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自動車用チップ市場全体は依然として圧力に直面しているが、炭化ケイ素（SiC）は近年の新勢力として、新エネルギー車が関連デバイスの採用を加速する中、主要な成長エンジンの1つとしての役割を担っている。

大手半導体メーカーによる最近の開示によれば、炭化ケイ素関連事業の短期的な成長率は、自動車市場全体への圧力によって必然的に引き下げられることになるが、依然として注目を集めている成長市場セグメントである。

パーソナライズされた設計と安定供給の確保を検討する OEM が増えるにつれ、OEM が炭化ケイ素メーカーと提携することは避けられない傾向となっています。大手半導体メーカーが発表した最近の情報からも、この協力関係の進展が加速し、深まっていることがわかります。その中で、中国は今日の新エネルギー車の重要な輸出国として、サプライヤーからも頻繁に言及されています。

TrendForce は、全体として、SiC は急速に成長し、競争の激しい市場にあり、スケールメリットが他のどの要素よりも重要であると考えています。大手IDMメーカーは、これまでの保守的で堅実な戦略姿勢を変え、代わりにSiC拡大計画に積極的に投資し、リーダー的地位を確立しようとしている。現在、世界中で 10 社以上のメーカーが 8 インチ SiC ウェーハ工場の建設に投資しています。今後も市場規模は拡大の一途をたどっており、SiC分野における競争はさらに激化していくことが予想されます。

登山期間

炭化ケイ素市場を中心に事業を展開しているメーカーの収益実績は上昇傾向にあります。ただし、初期の工場建設コストや適応認証サイクルなどの制約を考慮すると、開発初期段階では同社の収益パフォーマンスに一定の影響を受ける可能性がある。

A株市場では、炭化ケイ素市場を主力事業とするメーカーが今年上半期に比較的良好な収益を上げ、利益も改善を続けている。

Tianyue Advanced は炭化ケイ素基板のサプライヤーであり、その財務報告書によると、2024 年上半期には営業利益が 8 億 8,000 万元から 9 億 8,000 万元に達し、前年比 100.91% から 123.74% 増加する見込みです。同期間中、親会社の所有者に帰属する営業利益は、性的損益を差し引いた純利益が9500万元から1億500万元となる見込みであるが、これは-110元となる。前年同期は100万元だったが、上半期には損失が利益に転じる見通しだ。

Tianyue Advanced の業績は過去数年間に一定の紆余曲折を経験しましたが、これはある程度同社のビジネス変革に関連しています。包括的な過去の発表は、同社が近年、初期の半絶縁性基板市場への注力から導電性基板のレイアウトの加速に至るまで、生産能力のレイアウトを積極的に調整してきたことを示しており、これが同社のその後の業績向上につながるだろう。

Xinlian Integration の 2024 年半期業績予測によると、同期間の売上高は約 28 億 8,000 万元で、親会社に帰属する非純利益は前年比約 14.27% 増加し、約 -750 億元となります。百万元となり、前年比約 36.5% の損失削減となりました。

新聯統合は業績変化の理由について、上半期は新エネルギー車市場と消費者市場の旺盛な需要の恩恵を受け、12基の新設生産ラインからの収益が急速に伸びたと述べた。インチシリコンベースのウェーハ製品と炭化ケイ素製品は、当社の収益増加に直接つながりました。報告期間中、炭化ケイ素 MOSFET 製品の収益は、自動車分野と民生分野の両方で 3 億元以上増加しました。今年上半期の前年比は 329% 増加しました。

一部のメーカーは、炭化ケイ素事業の構築と強化を進めているところです。たとえば、海外の大手ウルフスピード社は、今年 6 月現在、最先端の 8 インチ基板工場の能力活用を推進しています。モホークバレーにあるインチウェーハ工場の稼働率はわずか 20% ですが、年末までに 25% に増加すると予想されており、現時点での同社の収益性は業界が期待するほど良くありません。国内A株企業である同社も同様の理由で炭化ケイ素事業で依然として損失に直面している。

Silan Micro の財務報告書によると、同社の現在の業績は主にシリコン ベースの製品に基づいており、子会社である Silan のガリウム 6 インチ SiC パワー デバイス チップの生産ラインはまだ生産能力の向上段階にあり、 SiC チップの生産量は比較的少ないため、資産の減価償却費などの固定生産コストが比較的高く、損失が大きくなります。 Silan のガリウム SiC チップ生産ラインは現在、急速なペースで生産を増強しており、生産量が増加し続けるため、その損失は下半期に徐々に減少すると予想されます。

