berita

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Dalam beberapa bulan terakhir, upaya Samsung HBM3 untuk memasok chip NVIDIA AI telah menjadi topik fokus industri. Hingga saat ini, beredar rumor bahwa memori Samsung HBM3 telah disetujui oleh NVIDIA dan kemungkinan akan disuplai ke chip NVIDIA H20 pada awal Agustus. Ini adalah pertama kalinya Samsung memasok memori HBM ke Nvidia, mematahkan situasi SK Hynix sebelumnya yang secara eksklusif memasok chip AI-nya.

Meskipun belum diumumkan secara resmi bahwa mereka telah lulus uji, chip H20 yang menggunakan Samsung HBM3 tidak boleh menimbulkan risiko produk di pasar Tiongkok, dan dapat semakin memperkuat daya saing industri melalui optimalisasi biaya, "perang harga" dan tindakan lainnya, sehingga mengganggu pasar chip AI domestik. Kolaborasi ini akan membantu mengurangi sebagian kerugian Nvidia akibat sanksi dan persaingan, sekaligus mendiversifikasi rantai pasokannya.

Seiring dengan perubahan pola dan situasi perkembangan industri AI, penjualan chip NVIDIA H20 di pasar domestik mengalami fluktuasi. Dari tidak populer atau beralih ke pelanggan korporat yang bersaing untuk membayarnya, pendapatan domestik dari chip NVIDIA H20 diperkirakan akan meningkat. mencapai US$12 miliar pada tahun ini. Hal ini melibatkan perubahan harga chip H20 dan keterlibatan NVIDIA dalam tren perkembangan industri, namun ada juga tantangan seperti pembatasan internasional.

Meletakkan dasar untuk “perang harga”

Untuk masuk ke rantai pasokan chip AI Nvidia, HBM3 Samsung telah "ditunda" selama beberapa bulan dalam upayanya untuk lulus pengujian.

Pada awal Februari tahun ini, Samsung mengumumkan bahwa mereka telah mengembangkan chip HBM3E 12 lapis 36 GB pertama di industri dan berencana memproduksinya secara massal pada paruh kedua tahun ini. Namun, industri menunjukkan bahwa karena masalah pemanasan dan konsumsi daya, Samsung HBM3 kemudian gagal lulus pengujian Nvidia. Hingga saat ini, Samsung HBM3 dikabarkan telah disetujui untuk digunakan pada chip H20 milik Nvidia khusus untuk pasar China.

Zhang Jun, ketua China Europe Capital dan ketua Intelligent Hardware Association, yang telah lama fokus pada bidang chip AI, mengatakan bahwa sampai batas tertentu, hal ini menunjukkan bahwa Samsung HBM3 telah lulus pengujian yang relevan dari Nvidia. . "Meski belum ada pihak yang mengumumkan secara resmi bahwa mereka lulus ujian,,TetapiH20 diadopsi Performa Samsung HBM3 harus terjamin, dan tidak akan ada risiko produk di pasar China yang besar. Di jalur strategis, Nvidia lebih mempertimbangkan efektivitas biaya dan berupaya mendiversifikasi rantai pasokan Digantung di pohon'. "

Sejak tahun 2022, SK Hynix secara eksklusif memasok HBM3 ke chip Nvidia AI. Pada jalur teknologi HBM, SK Hynix mengadopsi teknologi batch reflow moulding underfill (MR-MUF), yaitu teknologi proses pengemasan yang setelah ditumpuk chip semikonduktor, bahan pelindung cair disuntikkan ke dalam ruang dan dipadatkan.

Samsung menggunakan teknologi film non-konduktif yang ditekan secara termal (TC-NCF) pada HBM, yang menempatkan lapisan film perekat non-konduktif di antara lapisan setiap kali chip ditumpuk. Membran adalah bahan polimer yang digunakan untuk mengisolasi chip satu sama lain dan melindungi titik sambungan dari benturan. Samsung menegaskan bahwa teknologi NCF adalah "solusi terbaik" untuk HBM, namun telah berulang kali dikritik oleh industri karena masalah seperti tingkat hasil.

