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Texte | Xie Hao, Laboratoire de recherche sur le silicium

Après que le cours de l'action ait chuté de 50 dollars il y a six mois à environ 30 dollars aujourd'hui, les vendeurs à découvert retranchés autour d'Intel n'ont pas encore abandonné.

Samedi dernier, Gamers Nexus, un blogueur de critiques de jeux bien connu avec plus de 2 millions de fans sur sa chaîne YouTube, a publiquement critiqué les défauts du processeur d'Intel. Cette semaine, la remise en question et le blâme d'Intel sont devenus le centre des principaux forums sur le matériel. ".

Source de l'image : YouTube @Gamers Nexus

La panique concernant la qualité des produits et l'atmosphère défavorable de l'opinion publique ont intensifié la vitesse de vente d'Intel sur le marché boursier américain. Le cours de l'action de cette société vedette de semi-conducteurs a chuté de 12,96 % au cours des sept derniers jours.

Il y a à peine trois mois, lors de la conférence Intel Vision 2024, le PDG d'Intel, Pat Gelsinger, présentait encore avec passion au monde extérieur les progrès d'Intel dans le domaine des puces d'intelligence artificielle, affirmant qu'ils avaient complètement dépassé les produits de la génération précédente de Nvidia. , et le rêve de l'IA frontale ne s'est pas encore concrétisé. Ce qui se trouve devant ce chef d'entreprise est la situation embarrassante du « feu dans l'arrière-cour ».

À l'heure actuelle, même si les produits et la technologie d'Intel continuent de lancer des histoires alléchantes, davantage de capitaux semblent s'en aller.

En tant que géant du matériel informatique qui a autrefois influencé l'ensemble de l'industrie du PC, cette société traverse un « moment le plus sombre » sans précédent :

En plus des problèmes de qualité des produits mentionnés ci-dessus, du « coup dans le dos » du vieil ami Microsoft, de la lenteur des activités de fonderie de puces... la combinaison de nombreuses nouvelles négatives, la valeur marchande d'Intel est complètement tombée à la moitié de celle de son concurrent. DMLA.

Et cette fois, qui peut redonner de la grandeur à cette entreprise ?

1. Les joueurs ont collectivement abandonné Intel

"Nous ne pouvons pas recommander les processeurs Intel pour le moment à moins qu'Intel n'offre un certain niveau de transparence au lancement."

Gamers Nexus a exprimé son mécontentement au début de la vidéo.

La colère de la communauté des joueurs n’est pas sans fondement. Depuis qu'Intel a sorti son nouveau processeur Core de 14e génération le 19 janvier, l'ombre des écrans bleus et des crashs a persisté dans la vie de nombreux joueurs au cours des six derniers mois.

Dans ces cas de panne d'ordinateur personnel, le matériel installé par les joueurs, les jeux auxquels ils jouent, ainsi que le temps et l'espace dans lesquels ils se trouvent sont tous différents. La seule chose en commun est que presque tous ces hôtes informatiques fréquemment en panne utilisent Intel 13e. génération, processeur Core de 14e génération.

Ce qui est encore plus ridicule, c'est qu'en raison de l'influence de la connaissance du matériel informatique, les puces CPU ont toujours été largement considérées comme l'un des périphériques matériels « les plus difficiles à endommager » sur lesquels un grand nombre de joueurs doivent consacrer beaucoup de temps et d'énergie. autre matériel fonctionnel. » « Recherche de pannes », ce qui a également abouti à ce que les forums matériels soient remplis de causes de pannes idéalistes :

Le fabricant de la mémoire ne correspond pas, le lot de la carte mère n'est pas bon, le châssis est poussiéreux et statique...

De plus, certains joueurs ont autrefois jeté leur dévolu au-delà de la Terre, estimant que les récentes et fréquentes éruptions d'activité solaire avaient affecté le travail de l'ordinateur hôte.

Ce n'est qu'en mai de cette année, face à des soupçons croissants, que les responsables d'Intel se sont manifestés sous la pression pour « rejeter la faute », affirmant que la cause de l'effondrement pourrait être le mode de consommation d'énergie défini par le fabricant de la carte mère. trop extrême, provoquant une « surcharge » du processeur. Malheureusement, après la publication d'une nouvelle mise à jour du BIOS et du micrologiciel, le problème ci-dessus n'a pas été résolu.

