소식

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전체 자동차 칩 시장은 여전히 ​​압박을 받고 있지만, 신에너지 차량이 관련 장치의 채택을 가속화함에 따라 최근 몇 년 동안 새로운 세력으로 탄화규소(SiC)가 주요 성장 엔진 중 하나로 자리잡고 있습니다.

최근 주요 반도체 제조업체의 공개에 따르면 실리콘 카바이드 관련 비즈니스의 성장률은 단기적으로 자동차 시장 전체에 대한 압력에 영향을 받을 수밖에 없지만 여전히 많은 관심을 받고 있는 성장하는 시장 부문입니다.

점점 더 많은 OEM이 맞춤형 설계를 고려하고 안정적인 공급을 보장함에 따라 OEM이 실리콘 카바이드 제조업체와 손을 잡는 것이 불가피한 추세가 되었습니다. 최근 주요 반도체 제조업체가 발표한 정보에서도 이러한 협력의 진전이 가속화되고 심화되고 있음을 알 수 있습니다. 그 중에서도 오늘날 신에너지 자동차의 중요한 수출국인 중국은 공급업체에서도 자주 언급됩니다.

TrendForce는 전반적으로 SiC가 빠르게 성장하고 경쟁이 치열한 시장에 있으며 규모의 경제가 다른 어떤 요소보다 더 중요하다고 믿습니다. 선도적인 IDM 제조업체들은 과거 보수적이고 확고한 전략적 자세를 바꾸고 대신 선도적 위치를 확립하기 위해 SiC 확장 계획에 적극적으로 투자했습니다. 현재 전 세계 10개 이상의 제조업체가 8인치 SiC 웨이퍼 팹 건설에 투자하고 있습니다. 앞으로도 시장 규모가 계속 확대되면서 SiC 분야의 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상된다.

등산 기간

주로 실리콘 카바이드 시장에 주력하는 제조업체의 경우 매출 실적이 상승 추세에 있습니다. 그러나 초기 공장 건설 비용, 적응 인증 주기 및 기타 요인의 제약을 고려할 때 회사의 이익 성과는 개발 초기 단계에서 어느 정도 영향을 받을 것입니다.

A주 시장에서는 탄화규소 시장을 주력 사업으로 하는 제조업체들이 올해 상반기 비교적 양호한 매출을 달성했으며, 이익도 지속적으로 개선되고 있다.

Tianyue Advanced는 탄화규소 기판 공급업체로, 재무 보고서에 따르면 2024년 상반기 영업이익은 8억8천만~9억8천만 위안으로 전년 대비 100.91%~123.74% 증가할 것으로 예상된다. 같은 기간 모회사 소유주에게 귀속되는 영업이익은 비경상적 비용에서 공제될 것으로 예상된다. 성손익 후 순이익은 9500만~1억500만 위안으로, 이는 -110에 비해 크다. 지난해 같은 기간에는 1000억원을 흑자로 전환할 것으로 예상된다.

Tianyue Advanced의 실적은 지난 몇 년 동안 회사의 비즈니스 변화와 어느 정도 관련이 있는 우여곡절을 겪었습니다. 종합적인 과거 발표에 따르면 회사는 초기 단계의 반절연 기판 시장에 집중하는 것부터 전도성 기판의 레이아웃을 가속화하는 것까지 최근 몇 년 동안 생산 능력 레이아웃을 적극적으로 조정해 왔으며 이는 회사의 후속 성과를 높이는 데 도움이 될 것입니다.

Xinlian Integration의 2024년 반기 실적 예측에 따르면 해당 기간 동안 약 28억 8천만 위안의 매출을 달성할 것으로 예상되며, 이는 모회사에 귀속되는 비순이익이 약 -750% 증가한 것입니다. 백만 위안, 전년 대비 약 36.5%의 손실 감소.

