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Embora o mercado global de chips automóveis ainda esteja a enfrentar pressão, o carboneto de silício (SiC), como uma nova força nos últimos anos, está a assumir o papel de um dos principais motores de crescimento à medida que os novos veículos energéticos aceleram a sua adoção de dispositivos relacionados.

Com base em divulgações recentes dos principais fabricantes de semicondutores, a taxa de crescimento dos negócios relacionados com o carboneto de silício no curto prazo será inevitavelmente arrastada pela pressão sobre o mercado automóvel em geral, mas ainda é um segmento de mercado em crescimento que tem atraído muita atenção.

À medida que mais e mais OEMs consideram projetos personalizados e garantem um fornecimento estável, tornou-se uma tendência inevitável para os OEMs se unirem aos fabricantes de carboneto de silício. Informações recentes divulgadas pelos principais fabricantes de semicondutores também mostram que o progresso desta cooperação está se acelerando e se aprofundando. Entre eles, a China, como importante exportador de veículos de novas energias hoje, também é frequentemente mencionada pelos fornecedores.

A TrendForce acredita que, no geral, o SiC está em um mercado altamente competitivo e em rápido crescimento, e as economias de escala são mais importantes do que qualquer outro fator. Os principais fabricantes de IDM mudaram sua postura estratégica conservadora e estável no passado e, em vez disso, investiram ativamente em planos de expansão de SiC, na esperança de estabelecer uma posição de liderança. A partir de agora, mais de 10 fabricantes em todo o mundo estão investindo na construção de fábricas de wafer de SiC de 8 polegadas. É previsível que, à medida que a escala do mercado continue a expandir-se no futuro, a concorrência no domínio do SiC se torne mais intensa.

período de escalada

Para os fabricantes cujos negócios se concentram principalmente no mercado de carboneto de silício, o desempenho das receitas tem apresentado uma tendência ascendente. No entanto, tendo em conta as restrições dos custos iniciais de construção da fábrica, os ciclos de certificação de adaptação e outros factores, o desempenho dos lucros da empresa será afectado até certo ponto nas fases iniciais de desenvolvimento.

No mercado de ações A, os fabricantes cujo negócio principal se concentra no mercado de carboneto de silício obtiveram receitas relativamente boas no primeiro semestre deste ano e os seus lucros também continuam a melhorar.

Tianyue Advanced é um fornecedor de substratos de carboneto de silício. Seu relatório financeiro mostra que se espera atingir um lucro operacional de 880 milhões a 980 milhões de yuans no primeiro semestre de 2024, um aumento anual de 100,91% para 123,74%; durante o mesmo período, espera-se que o lucro operacional atribuível aos proprietários da empresa-mãe seja deduzido das despesas não recorrentes após os ganhos e perdas sexuais terem variado de 95 milhões de yuans a 105 milhões de yuans, em comparação com -110. milhões de yuans no mesmo período do ano passado. Espera-se que transforme perdas em lucros no primeiro semestre do ano.

O desempenho da Tianyue Advanced passou por certas reviravoltas nos últimos anos, o que, em certa medida, está relacionado à transformação dos negócios da empresa. Anúncios históricos abrangentes mostram que a empresa tem ajustado ativamente seu layout de capacidade de produção nos últimos anos, desde o foco no mercado de substratos semi-isolantes nos primeiros dias até a aceleração do layout de substratos condutores, o que ajudará a impulsionar o desempenho subsequente da empresa.

A previsão de desempenho semestral da Xinlian Integration para 2024 mostra que se espera obter receitas de aproximadamente 2,88 bilhões de yuans durante o período, um aumento anual de aproximadamente 14,27%, o lucro não líquido atribuível à empresa-mãe é de aproximadamente -750; milhões de yuans, uma redução anual de perdas de aproximadamente 36,5%.

Quanto às razões para a mudança de desempenho, a Xinlian Integration disse que no primeiro semestre do ano, beneficiando da forte procura no mercado de veículos de nova energia e no mercado consumidor, o rápido crescimento das receitas de linhas de produção recém-construídas, como 12 Os produtos de wafer à base de silício de 2,5 polegadas e os produtos de carboneto de silício levaram diretamente a um aumento na receita da empresa; durante o período do relatório, a receita aumentou em mais de 300 milhões de yuans nos campos automotivo e de consumo; ano a ano no primeiro semestre, um aumento ano a ano de 329%.

Alguns fabricantes estão em processo de construção e expansão de seus negócios de carboneto de silício. Por exemplo, a gigante estrangeira Wolfspeed continua a promover a utilização da capacidade de sua fábrica de substrato de 8 polegadas de última geração, sua fábrica de substrato de 8 polegadas totalmente automatizada. fábrica de wafer de polegadas no Vale Mohawk A taxa de utilização operacional é de apenas 20% e deve aumentar para 25% até o final do ano. No geral, a lucratividade da empresa nesta fase não é tão boa quanto a indústria esperava. uma empresa nacional de ações A, ainda enfrenta perdas no seu negócio de carboneto de silício por razões semelhantes.

O relatório financeiro da Silan Micro mostra que seu suporte de desempenho atual é baseado principalmente em produtos à base de silício. Em termos de negócios de carboneto de silício, a linha de produção de chips de dispositivos de energia SiC de gálio de 6 polegadas de sua subsidiária Silan ainda está em estágio de aumento de capacidade de produção. a produção de chips SiC é relativamente pequena, os custos fixos de produção, como a depreciação de ativos, são relativamente altos, resultando em perdas maiores. A linha de produção de chips SiC de gálio da Silan está atualmente aumentando a produção em um ritmo rápido. À medida que a produção continua a aumentar, suas perdas deverão diminuir gradualmente no segundo semestre do ano.

"No longo prazo, como a China tem mais experiência de desenvolvimento na cadeia da indústria de veículos de nova energia, este é atualmente o maior mercado de aplicação para carboneto de silício, o que significa que o desenvolvimento da indústria nacional de carboneto de silício tem um melhor solo de desenvolvimento. Embora o atual comparação doméstica Ainda existe uma certa lacuna entre os níveis avançados dos principais países europeus e americanos, mas acredito que à medida que o país continua a concluir a verificação de confiabilidade técnica, ela se desenvolverá em breve", analisou um profissional da indústria de carboneto de silício para um Business do século 21 Repórter do Arauto.

a competição se intensifica

Embora os principais fabricantes internacionais de semicondutores de energia tenham negócios de carboneto de silício, eles ainda são apoiados principalmente por produtos de energia baseados em silício. Portanto, a maioria deles não divulga separadamente o desempenho relevante trimestralmente.

No entanto, o carboneto de silício ainda é um tema chave nas trocas de desempenho e também pode refletir os atuais gargalos e a concorrência enfrentada pelos principais fabricantes neste campo.

Os executivos da STMicroelectronics disseram nas duas últimas bolsas de desempenho que os componentes relacionados a veículos elétricos deverão crescer no segundo semestre do ano, mas a taxa é menor do que o esperado. Entre eles, o crescimento dos negócios de carboneto de silício no primeiro semestre do ano foi compensado por ajustes de estoque em OEMs downstream. Olhando para todo o ano deste ano, a taxa de crescimento da receita do negócio de carboneto de silício irá desacelerar em comparação com 2022 e 2023. Isto está relacionado com clientes importantes ajustando seus planos para o ano inteiro. A STMicroelectronics espera que a receita do negócio de carboneto de silício atinja US$ 1,3 bilhão em 2024, um pouco abaixo das expectativas anteriores.

A empresa também destacou o seu desenvolvimento no mercado chinês. Em junho de 2023, estabeleceu uma joint venture com o fabricante chinês Sanan Optoelectronics em Chongqing; em novembro, o Centro de Inovação em Embalagens e Testes da STMicroelectronics foi inaugurado em Shenzhen; Cao Zhiping, vice-presidente executivo da STMicroelectronics e presidente da China, disse anteriormente a repórteres do 21st Century Business Herald que esta é a primeira vez que a ST cria um centro de inovação em embalagens e testes em grande escala fora da Europa, marcando a expansão contínua da empresa seu layout na China.

"As medidas acima são um complemento importante para a implantação de uma cadeia industrial completa da ST na China. Hoje, nossas raízes na China são muito profundas. Além dos novos investimentos acima, também temos 17 escritórios na China e uma empresa de embalagens e testes nas fábricas de Shenzhen e em sete centros de inovação tecnológica", continuou ele.

De acordo com a explicação na reunião de desempenho, a STMicroelectronics acredita que o mercado chinês, como mercado em crescimento, enfrenta concorrentes de vários países, incluindo empresas locais. É por isso que a empresa está construindo ativamente um ecossistema na China. Também anunciou recentemente um acordo de fornecimento de carboneto de silício de longo prazo com a Geely Automobile para fornecer dispositivos de energia de carboneto de silício para baterias de veículos elétricos desta última.

O recém-divulgado relatório do segundo trimestre da ON Semiconductor, que está acelerando sua mudança de negócios para o mercado de carboneto de silício, mostra que o desempenho geral durante o período ainda está em declínio, mas a empresa não divulgou a receita e lucratividade específicas do segmento de carboneto de silício negócios.

Ao descrever as expectativas dos negócios, a ON Semiconductor destacou que o crescimento da receita dos negócios relacionados ao carboneto de silício será o dobro da taxa de crescimento do mercado e promoverá a fabricação verticalmente integrada em grande escala.

Embora a Tesla seja o primeiro fabricante de veículos de nova energia a adoptar dispositivos de carboneto de silício na indústria, à medida que mais intervenientes nacionais adoptam activamente o carboneto de silício, a China está, sem dúvida, a tornar-se um mercado importante pelo qual os principais fabricantes estão a competir activamente.

Os mencionados membros da indústria disseram aos repórteres do 21st Century Business Herald que o uso de plataformas de 800V está gradualmente se tornando a tendência dominante para veículos elétricos, especialmente a recente tendência de queda nos preços na área de materiais de carboneto de silício, que será mais propício para o processo de comercialização. Por um lado, a redução de preços deve-se à melhoria contínua da capacidade de produção e, por outro lado, beneficia do amadurecimento da tecnologia.

A TrendForce acredita que, em comparação com dispositivos baseados em silício, os dispositivos de energia SiC podem atender melhor às necessidades de carregamento rápido de alta tensão, ajudando os novos veículos de energia a ampliar seu alcance de cruzeiro, reduzir o tempo de carregamento, aumentar a capacidade da bateria e alcançar veículos leves. Atualmente, modelos populares de Tesla, BYD, Ideal, NIO, Xiaomi e outras empresas automotivas globais foram equipados com dispositivos SiC. À medida que o progresso tecnológico e a expansão da capacidade de produção impulsionam melhorias de rendimento e reduções de custos, espera-se que os dispositivos de energia do SiC acelerem a penetração no campo dos novos veículos de energia. Os potenciais mercados de aplicação do SiC também incluem a indústria, armazenamento óptico e carregamento, transporte ferroviário e outros campos. O tamanho do mercado global de dispositivos de energia SiC será de aproximadamente US$ 3,04 bilhões em 2023 e deverá aumentar para US$ 9,17 bilhões até 2028, com uma taxa de crescimento anual de 25%.