Cette fois, la vidéo publiée par Gamers Nexus est sans aucun doute un défi direct aux « Habits neufs de l'empereur ». Ils ont déclaré que le coupable des pannes informatiques fréquentes est Intel lui-même et ont fait des conjectures sur la base de certaines informations internes qu'ils ont obtenues :

Les processeurs Intel présentent de sérieux défauts de qualité.

Selon cette révélation, la source de ces défauts pourrait être un problème avec le processus de dépôt de couche atomique (ALD) pendant le processus de production. Le revêtement responsable de l'inhibition de l'oxydation à l'intérieur de la puce n'a finalement pas été appliqué en cas de fonctionnement à long terme. , le cuivre à l'intérieur du processeur a été exposé. L'oxydation se produit dans les pores.

Si tel est effectivement le cas, alors les processeurs Intel fonctionnant silencieusement sur des dizaines de millions d'ordinateurs à travers le monde pourraient « mourir » à tout moment d'un après-midi ordinaire.

Une pierre a soulevé des vagues, et les fabricants de jeux, les leaders d'opinion et les joueurs du monde entier ont immédiatement commencé à critiquer Intel verbalement et par écrit. Selon les médias étrangers, Alderon Games, le développeur du jeu bien connu "Titan Road", a récemment annoncé qu'il changerait le processeur de tous ses serveurs de jeux d'Intel à AMD, et a déclaré qu'avec les crashs fréquents du passé Après trois ou quatre mois d'incident, ils ont observé que le taux de panne des processeurs concernés était proche de 100 %. Cela signifie que ces pannes de processeur Intel ne sont pas une question de probabilité, mais une question de timing.

De plus, ils n'ont pas non plus oublié de ridiculiser Intel :

"Après le passage aux processeurs AMD, le nombre de pannes de processeur a diminué de 100 fois."

Face à un tel face-à-face, Intel n'est finalement plus resté silencieux. Le 23 juillet, Intel a déclaré publiquement qu'après une analyse approfondie des processeurs restitués, ils avaient déterminé que la panne du processeur provenait d'un microcode erroné et a déclaré qu'il s'agirait d'un microcode erroné. Le correctif de mise à jour a été publié à la mi-août. Quant aux défauts de processus remis en question par Gamers Nexus dans la vidéo, Intel l'a nié, affirmant qu'ils s'étaient produits au niveau du nœud 7 nm en 2023 et avaient été corrigés.

Quoi qu’il en soit, l’image de marque du côté du consommateur s’est inévitablement effondrée en raison des troubles de l’opinion publique.

C'est sans doute une mauvaise nouvelle pour Intel, qui connaît une reprise progressive du marché mondial des PC et dont les ventes viennent de redémarrer au quatrième trimestre de l'année dernière. Et une fois que le correctif de mise à jour de la mi-août ne parviendra toujours pas à résoudre le problème, la crise des retours et des échanges à ce moment-là affectera probablement directement les expéditions de processeurs d'Intel tout au long de l'année.

Au-delà de cela, des impacts plus invisibles se produisent en dehors du secteur des processeurs. Le roi des plaquettes, qui dirigeait autrefois TSMC et Samsung dans les processus de fabrication, est désormais interrogé pour défauts de processus. Ce n’est rien de moins qu’un signal d’alarme pour l’actuel PDG Pat Gelsinger, qui s’est montré ambitieux depuis son entrée en fonction et espère redonner à Intel sa grandeur grâce à la fabrication en fonderie.

2. Intel peut-il retrouver sa gloire en apprenant de TSMC ?

Depuis que le PDG a pris ses fonctions, « reconstruire la gloire d'Intel » a toujours été un élément extrêmement important de sa planification stratégique.

