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Texto | Xie Hao, Laboratório de Pesquisa Baseado em Silício

Depois que o preço das ações despencou de US$ 50 há meio ano para cerca de US$ 30 hoje, os vendedores a descoberto entrincheirados em torno da Intel ainda não desistiram.

Após o último sábado, Gamers Nexus, um conhecido blogueiro de análises de jogos com mais de 2 milhões de fãs em seu canal no YouTube, criticou publicamente os defeitos do processo de CPU da Intel. Esta semana, questionar e culpar a Intel se tornou o foco dos principais fóruns de hardware. ".

Fonte da imagem: YouTube @Gamers Nexus

O pânico em relação à qualidade do produto e a atmosfera desfavorável da opinião pública intensificaram a velocidade de vendas da Intel no mercado de ações dos EUA. O preço das ações desta empresa estrela de semicondutores caiu 12,96% nos últimos sete dias.

Apenas três meses atrás, na conferência Intel Vision 2024, o CEO da Intel, Pat Gelsinger, ainda apresentava apaixonadamente o progresso da Intel no campo de chips de inteligência artificial para o mundo exterior, alegando que havia superado completamente os produtos da geração anterior da Nvidia, no entanto, os tempos mudaram. , e o sonho da IA ​​​​de front-end ainda não se concretizou. O que está diante desse gerente de negócios é a situação embaraçosa de “incêndio no quintal”.

A partir de agora, embora os produtos e a tecnologia da Intel ainda apresentem histórias tentadoras, parece que mais capital está a sair.

Como gigante do hardware que já influenciou toda a indústria de PCs, esta empresa está passando por um “momento mais sombrio” sem precedentes:

Além dos problemas de qualidade do produto mencionados acima, a "facada nas costas" da velha amiga Microsoft, a lentidão do negócio de fundição de chips... combinado com muitas notícias negativas, o valor de mercado da Intel caiu completamente para metade do valor de mercado da concorrente AMD .

E desta vez, quem pode tornar esta empresa grande novamente?

1. Os jogadores abandonaram coletivamente a Intel

“Não podemos recomendar CPUs Intel neste momento, a menos que a Intel forneça um certo nível de transparência no lançamento.”

Gamers Nexus expressou insatisfação no início do vídeo.

A raiva da comunidade gamer não é infundada. Desde que a Intel lançou seu novo processador Core de 14ª geração em 19 de janeiro, a sombra de telas azuis e travamentos permaneceu na vida de muitos jogadores nos últimos seis meses.

Nesses casos de travamentos de computadores pessoais, o hardware instalado pelos jogadores, os jogos que eles jogam e o tempo e espaço em que estão são todos diferentes. A única coisa em comum é que quase todos esses hosts de computadores travados com frequência usam Intel 13th. geração, processador Core de 14ª geração.

O que é ainda mais ridículo é que, devido à influência do conhecimento do hardware do computador, os chips da CPU sempre foram amplamente considerados como um dos dispositivos de hardware “mais difíceis de danificar”. Um grande número de jogadores gasta muito tempo e energia. outro hardware funcional.” “Detecção de falhas”, que também resultou em fóruns de hardware repletos de causas de falhas idealistas:

O fabricante da memória não corresponde, o lote da placa-mãe não é bom, o chassi está empoeirado e estático...

Além do mais, alguns jogadores uma vez miraram além da Terra, acreditando que os recentes surtos frequentes de atividade solar haviam afetado o trabalho do computador host.

Foi só em maio deste ano, diante de suspeitas crescentes, que os funcionários da Intel se manifestaram sob pressão para "passar a culpa", dizendo que a causa do colapso pode ser que o modo de consumo de energia definido pelo fabricante da placa-mãe foi muito extremo, fazendo com que a CPU fique “sobrecarregada”. Infelizmente, após o lançamento de uma nova atualização de BIOS e firmware, o problema acima não foi resolvido.

Desta vez, o vídeo divulgado pela Gamers Nexus é sem dúvida um desafio direto à “Roupa Nova do Imperador”. Eles afirmaram que a culpada pelos travamentos frequentes do computador é a própria Intel, e fizeram conjecturas com base em algumas informações internas que obtiveram:

As CPUs Intel apresentam sérias falhas de qualidade.

De acordo com esta revelação, a origem desses defeitos pode ser um problema com o processo de deposição da camada atômica (ALD) durante o processo de produção. O revestimento responsável por inibir a oxidação dentro do chip não foi aplicado no local. , o cobre dentro da CPU foi exposto. A oxidação ocorre nos poros.

Se este for realmente o caso, então as CPUs Intel funcionando silenciosamente em dezenas de milhões de computadores em todo o mundo podem “morrer” a qualquer momento de uma tarde normal.