Dengan gencarnya promosi HPeningkatan hasil BM3, menurut laporan survei, saat iniMenghasilkanSeharusnya bisa mencapai 55%. Pada saat yang sama, untuk mencegah keluhan pelanggan,Sekarang di tengah prosesSetiap langkah perlu diuji, tetapi masih lebih rendah dari SK hynix 70%-8hasil 0%.

Mengenai apakah Nvidia akan menerapkan Samsung HBM3 pada chip AI lainnya, perwakilan dari perusahaan daya komputasi domestik terkemuka mengatakan, " Karena chip H20 telah melakukan kompromi di banyak bidang, termasuk daya komputasi, kapasitas dan bandwidth BM, serta kemampuan interkoneksi antar kartu, apakah Nvidia akan menggunakan HBM3 pada chip AI lainnya di masa mendatang akan sangat bergantung pada apakah terdapat kebutuhan serupa, namun itu tidak akan digunakan pada produk andalannya yang terbaru. "

Ke depannya, kerja sama antara Nvidia dan Samsung ini akan membantu memitigasi beberapa kerugian akibat sanksi dan persaingan. Analis industri mengatakan bahwa untuk mempertahankan pijakan di pasar-pasar utama, langkah Nvidia untuk menyetujui teknologi HBM Samsung untuk pasar Tiongkok adalah langkah penting dalam menavigasi lanskap yang kompleks dan kompetitif terhadap persaingan yang ketat di antara perusahaan-perusahaan Tiongkok.

Mengenai apakah penggunaan Samsung HBM3 akan meningkatkan daya saing chip H20 di pasar Tiongkok, perwakilan dari perusahaan tenaga komputasi yang disebutkan di atas percaya bahwa,Desain H20 sendiri khusus untuk penggunaan domestik, dan banyak kompromi telah dilakukan dalam hal kinerja. Status quo tidak akan diubah karena HBM3.Dr.Zhang Jun berkata,Mengingat situasi perkembangan saat ini,kebutuhan Nvidiadi pasar CinamembuatHasil yang lebih baik.Chip H20 mengadopsi tigaStar HBM3 dapat lebih mengoptimalkan biaya dan memberikan dasar yang lebih baik untuk perang harga, yang akan membangkitkan A. dalam negeriIchipPersaingan pasar semakin ketat.

Selain itu, setelah diadopsi chip H20, Samsung HBM3 mungkin akan semakin menantang dominasi SK Hynix.

Bank of America menunjukkan bahwa penjualan Samsung HBM3 mungkin tidak meningkat secara signifikan dalam jangka pendek. Penjualan pada tahun 2024-2025 diperkirakan masing-masing sebesar 500 juta dan 2,4 miliar dolar AS, menyumbang 10% dan 34% dari total penjualan HBM, yang akan mencapai 10% dan 34% dari total penjualan HBM. memiliki dampak yang lebih besar terhadap pendapatan SK Hynix pada periode yang sama Kecil. Jika sertifikasi Samsung HBM4 berhasil, hal ini akan berdampak negatif yang signifikan terhadap pendapatan Hynix pada tahun 2026, namun perkiraan tingkat keberhasilan saat ini rendah.

Melangkah ke arah pengembangan industri

Seiring dengan perubahan pola dan situasi perkembangan industri AI, situasi penjualan chip NVIDIA H20 di pasar domestik pun berfluktuasi.

Pada bulan Januari 2024, karena penurunan kinerja daya komputasi yang signifikan, chip Nvidia H20 dinyatakan tidak populer di negara tersebut. Beberapa perusahaan Internet besar dan produsen cloud telah mengurangi pesanan untuk chip Nvidia AI. Namun, setelah pada bulan Mei dilaporkan bahwa harga chip H20 diturunkan, pasar berangsur-angsur berubah.

Pada awal Juli, organisasi riset industri SemiAnalysis memperkirakan bahwa Nvidia diperkirakan akan mengirimkan lebih dari 1 juta chip H20 pada tahun 2024.Menurut harga satu chip adalah US$12.000-13.000.akan berkontribusiPendapatannya lebih dari $12 miliar.Dantahun fiskal terakhirNvidiaPendapatan di Tiongkok sebesar US$10,3 miliar, yang berarti hanya mengandalkan H20 chip diharapkan melebihi pendapatan tahun sebelumnya.

