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Texto | Xie Hao, Laboratorio de investigación basado en silicio

Después de que el precio de las acciones cayera de 50 dólares hace medio año a unos 30 dólares hoy, los vendedores en corto atrincherados en torno a Intel aún no se han rendido.

Después del sábado pasado, Gamers Nexus, un conocido bloguero de reseñas de juegos con más de 2 millones de fanáticos en su canal de YouTube, criticó públicamente los defectos del proceso de la CPU de Intel esta semana, cuestionando y culpando a Intel se ha convertido en el foco de los principales foros de hardware. ".

Fuente de la imagen: YouTube @Gamers Nexus

El pánico por la calidad de los productos y el ambiente desfavorable de la opinión pública han intensificado la velocidad de venta de Intel en el mercado de valores estadounidense. El precio de las acciones de esta empresa estrella de semiconductores ha caído un 12,96% en los últimos siete días.

Hace apenas tres meses, en la conferencia Intel Vision 2024, el CEO de Intel, Pat Gelsinger, todavía presentaba con pasión el progreso de Intel en el campo de los chips de inteligencia artificial al mundo exterior, afirmando que había superado por completo los productos de la generación anterior de Nvidia, sin embargo, los tiempos han cambiado. Y el sueño de la IA frontal aún no se ha hecho realidad. Lo que le espera a este gerente de negocios es la vergonzosa situación del "fuego en el patio trasero".

Por ahora, aunque los productos y la tecnología de Intel todavía arrojan historias tentadoras, parece que se está yendo más capital.

Como gigante del hardware que alguna vez influyó en toda la industria de las PC, esta empresa está experimentando un "momento más oscuro" sin precedentes:

Además de los problemas de calidad del producto mencionados anteriormente, la "puñalada por la espalda" de su viejo amigo Microsoft, la lentitud del negocio de fundición de chips... combinado con muchas noticias negativas, el valor de mercado de Intel ha caído por completo a la mitad del valor de mercado de su competidor AMD. .

Y esta vez, ¿quién podrá hacer que esta empresa vuelva a ser grande?

1. Los jugadores abandonaron colectivamente Intel

"No podemos recomendar CPU Intel en este momento a menos que Intel proporcione un cierto nivel de transparencia en el lanzamiento".

Gamers Nexus expresó su descontento al comienzo del video.

El enfado de la comunidad de jugadores no es infundado. Desde que Intel lanzó su nuevo procesador Core de 14.ª generación el 19 de enero, la sombra de las pantallas azules y los fallos ha persistido en las vidas de muchos jugadores en los últimos seis meses.

En estos casos de fallas de computadoras personales, el hardware instalado por los jugadores, los juegos que juegan y el tiempo y el espacio en el que se encuentran son todos diferentes. Lo único en común es que casi todos estos hosts de computadoras que fallan con frecuencia usan Intel 13. Procesador Core de 14.ª generación.

Lo que es aún más ridículo es que, debido a la influencia del conocimiento del hardware de la computadora, los chips de la CPU siempre han sido considerados como uno de los dispositivos de hardware "más difíciles de dañar". Una gran cantidad de jugadores tienen que gastar mucho tiempo y energía. otro hardware en funcionamiento”. "Búsqueda de fallos", lo que también ha dado lugar a que los foros de hardware se llenen de causas de fallos idealistas:

El fabricante de la memoria no coincide, el lote de la placa base no es bueno, el chasis está polvoriento y estático...

Es más, algunos jugadores alguna vez pusieron sus miras más allá de la Tierra, creyendo que los recientes y frecuentes estallidos de actividad solar habían afectado el trabajo del ordenador anfitrión.

No fue hasta mayo de este año, ante las crecientes sospechas, que los funcionarios de Intel se presentaron bajo presión para "pasar la culpa", diciendo que la causa del colapso puede ser que el modo de consumo de energía establecido por el fabricante de la placa base era demasiado extremo, lo que provoca que la CPU se "abrume". Desafortunadamente, después del lanzamiento de una nueva actualización de BIOS y firmware, el problema anterior no se ha resuelto.

