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Sebbene il mercato complessivo dei chip per autoveicoli sia ancora sotto pressione, il carburo di silicio (SiC), come nuova forza negli ultimi anni, sta assumendo il ruolo di uno dei principali motori di crescita mentre i nuovi veicoli energetici accelerano la loro adozione di dispositivi correlati.

Sulla base delle recenti dichiarazioni dei principali produttori di semiconduttori, il tasso di crescita delle attività legate al carburo di silicio nel breve termine sarà inevitabilmente frenato dalla pressione sul mercato automobilistico complessivo, ma si tratta ancora di un segmento di mercato in crescita che ha attirato molta attenzione.

Poiché sempre più OEM prendono in considerazione progetti personalizzati e garantiscono una fornitura stabile, è diventata una tendenza inevitabile per gli OEM collaborare con i produttori di carburo di silicio. Le recenti informazioni rilasciate dai principali produttori di semiconduttori mostrano anche che i progressi di questa cooperazione si stanno accelerando e approfondendo. Tra questi, la Cina, in quanto importante esportatore di veicoli a nuova energia, viene spesso menzionata anche dai fornitori.

TrendForce ritiene che, nel complesso, il SiC si trovi in ​​un mercato in rapida crescita e altamente competitivo e che le economie di scala siano più importanti di qualsiasi altro fattore. I principali produttori di IDM hanno cambiato il loro atteggiamento strategico conservatore e costante in passato, e hanno invece investito attivamente nei piani di espansione del SiC, sperando di stabilire una posizione di leadership. Ad oggi, più di 10 produttori in tutto il mondo stanno investendo nella costruzione di fab per wafer SiC da 8 pollici. È prevedibile che, man mano che la scala del mercato continuerà ad espandersi in futuro, la concorrenza nel campo del SiC diventerà più intensa.

periodo di arrampicata

Per i produttori la cui attività si concentra principalmente sul mercato del carburo di silicio, l’andamento dei ricavi ha registrato una tendenza al rialzo. Tuttavia, considerando i vincoli dei costi iniziali di costruzione della fabbrica, dei cicli di certificazione di adattamento e di altri fattori, la performance degli utili dell'azienda sarà influenzata in una certa misura nelle prime fasi di sviluppo.

Nel mercato delle azioni A, i produttori la cui attività principale si concentra sul mercato del carburo di silicio hanno realizzato ricavi relativamente buoni nella prima metà di quest'anno e anche i loro profitti continuano a migliorare.

Tianyue Advanced è un fornitore di substrati in carburo di silicio. Il suo rapporto finanziario mostra che si prevede di raggiungere un utile operativo compreso tra 880 e 980 milioni di yuan nella prima metà del 2024, con un aumento su base annua dal 100,91% al 123,74%; nello stesso periodo, si prevede che il reddito operativo attribuibile ai proprietari della società madre verrà detratto dalle spese non ricorrenti. L'utile netto dopo i guadagni e le perdite sessuali varia da 95 milioni di yuan a 105 milioni di yuan, rispetto a -110. milioni di yuan nello stesso periodo dell'anno scorso Si prevede che le perdite si trasformino in profitti nella prima metà dell'anno.

Negli ultimi anni le prestazioni di Tianyue Advanced hanno subito alcuni colpi di scena, che in una certa misura sono legati alla trasformazione aziendale dell'azienda. Gli esaurienti annunci storici mostrano che negli ultimi anni l'azienda ha modificato attivamente la disposizione della propria capacità produttiva, concentrandosi inizialmente sul mercato dei substrati semiisolanti all'accelerazione della disposizione dei substrati conduttivi, che contribuirà a potenziare le prestazioni successive dell'azienda.

Le previsioni sulla performance semestrale per il 2024 di Xinlian Integration mostrano che si prevede di realizzare un fatturato di circa 2,88 miliardi di yuan durante il periodo, con un aumento su base annua di circa il 14,27% e l'utile non netto attribuibile alla società madre è di circa -750; milioni di yuan, con una riduzione delle perdite su base annua pari a circa il 36,5%.

