Νέα

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Τους τελευταίους μήνες, η επιδίωξη της Samsung HBM3 να προμηθεύει τσιπ NVIDIA AI ήταν ένα θέμα που εστιάζει στη βιομηχανία. Μέχρι πρόσφατα, φημολογούνταν ότι η μνήμη Samsung HBM3 έχει εγκριθεί από την NVIDIA και ενδέχεται να παραδοθεί στα τσιπ NVIDIA H20 ήδη από τον Αύγουστο. Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Samsung προμήθευσε τη μνήμη HBM στη Nvidia, παραβιάζοντας την προηγούμενη κατάσταση της SK Hynix να προμηθεύει αποκλειστικά τα τσιπ AI της.

Παρόλο που δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι πέρασε τη δοκιμή, το τσιπ H20 που χρησιμοποιεί Samsung HBM3 δεν θα πρέπει να διατρέχει κινδύνους προϊόντος στην κινεζική αγορά και μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα του κλάδου μέσω βελτιστοποίησης κόστους, «πόλεμου τιμών» και άλλων μέτρων, με αποτέλεσμα να είναι ενοχλητικό. την εγχώρια αγορά τσιπ AI. Η συνεργασία θα βοηθήσει στον μετριασμό ορισμένων από τις απώλειες της Nvidia από κυρώσεις και τον ανταγωνισμό, ενώ θα διαφοροποιήσει την αλυσίδα εφοδιασμού της.

Καθώς το πρότυπο και η κατάσταση ανάπτυξης του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης αλλάζει, οι πωλήσεις των τσιπ NVIDIA H20 στην εγχώρια αγορά παρουσιάζουν διακυμάνσεις. να φτάσει τα 12 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος. Αυτό συνεπάγεται αλλαγές στο κόστος των τσιπ H20 και τη συμμετοχή της NVIDIA στις τάσεις ανάπτυξης του κλάδου, αλλά υπάρχουν και προκλήσεις όπως οι διεθνείς περιορισμοί.

Θέτοντας τα θεμέλια για έναν «πόλεμο τιμών»

Προκειμένου να εισχωρήσει στην αλυσίδα εφοδιασμού των chip AI της Nvidia, το HBM3 της Samsung έχει «καθυστερήσει» για αρκετούς μήνες στις προσπάθειές του να περάσει τις δοκιμές του.

Ήδη από τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, η Samsung ανακοίνωσε ότι είχε αναπτύξει το πρώτο τσιπ 36 GB 12 επιπέδων HBM3E της βιομηχανίας και σχεδίαζε να το παράγει μαζικά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Ωστόσο, ο κλάδος επεσήμανε ότι λόγω προβλημάτων θέρμανσης και κατανάλωσης ρεύματος, η Samsung HBM3 δεν κατάφερε στη συνέχεια να περάσει τις δοκιμές της Nvidia. Μέχρι πρόσφατα, η Samsung HBM3 φημολογούνταν ότι είχε εγκριθεί για χρήση στο τσιπ H20 της Nvidia ειδικά για την κινεζική αγορά.

Από την άποψη αυτή, ο Dr. Zhang Jun, πρόεδρος της China Europe Capital και πρόεδρος της Intelligent Hardware Association, ο οποίος έχει επικεντρωθεί εδώ και καιρό στον τομέα των τσιπ AI, είπε ότι σε κάποιο βαθμό, αυτό δείχνει ότι η Samsung HBM3 έχει περάσει τις σχετικές δοκιμές της Nvidia . "Αν και κανένα από τα δύο μέρη δεν έχει ανακοινώσει επίσημα ότι πέρασε το τεστ,,αλλάH20 εγκρίθηκε Η απόδοση του Samsung HBM3 θα πρέπει να είναι εγγυημένη και δεν θα υπάρξουν κίνδυνοι προϊόντων στην τεράστια κινεζική αγορά. Στο στρατηγικό μονοπάτι, η Nvidia εξετάζει περισσότερο τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας και επιδιώκει να διαφοροποιήσει την αλυσίδα εφοδιασμού, αντί να Κρεμασμένος από ένα δέντρο». "

Από το 2022, η SK Hynix προμηθεύει αποκλειστικά HBM3 σε τσιπ Nvidia AI. Στη διαδρομή της τεχνολογίας HBM, η SK Hynix υιοθετεί την τεχνολογία υπογεμίσματος επαναροής παρτίδας (MR-MUF), η οποία είναι μια τεχνολογία διαδικασίας συσκευασίας που μετά τη στοίβαξη τσιπ ημιαγωγών, ένα υγρό προστατευτικό υλικό εγχέεται στο χώρο και στερεοποιείται.