Dans l'industrie actuelle des semi-conducteurs, où la division du travail est très claire, une société IDM comme Intel, qui prend en charge tout, depuis la conception, la fabrication jusqu'au conditionnement et aux tests, est en effet une anomalie. Même dans le passé, on disait que "l'unique". avec l'usine de plaquettes, c'est celui-là." AMD, qui est un "homme viril", a également fait une coupe dans cette entreprise très tôt.

Derrière cela, comme l'a résumé le fondateur de TSMC, Zhang Zhongmou, l'industrie de la fonderie est essentiellement une industrie « le gagnant remporte tout », le marché ne choisira que les équipements les plus avancés.

Intel lui-même en a une profonde compréhension. Cette obsession pour les usines de plaquettes aide l'entreprise à dominer davantage ses concurrents avec un énorme avantage en termes de coûts lorsque la technologie est à la pointe, mais lorsque la technologie est à un stade arriéré, elle deviendra également un leader ; un énorme fardeau sur les déclarations de bénéfices des entreprises.

Auparavant, le rapport financier du premier trimestre d'Intel était une affaire sanglante. Avec un chiffre d'affaires de 12,7 milliards de dollars américains et une perte nette de près de 400 millions de dollars américains, l'unité commerciale de fonderie a créé à elle seule une perte de 2,5 milliards de dollars américains. un véritable « trou noir pour l’argent ».

L'objectif de Gelsinger est de changer ce phénomène et d'aider Intel à revenir à l'avant-garde de la fabrication de semi-conducteurs.

C'est pourquoi, un mois seulement après son entrée en fonction, Intel a officiellement annoncé le modèle IDM2.0 de conception et de fabrication de puces verticalement intégrées. Le cœur de ce modèle est qu'Intel transformera son usine de plaquettes d'un département interne en une fonderie indépendante (fonderie). Comme TSMC, cette usine de plaquettes indépendante peut également fournir librement des services à d'autres sociétés de conception et clients de puces OEM.

Après cela, Intel a immédiatement publié un plan « sur quatre ans et cinq nœuds » qui a choqué l'industrie.

Au cours des six derniers mois, il est apparu fréquemment lors d'événements majeurs et a laissé de nombreux « reportages de scène », notamment, mais sans s'y limiter :

•Intel devrait réaliser 5 nœuds en 4 ans ;

•Les cinq nœuds majeurs d'Intel ont tous été « terminés » ;

•Intel est extrêmement compétitif dans l'ère post-EUV ;

En plus de servir de la soupe au poulet aux investisseurs et au grand public, Intel s'est lancé dans un long voyage pour évaluer pleinement TSMC dans des domaines d'activité spécifiques.

Différent de leurs noms retentissants, les deux sont presque complètement différents dans le secteur de la fonderie de semi-conducteurs.

Les données de TrendForce montrent que dans le classement des revenus des dix plus grandes fonderies de plaquettes au monde au troisième trimestre 2023, Intel s'est classée pour la première fois parmi les dix premières avec une part de marché de 1 %. la place TSMC atteignait 58 % ; au premier trimestre de cette année, Intel n'a même pas réussi à conserver cette place dans le top dix, alors que TSMC avait déjà remporté le championnat et était faible.

L’écart technique est tout aussi intuitif. Auparavant, en comparant les informations publiques sur les derniers processus Intel 4 et 3, les initiés de l'industrie ont déclaré que la taille de leurs fonctionnalités était similaire à celle du processus 5 nm de TSMC, ce qui signifie que la technologie de processus d'Intel serait en retard sur TSMC dans les circonstances les plus optimistes.

À cet égard, la méthode proposée par la direction d'Intel est également très intuitive : elle se concentre sur les deux aspects « gagner la reconnaissance des clients » et « améliorer l'efficacité technique », en s'inspirant de TSMC.

Plus précisément, le premier est de créer une publicité effrénée. Par exemple, à la veille de l'ouverture de l'usine TSMC de Kumamoto, l'annonce officielle de la conférence sur les services de fonderie de plaquettes a eu lieu, et les clients ont été interceptés sur place ; de toutes leurs forces, débauchant d'abord les fournisseurs en amont de TSMC, puis débauchant les dirigeants et les cadres de TSMC. Les employés hésitent même à s'associer aux rivaux de TSMC.