Esta vez, el vídeo publicado por Gamers Nexus es sin duda un desafío directo a "El traje nuevo del Emperador". Afirmaron que el culpable de los frecuentes fallos informáticos es la propia Intel, e hicieron conjeturas basándose en cierta información interna que obtuvieron:

Las CPU Intel tienen graves defectos de calidad.

Según esta revelación, la fuente de estos defectos puede ser un problema con el proceso de deposición de capas atómicas (ALD) durante el proceso de producción. El recubrimiento responsable de inhibir la oxidación dentro del chip finalmente no se aplicó en su lugar. , el cobre dentro de la CPU quedó expuesto. La oxidación se produce en los poros.

Si este es realmente el caso, entonces las CPU Intel que funcionan silenciosamente en decenas de millones de computadoras en todo el mundo pueden "morir" en cualquier momento de una tarde normal.

Una piedra levantó olas y los fabricantes de juegos, líderes de opinión y jugadores de todo el mundo inmediatamente comenzaron a criticar a Intel de forma verbal y escrita. Según informes de medios extranjeros, Alderon Games, el desarrollador del conocido juego "Titan Road", anunció recientemente que cambiará la CPU de todos sus servidores de juegos de Intel a AMD, y dijo que con las frecuentes fallas del pasado Durante tres o cuatro meses, observaron que la tasa de falla de las CPU afectadas era cercana al 100%. Esto significa que estos fallos de la CPU Intel no son una cuestión de probabilidad, sino de tiempo.

Además, tampoco se olvidaron de ridiculizar a Intel:

"Después de cambiar a procesadores AMD, el número de fallos de la CPU se redujo 100 veces".

Ante tal actitud cara a cara, Intel finalmente ya no permaneció en silencio. El 23 de julio, Intel declaró públicamente que después de un análisis exhaustivo de los procesadores devueltos, determinaron que la falla de la CPU se originó por un microcódigo erróneo y afirmó que sería An. El parche de actualización se lanzó a mediados de agosto. En cuanto a los defectos del proceso cuestionados por Gamers Nexus en el video, Intel lo negó y dijo que sucedió en el nodo de 7 nm en 2023 y que se había corregido.

Pero pase lo que pase, la imagen de marca entre los consumidores inevitablemente se derrumbará debido a la agitación de la opinión pública.

Sin duda, esta es una mala noticia para Intel, que está experimentando una recuperación gradual en el mercado mundial de PC y cuyas ventas acaban de recuperarse en el cuarto trimestre del año pasado. Y una vez que el parche de actualización de mediados de agosto aún no resuelva el problema, es probable que la crisis de devolución y cambio en ese momento afecte directamente los envíos de CPU de Intel durante todo el año.

Más allá de esto, se producen más impactos invisibles fuera del negocio de los procesadores. El rey de las obleas, que alguna vez lideró a TSMC y Samsung en los procesos de fabricación, ahora está siendo cuestionado por defectos en el proceso. Esto es nada menos que una llamada de atención para el actual director ejecutivo, Pat Gelsinger, quien ha sido ambicioso desde que asumió el cargo y espera que Intel vuelva a ser grande a través de la fabricación de fundición.

2. ¿Podrá Intel recuperar su gloria aprendiendo de TSMC?

Desde que el CEO asumió el cargo, "reconstruir la gloria de Intel" siempre ha sido una parte extremadamente importante de su planificación estratégica.

En la industria de semiconductores actual, donde la división del trabajo es extremadamente clara, una empresa IDM como Intel, que se hace cargo de todo, desde el diseño, la fabricación hasta el embalaje y las pruebas, es de hecho una anomalía. Incluso en el pasado, se decía que "la única". con la fábrica de obleas es el indicado." AMD, que es un "hombre varonil", también hizo una parte temprana en este negocio.