Η Samsung χρησιμοποιεί τεχνολογία θερμικά συμπιεσμένης μη αγώγιμης μεμβράνης (TC-NCF) στο HBM, η οποία τοποθετεί ένα στρώμα μη αγώγιμου αυτοκόλλητου φιλμ μεταξύ των στρωμάτων κάθε φορά που στοιβάζονται τα τσιπ. Η μεμβράνη είναι ένα πολυμερές υλικό που χρησιμοποιείται για την απομόνωση των τσιπ το ένα από το άλλο και την προστασία των σημείων σύνδεσης από κρούση. Η Samsung επιμένει ότι η τεχνολογία NCF είναι η «καλύτερη λύση» για την HBM, αλλά έχει επικριθεί επανειλημμένα από τη βιομηχανία για ζητήματα όπως το ποσοστό απόδοσης.

Με την δυναμική προβολή του ΧΒελτίωση απόδοσης BM3, σύμφωνα με έκθεση έρευνας, επί του παρόντος είναιΑπόδοση παραγωγήςΘα πρέπει να μπορεί να φτάσει το 55%.Τώρα στη μέση της διαδικασίαςΚάθε βήμα πρέπει να δοκιμαστεί, αλλά εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο από το SK hynix 70%-8απόδοση 0%.

Όσο για το αν η Nvidia θα εφαρμόσει το Samsung HBM3 σε άλλα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, εκπρόσωπος μιας κορυφαίας εγχώριας εταιρείας υπολογιστικής ενέργειας δήλωσε: Δεδομένου ότι το τσιπ H20 έχει κάνει συμβιβασμούς σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της υπολογιστικής ισχύος, της χωρητικότητας και του εύρους ζώνης BM και των δυνατοτήτων διασύνδεσης μεταξύ καρτών, το εάν η Nvidia θα χρησιμοποιεί το HBM3 σε άλλα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στο μέλλον θα εξαρτηθεί κυρίως από το εάν υπάρχουν παρόμοιες ανάγκες. δεν θα χρησιμοποιηθεί στο τελευταίο τους στο κορυφαίο προϊόν της. "

Στο μέλλον, αυτή η συνεργασία μεταξύ της Nvidia και της Samsung θα βοηθήσει να μετριαστούν ορισμένες από τις απώλειες που προκαλούνται από τις κυρώσεις και τον ανταγωνισμό. Οι αναλυτές του κλάδου λένε ότι για να διατηρήσει μια θέση σε βασικές αγορές, η κίνηση της Nvidia να εγκρίνει την τεχνολογία HBM της Samsung για την κινεζική αγορά αποτελεί βασικό βήμα για την πλοήγηση στο περίπλοκο και ανταγωνιστικό τοπίο. Αυτό δεν είναι μόνο ένα μέτρο συμμόρφωσης με τους κανονισμούς στον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των κινεζικών εταιρειών.

Όσον αφορά το εάν η χρήση του Samsung HBM3 θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των τσιπ H20 στην κινεζική αγορά, εκπρόσωποι των προαναφερόμενων εταιρειών υπολογιστικής ισχύος πιστεύουν ότι,Ο σχεδιασμός του ίδιου του H20 είναι αποκλειστικά για οικιακή χρήση και έχουν γίνει πολλοί συμβιβασμοί όσον αφορά τις επιδόσεις Το status quo δεν θα αλλάξει λόγω του HBM3.Ο Δρ Ζανγκ Τζουν είπε,Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα αναπτυξιακή κατάσταση,Η Nvidia χρειάζεταιστην κινεζική αγοράφτιαχνω, κανωΚαλύτερα αποτελέσματα.Το τσιπ H20 υιοθετεί τρίαΤο Star HBM3 μπορεί να βελτιστοποιήσει περαιτέρω το κόστος και να προσφέρει μια καλύτερη βάση για πολέμους τιμών, που θα ξεσηκώσουν την εγχώρια ΑIchipΟ ανταγωνισμός στην αγορά εντείνεται.

