2.300 Yuan lagen Die Werbeanstrengungen von Drittanbieterkanälen müssen noch größer sein, aber trotzdem ist es Apple nicht gelungen, die Situation, „sowohl Volumen als auch Preis zu töten“, umzukehren.

Selbst aus globaler Marktperspektive ist die Leistung der iPhone 15-Serie unbefriedigend. Dem Finanzbericht zufolge betrug der iPhone-Geschäftsumsatz in diesem Quartal 39,296 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 0,94 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Steht der Höhepunkt der hohen Rohertragsgewinne bevor?

Es ist absehbar, dass Apple vor der Veröffentlichung des iPhone 16 über keine wirksamen Mittel verfügt, um die iPhone-Verkäufe anzukurbeln, und außer beim iPhone sind auch die anderen Hardware-Umsätze mittelmäßig.

Nach Angaben des Geschäftsbereichs betrug der Mac-Umsatz in diesem Quartal 7,009 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 2,4 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; der Umsatz im Wearable- und Smart-Home-Geschäft belief sich auf 8,097 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 2,3 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum Jahr.

Was den Hardware-Umsatz angeht, ist das iPad derjenige, der das Blatt wendet. Der Umsatz erreichte im Berichtszeitraum 7,162 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 23,7 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dies ist vor allem auf die Aktualisierung der iPad-Pro-Produktlinie zurückzuführen, die diese zum Haupttreiber des Hardware-Umsatzes in diesem Quartal machte, der weit über den vorherigen Branchenkonsenserwartungen (6,22 Milliarden US-Dollar) lag.

Es ist jedoch zu beachten, dass der Hauptgrund für den erheblichen Anstieg des iPad-Umsatzes in diesem Quartal darin liegt, dass die Produktlinie vor der Veröffentlichung des neuen iPad Pro 18 Monate lang nicht aktualisiert wurde, und das trotz der Einführung von OLED-Bildschirmen und M4 Chips ist das neue iPad Pro iPad Pro das Produkt mit dem größten Hardware-Upgrade seiner Art, aber in gewissem Maße überzieht es auch den zukünftigen Ersatzbedarf der Benutzer.

Hervorzuheben ist auch das Software-Dienstleistungsgeschäft. Der Umsatz mit Softwaredienstleistungen von Apple erreichte in diesem Quartal ein Rekordhoch und erreichte 24,213 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 14 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und damit erneut einen neuen Rekordwert darstellt, und sein Anteil am Gesamtumsatz von Apple stieg weiter auf 28,23 %.

Aber angesichts des hohen Wachstums birgt Apples Software-Dienstleistungsgeschäft auch eine versteckte Sorge.

Zunächst muss erklärt werden, dass laut Apples statistischem Kaliber Apple Music, iCloud, Apple Pay, Apple Card und Werbung alle in dieser Kategorie enthalten sind. Der höchste Anteil davon wird von Benutzern berechnet, wenn sie „in-“ machen. App-Käufe.“ Die Handelsprovision von 30 % wird als „Apple-Steuer“ bezeichnet.

In vielen Ländern oder Regionen ist der von offiziellen Regulierungsbehörden angeführte Widerstand gegen die „Apple-Steuer“ zu einem Trend geworden.

Nehmen wir als Beispiel die EU-Region. Seit letztem Jahr hat die EU Apple durch den Digital Market Act viele Beschränkungen auferlegt. Zu den Zugeständnissen von Apple in der EU gehören bislang:

• Ab iOS 17.4 stehen Nutzern in der EU App-Stores von Drittanbietern offen

• Reduzieren Sie die „Apple-Steuer“-Gebühr für Entwickler in der EU von 30 % auf 17 %

• Entwickeln Sie kostenlose NFC-Zahlungen für Dritte

Außerhalb Europas erarbeiten die japanische und die koreanische Regierung derzeit Gesetzesentwürfe zur Senkung oder Begrenzung der „Apple-Steuer“.

Den Daten zufolge ist im Vergleich zu den letzten drei Quartalen der Umsatz mit Softwaredienstleistungen im Vergleich zum Vorquartal zwar stetig gestiegen, die Wachstumsrate hat sich jedoch verlangsamt.