Detrás de esto, como resumió el fundador de TSMC, Zhang Zhongmou, la industria de la fundición es esencialmente una industria en la que el ganador se lo lleva todo. El mercado sólo elegirá el equipo más avanzado. Un paso atrás significa perderlo todo.

La propia Intel tiene un profundo conocimiento de esto. Esta obsesión por las fábricas de obleas ayuda a la empresa a liderar aún más a sus competidores con una enorme ventaja de costos cuando la tecnología está a la vanguardia, pero cuando la tecnología está en una etapa atrasada, también se convertirá en una ventaja; enorme carga para las declaraciones de beneficios de las empresas.

Anteriormente, el informe financiero del primer trimestre de Intel era un caso sangriento. Con ingresos de 12,7 mil millones de dólares estadounidenses y una pérdida neta de casi 400 millones de dólares estadounidenses, solo la unidad de negocios de fundición generó una pérdida de 2,5 mil millones de dólares estadounidenses. "agujero negro del efectivo".

El objetivo de Gelsinger es cambiar este fenómeno y ayudar a Intel a volver a la vanguardia de la fabricación de semiconductores.

Es por eso que, apenas un mes después de asumir el cargo, Intel anunció oficialmente el modelo IDM2.0 de diseño y fabricación de chips integrados verticalmente. El núcleo de este modelo es que Intel transformará su fábrica de obleas de un departamento interno a una fundición independiente (Foundry), esta fábrica de obleas independiente también puede brindar servicios libremente a otras empresas de diseño y clientes.

Después de eso, Intel lanzó inmediatamente el plan de "cuatro años y cinco nodos" que conmocionó a la industria.

En los últimos seis meses, ha aparecido con frecuencia en eventos importantes y ha dejado numerosos "reportajes escénicos", que incluyen, entre otros:

•Se espera que Intel complete 5 nodos en 4 años;

•Los cinco nodos principales de Intel han sido "completados";

•Intel es extremadamente competitiva en la era post-EUV;

Además de servir sopa de pollo a los inversores y a las masas, Intel se ha embarcado en un largo viaje para comparar completamente a TSMC en áreas comerciales específicas.

A diferencia de sus resonantes nombres, los dos son casi completamente diferentes en el negocio de la fundición de semiconductores.

Los datos de TrendForce muestran que en el ranking de ingresos de las diez principales fundiciones de obleas del mundo en el tercer trimestre de 2023, Intel se ubicó por primera vez entre las diez primeras con una participación de mercado del 1%. El lugar de TSMC llegó al 58%; en el primer trimestre de este año, Intel ni siquiera logró retener este lugar entre los diez primeros, mientras que TSMC ya había ganado el campeonato y estaba débil.

La brecha técnica es igualmente intuitiva. Anteriormente, al comparar la información pública de los últimos procesos 4 y 3 de Intel, los expertos de la industria dijeron que el tamaño de sus funciones es similar al proceso de 5 nm de TSMC, lo que significa que la tecnología de proceso de Intel se quedará atrás de TSMC en las circunstancias más optimistas.

En este sentido, el método dado por la dirección de Intel también es muy intuitivo: se centra en los dos aspectos de "ganar el reconocimiento del cliente" y "mejorar la eficiencia técnica", aprendiendo de TSMC.

Específicamente, el primero es generar un impulso como un loco. Por ejemplo, en vísperas de la apertura de la fábrica de TSMC en Kumamoto, se celebró la conferencia oficial del servicio de fundición de obleas y los clientes fueron interceptados en el acto; fuerza, primero cazando furtivamente a los proveedores upstream de TSMC y luego cazando furtivamente a los ejecutivos y ejecutivos de TSMC. Los empleados incluso dudan en unir fuerzas con los rivales de TSMC.