Επιπλέον, αφού υιοθετηθεί από το τσιπ H20, η Samsung HBM3 μπορεί να αμφισβητήσει περαιτέρω την κυριαρχία της SK Hynix.

Η Bank of America επεσήμανε ότι οι πωλήσεις της Samsung HBM3 ενδέχεται να μην αυξηθούν σημαντικά βραχυπρόθεσμα Οι πωλήσεις το 2024-2025 αναμένεται να είναι 500 εκατομμύρια και 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ αντίστοιχα, αντιπροσωπεύοντας το 10% και το 34% των συνολικών πωλήσεων της HBM. έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στα κέρδη της SK Hynix την ίδια περίοδο. Εάν η πιστοποίηση Samsung HBM4 είναι επιτυχής, θα έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στα κέρδη της Hynix το 2026, αλλά το τρέχον ποσοστό επιτυχίας των προβλέψεων είναι χαμηλό.

Βήμα προς την κατεύθυνση της βιομηχανικής ανάπτυξης

Καθώς το πρότυπο και η κατάσταση ανάπτυξης του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης αλλάζει, η κατάσταση των πωλήσεων των τσιπ NVIDIA H20 στην εγχώρια αγορά παρουσιάζει διακυμάνσεις.

Τον Ιανουάριο του 2024, λόγω της σημαντικής μείωσης της απόδοσης της υπολογιστικής ισχύος, τα τσιπ Nvidia H20 αποκαλύφθηκαν μη δημοφιλή στη χώρα Ορισμένες μεγάλες εταιρείες Διαδικτύου και κατασκευαστές cloud έχουν μειώσει τις παραγγελίες για τσιπ Nvidia AI. Ωστόσο, αφού αναφέρθηκε τον Μάιο ότι η τιμή των τσιπ H20 μειώθηκε, η αγορά άλλαξε σταδιακά.

Στις αρχές Ιουλίου, ο βιομηχανικός ερευνητικός οργανισμός SemiAnalysis προέβλεψε ότι η Nvidia αναμένεται να παραδώσει περισσότερα από 1 εκατομμύριο τσιπ H20 το 2024.Σύμφωνα με την τιμή ενός μεμονωμένου τσιπ, είναι US$12.000-13.000.θα συνεισφέρειΠερισσότερα από 12 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα.καιπερασμένο οικονομικό έτοςNvidiaΤα έσοδα στην Κίνα ήταν 10,3 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, που σημαίνει ότι βασίζονταν αποκλειστικά στο H20 μάρκες αναμένεται να ξεπεράσουν τα έσοδα του προηγούμενου έτους.

Ο Dylan Patel, επικεφαλής αναλυτής στη SemiAnalysis, πιστεύει ότι αν και το τσιπ H20 είναι πιο αδύναμο στα χαρτιά από τα εγχώρια τσιπ από Κινέζους κατασκευαστές, με τα πλεονεκτήματα της μνήμης HBM, αυτό το τσιπ εξακολουθεί να έχει ορισμένα πλεονεκτήματα στην πραγματική χρήση.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι το τσιπ Nvidia H20 έχει μνήμη 96 GB, η οποία δεν είναι μόνο υψηλότερη από την προηγούμενη γενιά A800 (80 GB) και H800 (40 GB) ειδικά σχεδιασμένη για την κινεζική αγορά, αλλά και σημαντικά υψηλότερη από τη μνήμη 64 GB σημαντικού εγχώριου τσιπ AI συναγωνιστές.

