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Testo |. Xie Hao, Laboratorio di ricerca basato sul silicio

Dopo che il prezzo delle azioni è crollato da 50 dollari sei mesi fa ai circa 30 dollari di oggi, i venditori allo scoperto trincerati attorno a Intel non si sono ancora arresi.

Sabato scorso, Gamers Nexus, un noto blogger di recensioni di giochi con più di 2 milioni di fan sul suo canale YouTube, ha criticato pubblicamente i difetti di processo della CPU di Intel. Questa settimana, mettere in discussione e incolpare Intel è diventato il fulcro dei principali forum hardware ".

Fonte immagine: YouTube @Gamers Nexus

Il panico sulla qualità dei prodotti e l'atmosfera sfavorevole nell'opinione pubblica hanno accelerato la velocità di vendita di Intel sul mercato azionario statunitense. Il prezzo delle azioni di questa azienda di semiconduttori è sceso del 12,96% negli ultimi sette giorni.

Solo tre mesi fa alla conferenza Intel Vision 2024, il CEO di Intel Pat Gelsinger stava ancora presentando con passione al mondo esterno i progressi di Intel nel campo dei chip di intelligenza artificiale, sostenendo che avevano completamente superato i prodotti della generazione precedente di Nvidia, tuttavia, i tempi sono cambiati , e il sogno dell'intelligenza artificiale front-end non si è ancora realizzato. Ciò che si trova davanti a questo manager aziendale è l'imbarazzante situazione del "fuoco nel cortile".

A partire da ora, sebbene i prodotti e la tecnologia Intel stiano ancora lanciando storie allettanti, sembra che stiano uscendo più capitali.

Essendo un gigante dell'hardware che un tempo influenzava l'intero settore dei PC, questa azienda sta vivendo un "momento più buio" senza precedenti:

Oltre ai problemi di qualità del prodotto sopra menzionati, al "pugnalato alle spalle" del vecchio amico Microsoft, alla lentezza del business della fonderia di chip... la combinazione di molte notizie negative, il valore di mercato di Intel è completamente sceso alla metà del valore di mercato del concorrente AMD.

E questa volta, chi potrà far tornare grande questa azienda?

1. I giocatori hanno abbandonato collettivamente Intel

"Non possiamo consigliare le CPU Intel in questo momento a meno che Intel non fornisca un certo livello di trasparenza nel lancio."

I giocatori Nexus hanno espresso insoddisfazione all'inizio del video.

La rabbia della comunità dei giocatori non è infondata. Da quando Intel ha rilasciato il suo nuovo processore Core di 14a generazione il 19 gennaio, l'ombra di schermate blu e arresti anomali ha indugiato nella vita di molti giocatori negli ultimi sei mesi.

In questi casi di crash del personal computer, l'hardware installato dai giocatori, i giochi a cui giocano e il tempo e lo spazio in cui si trovano sono tutti diversi. L'unica cosa in comune è che quasi tutti questi host di computer che si bloccano frequentemente utilizzano Intel 13 generazione, processore Core di 14a generazione.

Ciò che è ancora più ridicolo è che, a causa dell'influenza della conoscenza dell'hardware del computer, i chip della CPU sono sempre stati ampiamente considerati come uno dei dispositivi hardware "più difficili da danneggiare" su cui un gran numero di giocatori deve dedicare molto tempo ed energia altro hardware funzionante." "Ricerca guasti", che ha anche portato i forum hardware a riempirsi di cause di errore idealistiche:

Il produttore della memoria non corrisponde, il lotto della scheda madre non è buono, lo chassis è polveroso e statico...

Inoltre, alcuni giocatori una volta puntavano lo sguardo oltre la terra, credendo che le recenti e frequenti esplosioni di attività solare avessero influenzato il lavoro del computer host.

Solo nel maggio di quest'anno, di fronte ai crescenti sospetti, i funzionari Intel si sono fatti avanti sotto pressione per "attribuire la colpa", affermando che la causa del crollo potrebbe essere che la modalità di consumo energetico impostata dal produttore della scheda madre non era troppo estremo, causando il "sopraffatto" della CPU ”, Sfortunatamente, dopo il rilascio di un nuovo BIOS e aggiornamento del firmware, il problema di cui sopra non è stato risolto.