Erwähnenswert ist, dass die Bruttogewinnmarge von Apple im Hardwaregeschäft in den letzten Jahren im Wesentlichen unverändert geblieben ist und bei etwa 36 % bis 37 % liegt. Die Gesamtbruttogewinnmarge hat jedoch einen historischen Höchststand von 46,1 % erreicht, was auf Softwaredienstleistungen zurückzuführen ist. Durch die Richtlinienbeschränkungen wurden Schichten für Schichten von Softwarediensten eingeführt, und es könnte für Apple schwierig sein, seine hohe Bruttogewinnleistung aufrechtzuerhalten.

Mit KI wird alles gut?

In einer Telefonkonferenz nach der Veröffentlichung des Ergebnisberichts sagte Cook begeistert: „Apple Intelligence bietet den Benutzern einen weiteren überzeugenden Grund für ein Upgrade.“

Gleichzeitig gab Cook aber auch eine wichtige Information bekannt: Die Integration von ChatGPT und Siri soll noch in diesem Jahr abgeschlossen sein und Apple plant, die Apple Intelligence-Funktion schrittweise einzuführen.

Dies scheint auch die Einschätzung von Leuten wie Mark Gurman zu bestätigen, dass Apple Intelligence verschoben wird. Wenn Apple Intelligence nicht auf dem im Herbst erscheinenden iPhone 16 vorinstalliert werden kann, kann dies gewisse Auswirkungen auf dessen Verkäufe haben.

Darüber hinaus hat Cook noch immer keine positive Antwort auf die Frage gegeben, wie Apple Intelligence in China implementiert werden soll.

Natürlich hatte die Branche zuvor keine großen Hoffnungen darauf gesetzt. Auf dem chinesischen Festland ist die Zusammenarbeit von Apple mit großen Modellen von Drittanbietern eine klare Tatsache. Es bleibt jedoch abzuwarten, welche Vorteile diese inländischen Drittanbietermodelle für iOS bringen können. Bezogen auf die derzeit auf dem Markt befindliche chinesische Version des Samsung S24-Modells ist die Marktresonanz relativ durchschnittlich, obwohl sie mit maßgeschneiderten Funktionen von Baidu, Meitu und anderen Unternehmen ausgestattet ist.

Dabei handelt es sich um ein „Suchquellen“-Problem: Die Suchquelle des Gemini-Nano-Modells, das von der ausländischen Version des S24-Modells getragen wird, ist „alle Webseiten, die bei Google gefunden werden können“. Im Gegensatz dazu ist das inländische angepasste Modell in der Suche enthalten Die Quelle ist viel begrenzter.

Auch wenn inländische iPhone-Modelle mit „lokalen Drittanbietermodellen“ ausgestattet sind, behält Apple die Grundfunktionen von Apple Intelligence, wie etwa Sprachassistenten, auf jeden Fall bei.

Dies führt jedoch zu dem Problem, dass sich die Modelle gegenseitig anrufen. Beispielsweise die Verwendung des Sprachassistenten zum Aufrufen einer Funktion, die Zugriff auf eine Modell-API eines Drittanbieters erfordert. Brancheninsider haben dem Autor zuvor mitgeteilt, dass der aktuelle Trend bei intelligenten Terminals darin besteht, dass die traditionelle GUI (grafische Bedienoberfläche) kontinuierlich verwässert wird, was mit der Anreicherung interaktiver Formulare und der Reduzierung der Anwendungsbetriebsebenen einhergeht, die alle unterschiedliche Modelle erfordern . Hochfrequenzzugang.

Laut Apples Ton ist eine geschlossene und tief integrierte ökologische Struktur die Voraussetzung dafür, alle Produkte auf den Markt zu bringen, was für Apple eine große Herausforderung darstellt.

Selbst wenn man die besonderen Umstände des chinesischen Festlandmarktes außer Acht lässt und bedenkt, dass Apple Intelligence noch nicht die Eigenschaften einer „Killer-App“ nachgewiesen hat, scheint es ein Fragezeichen zu sein, ob Benutzer sie in Zukunft kaufen können.