Le 25 janvier de cette année, Intel a annoncé un nouvel accord de coopération en matière de fonderie avec UMC. Les deux sociétés coopéreront pour développer une plate-forme de traitement de 12 nanomètres destinée aux marchés à forte croissance.

Malheureusement, la fermentation de la série d’opinions publiques négatives mentionnée ci-dessus pourrait finalement rendre les efforts ci-dessus vains. Pour toutes les entreprises qui tentent de tendre un rameau d’olivier à la fonderie d’Intel, elles doivent d’abord répondre aux questions soulevées par leurs propres conseils d’administration :

Si Intel ne peut même pas fabriquer ses propres puces, quelle raison a-t-il de croire qu'il peut bien fabriquer les produits de ses clients ?

3. La « guerre sur trois fronts » tue l’imagination

Dans un sens, Intel tombe dans le même bourbier dans lequel son concurrent AMD était autrefois entré.

Concernant AMD, la critique la plus critiquée sur le marché auparavant était la stratégie de « combat sur deux fronts » de l'entreprise. Cette stratégie a obligé AMD à défier simultanément les deux sociétés géantes dans les domaines des CPU et des GPU et a été attaquée des deux côtés.

Même quelqu'un d'aussi doué au combat que Su Ma a dû stratégiquement abandonner le secteur des cartes graphiques après avoir eu du mal à le maintenir à court terme et se retourner pour attaquer dans une direction.

Dans un sens, l'Intel d'aujourd'hui est encore meilleur que l'AMD d'origine. En examinant la stratégie d'Intel, cette société est presque une « bataille sur trois fronts » : défier Nvidia dans le domaine des puces IA et des cartes graphiques, concurrencer AMD et Qualcomm dans la catégorie des processeurs et cibler TSMC dans le secteur de la fonderie de plaquettes.

Ironiquement, presque tous ces trois adversaires sont directement liés à Intel.

En raison des limitations de la technologie des processus, au stade actuel, environ 30 % de la capacité de production d'Intel est livrée à TSMC, ce qui pourrait inclure la prochaine série Core Ultra de 15e génération. En d'autres termes, Intel place ses espoirs dans « Laissez TSMC aider à fabriquer des balles. pour tirer sur TSMC."

La situation des deux autres parties est similaire. Intel espère que Qualcomm et Nvidia pourront devenir ses gros clients tout en conservant une relation compétitive.

Bien que dans le domaine des semi-conducteurs, les produits des grandes entreprises soient souvent inextricablement liés les uns aux autres, lorsque des informations hautement confidentielles telles que celles d'une fonderie de plaquettes sont divulguées, cela est susceptible de provoquer des pertes incommensurables.

C'est pourquoi, bien que les dirigeants du secteur des semi-conducteurs, dont Huang Renxun, aient fait l'éloge de la nouvelle usine d'Intel, ils ont quand même tacitement choisi de voter avec leurs pieds lorsqu'ils passaient des commandes.

Sur cette base, les revers de la piste de l’IA consomment toujours l’espace d’histoire restant du géant des semi-conducteurs.

Lors du Taipei Computex 2024 qui s'est terminé il n'y a pas si longtemps, après avoir été témoin de la féroce « course aux armements » en matière de puces d'IA entre Su Zifeng et Huang Jen-Hsun, Intel a été presque entièrement réduit à un « rôle de soutien » et a commencé un jour à souligner l'excellent « coût » -efficacité" de ses propres puces d'IA. Performances : "Le prix de la puce Gaudi3 semble 'assez intéressant', surtout par rapport à ses concurrents."

Intel doit faire face non seulement à ses concurrents, mais aussi au « fantôme de l'histoire » qui pèse sur ce géant. Même si Kissinger a souligné à plusieurs reprises que « nous revenons », les gens attendent avec impatience de voir les résultats concrets. Peut-être que pour Intel en ce moment, les paroles de son légendaire PDG Andy Gru sont peut-être le meilleur commentaire du moment. Même si Intel se trouve actuellement à un tournant stratégique, le mot « point » dans le tournant stratégique est un abus, et. cela nuit à Intel. Pour moi, cela reste une « lutte longue et ardue ».