Questa volta, il video pubblicato da Gamers Nexus è senza dubbio una sfida diretta a "I vestiti nuovi dell'Imperatore". Hanno affermato che il colpevole dei frequenti arresti anomali del computer è la stessa Intel e hanno fatto delle congetture sulla base di alcune informazioni interne ottenute:

Le CPU Intel presentano gravi difetti di qualità.

Secondo questa rivelazione, la fonte di questi difetti potrebbe essere un problema con il processo di deposizione dello strato atomico (ALD) durante il processo di produzione. Il rivestimento responsabile dell'inibizione dell'ossidazione all'interno del chip alla fine non è stato applicato , il rame all'interno della CPU è stato esposto. L'ossidazione si verifica nei pori.

Se così fosse, allora le CPU Intel che funzionano silenziosamente in decine di milioni di computer in tutto il mondo potrebbero "morire" in qualsiasi momento di un normale pomeriggio.

Una pietra suscitò ondate e i produttori di giochi globali, gli opinion leader e i giocatori iniziarono immediatamente a criticare Intel verbalmente e per iscritto. Secondo quanto riportato dai media stranieri, Alderon Games, lo sviluppatore del noto gioco "Titan Road", ha recentemente annunciato che cambierà la CPU di tutti i suoi server di gioco da Intel ad AMD, e ha detto che con i frequenti arresti anomali del passato tre o quattro mesi dopo l'incidente, hanno osservato che il tasso di guasto delle CPU interessate era vicino al 100%. Ciò significa che questi guasti alla CPU Intel non sono una questione di probabilità, ma una questione di tempistica.

Inoltre, non hanno dimenticato di ridicolizzare Intel:

"Dopo il passaggio ai processori AMD, il numero di arresti anomali della CPU è diminuito di 100 volte."

Di fronte a un simile atteggiamento faccia a faccia, Intel finalmente non è più rimasta in silenzio. Il 23 luglio, Intel ha dichiarato pubblicamente che dopo un'analisi approfondita dei processori restituiti, ha stabilito che il guasto della CPU era dovuto a un microcodice errato e ha affermato che si sarebbe trattato di An. La patch di aggiornamento è stata rilasciata a metà agosto. Per quanto riguarda i difetti di processo messi in discussione da Gamers Nexus nel video, Intel lo ha negato, affermando che si è verificato nel nodo a 7 nm nel 2023 ed è stato corretto.

Ma nonostante tutto, l’immagine del marchio da parte dei consumatori è inevitabilmente crollata a causa delle turbolenze dell’opinione pubblica.

Questa è senza dubbio una brutta notizia per Intel, che sta vivendo una graduale ripresa nel mercato globale dei PC e le cui vendite sono appena aumentate nel quarto trimestre dello scorso anno. E se la patch di aggiornamento di metà agosto non riesce ancora a risolvere il problema, la crisi di resi e cambi di quel momento probabilmente influenzerà direttamente le spedizioni di CPU Intel durante tutto l'anno.

Oltre a ciò, si verificano impatti più invisibili al di fuori del business dei processori. Il re dei wafer, che un tempo guidava TSMC e Samsung nei processi produttivi, ora viene interrogato per difetti di processo. Questo non è altro che un campanello d'allarme per l'attuale CEO Pat Gelsinger, che da quando è entrato in carica si è dimostrato ambizioso e spera di rendere Intel di nuovo grande attraverso la produzione di fonderia.

2. Intel potrà riconquistare la sua gloria imparando da TSMC?

Da quando il CEO è entrato in carica, "ricostruire la gloria di Intel" è sempre stata una parte estremamente importante della sua pianificazione strategica.