Uma pedra provocou ondas, e os fabricantes globais de jogos, líderes de opinião e jogadores imediatamente começaram a criticar a Intel verbalmente e por escrito. De acordo com relatos da mídia estrangeira, Alderon Games, desenvolvedora do conhecido jogo "Titan Road", anunciou recentemente que mudará a CPU de todos os seus servidores de jogos de Intel para AMD, e disse que com os travamentos frequentes no passado Após três ou quatro meses, Incidente, eles observaram que a taxa de falha das CPUs afetadas estava próxima de 100%. Isso significa que essas falhas de CPU Intel não são uma questão de probabilidade, mas de tempo.

Além disso, também não se esqueceram de ridicularizar a Intel:

"Depois de mudar para processadores AMD, o número de travamentos de CPU diminuiu 100 vezes."

Diante de tal atitude cara a cara, a Intel finalmente não permaneceu mais em silêncio. Em 23 de julho, a Intel declarou publicamente que após extensa análise dos processadores devolvidos, eles determinaram que a falha da CPU se originou de um microcódigo incorreto e afirmou que seria um. O patch de atualização foi lançado em meados de agosto. Quanto aos defeitos de processo questionados pelo Gamers Nexus no vídeo, a Intel negou, dizendo que aconteceu no nó de 7nm em 2023 e foi corrigido.

Mas não importa o que aconteça, a imagem da marca do lado do consumidor entrou inevitavelmente em colapso devido à turbulência da opinião pública.

Esta é sem dúvida uma má notícia para a Intel, que está a passar por uma recuperação gradual no mercado global de PCs e cujas vendas acabaram de aumentar no quarto trimestre do ano passado. E como o patch de atualização em meados de agosto ainda não conseguiu resolver o problema, a crise de devolução e troca naquele momento provavelmente afetará diretamente as remessas de CPU da Intel ao longo do ano.

Além disso, ocorrem impactos mais invisíveis fora do negócio de processadores. O rei dos wafers, que já liderou a TSMC e a Samsung nos processos de fabricação, agora está sendo questionado por defeitos de processo. Isto é nada menos do que um alerta para o atual CEO Pat Gelsinger, que tem sido ambicioso desde que assumiu o cargo e espera tornar a Intel grande novamente através da fabricação de fundição.

2. A Intel poderá recuperar sua glória aprendendo com a TSMC?

Desde que o CEO assumiu o cargo, “reconstruir a glória da Intel” sempre foi uma parte extremamente importante do seu planejamento estratégico.

Na indústria de semicondutores de hoje, onde a divisão do trabalho é extremamente clara, uma empresa de IDM como a Intel, que assume tudo, desde o design, a fabricação até a embalagem e os testes, é de fato uma anomalia. Mesmo no passado, dizia-se que "aquele". com a fábrica de wafer é o escolhido." A AMD, que é um "homem viril", também fez um corte nesse negócio cedo.

Por trás disso, como resumiu o fundador da TSMC, Zhang Zhongmou, a indústria de fundição é essencialmente uma indústria do tipo "o vencedor leva tudo". O mercado escolherá apenas os equipamentos mais avançados.

A própria Intel tem um profundo entendimento disso. Essa obsessão pelas fábricas de wafer ajuda a empresa a liderar ainda mais seus concorrentes com uma enorme vantagem de custo quando a tecnologia estiver na liderança; enorme peso nas demonstrações de lucros das empresas.

Anteriormente, o relatório financeiro do primeiro trimestre da Intel era um caso sangrento. Com receitas de 12,7 bilhões de dólares americanos e um prejuízo líquido de quase 400 milhões de dólares americanos, só a unidade de negócios de fundição criou uma perda de 2,5 bilhões de dólares americanos. "buraco negro de dinheiro" total.

O objetivo de Gelsinger é mudar esse fenômeno e ajudar a Intel a retornar à vanguarda da fabricação de semicondutores.

É por isso que, apenas um mês após sua posse, a Intel anunciou oficialmente o modelo IDM2.0 de design e fabricação de chips verticalmente integrados. O núcleo deste modelo é que a Intel transformará sua fábrica de wafer de um departamento interno em uma fundição independente (Foundry). Assim como a TSMC, esta fábrica independente de wafer também pode fornecer serviços gratuitos para outras empresas de design e clientes de chips.

Depois disso, a Intel lançou imediatamente o plano de “quatro anos e cinco nós” que chocou a indústria.

Nos últimos seis meses, ele apareceu frequentemente em grandes eventos e deixou inúmeras "reportagens de palco", incluindo, mas não se limitando a:

•Espera-se que a Intel complete 5 nós em 4 anos;

•Os cinco principais nós da Intel foram todos “concluídos”;

•A Intel é extremamente competitiva na era pós-EUV;

Além de servir canja de galinha aos investidores e às massas, a Intel embarcou em uma longa jornada para avaliar totalmente a TSMC em áreas de negócios específicas.

Diferentes de seus nomes retumbantes, os dois são quase completamente diferentes no ramo de fundição de semicondutores.

Os dados da TrendForce mostram que na classificação de receita das dez maiores fundições de wafer do mundo no terceiro trimestre de 2023, a Intel ficou entre as dez primeiras pela primeira vez, com uma participação de mercado de 1%. A posição da TSMC chegou a 58% no primeiro trimestre deste ano, a Intel não conseguiu nem mesmo manter a posição entre os dez primeiros, enquanto a TSMC já havia vencido o campeonato e estava fraca.

