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Bien que le marché global des puces automobiles soit toujours confronté à des pressions, le carbure de silicium (SiC), en tant que nouvelle force ces dernières années, assume le rôle d'un des principaux moteurs de croissance alors que les véhicules à énergies nouvelles accélèrent leur adoption des dispositifs associés.

D'après les récentes révélations des principaux fabricants de semi-conducteurs, le taux de croissance des activités liées au carbure de silicium à court terme sera inévitablement freiné par la pression exercée sur l'ensemble du marché automobile, mais il s'agit toujours d'un segment de marché en croissance qui a attiré beaucoup d'attention.

Alors que de plus en plus d'OEM envisagent des conceptions personnalisées et assurent un approvisionnement stable, il est devenu une tendance inévitable pour les OEM de s'associer aux fabricants de carbure de silicium. Les informations récentes publiées par les principaux fabricants de semi-conducteurs montrent également que les progrès de cette coopération s'accélèrent et s'approfondissent. Parmi eux, la Chine, en tant qu’exportateur important aujourd’hui de véhicules à énergies nouvelles, est également fréquemment mentionnée par les fournisseurs.

TrendForce estime que dans l'ensemble, SiC évolue sur un marché en croissance rapide et hautement compétitif, et que les économies d'échelle sont plus importantes que tout autre facteur. Les principaux fabricants d'IDM ont changé leur position stratégique conservatrice et stable dans le passé et ont plutôt investi activement dans des plans d'expansion de SiC, dans l'espoir d'établir une position de leader. À l’heure actuelle, plus de 10 fabricants à travers le monde investissent dans la construction d’usines de fabrication de tranches SiC de 8 pouces. Il est prévisible qu’à mesure que l’échelle du marché continue de s’étendre à l’avenir, la concurrence dans le domaine du SiC deviendra plus intense.

période d'escalade

Pour les fabricants dont l’activité se concentre principalement sur le marché du carbure de silicium, leurs revenus ont suivi une tendance à la hausse. Toutefois, compte tenu des contraintes liées aux coûts initiaux de construction de l'usine, aux cycles de certification d'adaptation et à d'autres facteurs, les bénéfices de l'entreprise seront affectés dans une certaine mesure au cours des premières étapes de développement.

Sur le marché des actions A, les fabricants dont l'activité principale est axée sur le marché du carbure de silicium ont réalisé des revenus relativement bons au premier semestre de cette année et leurs bénéfices continuent également de s'améliorer.

Tianyue Advanced est un fournisseur de substrats en carbure de silicium. Son rapport financier montre qu'il devrait réaliser un bénéfice d'exploitation de 880 millions à 980 millions de yuans au premier semestre 2024, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 100,91 % à 123,74 % ; au cours de la même période, on s'attend à ce que les bénéfices d'exploitation attribuables aux propriétaires de la société mère soient déduits des dépenses non récurrentes. Le bénéfice net après gains et pertes sexuels s'est situé entre 95 millions de yuans et 105 millions de yuans, contre -110. millions de yuans au cours de la même période de l'année dernière. On s'attend à ce que les pertes se transforment en bénéfices au premier semestre.

La performance de Tianyue Advanced a connu certains rebondissements au cours des dernières années, qui sont dans une certaine mesure liés à la transformation commerciale de l'entreprise. Des annonces historiques complètes montrent que l'entreprise a activement ajusté la configuration de sa capacité de production au cours des dernières années, passant de la concentration sur le marché des substrats semi-isolants dans les premiers jours à l'accélération de la configuration des substrats conducteurs, ce qui contribuera à améliorer les performances ultérieures de l'entreprise.

Les prévisions de performance semestrielles de Xinlian Integration pour 2024 montrent qu'elle devrait réaliser un chiffre d'affaires d'environ 2,88 milliards de yuans au cours de la période, soit une augmentation d'une année sur l'autre d'environ 14,27 %. le bénéfice non net attribuable à la société mère est d'environ -750 ; millions de yuans, soit une réduction des pertes d'une année sur l'autre d'environ 36,5 %.