Nell'industria odierna dei semiconduttori, che ha una divisione del lavoro molto chiara, un'azienda IDM come Intel, che si occupa di tutto, dalla progettazione, alla produzione, all'imballaggio e al test, è davvero un'anomalia. Anche in passato si diceva che "quello con la fabbrica di wafer è quella giusta." Anche AMD, che è un "uomo virile", ha tagliato presto questo business.

Dietro questo, come ha riassunto il fondatore di TSMC Zhang Zhongmou, l'industria della fonderia è essenzialmente un'industria in cui il vincitore prende tutto. Il mercato sceglierà solo le attrezzature più avanzate. Un passo indietro significa perdere tutto.

La stessa Intel ha una profonda comprensione di ciò enorme onere per i conti economici delle imprese.

In precedenza, il rapporto finanziario del primo trimestre di Intel era un caso sanguinoso. Con un fatturato di 12,7 miliardi di dollari e una perdita netta di quasi 400 milioni di dollari, la sola unità aziendale della fonderia ha creato una perdita di 2,5 miliardi di dollari un vero e proprio "buco nero di contanti".

L'obiettivo di Gelsinger è cambiare questo fenomeno e aiutare Intel a tornare in prima linea nella produzione di semiconduttori.

Questo è il motivo per cui, appena un mese dopo il suo insediamento, Intel ha annunciato ufficialmente il modello IDM2.0 di progettazione e produzione di chip integrati verticalmente. Il nucleo di questo modello è che Intel trasformerà la sua fabbrica di wafer da un reparto interno in una fonderia indipendente (Fonderia), come TSMC, questa fabbrica di wafer indipendente può anche fornire liberamente servizi ad altre società di progettazione e clienti di chip OEM.

Successivamente, Intel ha immediatamente rilasciato il piano "quadriennale, cinque nodi" che ha scioccato il settore.

Negli ultimi sei mesi, è apparso spesso in occasione di eventi importanti e ha lasciato numerosi "rapporti di scena", inclusi ma non limitati a:

•Si prevede che Intel completerà 5 nodi in 4 anni;

•I cinque nodi principali di Intel sono stati tutti "completati";

•Intel è estremamente competitiva nell'era post-EUV;

Oltre a servire il brodo di pollo agli investitori e alle masse, Intel ha intrapreso un lungo viaggio per valutare TSMC in aree di business specifiche.

Diversamente dai loro nomi altisonanti, i due sono quasi completamente diversi nel settore della fonderia di semiconduttori.

I dati TrendForce mostrano che nella classifica dei ricavi delle prime dieci fonderie di wafer al mondo nel terzo trimestre del 2023, Intel si è classificata per la prima volta tra le prime dieci con una quota di mercato dell'1%. il posto di TSMC era pari al 58%; nel primo trimestre di quest'anno, Intel non è riuscita nemmeno a mantenere questo posto nella top ten, mentre TSMC aveva già vinto il campionato ed era debole.

Il divario tecnico è altrettanto intuitivo. In precedenza, confrontando le informazioni pubbliche sugli ultimi processi 4 e 3 di Intel, gli addetti ai lavori hanno affermato che le sue dimensioni delle funzionalità sono simili al processo a 5 nm di TSMC, il che significa che la tecnologia di processo di Intel rimarrà indietro rispetto a TSMC nelle circostanze più ottimistiche.

A questo proposito, anche il metodo fornito dal management di Intel è molto intuitivo, concentrandosi sui due aspetti di "ottenere il riconoscimento del cliente" e "migliorare l'efficienza tecnica", imparando da TSMC.

Nello specifico, il primo è creare una pubblicità frenetica. Ad esempio, alla vigilia dell'apertura dello stabilimento di Kumamoto di TSMC, si è tenuto l'annuncio ufficiale della conferenza sui servizi di fonderia di wafer e i clienti sono stati intercettati sul posto, il secondo è stato il bracconaggio; con tutte le loro forze, prima derubando i fornitori a monte di TSMC e poi derubando i dirigenti e i dirigenti di TSMC. I dipendenti esitano persino a unire le forze con i rivali di TSMC.

