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Aunque el mercado general de chips para automóviles todavía enfrenta presión, el carburo de silicio (SiC), como nueva fuerza en los últimos años, está asumiendo el papel de uno de los principales motores de crecimiento a medida que los vehículos de nueva energía aceleran la adopción de dispositivos relacionados.

Según las revelaciones recientes de los principales fabricantes de semiconductores, la tasa de crecimiento de las empresas relacionadas con el carburo de silicio en el corto plazo inevitablemente se verá arrastrada hacia abajo por la presión sobre el mercado automotriz en general, pero sigue siendo un segmento de mercado en crecimiento que ha atraído mucha atención.

A medida que más y más fabricantes de equipos originales consideran diseños personalizados y garantizan un suministro estable, se ha convertido en una tendencia inevitable que los fabricantes de equipos originales se unan a los fabricantes de carburo de silicio. La información reciente publicada por los principales fabricantes de semiconductores también muestra que el progreso de esta cooperación se está acelerando y profundizando. Entre ellos, los proveedores también mencionan con frecuencia a China, como importante exportador de vehículos de nuevas energías en la actualidad.

TrendForce cree que, en general, el SiC se encuentra en un mercado altamente competitivo y de rápido crecimiento, y que las economías de escala son más importantes que cualquier otro factor. Los principales fabricantes de IDM han cambiado su postura estratégica conservadora y estable en el pasado y, en cambio, han invertido activamente en planes de expansión de SiC, con la esperanza de establecer una posición de liderazgo. Actualmente, más de 10 fabricantes de todo el mundo están invirtiendo en la construcción de fábricas de obleas de SiC de 8 pulgadas. Es previsible que a medida que la escala del mercado siga expandiéndose en el futuro, la competencia en el campo del SiC se volverá más intensa.

periodo de escalada

Para los fabricantes cuyo negocio se centra principalmente en el mercado del carburo de silicio, el rendimiento de sus ingresos ha seguido una tendencia ascendente. Sin embargo, considerando las limitaciones de los costos iniciales de construcción de la fábrica, los ciclos de certificación de adaptación y otros factores, el desempeño de las ganancias de la empresa se verá afectado hasta cierto punto en las primeras etapas de desarrollo.

En el mercado de acciones A, los fabricantes cuyo negocio principal se centra en el mercado del carburo de silicio han logrado ingresos relativamente buenos en el primer semestre de este año y sus ganancias también continúan mejorando.

Tianyue Advanced es un proveedor de sustratos de carburo de silicio. Su informe financiero muestra que se espera que alcance unos ingresos operativos de entre 880 y 980 millones de yuanes en el primer semestre de 2024, un aumento interanual del 100,91% al 123,74%; Durante el mismo período, se espera que los ingresos operativos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz se deduzcan de los gastos no recurrentes. El beneficio neto después de ganancias y pérdidas sexuales osciló entre 95 y 105 millones de yuanes, en comparación con -110. millones de yuanes en el mismo período del año pasado. Se espera que las pérdidas se conviertan en ganancias en la primera mitad del año.

El desempeño de Tianyue Advanced ha experimentado ciertos giros y vueltas en los últimos años, lo que hasta cierto punto está relacionado con la transformación comercial de la empresa. Los anuncios históricos completos muestran que la compañía ha estado ajustando activamente el diseño de su capacidad de producción en los últimos años, desde centrarse en el mercado de sustratos semiaislantes en los primeros días hasta acelerar el diseño de sustratos conductores, lo que ayudará a impulsar el desempeño posterior de la compañía.

El pronóstico de desempeño semestral de Xinlian Integration para 2024 muestra que se espera lograr ingresos de aproximadamente 2,88 mil millones de yuanes durante el período, un aumento interanual de aproximadamente 14,27%, el beneficio no neto atribuible a la empresa matriz es de aproximadamente -750; millones de yuanes, una reducción de pérdidas interanual de aproximadamente el 36,5%.