Concernant les raisons du changement de performance, Xinlian Integration a déclaré qu'au premier semestre, bénéficiant de la forte demande sur le marché des véhicules à énergie nouvelle et sur le marché de la consommation, la croissance rapide des revenus des lignes de production nouvellement construites telles que 12 Les produits de plaquettes à base de silicium et les produits en carbure de silicium ont directement entraîné une augmentation des revenus de l'entreprise. Au cours de la période considérée, les revenus ont augmenté dans les domaines de l'automobile et de la consommation des produits MOSFET en carbure de silicium ; d'une année sur l'autre au premier semestre, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 329 %.

Certains fabricants sont en train de développer et de développer leur activité de carbure de silicium. Par exemple, le géant étranger Wolfspeed continue de promouvoir l'utilisation des capacités de son usine de pointe de substrats de 8 pouces. Depuis juin de cette année, son usine de substrats de 8 pouces est entièrement automatisée. Fabrique de plaquettes de pouces dans la vallée de Mohawk Le taux d'utilisation opérationnelle n'est que de 20 % et devrait augmenter à 25 % d'ici la fin de l'année. Dans l'ensemble, la rentabilité de l'entreprise à ce stade n'est pas aussi bonne que celle attendue par l'industrie. une société nationale d'actions A, est toujours confrontée à des pertes dans son activité de carbure de silicium pour des raisons similaires.

Le rapport financier de Silan Micro montre que son soutien actuel aux performances repose principalement sur des produits à base de silicium. En termes d'activité de carbure de silicium, la ligne de production de puces pour dispositifs électriques SiC au gallium de 6 pouces de sa filiale Silan est toujours en phase d'augmentation de sa capacité de production, et le la production de puces SiC est relativement faible, les coûts de production fixes tels que la dépréciation des actifs sont relativement élevés, ce qui entraîne des pertes plus importantes. La ligne de production de puces au gallium SiC de Silan accélère actuellement sa production à un rythme rapide, alors que la production continue d'augmenter, ses pertes devraient diminuer progressivement au cours du second semestre.

« À long terme, étant donné que la Chine a plus d'expérience en matière de développement dans la chaîne industrielle des véhicules à énergie nouvelle, il s'agit actuellement du plus grand marché d'application du carbure de silicium, ce qui signifie que le développement de l'industrie nationale du carbure de silicium bénéficie d'un meilleur terrain de développement. comparaison nationale Il existe encore un certain écart entre les niveaux avancés des principaux pays européens et américains, mais je crois qu'à mesure que le pays continue de compléter la vérification de la fiabilité technique, il se développera bientôt", a analysé un praticien de l'industrie du carbure de silicium à une conférence d'affaires du 21e siècle. Journaliste du Herald.

la concurrence s'intensifie

Bien que les principaux fabricants internationaux de semi-conducteurs de puissance aient des activités dans le domaine du carbure de silicium, ils sont toujours principalement soutenus par des produits électriques à base de silicium. Par conséquent, la plupart d'entre eux ne divulguent pas séparément leurs performances pertinentes sur une base trimestrielle.

Cependant, le carbure de silicium reste un sujet clé dans les échanges de performances, et il peut également refléter les goulots d'étranglement actuels et la concurrence auxquels sont confrontés les principaux fabricants dans ce domaine.

Les dirigeants de STMicroelectronics ont déclaré lors des deux dernières bourses de performances que les composants liés aux véhicules électriques devraient croître au second semestre, mais que le taux est inférieur aux prévisions. Parmi eux, la croissance de l'activité carbure de silicium au premier semestre a été compensée par des ajustements de stocks chez les équipementiers en aval. Pour l’ensemble de l’année cette année, le taux de croissance des revenus de l’activité carbure de silicium ralentira par rapport à 2022 et 2023. Cela est lié aux clients importants qui ajustent leurs plans pour l’année entière. STMicroelectronics s'attend à ce que le chiffre d'affaires de l'activité carbure de silicium atteigne 1,3 milliard de dollars en 2024, soit un chiffre légèrement inférieur aux attentes précédentes.