실적 변화 이유에 대해 Xinlian Integration은 올해 상반기에 신에너지 자동차 시장과 소비자 시장의 강한 수요에 힘입어 12개 등 새로 건설된 생산 라인의 매출이 급속히 성장했다고 밝혔습니다. 인치 실리콘 기반 웨이퍼 제품과 실리콘 카바이드 제품이 회사의 매출 증가를 직접적으로 이끌었습니다. 보고 기간 동안 실리콘 카바이드 MOSFET 제품의 매출은 전년 대비 3억 위안 이상 증가했습니다. - 상반기 기준 전년 동기 대비 329% 증가

일부 제조업체는 실리콘 카바이드 사업을 구축하고 확대하는 과정에 있습니다. 예를 들어, 해외 대기업인 Wolfspeed는 올해 6월 현재 완전 자동화된 8인치 기판 공장의 생산 능력 활용을 지속적으로 추진하고 있습니다. 모호크 밸리의 인치 웨이퍼 팹 가동률은 20%에 불과하며, 연말까지 25%까지 증가할 것으로 예상된다. 전반적으로 현 단계의 회사 수익성은 업계 기대만큼 좋지 않다. 국내 A주 기업인 A주도 비슷한 이유로 실리콘카바이드 사업에서 여전히 적자를 겪고 있다.

Silan Micro의 재무 보고서에 따르면 현재 실적은 실리콘 기반 제품이 주로 뒷받침하고 있는 것으로 나타났습니다. 탄화규소 사업 측면에서 자회사 Silan의 갈륨 6인치 SiC 전력 장치 칩 생산 라인은 여전히 ​​생산 능력 확대 단계에 있으며 생산량도 증가하고 있습니다. SiC 칩의 규모는 상대적으로 적고, 자산 감가상각비 등 고정 생산 비용이 상대적으로 높기 때문에 손실이 더 큽니다. Silan의 갈륨 SiC 칩 생산 라인은 현재 빠른 속도로 생산량을 늘리고 있으며, 생산량이 계속 증가함에 따라 하반기에는 적자가 점진적으로 줄어들 것으로 예상됩니다.

"장기적으로 중국은 신에너지 자동차 산업 체인에서 더 많은 개발 경험을 갖고 있기 때문에 현재 실리콘 카바이드의 가장 큰 응용 시장입니다. 이는 국내 실리콘 카바이드 산업의 발전이 더 나은 개발 토양을 가지고 있음을 의미합니다. 국내 탄화규소 산업은 상대적으로 유럽과 미국의 주요 국가들과의 선진 수준 사이에는 아직 일정 수준의 격차가 있지만, 계속해서 기술 신뢰성 검증을 완성해 나가면 머지않아 발전할 것이라고 믿는다”고 탄화규소 업계 관계자는 분석했다. 21세기 비즈니스 헤럴드 기자.

경쟁이 심화된다

주류 국제 전력반도체 제조사들은 탄화규소 사업을 하고 있지만 여전히 실리콘 기반 전력제품이 주로 지원하고 있어 대부분 분기별 관련 실적을 별도로 공개하지 않고 있다.

그러나 탄화규소는 여전히 성능 교환의 핵심 주제이며, 이 분야의 주류 제조업체가 직면한 현재의 병목 현상과 경쟁을 반영할 수도 있습니다.

ST마이크로일렉트로닉스 경영진은 지난 두 차례 실적 교류회에서 하반기 전기차 관련 부품 성장이 예상되지만 그 비율은 예상보다 낮다고 밝혔다. 이 중 상반기 탄화규소 사업 성장은 전방 OEM 업체들의 재고 조정으로 상쇄됐다. 올해 전체를 내다보면 실리콘 카바이드 사업 수익의 성장률은 2022년과 2023년에 비해 둔화될 것입니다. 이는 중요한 고객이 연간 계획을 조정하는 것과 관련이 있습니다. STMicroelectronics는 2024년에 실리콘 카바이드 사업 매출이 이전 예상보다 약간 낮은 13억 달러에 이를 것으로 예상합니다.