Per quanto riguarda le ragioni del cambiamento delle prestazioni, Xinlian Integration ha affermato che nella prima metà dell'anno, beneficiando della forte domanda nel mercato dei nuovi veicoli energetici e nel mercato dei consumatori, la rapida crescita dei ricavi dalle linee di produzione di nuova costruzione come 12 I prodotti wafer a base di silicio da 1 pollice e i prodotti in carburo di silicio hanno portato direttamente ad un aumento dei ricavi dell'azienda; durante il periodo in esame, i ricavi sono aumentati sia nel settore automobilistico che in quello dei consumatori, con un aumento di oltre 300 milioni di yuan su base annua nella prima metà dell'anno, un aumento su base annua del 329%.

Alcuni produttori sono in procinto di costruire e incrementare la propria attività di carburo di silicio. Ad esempio, il gigante d'oltremare Wolfspeed continua a promuovere l'utilizzo della capacità della sua fabbrica di substrati da 8 pollici all'avanguardia. A partire da giugno di quest'anno, è completamente automatizzata. fabbrica di wafer da pollici nella Mohawk Valley Il tasso di utilizzo operativo è solo del 20% e si prevede che aumenterà al 25% entro la fine dell'anno. Nel complesso, la redditività dell'azienda in questa fase non è buona come previsto dal settore. una società nazionale con azioni di classe A, sta ancora affrontando perdite nella sua attività di carburo di silicio per ragioni simili.

Il rapporto finanziario di Silan Micro mostra che il suo attuale supporto alle prestazioni si basa principalmente su prodotti a base di silicio. In termini di attività di carburo di silicio, la linea di produzione di chip per dispositivi di potenza SiC da 6 pollici al gallio della sua controllata Silan è ancora in fase di ascesa della capacità produttiva, e la capacità di produzione è in fase di ascesa. la produzione di chip SiC è relativamente piccola, i costi di produzione fissi come l'ammortamento degli asset sono relativamente elevati, con conseguenti perdite maggiori. La linea di produzione di chip SiC al gallio di Silan sta attualmente accelerando la produzione a un ritmo rapido. Poiché la produzione continua ad aumentare, si prevede che le sue perdite diminuiranno gradualmente nella seconda metà dell'anno.

"A lungo termine, poiché la Cina ha una maggiore esperienza di sviluppo nella catena industriale dei nuovi veicoli energetici, questo è attualmente il più grande mercato di applicazione del carburo di silicio, il che significa che lo sviluppo dell'industria nazionale del carburo di silicio ha un terreno di sviluppo migliore. Sebbene l'attuale Confronto interno C'è ancora un certo divario tra i livelli avanzati dei principali paesi europei e americani, ma credo che, man mano che il paese continua a completare la verifica dell'affidabilità tecnica, si svilupperà presto," ha analizzato un professionista del settore del carburo di silicio a 21st Century Business Giornalista dell'araldo.

la concorrenza si intensifica

Sebbene i principali produttori internazionali di semiconduttori di potenza svolgano attività di carburo di silicio, sono ancora principalmente supportati da prodotti di potenza basati su silicio. Pertanto, la maggior parte di loro non rivela separatamente le prestazioni rilevanti su base trimestrale.

Tuttavia, il carburo di silicio è ancora un argomento chiave negli scambi di prestazioni e può anche riflettere gli attuali colli di bottiglia e la concorrenza affrontata dai principali produttori in questo campo.

I dirigenti della STMicroelectronics hanno affermato negli ultimi due scambi di performance che i componenti legati ai veicoli elettrici dovrebbero crescere nella seconda metà dell'anno, ma il tasso è inferiore al previsto. Tra questi, la crescita del business del carburo di silicio nella prima metà dell'anno è stata compensata dall'adeguamento delle scorte presso gli OEM a valle. Guardando avanti per l'intero anno, quest'anno il tasso di crescita dei ricavi aziendali del carburo di silicio rallenterà rispetto al 2022 e al 2023. Ciò è legato all'adeguamento dei piani annuali di importanti clienti. La STMicroelectronics prevede che i ricavi aziendali del carburo di silicio raggiungeranno 1,3 miliardi di dollari nel 2024, leggermente inferiori alle aspettative precedenti.