L'entreprise a également souligné son développement sur le marché chinois. En juin 2023, elle a créé une coentreprise avec le fabricant chinois Sanan Optoelectronics à Chongqing ; en novembre, le STMicroelectronics Packaging and Testing Innovation Center a ouvert ses portes à Shenzhen. Cao Zhiping, vice-président exécutif de STMicroelectronics et président de la Chine, a précédemment déclaré aux journalistes du 21st Century Business Herald que c'était la première fois que ST créait un centre d'innovation à grande échelle en matière d'emballage et de tests en dehors de l'Europe, marquant ainsi l'expansion continue de l'entreprise. son aménagement en Chine.

« Les mesures ci-dessus constituent un complément important au déploiement par ST d'une chaîne industrielle complète en Chine. Aujourd'hui, nos racines en Chine sont très profondes. Outre les nouveaux investissements ci-dessus, nous disposons également de 17 bureaux en Chine et d'une société d'emballage et de tests. dans les usines de Shenzhen et dans sept centres d'innovation technologique", a-t-il poursuivi.

D'après les explications données lors de la réunion de performance, STMicroelectronics estime que le marché chinois, en tant que marché en croissance, est confronté à des concurrents de divers pays, notamment des entreprises locales. C'est pourquoi l'entreprise construit activement un écosystème en Chine. Elle a également récemment annoncé un accord de fourniture à long terme de carbure de silicium avec Geely Automobile pour fournir des dispositifs d'alimentation en carbure de silicium pour les batteries de véhicules électriques de cette dernière.

Le rapport du deuxième trimestre récemment publié par ON Semiconductor, qui accélère sa transition commerciale vers le marché du carbure de silicium, montre que la performance globale au cours de la période est toujours en baisse, mais la société n'a pas divulgué les revenus et la rentabilité spécifiques du segment du carbure de silicium. entreprise.

En décrivant les attentes de l'entreprise, ON Semiconductor a souligné que la croissance des revenus commerciaux liés au carbure de silicium sera deux fois supérieure au taux de croissance du marché et qu'elle favorisera une fabrication intégrée verticalement à grande échelle.

Bien que Tesla soit le premier constructeur de véhicules à énergies nouvelles à adopter des dispositifs en carbure de silicium dans l'industrie, alors que de plus en plus d'acteurs nationaux adoptent activement le carbure de silicium, la Chine est sans aucun doute en train de devenir un marché important pour lequel les principaux fabricants sont activement en concurrence.

Les initiés susmentionnés de l'industrie ont déclaré aux journalistes du 21st Century Business Herald que l'utilisation de plates-formes 800 V devenait progressivement la tendance dominante pour les véhicules électriques, en particulier la récente tendance à la baisse des prix dans le domaine des matériaux en carbure de silicium, qui sera plus propice au processus de commercialisation. D’une part, la baisse des prix est due à l’amélioration continue de la capacité de production, et d’autre part, elle bénéficie de la maturation de la technologie.

TrendForce estime que par rapport aux dispositifs à base de silicium, les dispositifs d'alimentation SiC peuvent mieux répondre aux besoins de charge rapide à haute tension, aidant les véhicules à énergie nouvelle à étendre leur autonomie de croisière, à raccourcir le temps de charge, à augmenter la capacité de la batterie et à obtenir des véhicules légers. À l'heure actuelle, les modèles populaires de Tesla, BYD, Ideal, NIO, Xiaomi et d'autres constructeurs automobiles mondiaux sont équipés de dispositifs SiC. À mesure que les progrès technologiques et l'expansion de la capacité de production entraînent des améliorations de rendement et des réductions de coûts, les dispositifs électriques SiC devraient accélérer la pénétration dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle. Les marchés d'application potentiels du SiC comprennent également l'industrie, le stockage et la recharge optiques, le transport ferroviaire et d'autres domaines. La taille du marché mondial des dispositifs de puissance SiC s'élèvera à environ 3,04 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre 9,17 milliards de dollars américains d'ici 2028, avec un taux de croissance annuel de 25 %.