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Negli ultimi mesi, l'obiettivo di Samsung HBM3 di fornire chip AI NVIDIA è stato al centro dell'attenzione del settore. Fino a poco tempo fa si vociferava che la memoria Samsung HBM3 fosse stata approvata da NVIDIA e potesse essere fornita ai chip NVIDIA H20 già ad agosto. Questa è la prima volta che Samsung fornisce memoria HBM a Nvidia, rompendo la precedente situazione di SK Hynix che forniva esclusivamente i suoi chip AI.

Sebbene non sia stato annunciato ufficialmente che abbia superato il test, il chip H20 che utilizza Samsung HBM3 non dovrebbe comportare rischi di prodotto nel mercato cinese e potrebbe rafforzare ulteriormente la competitività del settore attraverso l'ottimizzazione dei costi, la "guerra dei prezzi" e altre misure, disturbando così il mercato nazionale dei chip IA. La collaborazione aiuterà a mitigare alcune delle perdite di Nvidia derivanti dalle sanzioni e dalla concorrenza, diversificando al contempo la sua catena di fornitura.

Man mano che il modello e la situazione di sviluppo del settore dell'intelligenza artificiale cambiano, le vendite dei chip NVIDIA H20 nel mercato interno hanno oscillato dall'essere impopolari o dal passaggio a clienti aziendali in competizione per pagarli, si prevede che le entrate nazionali dei chip NVIDIA H20. raggiungere i 12 miliardi di dollari quest’anno. Ciò comporta cambiamenti nel costo dei chip H20 e il coinvolgimento di Nvidia nelle tendenze di sviluppo del settore, ma ci sono anche sfide come le restrizioni internazionali.

Gettare le basi per una “guerra dei prezzi”

Per entrare nella catena di fornitura dei chip AI di Nvidia, l'HBM3 di Samsung è stato "ritardato" per diversi mesi nei suoi sforzi per superare i test.

Già nel febbraio di quest'anno Samsung aveva annunciato di aver sviluppato il primo chip HBM3E da 36 GB a 12 strati del settore e di prevederne la produzione in serie nella seconda metà di quest'anno. Tuttavia, l’industria ha sottolineato che, a causa di problemi di riscaldamento e consumo energetico, Samsung HBM3 non è riuscito a superare i test di Nvidia. Fino a poco tempo fa si diceva che Samsung HBM3 fosse stato approvato per l'uso nel chip H20 di Nvidia appositamente per il mercato cinese.

A questo proposito, il dottor Zhang Jun, presidente di China Europe Capital e presidente dell'Intelligent Hardware Association, che da tempo si concentra sul campo dei chip AI, ha affermato che in una certa misura ciò dimostra che Samsung HBM3 ha superato i test pertinenti di Nvidia . "Anche se nessuna delle due parti ha annunciato ufficialmente di aver superato la prova,,MaH20 adottati Le prestazioni del Samsung HBM3 dovrebbero essere garantite e non ci saranno rischi di prodotto nell'enorme mercato cinese. Nel percorso strategico, Nvidia considera maggiormente il rapporto costo-efficacia e cerca piuttosto di diversificare la catena di fornitura Impiccato a un albero'. "

Dal 2022, SK Hynix fornisce esclusivamente HBM3 ai chip AI di Nvidia. Nel percorso tecnologico della HBM, SK Hynix adotta la tecnologia batch reflow moulding underfill (MR-MUF), che è una tecnologia di processo di imballaggio che dopo aver impilato i chip semiconduttori, un materiale protettivo liquido viene iniettato nello spazio e solidificato.

Samsung utilizza la tecnologia della pellicola non conduttiva pressata termicamente (TC-NCF) sulla HBM, che posiziona uno strato di pellicola adesiva non conduttiva tra gli strati ogni volta che i chip vengono impilati. La membrana è un materiale polimerico utilizzato per isolare i chip gli uni dagli altri e proteggere i punti di connessione dagli urti. Samsung insiste sul fatto che la tecnologia NCF è la "migliore soluzione" per la HBM, ma è stata ripetutamente criticata dall'industria per questioni come il tasso di rendimento.