Δεδομένου ότι το περιθώριο κέρδους της Samsung HBM είναι χαμηλότερο από αυτό της SK Hynix, η μετάβαση στη μνήμη Samsung HBM3 για τσιπ H20 θα συμβάλει στη μείωση του κόστους. Ο Δρ Ζανγκ Τζουν είπε:Σινοαμερικανική αποσύνδεση τεχνολογίας,Γινγκγουέι Οι εγχώριοι πελάτες της Da είναι ευαίσθητοι στις τιμές και η Κίνα παραμένει μία από τις μεγαλύτερες πηγές εσόδων της.Επομένως, Nvidiaθα υιοθετηθεί περαιτέρω στην ΚίναΕυνουχισμένη έκδοση H20 μάρκες δοκιμάζουν την πιθανότητα πολέμου τιμών, που συμπληρώνονται απόντοΤα οικολογικά πλεονεκτήματα της UDA διαμορφώνουν ισχυρή ανταγωνιστικότητα, συμπιέζοντας έτσι τον χώρο των ανταγωνιστών και επιτρέποντας στις εγχώριες εταιρείες να πληρώσουν το λογαριασμό.”

Από την άλλη πλευρά, όταν εφαρμόζεται σε μεγάλα μοντέλα, η διαμόρφωση του NVIDIA H20 είναι πιο κατάλληλη για εξαγωγή συμπερασμάτων παρά για εκπαίδευση μοντέλων, κάτι που αντίκειται επίσης στην τρέχουσα τάση ανάπτυξης της εγχώριας βιομηχανίας μεγάλων μοντέλων.

Ένας γνώστης του κλάδου επεσήμανε, «Τους τελευταίους μήνες, η εγχώρια αγορά μεγάλων μοντέλων έχει υποστεί πολλές αλλαγές Οι δυνατότητες των μοντέλων ανοιχτού κώδικα συνεχίζουν να βελτιώνονται, ολοένα και περισσότερο Τείνει να δημιουργεί μικρά μοντέλα για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών."Η ζήτηση για μεγάλης κλίμακας υπολογιστική ισχύ έχει αποδυναμωθεί και η ζήτηση για μικρά clusters έχει αυξηθεί. Αυτή η τάση ώθησε την αγορά συμπερασμάτων να θερμανθεί, γεγονός που θα συμβάλει στην αύξηση των πωλήσεων των τσιπ Nvidia H20.

Ωστόσο, δεν είναι όλοι στον κλάδο πολύ αισιόδοξοι για τις προοπτικές πωλήσεων των τσιπ H20. Εκπρόσωποι των προαναφερόμενων εταιρειών υπολογιστικής ισχύος πιστεύουν ότι το Nvidia H20 είναι ένα από τα λίγα τσιπ που μπορούν να πωληθούν σύμφωνα με την Κίνα από την εισαγωγή του "Chip Act". Οι εγχώριες πωλήσεις 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ είναι καλύτερο να επιβεβαιωθούν με βάση την οικονομική έκθεση της Nvidia.

“Αν και το τσιπ H20 εξακολουθεί να έχει ορισμένα πλεονεκτήματα όσον αφορά την ευελιξία και τη σταθερότητα, λόγω της συρρίκνωσης της υπολογιστικής ισχύος και της απόδοσης, έχει αφήσει μέρος της αγοράς για εγχώρια τσιπ Αυτή είναι μια καλή στιγμή για την ανάπτυξη εγχώριων τσιπ AI."Αυτός είπε.

Επιπλέον, οι μάρκες H20 εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ορισμένες διεθνείς γεωπολιτικές αβεβαιότητες. Πρόσφατα, μια έκθεση που παρασχέθηκε σε πελάτες από την Jefferies Securities έδειξε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξετάζει νέους εμπορικούς περιορισμούς, οι οποίοι ενδέχεται να εμποδίσουν τη Nvidia να πουλήσει το τσιπ H20 AI που κυκλοφόρησε ειδικά για την κινεζική αγορά. Εάν ο περιορισμός εφαρμοστεί επίσημα, η Nvidia θα μπορούσε να χάσει περίπου 12 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα.