noticias

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

En los últimos meses, la búsqueda de Samsung HBM3 de suministrar chips de IA NVIDIA ha sido un tema de atención de la industria. Hasta hace poco, se rumoreaba que la memoria Samsung HBM3 había sido aprobada por NVIDIA y podría suministrarse a los chips NVIDIA H20 a partir de agosto. Esta es la primera vez que Samsung suministra memoria HBM a Nvidia, rompiendo la situación anterior de SK Hynix de suministrar exclusivamente sus chips de IA.

Aunque no se ha anunciado oficialmente que haya pasado la prueba, el chip H20 que utiliza Samsung HBM3 no debería correr riesgos de producto en el mercado chino y puede fortalecer aún más la competitividad de la industria mediante la optimización de costos, la "guerra de precios" y otras medidas, perturbando así el mercado nacional de chips de IA. La colaboración ayudará a mitigar algunas de las pérdidas de Nvidia por las sanciones y la competencia y, al mismo tiempo, diversificará su cadena de suministro.

A medida que cambian los patrones y la situación de desarrollo de la industria de la IA, las ventas de los chips NVIDIA H20 en el mercado nacional han fluctuado desde ser impopulares o cambiar a clientes corporativos que compiten para pagarlos, y se espera que los ingresos nacionales de los chips H20 de NVIDIA. alcanzar los 12.000 millones de dólares este año. Esto implica cambios en el costo de los chips H20 y la participación de Nvidia en las tendencias de desarrollo de la industria, pero también existen desafíos como las restricciones internacionales.

Sentar las bases para una “guerra de precios”

Para entrar en la cadena de suministro de chips de IA de Nvidia, el HBM3 de Samsung se ha "retrasado" durante varios meses en sus esfuerzos por pasar sus pruebas.

Ya en febrero de este año, Samsung anunció que había desarrollado el primer chip HBM3E de 12 capas y 36 GB de la industria y planeaba producirlo en masa en la segunda mitad de este año. Sin embargo, la industria señaló que debido a problemas de calefacción y consumo de energía, Samsung HBM3 no pasó las pruebas de Nvidia. Hasta hace poco, se rumoreaba que Samsung HBM3 había sido aprobado para su uso en el chip H20 de Nvidia específicamente para el mercado chino.

En este sentido, el Dr. Zhang Jun, presidente de China Europe Capital y presidente de la Asociación de Hardware Inteligente, quien durante mucho tiempo se ha centrado en el campo de los chips de IA, dijo que, hasta cierto punto, esto demuestra que Samsung HBM3 ha pasado las pruebas relevantes de Nvidia. . "Aunque ninguna de las partes ha anunciado oficialmente que ha pasado la prueba,,peroyo20 adoptados El rendimiento del Samsung HBM3 debe estar garantizado y no habrá riesgos para el producto en el enorme mercado chino. En el camino estratégico, Nvidia considera una mayor rentabilidad y busca diversificar la cadena de suministro, en lugar de Colgado de un árbol'. "

Desde 2022, SK Hynix suministra exclusivamente HBM3 a los chips Nvidia AI. En la ruta tecnológica de HBM, SK Hynix adopta la tecnología de relleno inferior de moldeo por reflujo por lotes (MR-MUF), que es una tecnología de proceso de envasado en la que, después de apilar chips semiconductores, se inyecta un material protector líquido en el espacio y se solidifica.

Samsung utiliza tecnología de película no conductora prensada térmicamente (TC-NCF) en HBM, que coloca una capa de película adhesiva no conductora entre las capas cada vez que se apilan los chips. La membrana es un material polimérico que se utiliza para aislar los chips entre sí y proteger los puntos de conexión del impacto. Samsung insiste en que la tecnología NCF es la "mejor solución" para HBM, pero la industria la ha criticado repetidamente por cuestiones como la tasa de rendimiento.

Con la vigorosa promoción de HMejora del rendimiento de BM3, según un informe de encuesta, actualmente suProducirDebería poder alcanzar el 55%. Al mismo tiempo, para evitar quejas de los clientes.Ahora en medio del proceso.Cada paso debe ser probado, pero aún es inferior a los 7 de SK hynix.0%-80% de rendimiento.

En cuanto a si NVIDIA aplicará Samsung HBM3 a otros chips de IA, un representante de una empresa líder en potencia informática nacional dijo: " Dado que el chip H20 ha hecho concesiones en muchas áreas, incluida la potencia informática, la capacidad y el ancho de banda de BM, y las capacidades de interconexión entre tarjetas, el hecho de que Nvidia utilice HBM3 en otros chips de IA en el futuro dependerá principalmente de si existen necesidades similares, pero no se utilizará en su último producto estrella. "

En el futuro, esta cooperación entre Nvidia y Samsung ayudará a mitigar algunas de las pérdidas causadas por las sanciones y la competencia. Los analistas de la industria dicen que para mantener un punto de apoyo en mercados clave, la decisión de Nvidia de aprobar la tecnología HBM de Samsung para el mercado chino es un paso clave para navegar en el panorama complejo y competitivo. Esto no es solo una medida de cumplimiento regulatorio, sino también un desafío. a la feroz competencia entre las empresas chinas.

En cuanto a si el uso de Samsung HBM3 mejorará la competitividad de los chips H20 en el mercado chino, los representantes de las empresas de potencia informática antes mencionadas creen que:El diseño del H20 es exclusivamente para uso doméstico y se han hecho muchas concesiones en términos de rendimiento. El status quo no cambiará gracias al HBM3.El Dr. Zhang Jun dijo:En vista de la actual situación de desarrollo,Nvidia necesitaen el mercado chinohacerMejores resultados.El chip H20 adopta tresStar HBM3 puede optimizar aún más los costos y proporcionar una mejor base para las guerras de precios, lo que agitará el mercado interno.IchipLa competencia en el mercado se intensifica.

