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Obwohl der Gesamtmarkt für Automobilchips immer noch unter Druck steht, übernimmt Siliziumkarbid (SiC) als neue Kraft in den letzten Jahren die Rolle eines der wichtigsten Wachstumsmotoren, da Fahrzeuge mit neuer Energie immer stärker auf verwandte Geräte umsteigen.

Basierend auf jüngsten Veröffentlichungen führender Halbleiterhersteller wird die Wachstumsrate von Siliziumkarbid-bezogenen Unternehmen kurzfristig unweigerlich durch den Druck auf den gesamten Automobilmarkt beeinträchtigt werden, es handelt sich jedoch immer noch um ein wachsendes Marktsegment, das viel Aufmerksamkeit erregt hat.

Da immer mehr OEMs personalisierte Designs in Betracht ziehen und eine stabile Versorgung sicherstellen, ist es für OEMs zu einem unvermeidlichen Trend geworden, mit Siliziumkarbidherstellern zusammenzuarbeiten. Aktuelle Informationen großer Halbleiterhersteller zeigen auch, dass sich der Fortschritt dieser Zusammenarbeit beschleunigt und vertieft. Unter ihnen wird China als wichtiger Exporteur von Fahrzeugen mit neuer Energie heute auch häufig von Lieferanten erwähnt.

TrendForce ist davon überzeugt, dass sich SiC insgesamt in einem schnell wachsenden und hart umkämpften Markt befindet und Skaleneffekte wichtiger sind als jeder andere Faktor. Führende IDM-Hersteller haben in der Vergangenheit ihre konservative und stabile strategische Haltung geändert und stattdessen aktiv in SiC-Expansionspläne investiert, in der Hoffnung, eine Führungsposition aufzubauen. Derzeit investieren mehr als 10 Hersteller weltweit in den Bau von 8-Zoll-SiC-Waferfabriken. Es ist absehbar, dass der Wettbewerb im SiC-Bereich mit zunehmender Marktgröße in Zukunft zunehmen wird.

Kletterperiode

Bei Herstellern, deren Geschäft sich hauptsächlich auf den Siliziumkarbid-Markt konzentriert, ist die Umsatzentwicklung im Aufwärtstrend. Unter Berücksichtigung der Einschränkungen durch anfängliche Fabrikbaukosten, Anpassungszertifizierungszyklen und andere Faktoren wird die Gewinnentwicklung des Unternehmens jedoch in den frühen Entwicklungsstadien bis zu einem gewissen Grad beeinträchtigt.

Auf dem A-Aktienmarkt haben Hersteller, deren Hauptgeschäftsschwerpunkt auf dem Siliziumkarbidmarkt liegt, im ersten Halbjahr dieses Jahres relativ gute Umsätze erzielt, und auch ihre Gewinne verbessern sich weiter.

Tianyue Advanced ist ein Anbieter von Siliziumkarbidsubstraten. Aus seinem Finanzbericht geht hervor, dass das Unternehmen im ersten Halbjahr 2024 voraussichtlich ein Betriebsergebnis von 880 bis 980 Millionen Yuan erzielen wird, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 100,91 % bis 123,74 % entspricht. Im gleichen Zeitraum wird erwartet, dass die den Eigentümern der Muttergesellschaft zuzurechnenden Betriebseinnahmen von den einmaligen Aufwendungen abgezogen werden. Der Nettogewinn nach sexuellen Gewinnen und Verlusten lag zwischen 95 und 105 Millionen Yuan, verglichen mit -110 Millionen Yuan im gleichen Zeitraum des Vorjahres Es wird erwartet, dass Verluste in der ersten Jahreshälfte in Gewinne umgewandelt werden.

Die Leistung von Tianyue Advanced hat in den letzten Jahren gewisse Wendungen erlebt, die in gewissem Maße mit der geschäftlichen Transformation des Unternehmens zusammenhängen. Umfassende historische Ankündigungen zeigen, dass das Unternehmen in den letzten Jahren seine Produktionskapazitäten aktiv angepasst hat, von der Konzentration auf den Markt für halbisolierende Substrate in der Frühphase bis hin zur Beschleunigung der Entwicklung leitfähiger Substrate, was dazu beitragen wird, die spätere Leistung des Unternehmens zu steigern.