El 25 de enero de este año, Intel anunció un nuevo acuerdo de cooperación de fundición con UMC. Las dos empresas cooperarán para desarrollar una plataforma de proceso de 12 nanómetros para mercados de alto crecimiento.

Desafortunadamente, la fermentación de la serie de opiniones públicas negativas antes mencionadas puede eventualmente hacer que los esfuerzos mencionados sean en vano. Todas las empresas que intentan extender una rama de olivo a la fundición de Intel, primero deben responder las preguntas planteadas por sus propios directorios:

Si Intel ni siquiera puede fabricar sus propios chips, ¿qué razón tiene para creer que puede fabricar bien los productos de sus clientes?

3. La "guerra en tres frentes" mata la imaginación

En cierto sentido, Intel está cayendo en el mismo atolladero en el que alguna vez entró su competidor AMD.

En cuanto a AMD, la crítica más criticada en el mercado anteriormente fue la estrategia de "combate en dos frentes" de la compañía. Esta estrategia obligó a AMD a desafiar a las dos compañías gigantes en los campos de CPU y GPU al mismo tiempo, y fue atacada por ambos lados.

Incluso alguien tan bueno peleando como Su Ma tuvo que abandonar estratégicamente el negocio de las tarjetas gráficas después de luchar por mantenerlo en el corto plazo y darse la vuelta para atacar en una dirección.

En cierto sentido, el Intel actual es incluso mejor que el AMD original. Si analizamos la estrategia de Intel, esta empresa es casi una "batalla de tres frentes": desafía a Nvidia en el campo de los chips de IA y tarjetas gráficas, compite con AMD y Qualcomm en la categoría de CPU y apunta a TSMC en el negocio de fundición de obleas.

Irónicamente, casi todos estos tres oponentes están directamente relacionados con Intel.

Debido a las limitaciones de la tecnología de proceso, en la etapa actual, alrededor del 30% de la capacidad de producción de Intel se entrega a TSMC, lo que puede incluir la próxima serie Core Ultra de 15.a generación. En otras palabras, Intel está depositando sus esperanzas en "Dejemos que TSMC ayude a fabricar balas". para dispararle a TSMC."

La situación de las otras dos partes es similar. Intel espera que Qualcomm y Nvidia puedan convertirse en sus grandes clientes manteniendo una relación competitiva.

Aunque en el campo de los semiconductores los productos de las empresas líderes suelen estar inextricablemente vinculados entre sí, cuando se filtra información altamente confidencial, como la fundición de obleas, es probable que se produzcan pérdidas inconmensurables.

Por eso, aunque los ejecutivos de semiconductores, incluido Huang Renxun, elogiaron la nueva fábrica de Intel, todavía optaron tácitamente por votar con los pies al realizar pedidos.

Sobre esta base, los reveses en el campo de la IA todavía están consumiendo el espacio restante de la historia del gigante de los semiconductores.

En el Computex de Taipei 2024 que finalizó no hace mucho, después de presenciar la feroz "carrera armamentista" de chips de IA entre Su Zifeng y Huang Jen-Hsun, Intel quedó casi completamente reducida a un "papel de apoyo" y una vez comenzó a enfatizar el excelente "costo". -efectividad" de sus propios chips AI. Rendimiento: "El precio del chip Gaudi3 parece 'bastante atractivo', especialmente en comparación con la competencia".

Intel no sólo tiene que enfrentarse a sus competidores, sino también al "fantasma de la historia" que se cierne sobre este gigante. Aunque Kissinger enfatizó repetidamente que "volveremos", la gente espera ver resultados reales. Quizás para Intel en este momento, las palabras de su legendario CEO Andy Gru puedan ser el mejor comentario en este momento. Aunque Intel se encuentra actualmente en un punto de inflexión estratégico, la palabra "punto" en el punto de inflexión estratégico es un mal uso y. Es perjudicial para Intel. Para mí, ésta sigue siendo una "lucha larga y ardua".