Con la vigorosa promozione di HMiglioramento della resa BM3, secondo un rapporto di indagine, attualmente il suoProdottoDovrebbe essere in grado di raggiungere il 55%. Allo stesso tempo, per evitare reclami da parte dei clienti,Ora nel bel mezzo del processoOgni passo deve essere testato, ma è comunque inferiore al 7 di SK hynix0%-8Rendimento 0%.

Per quanto riguarda se NVIDIA applicherà Samsung HBM3 ad altri chip AI, un rappresentante di una delle principali società nazionali di potenza informatica ha affermato: " Poiché il chip H20 ha fatto compromessi in molte aree, tra cui potenza di calcolo, capacità BM, larghezza di banda e capacità di interconnessione tra schede, se Nvidia utilizzerà HBM3 su altri chip AI in futuro dipenderà principalmente dal fatto che ci siano esigenze simili, ma non verrà utilizzato sull'ultimo prodotto di punta. "

In futuro, questa cooperazione tra Nvidia e Samsung aiuterà a mitigare alcune delle perdite causate dalle sanzioni e dalla concorrenza. Gli analisti del settore affermano che per mantenere un punto d'appoggio nei mercati chiave, la mossa di Nvidia di approvare la tecnologia HBM di Samsung per il mercato cinese è un passo fondamentale per navigare nel panorama complesso e competitivo. Questa non è solo una misura di conformità normativa, ma anche una sfida alla forte concorrenza tra le aziende cinesi.

Per quanto riguarda se l'uso di Samsung HBM3 migliorerà la competitività dei chip H20 nel mercato cinese, i rappresentanti delle società di potenza di calcolo sopra menzionate ritengono che,Il design dell'H20 è esclusivamente per uso domestico e sono stati fatti molti compromessi in termini di prestazioni. Lo status quo non cambierà grazie all'HBM3.Il dottor Zhang Jun ha detto:Considerata l’attuale situazione di sviluppo,Nvidia ha bisognonel mercato cineseFareRisultati migliori.Il chip H20 ne adotta treStar HBM3 può ottimizzare ulteriormente i costi e fornire una base migliore per le guerre dei prezzi, che fomenteranno l’AIchipLa concorrenza sul mercato si intensifica.

Inoltre, dopo essere stato adottato dal chip H20, Samsung HBM3 potrebbe sfidare ulteriormente il dominio di SK Hynix.

Bank of America ha sottolineato che le vendite di Samsung HBM3 potrebbero non aumentare in modo significativo nel breve termine. Le vendite nel 2024-2025 dovrebbero essere rispettivamente di 500 milioni e 2,4 miliardi di dollari USA, pari al 10% e al 34% delle vendite totali della HBM. avere un impatto maggiore sugli utili di SK Hynix nello stesso periodo. Se la certificazione Samsung HBM4 avrà successo, avrà un impatto negativo significativo sugli utili di Hynix nel 2026, ma l’attuale tasso di successo previsto è basso.

Andare nella direzione dello sviluppo industriale

Con il cambiamento del modello e della situazione di sviluppo del settore dell'intelligenza artificiale, la situazione delle vendite dei chip NVIDIA H20 nel mercato interno ha subito oscillazioni.

Nel gennaio 2024, a causa di una significativa riduzione delle prestazioni della potenza di calcolo, i chip Nvidia H20 si sono rivelati impopolari nel paese. Alcune grandi società Internet e produttori di cloud hanno ridotto gli ordini per i chip AI Nvidia. Tuttavia, dopo che a maggio è stato riferito che il prezzo dei chip H20 era stato ridotto, il mercato è gradualmente cambiato.