「長期的には、中国は新エネルギー自動車産業チェーンにおいてより多くの開発経験を持っているため、現在、中国は炭化ケイ素の最大の応用市場となっており、これは国内の炭化ケイ素産業の発展にはより良い発展土壌があることを意味します。国内比較 欧米主要国の先進レベルとの間にはまだ一定の差があるが、技術的信頼性の検証を進めていくことで近いうちに発展すると信じている」と炭化ケイ素業界関係者は21世紀ビジネス誌に分析した。ヘラルド記者。

競争が激化する

主要な国際パワー半導体メーカーは炭化ケイ素事業を行っていますが、依然として主にシリコンベースのパワー製品によって支えられているため、そのほとんどは関連する業績を四半期ベースで個別に開示していません。

しかし、炭化ケイ素は依然として性能面での重要なテーマであり、この分野の主流メーカーが直面している現在のボトルネックや競争を反映している可能性もあります。

STマイクロエレクトロニクスの幹部らは、過去2回の業績報告会で、電気自動車関連部品は下半期に成長が見込まれるものの、その伸び率は予想よりも低いと述べた。その中で、今年上半期の炭化ケイ素事業の成長は、下流OEMの在庫調整によって相殺されました。今年通年を展望すると、炭化ケイ素事業の収益成長率は2022年や2023年に比べて鈍化するとみられる。これは、重要な顧客が通期計画を調整していることに関連している。 STマイクロエレクトロニクスは、炭化ケイ素事業の収益が2024年に13億米ドルに達すると予想しているが、これは従来の予想を若干下回っている。

同社は中国市場での展開も強調した。 2023年6月には中国メーカーの三安オプトエレクトロニクスと合弁会社を重慶に設立し、11月にはSTマイクロエレクトロニクスのパッケージングおよびテストイノベーションセンターを深センに開設した。 STマイクロエレクトロニクスのエグゼクティブバイスプレジデント兼中国社長である曹志平氏は以前、21世紀ビジネスヘラルド紙の記者に対し、STが欧州以外に大規模なパッケージングおよびテストのイノベーションセンターを設立するのはこれが初めてであり、同社の継続的な拡大を示すものであると語った。中国でのレイアウト。

「上記の措置は、ST が中国で完全な産業チェーンを展開することを補完する重要なものです。現在、中国における当社のルーツは非常に深いです。上記の新たな投資に加えて、当社は中国に 17 のオフィスとパッケージングおよびテスト会社も持っています」深センの工場と7つの技術革新センターにある」と彼は続けた。

業績説明会での説明によれば、STマイクロエレクトロニクスは、中国市場は成長市場として、現地企業を含む様々な国の競合他社と直面していると考えている。同社が中国でのエコシステム構築に積極的に取り組んでいるのはこのためだ。また最近、吉利汽車の電気自動車バッテリーに炭化ケイ素パワーデバイスを提供するため、吉利汽車との長期炭化ケイ素供給契約を締結したと発表した。

炭化ケイ素市場への事業転換を加速しているオン・セミコンダクターの新たに開示された第2四半期報告書は、同期間の全体的な業績が依然低下していることを示しているが、同社は炭化ケイ素部門の具体的な収益と収益性については開示していなかった。仕事。

オン・セミコンダクターは事業の期待を説明する際、炭化ケイ素関連事業の収益成長は市場成長率の2倍となり、大規模な垂直統合型製造が促進されると指摘した。

テスラは業界で初めて炭化ケイ素デバイスを採用した新エネルギー車メーカーですが、より多くの国内企業が炭化ケイ素を積極的に採用するにつれ、中国は間違いなく、大手メーカーが積極的に競争する重要な市場になりつつあります。

前述の業界関係者らは21世紀ビジネス・ヘラルド紙の記者に対し、800Vプラットフォームの使用が徐々に電気自動車の主流トレンドになりつつあり、特に最近の炭化ケイ素材料分野の価格下落傾向が電気自動車の普及にさらに寄与すると語った。商品化のプロセス。価格の低下は、一方では生産能力の継続的な向上によるものであり、他方では技術の成熟の恩恵を受けています。

TrendForce は、シリコンベースのデバイスと比較して、SiC パワーデバイスは高電圧急速充電のニーズをよりよく満たすことができ、新エネルギー車の航続距離の延長、充電時間の短縮、バッテリー容量の増加、車両の軽量化に貢献できると考えています。現在、Tesla、BYD、Ideal、NIO、Xiaomi などの世界的な自動車会社の人気モデルに SiC デバイスが搭載されています。技術の進歩と生産能力の拡大により、歩留まりの向上とコスト削減が促進されるため、SiC パワーデバイスは、産業、光ストレージおよび充電、鉄道輸送などの分野を含む新エネルギー自動車の分野への普及も加速すると予想されます。 世界のSiCパワーデバイス市場規模は2023年に約30億4,000万米ドルとなり、2028年までに91億7,000万米ドルにまで増加し、年間成長率は25%になると予想されています。