L'azienda ha inoltre sottolineato il suo sviluppo nel mercato cinese. Nel giugno 2023 ha costituito una joint venture con il produttore cinese Sanan Optoelectronics a Chongqing; a novembre è stato aperto a Shenzhen il Centro per l'innovazione e il testing di STMicroelectronics. Cao Zhiping, vicepresidente esecutivo della STMicroelectronics e presidente della Cina, aveva precedentemente dichiarato ai giornalisti del 21st Century Business Herald che questa è la prima volta che la ST crea un centro di innovazione su larga scala per il confezionamento e i test al di fuori dell'Europa, segnando la continua espansione dell'azienda in termini di capacità. il suo layout in Cina.

"Le misure di cui sopra costituiscono un importante complemento all'implementazione da parte della ST di una catena industriale completa in Cina. Oggi, le nostre radici in Cina sono molto profonde. Oltre ai nuovi investimenti sopra menzionati, disponiamo anche di 17 uffici in Cina e di un'azienda di imballaggio e test nelle fabbriche di Shenzhen e in sette centri di innovazione tecnologica", ha continuato.

Secondo la spiegazione fornita durante l'incontro sulla performance, la STMicroelectronics ritiene che il mercato cinese, in quanto mercato in crescita, si trovi ad affrontare concorrenti di vari paesi, comprese le aziende locali. Questo è il motivo per cui l’azienda sta costruendo attivamente un ecosistema in Cina. Recentemente ha inoltre annunciato un accordo di fornitura di carburo di silicio a lungo termine con Geely Automobile per fornire dispositivi di alimentazione al carburo di silicio per le batterie dei veicoli elettrici di quest'ultima.

Il rapporto del secondo trimestre recentemente pubblicato di ON Semiconductor, che sta accelerando il suo spostamento dell'attività verso il mercato del carburo di silicio, mostra che la performance complessiva durante il periodo è ancora in calo, ma la società non ha rivelato i ricavi e la redditività specifici del segmento del carburo di silicio Attività commerciale.

Nel descrivere le aspettative aziendali, ON Semiconductor ha sottolineato che la crescita dei ricavi aziendali legati al carburo di silicio sarà doppia rispetto al tasso di crescita del mercato e promuoverà la produzione integrata verticalmente su larga scala.

Sebbene Tesla sia il primo produttore di veicoli a nuova energia ad adottare dispositivi in ​​carburo di silicio nel settore, poiché sempre più operatori nazionali abbracciano attivamente il carburo di silicio, la Cina sta senza dubbio diventando un mercato importante per il quale i principali produttori competono attivamente.

I suddetti addetti ai lavori del settore hanno riferito ai giornalisti del 21st Century Business Herald che l'uso di piattaforme da 800 V sta gradualmente diventando la tendenza principale per i veicoli elettrici, in particolare la recente tendenza al ribasso dei prezzi nel campo dei materiali in carburo di silicio, che sarà più favorevole al processo di commercializzazione. La riduzione dei prezzi è dovuta da un lato al continuo miglioramento della capacità produttiva e dall’altro beneficia della maturazione della tecnologia.

TrendForce ritiene che, rispetto ai dispositivi basati sul silicio, i dispositivi di alimentazione SiC possano soddisfare meglio le esigenze di ricarica rapida ad alta tensione, aiutando i veicoli a nuova energia ad estendere la loro autonomia, abbreviare i tempi di ricarica, aumentare la capacità della batteria e realizzare veicoli leggeri. Attualmente, i modelli più diffusi di Tesla, BYD, Ideal, NIO, Xiaomi e altre case automobilistiche globali sono dotati di dispositivi SiC. Poiché il progresso tecnologico e l’espansione della capacità produttiva portano a miglioramenti della resa e riduzioni dei costi, si prevede che i dispositivi di potenza SiC accelereranno la penetrazione nel campo dei potenziali mercati di applicazione del SiC che includono anche l’industria, lo stoccaggio e la ricarica ottica, il trasporto ferroviario e altri campi. La dimensione globale del mercato dei dispositivi di potenza SiC sarà di circa 3,04 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede che salirà a 9,17 miliardi di dollari entro il 2028, con un tasso di crescita annuo del 25%.