Con respecto a las razones del cambio en el desempeño, Xinlian Integration dijo que en la primera mitad del año, beneficiándose de la fuerte demanda en el mercado de vehículos de nueva energía y el mercado de consumo, el rápido crecimiento de los ingresos de las líneas de producción de nueva construcción como 12 Los productos de obleas a base de silicio de pulgadas y los productos de carburo de silicio condujeron directamente a un aumento en los ingresos de la compañía. Durante el período del informe, los ingresos de los productos MOSFET de carburo de silicio aumentaron en más de 300 millones de yuanes; interanual en el primer semestre del año, un aumento interanual del 329%.

Algunos fabricantes están en el proceso de construir y mejorar su negocio de carburo de silicio. Por ejemplo, el gigante extranjero Wolfspeed continúa promoviendo la utilización de la capacidad de su fábrica de sustratos de 8 pulgadas de última generación. Fábrica de obleas de pulgadas en Mohawk Valley La tasa de utilización operativa es solo del 20% y se espera que aumente al 25% para fin de año. En general, la rentabilidad de la empresa en esta etapa no es tan buena como esperaba la industria. una empresa nacional de acciones A, todavía enfrenta pérdidas en su negocio de carburo de silicio por razones similares.

El informe financiero de Silan Micro muestra que su soporte de rendimiento actual se basa principalmente en productos a base de silicio. En términos de negocio de carburo de silicio, la línea de producción de chips de dispositivos de potencia de SiC de galio de 6 pulgadas de su filial Silan todavía se encuentra en la etapa de aumento de capacidad de producción. La producción de chips de SiC es relativamente pequeña, los costos fijos de producción, como la depreciación de los activos, son relativamente altos, lo que genera mayores pérdidas. La línea de producción de chips de galio SiC de Silan está aumentando su producción a un ritmo rápido. A medida que la producción continúa aumentando, se espera que sus pérdidas disminuyan gradualmente en la segunda mitad del año.

"A largo plazo, debido a que China tiene más experiencia en desarrollo en la cadena de la industria de vehículos de nueva energía, este es actualmente el mayor mercado de aplicaciones para el carburo de silicio, lo que significa que el desarrollo de la industria nacional del carburo de silicio tiene un mejor terreno para el desarrollo. Aunque el actual Comparación nacional Todavía existe una cierta brecha entre los niveles avanzados de los principales países europeos y americanos, pero creo que a medida que el país continúe completando la verificación de confiabilidad técnica, pronto se desarrollará", analizó un profesional de la industria del carburo de silicio a 21st Century Business. Reportero del Herald.

la competencia se intensifica

Aunque los principales fabricantes internacionales de semiconductores de potencia tienen negocios de carburo de silicio, todavía se sustentan principalmente en productos de energía basados ​​en silicio, por lo que la mayoría de ellos no divulgan por separado el desempeño relevante trimestralmente.

Sin embargo, el carburo de silicio sigue siendo un tema clave en los intercambios de rendimiento y también puede reflejar los obstáculos y la competencia actuales que enfrentan los principales fabricantes en este campo.

Los ejecutivos de STMicroelectronics dijeron en los dos últimos intercambios de desempeño que se espera que los componentes relacionados con los vehículos eléctricos crezcan en la segunda mitad del año, pero la tasa es menor de lo esperado. Entre ellos, el crecimiento del negocio de carburo de silicio en la primera mitad del año se vio compensado por ajustes de inventario en los OEM downstream. De cara a todo el año este año, la tasa de crecimiento de los ingresos del negocio de carburo de silicio se desacelerará en comparación con 2022 y 2023. Esto está relacionado con que clientes importantes ajusten sus planes para todo el año. STMicroelectronics espera que los ingresos del negocio de carburo de silicio alcancen los 1.300 millones de dólares en 2024, ligeramente por debajo de las expectativas anteriores.