Die halbjährliche Leistungsprognose von Xinlian Integration für 2024 zeigt, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum voraussichtlich einen Umsatz von etwa 2,88 Milliarden Yuan erzielen wird, was einer Steigerung von etwa 14,27 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, was einem Nettogewinn von etwa -750 entspricht Millionen Yuan, was einer Verlustreduzierung von etwa 36,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Zu den Gründen für die Leistungsänderung sagte Xinlian Integration, dass im ersten Halbjahr das schnelle Wachstum der Einnahmen aus neu gebauten Produktionslinien wie 12, profitiert von der starken Nachfrage auf dem Markt für neue Energiefahrzeuge und im Verbrauchermarkt, zu verzeichnen sei -Zoll-Silizium-basierte Wafer-Produkte führten direkt zum Umsatzwachstum des Unternehmens. Im Berichtszeitraum stiegen die Umsätze mit Siliziumkarbid-MOSFET-Produkten um mehr als 300 Millionen Yuan -Jahr im ersten Halbjahr, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 329 %.

Einige Hersteller sind dabei, ihr Siliziumkarbid-Geschäft aufzubauen und auszubauen. Beispielsweise treibt der ausländische Riese Wolfspeed die Kapazitätsauslastung seiner hochmodernen 8-Zoll-Substratfabrik weiter voran. Die Betriebsauslastung der Zoll-Wafer-Fabrik im Mohawk Valley beträgt nur 20 % und wird voraussichtlich bis zum Jahresende auf 25 % steigen. Insgesamt ist die Rentabilität des Unternehmens derzeit nicht so gut wie von der Branche erwartet. ein inländisches A-Aktien-Unternehmen, muss aus ähnlichen Gründen immer noch mit Verlusten in seinem Siliziumkarbid-Geschäft rechnen.

Der Finanzbericht von Silan Micro zeigt, dass seine aktuelle Leistung hauptsächlich von Produkten auf Siliziumkarbidbasis getragen wird. Im Hinblick auf das Siliziumkarbid-Geschäft befindet sich die Produktionslinie für Gallium-6-Zoll-SiC-Stromversorgungsgerätechips noch in der Phase des Produktionsausbaus Der Anteil der SiC-Chips ist relativ gering, die fixen Produktionskosten wie die Abschreibung von Vermögenswerten sind relativ hoch, was zu größeren Verlusten führt. Die Gallium-SiC-Chip-Produktionslinie von Silan steigert derzeit die Produktion in rasantem Tempo. Da die Produktion weiter steigt, wird erwartet, dass die Verluste in der zweiten Jahreshälfte allmählich zurückgehen.

„Auf lange Sicht ist China derzeit der größte Anwendungsmarkt für Siliziumkarbid, da China über mehr Entwicklungserfahrung in der Industriekette für neue Energiefahrzeuge verfügt, was bedeutet, dass die Entwicklung der heimischen Siliziumkarbidindustrie einen besseren Entwicklungsboden hat. Obwohl die aktuelle „Die inländische Siliziumkarbid-Industrie ist relativ. Es besteht immer noch eine gewisse Lücke zwischen dem fortgeschrittenen Niveau der großen europäischen und amerikanischen Länder, aber ich glaube, dass sich diese bald weiterentwickeln wird, wenn das Land weiterhin die Überprüfung der technischen Zuverlässigkeit abschließt“, analysierte ein Praktiker der Siliziumkarbid-Industrie ein Reporter des 21st Century Business Herald.

Der Wettbewerb verschärft sich

Obwohl die wichtigsten internationalen Hersteller von Leistungshalbleitern über ein Siliziumkarbid-Geschäft verfügen, werden sie immer noch hauptsächlich von Silizium-basierten Leistungsprodukten unterstützt. Daher legen die meisten von ihnen die relevante Leistung nicht vierteljährlich offen.

Allerdings ist Siliziumkarbid immer noch ein zentrales Thema im Leistungsaustausch und kann auch die aktuellen Engpässe und den Wettbewerb widerspiegeln, mit denen Mainstream-Hersteller in diesem Bereich konfrontiert sind.

Führungskräfte von STMicroelectronics sagten in den letzten beiden Leistungsbörsen, dass bei Komponenten im Zusammenhang mit Elektrofahrzeugen in der zweiten Jahreshälfte ein Wachstum erwartet wird, die Rate jedoch niedriger ausfällt als erwartet. Unter anderem wurde das Wachstum des Siliziumkarbidgeschäfts im ersten Halbjahr durch Bestandsanpassungen bei nachgelagerten OEMs ausgeglichen. Mit Blick auf das gesamte Jahr in diesem Jahr wird sich die Wachstumsrate des Siliziumkarbid-Geschäftsumsatzes im Vergleich zu 2022 und 2023 verlangsamen. Dies hängt damit zusammen, dass wichtige Kunden ihre Pläne für das Gesamtjahr anpassen. STMicroelectronics geht davon aus, dass der Umsatz im Siliziumkarbid-Geschäft im Jahr 2024 1,3 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was etwas unter den bisherigen Erwartungen liegt.