All’inizio di luglio, l’organizzazione di ricerca di settore SemiAnalysis ha previsto che Nvidia dovrebbe fornire più di 1 milione di chip H20 nel 2024.Secondo il prezzo di un singolo chip, è di 12.000-13.000 dollari.contribuiràPiù di 12 miliardi di dollari di entrate.Elo scorso anno fiscaleNvidiaIl fatturato in Cina è stato di 10,3 miliardi di dollari, il che significa fare affidamento esclusivamente su HSi prevede che 20 chip supereranno le entrate dell'anno precedente.

Dylan Patel, capo analista di SemiAnalysis, ritiene che sebbene il chip H20 sia sulla carta più debole dei chip nazionali dei produttori cinesi, con i vantaggi della memoria HBM, questo chip presenta comunque alcuni vantaggi nell'uso reale.

I dati mostrano che il chip Nvidia H20 ha 96 GB di memoria, che non solo è superiore alla precedente generazione A800 (80 GB) e H800 (40 GB) appositamente progettata per il mercato cinese, ma anche significativamente superiore alla memoria da 64 GB di importanti chip AI nazionali. concorrenti.

Poiché il margine di profitto di Samsung HBM è inferiore a quello di SK Hynix, il passaggio alla memoria Samsung HBM3 per i chip H20 aiuterà a ridurre i costi. Il dottor Zhang Jun ha detto: “Disaccoppiamento tecnologico sino-americanoYingwei I clienti domestici di Da sono sensibili ai prezzi e la Cina rimane una delle maggiori fonti di entrate.Pertanto, Nvidiasarà ulteriormente adottato in CinaVersione castrata H20 chip mettono alla prova la possibilità di una guerra dei prezzi, integrata daCI vantaggi ecologici dell'UDA creano una forte competitività, comprimendo così lo spazio dei concorrenti e consentendo alle aziende nazionali di pagare il conto.”

D'altra parte, se applicata a modelli di grandi dimensioni, la configurazione di NVIDIA H20 è più adatta per l'inferenza piuttosto che per l'addestramento dei modelli, il che va anche contro l'attuale tendenza di sviluppo dell'industria nazionale dei modelli di grandi dimensioni.

Un esperto del settore ha sottolineato: “Negli ultimi mesi, il mercato nazionale dei modelli di grandi dimensioni ha subito molti cambiamenti. La domanda di potenza di calcolo si sta spostando dalla formazione di modelli su larga scala alla domanda di inferenza le capacità dei modelli open source continuano a migliorare e tende a costruire modelli di piccole dimensioni per svolgere compiti specifici."La domanda di potenza di calcolo su larga scala si è indebolita e la domanda di piccoli cluster è aumentata. Questa tendenza ha spinto il mercato dell'inferenza a surriscaldarsi, il che contribuirà alla crescita delle vendite dei chip Nvidia H20.

Tuttavia, non tutti nel settore sono molto ottimisti riguardo alle prospettive di vendita dei chip H20. I rappresentanti delle suddette società di potenza di calcolo ritengono che Nvidia H20 sia uno dei pochi chip che possono essere venduti in modo conforme in Cina dall'introduzione del "Chip Act". Tuttavia, a causa delle limitazioni di prestazioni, non è realistico che l'H20 possa raggiungerlo 12 miliardi di dollari di vendite nazionali quest'anno È meglio confermarlo in base al rapporto finanziario di Nvidia.

“Sebbene il chip H20 presenti ancora alcuni vantaggi in termini di versatilità e stabilità, a causa della riduzione della potenza di calcolo, una parte del mercato è stata lasciata ai chip domestici. Questo è un buon momento per sviluppare chip AI domestici."Egli ha detto.

Inoltre, i chip H20 devono ancora far fronte ad alcune incertezze geopolitiche internazionali. Recentemente, un rapporto fornito ai clienti da Jefferies Securities ha mostrato che il governo degli Stati Uniti sta prendendo in considerazione nuove restrizioni commerciali, che potrebbero impedire a Nvidia di vendere il suo chip AI H20 lanciato appositamente per il mercato cinese. Se la restrizione venisse formalmente implementata, Nvidia potrebbe perdere circa 12 miliardi di dollari di entrate.