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過去数か月間、Samsung HBM3 による NVIDIA AI チップの供給の追求は、業界の焦点となってきました。最近まで、Samsung HBM3 メモリが NVIDIA によって承認され、早ければ 8 月にも NVIDIA H20 チップに供給される可能性があると噂されていました。サムスンがエヌビディアにHBMメモリを供給するのは今回が初めてで、SKハイニックスが自社のAIチップを独占的に供給していたこれまでの状況を打ち破る。

テストに合格したことは公式に発表されていないが、Samsung HBM3 を使用した H20 チップは中国市場で製品リスクを負うべきではなく、コストの最適化、「価格競争」およびその他の手段を通じて業界の競争力をさらに強化する可能性があり、それによって混乱を引き起こす可能性があります。国内AIチップ市場。この提携は、サプライチェーンを多様化しながら、制裁や競争によるエヌビディアの損失の一部を軽減するのに役立ちます。

AI 業界のパターンと開発状況が変化するにつれて、国内市場での NVIDIA H20 チップの売上は不人気になったり、代金を競う企業顧客に切り替わったりして変動しており、NVIDIA の H20 チップの国内収益は予測されています。今年は120億米ドルに達すると予想されます。これには、H20 チップのコストの変化や業界の発展トレンドへの Nvidia の関与が含まれますが、国際的な規制などの課題もあります。

「価格競争」の基礎を築く

NvidiaのAIチップサプライチェーンに侵入するため、SamsungのHBM3はテストに合格する取り組みが数カ月「遅れ」ている。

サムスンは今年2月の時点で、業界初の36GB 12層HBM3Eチップを開発し、今年下半期に量産する予定であると発表した。しかし、業界は、発熱と電力消費の問題により、Samsung HBM3 はその後 Nvidia のテストに合格できなかったと指摘しました。最近まで、Samsung HBM3 は、特に中国市場向けの Nvidia の H20 チップでの使用が承認されたと噂されていました。

これに関して、中国欧州資本の会長であり、AIチップの分野に長年注力してきたインテリジェント・ハードウェア協会会長の張軍博士は、これはサムスンHBM3がNvidiaの関連テストに合格したことをある程度示していると述べた。 。 」どちらの当事者もテストに合格したことを正式に発表していませんが、、しかしH20件採用 Samsung HBM3 の性能は保証されているはずであり、巨大な中国市場において製品リスクはありません。戦略的方針において、Nvidia はより費用対効果を考慮し、サプライ チェーンの多様化を目指しています。木に吊るされた。」 」

2022 年以来、SK Hynix は Nvidia AI チップに HBM3 を独占的に供給してきました。 HBM技術路線では、SKハイニックスは半導体チップを積層した後、その空間に液体保護材を注入して固化させるパッケージングプロセス技術であるバッチリフローモールディングアンダーフィル(MR-MUF)技術を採用している。

サムスンは HBM に熱プレス非導電性フィルム (TC-NCF) 技術を使用しており、チップを積層するたびに層の間に非導電性接着フィルムの層を配置します。メンブレンは、チップを相互に隔離し、接続ポイントを衝撃から保護するために使用されるポリマー材料です。サムスンはNCF技術がHBMにとって「最良のソリューション」であると主張しているが、歩留まりなどの問題で業界から繰り返し批判されている。

Hの精力的なプロモーションにより、BM3の歩留まり向上、調査報告書によると、現在、収率同時に、顧客からのクレームを防ぐために、55％に達する必要があります。現在プロセスの途中ですすべてのステップをテストする必要があるが、それでもSKハイニックスの7よりも低い0%-8収率0%。

NVIDIA が Samsung HBM3 を他の AI チップに適用するかどうかについて、国内大手コンピューティング電力会社の代表者は次のように述べています。 H20 チップは、コンピューティング能力、BM の容量と帯域幅、カード間の相互接続機能など、多くの領域で妥協しているため、Nvidia が将来他の AI チップで HBM3 を使用するかどうかは、主に同様のニーズがあるかどうかによって決まります。最新の主力製品には使用されません。 」

将来的には、Nvidia と Samsung 間のこの協力は、制裁や競争によって引き起こされる損失の一部を軽減するのに役立つでしょう。業界アナリストらは、主要市場での足場を維持するために、中国市場向けにサムスンの HBM テクノロジーを承認するという Nvidia の動きは、複雑で競争の激しい状況を乗り切るための重要なステップであると述べています。これは、規制遵守のための措置であるだけでなく、課題でもあります。中国企業間の熾烈な競争への戦略的対応。