Además, después de haber sido adoptado por el chip H20, Samsung HBM3 puede desafiar aún más el dominio de SK Hynix.

Bank of America señaló que es posible que las ventas de Samsung HBM3 no aumenten significativamente en el corto plazo. Se espera que las ventas en 2024-2025 sean de 500 millones y 2.400 millones de dólares estadounidenses respectivamente, lo que representa el 10% y el 34% de las ventas totales de HBM. tendrá un mayor impacto en los beneficios de SK Hynix en el mismo período. Si la certificación Samsung HBM4 tiene éxito, tendrá un impacto negativo significativo en las ganancias de Hynix en 2026, pero la tasa de éxito prevista actualmente es baja.

Un paso hacia el desarrollo industrial

A medida que cambian los patrones y la situación de desarrollo de la industria de la IA, la situación de las ventas de los chips NVIDIA H20 en el mercado nacional ha fluctuado.

En enero de 2024, debido a una reducción significativa en el rendimiento de la potencia informática, se reveló que los chips Nvidia H20 eran impopulares en el país. Algunas grandes empresas de Internet y fabricantes de nubes redujeron los pedidos de chips Nvidia AI. Sin embargo, después de que en mayo se informara que el precio de los chips H20 se había reducido, el mercado cambió gradualmente.

A principios de julio, la organización de investigación de la industria SemiAnalysis predijo que se espera que Nvidia entregue más de 1 millón de chips H20 en 2024.Según el precio de un solo chip, oscila entre 12.000 y 13.000 dólares estadounidenses.contribuiráMás de 12 mil millones de dólares en ingresos.yúltimo año fiscalNVIDIALos ingresos en China fueron de 10.300 millones de dólares, lo que significa depender únicamente de H.Se espera que 20 chips superen los ingresos del año anterior.

Dylan Patel, analista jefe de SemiAnalysis, cree que aunque el chip H20 es más débil sobre el papel que los chips nacionales de fabricantes chinos, con las ventajas de la memoria HBM, este chip todavía tiene ciertas ventajas en el uso real.

Los datos muestran que el chip Nvidia H20 tiene 96 GB de memoria, que no solo es más alta que la generación anterior A800 (80 GB) y H800 (40 GB) especialmente diseñadas para el mercado chino, sino también significativamente más alta que la memoria de 64 GB de un importante chip de IA nacional. competidores.

Dado que el margen de beneficio de Samsung HBM es inferior al de SK Hynix, cambiar a la memoria Samsung HBM3 para los chips H20 ayudará a reducir costes. El Dr. Zhang Jun dijo: “Desacoplamiento tecnológico chino-estadounidense,yingwei Los clientes nacionales de Da son sensibles a los precios y China sigue siendo una de sus mayores fuentes de ingresos.Por lo tanto, Nvidiase adoptará aún más en ChinaVersión castrada H20 chips prueban la posibilidad de una guerra de precios, complementados conCLas ventajas ecológicas de la UDA forman una fuerte competitividad, comprimiendo así el espacio de los competidores y permitiendo que las empresas nacionales paguen la factura.”

Por otro lado, cuando se aplica a modelos grandes, la configuración de NVIDIA H20 es más adecuada para la inferencia que para el entrenamiento de modelos, lo que también va en contra de la tendencia de desarrollo actual de la industria nacional de modelos grandes.

Un experto de la industria señaló: “En los últimos meses, el mercado nacional de modelos grandes ha experimentado muchos cambios. La demanda de potencia informática está pasando de la capacitación de modelos a gran escala a la demanda de inferencia. Al mismo tiempo, las empresas tienen una demanda cada vez mayor de implementación privatizada de inferencia. Las capacidades de los modelos de código abierto continúan mejorando y cada vez más tienden a construir modelos pequeños para realizar tareas específicas."La demanda de potencia informática a gran escala se ha debilitado y la demanda de pequeños clústeres ha aumentado. Esta tendencia ha provocado que el mercado de inferencia se caliente, lo que contribuirá al crecimiento de las ventas de los chips Nvidia H20.

Sin embargo, no todos en la industria son muy optimistas sobre las perspectivas de ventas de los chips H20. Los representantes de las compañías de potencia informática mencionadas anteriormente creen que Nvidia H20 es uno de los pocos chips que se pueden vender de manera compatible en China desde la introducción de la "Ley de Chips". Sin embargo, debido a limitaciones de rendimiento, no es realista que H20 alcance su nivel. 12 mil millones de dólares en ventas nacionales este año. Es mejor confirmarlo según el informe financiero de Nvidia.

“Aunque el chip H20 todavía tiene ciertas ventajas en términos de versatilidad y estabilidad, debido a la reducción del rendimiento de la potencia informática, parte del mercado se ha reservado para los chips domésticos. Este es un buen momento para desarrollar chips de IA nacionales."Él dijo.

Además, los chips H20 todavía enfrentan algunas incertidumbres geopolíticas internacionales. Recientemente, un informe proporcionado a los clientes por Jefferies Securities mostró que el gobierno de EE. UU. está considerando nuevas restricciones comerciales, que pueden impedir que Nvidia venda su chip H20 AI especialmente lanzado para el mercado chino. Si la restricción se implementa formalmente, Nvidia podría perder aproximadamente 12 mil millones de dólares en ingresos.