Il 25 gennaio di quest'anno, Intel ha annunciato un nuovo accordo di cooperazione di fonderia con UMC. Le due società collaboreranno per sviluppare una piattaforma di processo a 12 nanometri per i mercati in forte crescita.

Sfortunatamente, il fermentare della serie di opinioni pubbliche negative sopra menzionate potrebbe alla fine rendere vani gli sforzi sopra menzionati. Tutte le aziende che tentano di estendere un ramoscello d'ulivo alla fonderia di Intel devono prima rispondere alle domande sollevate dai propri consigli di amministrazione:

Se Intel non riesce nemmeno a produrre i propri chip, che motivo ha di credere di poter realizzare bene i prodotti dei suoi clienti?

3. La “guerra su tre fronti” uccide l’immaginazione

In un certo senso, Intel sta cadendo nello stesso pantano in cui una volta entrò il suo concorrente AMD.

Per quanto riguarda AMD, la critica più criticata sul mercato in passato è stata la strategia di "lotta su due fronti" dell'azienda. Questa strategia ha costretto AMD a sfidare contemporaneamente i due colossi nel campo CPU e GPU, ed è stata attaccata da entrambe le parti.

Anche qualcuno bravo a combattere come Su Ma ha dovuto abbandonare strategicamente il business delle schede grafiche dopo aver lottato per mantenerlo a breve termine e voltarsi per attaccare in una direzione.

In un certo senso, l'Intel di oggi è persino migliore dell'AMD originale. Analizzando la strategia di Intel, questa azienda è quasi una "battaglia su tre fronti": sfidando Nvidia nel campo dei chip AI e delle schede grafiche, competendo con AMD e Qualcomm nella categoria CPU e prendendo di mira TSMC nel settore della fonderia di wafer.

Ironicamente, quasi tutti questi tre avversari sono direttamente collegati a Intel.

A causa delle limitazioni della tecnologia di processo, allo stato attuale, circa il 30% della capacità produttiva di Intel viene consegnata a TSMC, che potrebbe includere la prossima serie Core Ultra di quindicesima generazione. In altre parole, Intel ripone le sue speranze su "Lascia che TSMC aiuti a creare proiettili". sparare a TSMC."

La situazione degli altri due partiti è simile. Intel spera che Qualcomm e Nvidia possano diventare i suoi grandi clienti pur mantenendo un rapporto competitivo.

Anche se nel campo dei semiconduttori i prodotti delle aziende leader sono spesso indissolubilmente legati tra loro, quando trapelano informazioni altamente riservate, come nel caso della fonderia di wafer, è probabile che si verifichino perdite incommensurabili.

Questo è il motivo per cui, sebbene i dirigenti dei semiconduttori, incluso Huang Renxun, abbiano elogiato la nuova fabbrica di Intel, hanno comunque scelto tacitamente di votare con i piedi per terra quando effettivamente effettuano gli ordini.

Su questa base, le battute d’arresto del percorso dell’intelligenza artificiale stanno ancora consumando lo spazio rimanente della storia del gigante dei semiconduttori.

Al Computex di Taipei del 2024 che si è concluso non molto tempo fa, dopo aver assistito alla feroce "corsa agli armamenti" dei chip AI tra Su Zifeng e Huang Jen-Hsun, Intel è stata quasi completamente ridotta a un "ruolo di supporto" e una volta ha iniziato a sottolineare l'eccellente "costo -efficacia" dei propri chip AI. Prestazioni: "Il prezzo del chip Gaudi3 sembra 'abbastanza interessante', soprattutto rispetto alla concorrenza."

Intel deve affrontare non solo i concorrenti, ma anche il "fantasma della storia" che incombe su questo gigante. Sebbene Kissinger abbia ripetutamente sottolineato che "stiamo tornando", le persone non vedono l'ora di vedere i risultati concreti. Forse per Intel in questo momento, le parole del suo leggendario CEO Andy Gru potrebbero essere il miglior commento al momento. Anche se Intel è attualmente ad una svolta strategica, la parola "punto" nella svolta strategica è un uso improprio è dannoso per Intel. Per me, questa è ancora una "lotta lunga e ardua".