회사는 또한 중국 시장에서의 발전을 강조했습니다. 2023년 6월 충칭에 중국 제조업체 Sanan Optoelectronics와 합작 투자사를 설립했으며, 11월에는 STMicroelectronics Packaging and Testing Innovation Center가 선전에 문을 열었습니다. STMicroelectronics의 수석 부사장이자 중국 사장인 Cao Zhiping은 이전에 21세기 비즈니스 헤럴드와의 인터뷰에서 ST가 유럽 이외의 지역에 대규모 패키징 및 테스트 혁신 센터를 설립한 것은 이번이 처음이며 회사의 지속적인 확장을 의미한다고 말했습니다. 중국에서의 레이아웃.

"위 조치는 ST가 중국에 완전한 산업 체인을 구축하는 데 있어 중요한 보완책입니다. 오늘날 ST의 중국 내 뿌리는 매우 깊습니다. 위의 신규 투자 외에도 ST는 중국에 17개 사무소와 포장 및 테스트 회사를 두고 있습니다. 심천 공장과 7개 기술혁신센터에서”라고 말했다.

ST마이크로일렉트로닉스는 실적회의 설명에 따르면 중국 시장은 성장 시장으로서 현지 업체를 비롯해 다양한 국가의 경쟁업체들과 경쟁하고 있다고 보고 있다. 회사가 중국 내 생태계 구축에 적극적으로 나서는 이유다. 또한 최근 지리 자동차(Geely Automobile)와 전기 자동차 배터리용 실리콘 카바이드 전력 장치를 공급하기 위해 장기 실리콘 카바이드 공급 계약을 발표했습니다.

실리콘 카바이드 시장으로 사업 전환을 가속화하고 있는 온세미컨덕터가 새롭게 공개한 2분기 보고서에 따르면 해당 기간 전체 실적은 여전히 ​​하락세를 보이고 있지만, 실리콘 카바이드 부문의 구체적인 매출과 수익성은 공개하지 않았다. 사업.

ON Semiconductor는 비즈니스 기대치를 설명하면서 실리콘 카바이드 관련 비즈니스 수익 성장이 시장 성장률의 두 배에 달할 것이며 대규모 수직 통합 제조를 촉진할 것이라고 지적했습니다.

업계에서 실리콘 카바이드 장치를 채택한 최초의 신에너지 자동차 제조업체는 테슬라이지만, 점점 더 많은 국내 업체들이 실리콘 카바이드를 적극적으로 수용함에 따라 중국은 의심할 여지 없이 선도적인 제조업체들이 적극적으로 경쟁하는 중요한 시장이 되고 있습니다.

앞서 언급한 업계 관계자들은 21세기 비즈니스 헤럴드 기자들에게 800V 플랫폼의 사용이 점차 전기 자동차의 주류 추세가 되고 있으며, 특히 최근 실리콘 카바이드 소재 분야의 가격 하락 추세가 자동차 산업 발전에 더욱 도움이 될 것이라고 말했습니다. 상용화 과정. 가격 인하는 한편으로는 생산 능력의 지속적인 개선에 따른 것이고, 다른 한편으로는 기술의 성숙에 따른 혜택입니다.

TrendForce는 실리콘 기반 장치와 비교하여 SiC 전력 장치가 고전압 고속 충전 요구 사항을 더 잘 충족하여 신에너지 차량의 주행 범위를 확장하고, 충전 시간을 단축하고, 배터리 용량을 늘리고, 차량 경량화를 달성하는 데 도움이 될 수 있다고 믿습니다. 현재 Tesla, BYD, Ideal, NIO, Xiaomi 및 기타 글로벌 자동차 회사의 인기 모델에는 SiC 장치가 장착되어 있습니다. 기술 진보와 생산 능력 확장으로 수율이 향상되고 비용이 절감됨에 따라 SiC 전력 장치는 신에너지 차량 분야로의 침투를 가속화할 것으로 예상됩니다. SiC의 잠재적인 응용 시장에는 산업, 광학 저장 및 충전, 철도 운송 및 기타 분야도 포함됩니다. 전 세계 SiC 전력소자 시장 규모는 2023년 약 30억 4천만 달러, 2028년에는 91억 7천만 달러로 연평균 성장률 25%로 성장할 것으로 예상된다.