A lacuna técnica é igualmente intuitiva. Anteriormente, comparando as informações públicas dos mais recentes processos 4 e 3 da Intel, especialistas da indústria disseram que o tamanho de seus recursos é semelhante ao processo de 5 nm da TSMC, o que significa que a tecnologia de processo da Intel ficará atrás da TSMC nas circunstâncias mais otimistas.

A este respeito, o método dado pela gestão da Intel também é muito intuitivo - focando nos dois aspectos de “conquistar o reconhecimento do cliente” e “melhorar a eficiência técnica”, aprendendo com a TSMC.

Especificamente, o primeiro é criar impulso como um louco. Por exemplo, na véspera da inauguração da fábrica da TSMC em Kumamoto, foi realizada a conferência oficial de serviço de fundição de wafer e os clientes foram interceptados no local; força, primeiro caçando os fornecedores upstream da TSMC e depois caçando os executivos e funcionários da TSMC até hesitam em unir forças com os rivais da TSMC.

Em 25 de janeiro deste ano, a Intel anunciou um novo acordo de cooperação em fundição com a UMC. As duas empresas cooperarão para desenvolver uma plataforma de processo de 12 nanômetros para mercados de alto crescimento.

Infelizmente, a fermentação da série de opiniões públicas negativas acima mencionadas pode eventualmente tornar os esforços acima mencionados em vão. Para todas as empresas que tentam estender um ramo de oliveira à fundição da Intel, devem primeiro responder às questões levantadas pelos seus próprios conselhos:

Se a Intel não consegue nem fabricar seus próprios chips, que razão ela tem para acreditar que pode fabricar bem os produtos de seus clientes?

3. “Guerra em três frentes” mata a imaginação

De certa forma, a Intel está caindo no mesmo atoleiro em que sua concorrente AMD entrou.

Em relação à AMD, a crítica mais criticada no mercado anteriormente foi a estratégia de “combate em duas frentes” da empresa. Esta estratégia forçou a AMD a desafiar as duas gigantes nas áreas de CPU e GPU ao mesmo tempo, e foi atacada de ambos os lados.

Mesmo alguém tão bom em luta como Su Ma teve que abandonar estrategicamente o negócio de placas gráficas depois de lutar para mantê-lo no curto prazo e se virar para atacar em uma direção.

De certa forma, a Intel de hoje é ainda melhor que a AMD original. Revendo a estratégia da Intel, esta empresa é quase uma “batalha de três frentes” – desafiando a Nvidia no campo de chips de IA e placas gráficas, competindo com AMD e Qualcomm na categoria de CPU e visando a TSMC no negócio de fundição de wafer.

Ironicamente, quase todos esses três oponentes estão diretamente relacionados à Intel.

Devido às limitações da tecnologia de processo, no estágio atual, cerca de 30% da capacidade de produção da Intel é entregue à TSMC, o que pode incluir a próxima série Core Ultra de 15ª geração. Em outras palavras, a Intel está depositando suas esperanças em “Deixe a TSMC ajudar a fabricar balas”. para filmar na TSMC."

A situação das outras duas partes é semelhante. A Intel espera que a Qualcomm e a Nvidia possam se tornar seus grandes clientes, mantendo ao mesmo tempo um relacionamento competitivo.

Embora no campo dos semicondutores os produtos das empresas líderes estejam muitas vezes inextricavelmente ligados entre si, quando informações altamente confidenciais, como a fundição de wafers, vazam, é provável que causem perdas imensuráveis.

É por isso que, embora os executivos de semicondutores, incluindo Huang Renxun, tenham elogiado a nova fábrica da Intel, eles ainda escolheram tacitamente votar com os pés quando realmente fazem pedidos.

Com base nisso, os contratempos no caminho da IA ​​​​ainda estão consumindo o espaço restante da história da gigante dos semicondutores.

Na Taipei Computex de 2024, que terminou não muito tempo atrás, depois de testemunhar a feroz "corrida armamentista" de chips de IA entre Su Zifeng e Huang Jen-Hsun, a Intel foi quase completamente reduzida a um "papel de apoio" e uma vez começou a enfatizar o excelente "custo -eficácia" de seus próprios chips de IA. Desempenho: "O preço do chip Gaudi3 parece 'bastante atraente', especialmente em comparação com os concorrentes."

A Intel tem que enfrentar não apenas os concorrentes, mas também o "fantasma da história" que paira sobre este gigante. Embora Kissinger enfatize repetidamente que "estamos voltando", as pessoas estão ansiosas para ver os resultados reais. Talvez para a Intel neste momento, as palavras de seu lendário CEO Andy Gru possam ser o melhor comentário no momento. Embora a Intel esteja atualmente em um ponto de viragem estratégico, a palavra "ponto" no ponto de viragem estratégico é um uso indevido. é prejudicial para a Intel. Para mim, esta ainda é uma “luta longa e árdua”.