Dylan Patel, kepala analis di SemiAnalysis, percaya bahwa meskipun chip H20 lebih lemah di atas kertas dibandingkan chip dalam negeri dari pabrikan China, dengan keunggulan memori HBM, chip ini masih memiliki keunggulan tertentu dalam penggunaan sebenarnya.

Data menunjukkan bahwa chip Nvidia H20 memiliki memori 96GB, yang tidak hanya lebih tinggi dari generasi sebelumnya A800 (80GB) dan H800 (40GB) yang dirancang khusus untuk pasar Cina, tetapi juga jauh lebih tinggi daripada memori 64GB pada chip AI domestik yang penting. pesaing.

Karena margin keuntungan Samsung HBM lebih rendah dibandingkan SK Hynix, beralih ke memori Samsung HBM3 untuk chip H20 akan membantu mengurangi biaya. Dr.Zhang Jun berkata, “Pemisahan teknologi Tiongkok-AS,Yingwei Pelanggan domestik Da sangat sensitif terhadap harga, dan Tiongkok tetap menjadi salah satu sumber pendapatan terbesarnya.Oleh karena itu, Nvidiaakan diadopsi lebih lanjut di TiongkokVersi kebiri H20 chip menguji kemungkinan perang harga, dilengkapi denganCKeunggulan ekologis UDA membentuk daya saing yang kuat, sehingga mempersempit ruang pesaing dan memungkinkan perusahaan dalam negeri menanggung biayanya.”

Di sisi lain, jika diterapkan pada model besar, konfigurasi NVIDIA H20 lebih cocok untuk inferensi daripada pelatihan model, yang juga bertentangan dengan tren perkembangan industri model besar dalam negeri saat ini.

Salah satu orang dalam industri menyatakan, “Dalam beberapa bulan terakhir, pasar model besar dalam negeri telah mengalami banyak perubahan. Permintaan daya komputasi beralih dari pelatihan model skala besar ke permintaan inferensi. Perusahaan juga mengalami peningkatan permintaan terhadap penerapan inferensi yang diprivatisasi kemampuan model open source terus meningkat, semakin banyak Cenderung membangun model kecil untuk menyelesaikan tugas tertentu.“Permintaan akan daya komputasi skala besar telah melemah dan permintaan akan klaster kecil meningkat. Tren ini telah mendorong pasar inferensi memanas, yang akan berkontribusi pada pertumbuhan penjualan chip Nvidia H20.

Namun, tidak semua orang di industri ini terlalu optimis dengan prospek penjualan chip H20. Perwakilan dari perusahaan tenaga komputasi yang disebutkan di atas percaya bahwa Nvidia H20 adalah salah satu dari sedikit chip yang dapat dijual dengan patuh di Tiongkok sejak diperkenalkannya "Chip Act". Namun, karena keterbatasan kinerja, H20 tidak realistis untuk dicapai Penjualan domestik sebesar US$12 miliar tahun ini. Sebaiknya konfirmasi berdasarkan laporan keuangan Nvidia.

“Meskipun chip H20 masih memiliki keunggulan tertentu dalam hal keserbagunaan dan stabilitas, karena menyusutnya daya komputasi dan kinerja, chip tersebut telah meninggalkan sebagian pasar untuk chip dalam negeri. Ini adalah saat yang tepat untuk mengembangkan chip AI dalam negeri."Dia berkata.

Selain itu, chip H20 masih menghadapi ketidakpastian geopolitik internasional. Baru-baru ini, sebuah laporan yang diberikan kepada klien oleh Jefferies Securities menunjukkan bahwa pemerintah AS sedang mempertimbangkan pembatasan perdagangan baru, yang mungkin menghalangi Nvidia untuk menjual chip AI H20 yang diluncurkan khusus untuk pasar Tiongkok. Jika pembatasan tersebut diterapkan secara resmi, Nvidia dapat kehilangan pendapatan sekitar $12 miliar.