Das Unternehmen hob außerdem seine Entwicklung auf dem chinesischen Markt hervor. Im Juni 2023 gründete das Unternehmen ein Joint Venture mit dem chinesischen Hersteller Sanan Optoelectronics in Chongqing; im November wurde das STMicroelectronics Packaging and Testing Innovation Center in Shenzhen eröffnet. Cao Zhiping, Executive Vice President von STMicroelectronics und Präsident von China, sagte zuvor Reportern des 21st Century Business Herald, dass dies das erste Mal sei, dass ST außerhalb Europas ein großes Verpackungs- und Test-Innovationszentrum eingerichtet habe, was die kontinuierliche Expansion des Unternehmens markiert sein Layout in China.

„Die oben genannten Maßnahmen sind eine wichtige Ergänzung zum Aufbau einer kompletten Industriekette durch ST in China. Heute sind wir in China sehr tief verwurzelt. Zusätzlich zu den oben genannten Neuinvestitionen verfügen wir auch über 17 Niederlassungen in China und ein Verpackungs- und Testunternehmen.“ in Shenzhen-Fabriken und sieben Technologie-Innovationszentren“, fuhr er fort.

STMicroelectronics geht davon aus, dass der chinesische Markt als Wachstumsmarkt Konkurrenten aus verschiedenen Ländern, darunter auch lokale Unternehmen, gegenübersteht, heißt es in der Erklärung bei der Leistungsbesprechung. Aus diesem Grund baut das Unternehmen aktiv ein Ökosystem in China auf. Das Unternehmen gab außerdem kürzlich eine langfristige Siliziumkarbid-Liefervereinbarung mit Geely Automobile bekannt, um Siliziumkarbid-Stromversorgungsgeräte für dessen Elektrofahrzeugbatterien bereitzustellen.

Der neu veröffentlichte Bericht für das zweite Quartal von ON Semiconductor, das seine Geschäftsverlagerung auf den Siliziumkarbid-Markt beschleunigt, zeigt, dass die Gesamtleistung im Berichtszeitraum immer noch rückläufig ist, das Unternehmen gab jedoch keine Angaben zu den spezifischen Umsätzen und der Rentabilität des Siliziumkarbid-Segments Geschäft.

Bei der Beschreibung der Geschäftserwartungen wies ON Semiconductor darauf hin, dass das Umsatzwachstum im Zusammenhang mit Siliziumkarbid doppelt so hoch sein wird wie die Marktwachstumsrate und dass dies eine groß angelegte vertikal integrierte Fertigung fördern wird.

Obwohl Tesla der erste Hersteller neuer Energiefahrzeuge in der Branche ist, der Siliziumkarbid-Geräte einführt, entwickelt sich China zweifellos zu einem wichtigen Markt, um den führende Hersteller aktiv konkurrieren, da immer mehr inländische Unternehmen Siliziumkarbid aktiv nutzen.

Die oben genannten Brancheninsider sagten Reportern des 21st Century Business Herald, dass die Verwendung von 800-V-Plattformen allmählich zum Mainstream-Trend für Elektrofahrzeuge werde, insbesondere der jüngste Preisrückgang im Bereich der Siliziumkarbidmaterialien, der sich eher positiv auswirken wird Kommerzialisierungsprozess. Einerseits ist die Preissenkung auf die kontinuierliche Verbesserung der Produktionskapazität zurückzuführen, andererseits profitiert sie von der Reifung der Technologie.

TrendForce ist davon überzeugt, dass SiC-Stromversorgungsgeräte im Vergleich zu siliziumbasierten Geräten die Anforderungen des Hochspannungs-Schnellladens besser erfüllen können. Dadurch können Fahrzeuge mit neuer Energie ihre Reichweite verlängern, die Ladezeit verkürzen, die Batteriekapazität erhöhen und leichtere Fahrzeuge realisieren. Derzeit sind beliebte Modelle von Tesla, BYD, Ideal, NIO, Xiaomi und anderen globalen Automobilherstellern mit SiC-Geräten ausgestattet. Da der technologische Fortschritt und die Erweiterung der Produktionskapazität zu Ertragsverbesserungen und Kostensenkungen führen, wird erwartet, dass SiC-Stromversorgungsgeräte die Durchdringung im Bereich neuer Energiefahrzeuge beschleunigen. Zu den potenziellen Anwendungsmärkten von SiC gehören auch die Industrie, die optische Speicherung und Aufladung, der Schienenverkehr und andere Bereiche. Die weltweite Marktgröße für SiC-Stromversorgungsgeräte wird im Jahr 2023 etwa 3,04 Milliarden US-Dollar betragen und bis 2028 voraussichtlich auf 9,17 Milliarden US-Dollar ansteigen, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 25 %.