La compañía también destacó su desarrollo en el mercado chino. En junio de 2023, estableció una empresa conjunta con el fabricante chino Sanan Optoelectronics en Chongqing; en noviembre, se inauguró el Centro de Innovación de Pruebas y Embalaje STMicroelectronics en Shenzhen. Cao Zhiping, vicepresidente ejecutivo de STMicroelectronics y presidente de China, dijo anteriormente a los periodistas del 21st Century Business Herald que esta es la primera vez que ST establece un centro de innovación de pruebas y embalaje a gran escala fuera de Europa, lo que marca la expansión continua de la compañía en su diseño en China.

"Las medidas anteriores son un complemento importante al despliegue de ST de una cadena industrial completa en China. Hoy en día, nuestras raíces en China son muy profundas. Además de las nuevas inversiones mencionadas anteriormente, también tenemos 17 oficinas en China y una empresa de embalaje y pruebas. en fábricas de Shenzhen y siete centros de innovación tecnológica", continuó.

Según la explicación en la reunión de desempeño, STMicroelectronics cree que el mercado chino, como mercado en crecimiento, se enfrenta a competidores de varios países, incluidas empresas locales. Por eso la empresa está construyendo activamente un ecosistema en China. También anunció recientemente un acuerdo de suministro de carburo de silicio a largo plazo con Geely Automobile para proporcionar dispositivos de energía de carburo de silicio para las baterías de vehículos eléctricos de este último.

El informe del segundo trimestre recientemente publicado de ON Semiconductor, que está acelerando su cambio de negocio al mercado de carburo de silicio, muestra que el rendimiento general durante el período sigue disminuyendo, pero la compañía no reveló los ingresos específicos ni la rentabilidad del segmento de carburo de silicio. negocio.

Al describir las expectativas comerciales, ON Semiconductor señaló que el crecimiento de los ingresos comerciales relacionados con el carburo de silicio será el doble de la tasa de crecimiento del mercado y promoverá la fabricación integrada verticalmente a gran escala.

Aunque Tesla es el primer fabricante de vehículos de nueva energía que adopta dispositivos de carburo de silicio en la industria, a medida que más actores nacionales adoptan activamente el carburo de silicio, China se está convirtiendo sin duda en un mercado importante por el que los principales fabricantes compiten activamente.

Los expertos de la industria antes mencionados dijeron a los periodistas del 21st Century Business Herald que el uso de plataformas de 800 V se está convirtiendo gradualmente en la tendencia principal para los vehículos eléctricos, especialmente la reciente tendencia a la baja en los precios en el campo de los materiales de carburo de silicio, que será más propicio para el proceso de comercialización. Por un lado, la reducción de precios se debe a la mejora continua de la capacidad de producción y, por otro, se beneficia de la maduración de la tecnología.

TrendForce cree que, en comparación con los dispositivos basados ​​en silicio, los dispositivos de alimentación de SiC pueden satisfacer mejor las necesidades de carga rápida de alto voltaje, ayudando a los vehículos de nueva energía a ampliar su alcance de crucero, acortar el tiempo de carga, aumentar la capacidad de la batería y lograr vehículos livianos. Actualmente, los modelos populares de Tesla, BYD, Ideal, NIO, Xiaomi y otras compañías automotrices globales están equipados con dispositivos de SiC. A medida que el progreso tecnológico y la expansión de la capacidad de producción impulsan mejoras en el rendimiento y reducciones de costos, se espera que los dispositivos de energía de SiC aceleren la penetración en el campo de los vehículos de nueva energía. Los mercados potenciales de aplicaciones de SiC también incluyen la industria, el almacenamiento y la carga ópticos, el transporte ferroviario y otros campos. El tamaño del mercado mundial de dispositivos de potencia de SiC será de aproximadamente 3.040 millones de dólares en 2023, y se espera que aumente a 9.170 millones de dólares en 2028, con una tasa de crecimiento anual del 25%.