Samsung HBM3 の使用が中国市場における H20 チップの競争力を強化するかどうかについて、上記のコンピューティング大手企業の代表者は次のように考えています。H20自体の設計は国内専用であり、性能面では多くの妥協が行われており、HBM3だからといって現状が変わることはない。張軍博士はこう言いました。現在の開発状況を考慮し、Nvidia のニーズ中国市場で作るより良い結果が得られます。H20チップは3つを採用Star HBM3 はコストをさらに最適化し、国内の A 企業を刺激する価格競争のより良い基盤を提供することができます。イチップ市場競争は激化します。

さらに、Samsung HBM3 は H20 チップに採用された後、SK Hynix の優位性にさらに挑戦する可能性があります。

バンク・オブ・アメリカは、サムスン製HBM3の売上高は短期的には大幅に増加しない可能性があると指摘し、2024～2025年の売上高はそれぞれ5億ドルと24億ドルとなり、HBM総売上高の10％と34％を占めると予想している。同時期のSKハイニックス・スモールの収益に与える影響は大きい。サムスンのHBM4認証が成功すれば、2026年のハイニックスの収益に重大なマイナス影響を与えることになるが、現時点での予測成功率は低い。

産業発展への一歩を踏み出す

AI 業界のパターンと開発状況の変化に伴い、国内市場における NVIDIA H20 チップの販売状況は変動しています。

2024 年 1 月、コンピューティング能力の大幅な低下により、Nvidia H20 チップが国内で不人気であることが明らかになり、一部の大手インターネット企業とクラウド メーカーは Nvidia AI チップの注文を削減しました。しかし、5月にH20チップの値下げが報じられてから、市場は徐々に変化した。

7月初旬、業界​​調査機関のセミアナリシスは、Nvidiaが2024年に100万個以上のH20チップを出荷すると予想していると予測した。チップ単体の価格によると、12,000～13,000ドルです。貢献します収益は120億ドル以上。そして昨年度エヌビディア中国での収益は 103 億ドルで、これは H 社のみに依存していることを意味します。20 個のチップは前年の収益を超えると予想されます。

セミアナリシス社の首席アナリストであるディラン・パテル氏は、H20チップはHBMメモリの利点を備えているため、机上では中国メーカーの国内チップよりも性能が劣っているものの、実際の使用においては依然として一定の利点があると考えている。

データによると、Nvidia H20 チップには 96GB のメモリがあり、これは中国市場向けに特別に設計された前世代の A800 (80GB) および H800 (40GB) よりも大きいだけでなく、重要な国産 AI チップの 64GB メモリよりも大幅に大きいことが示されています。競合他社。

サムスンHBMの利益率はSKハイニックスよりも低いため、H20チップをサムスンHBM3メモリに切り替えることでコスト削減につながる。張軍博士はこう言いました。中米のテクノロジーデカップリング、イングウェイ Da の国内顧客は価格に敏感であり、中国は依然として同社の最大の収益源の 1 つです。したがって、エヌビディアは、中国でもさらに採用されるだろう去勢バージョンH20 個のチップで価格戦争の可能性をテストし、これを補うＣUDA の環境上の利点は強力な競争力を形成し、それによって競合他社のスペースを圧縮し、国内企業が費用を負担できるようになります。”

一方、大規模モデルに適用した場合、NVIDIA H20 の構成はモデルのトレーニングよりも推論に適しており、これも国内の大型モデル業界の現在の発展傾向に反しています。

ある業界関係者はこう指摘する。過去数か月間、国内の大規模モデル市場では、コンピューティング能力の需要が大規模モデルのトレーニングから推論の需要に移行しており、同時に、企業による推論の民営化への需要も高まっています。オープンソース モデルの機能は向上し続けており、特定のタスクを達成するために小さなモデルを構築する傾向がますます増えています。「大規模なコンピューティング能力の需要が弱まり、小規模クラスターの需要が増加しています。この傾向により、推論市場が加熱しており、これが Nvidia H20 チップの売上増加に貢献するでしょう。」

しかし、業界の誰もが H20 チップの販売見通しについてあまり楽観的であるわけではありません。上記のコンピューティングパワー企業の代表者らは、Nvidia H20 が「チップ法」の導入以降、中国で準拠して販売できる数少ないチップの 1 つであると考えていますが、性能の制限により、H20 がこの目標に達するのは非現実的です。今年の国内売上高は120億ドル Nvidiaの財務報告書に基づいて確認するのが最善です。

“H20 チップは汎用性と安定性の点で依然として一定の利点を持っていますが、コンピューティング能力の縮小により、市場の一部は国産チップに残されており、今は国産 AI チップを開発する良い時期です。"彼は言った。

さらに、H20 チップは依然として国際的な地政学的な不確実性に直面しています。最近、ジェフリーズ証券が顧客に提供したレポートによると、米国政府が新たな貿易制限を検討しており、これによりエヌビディアが中国市場向けに特別に発売したH20 AIチップの販売が妨げられる可能性がある。この制限が正式に実施された場合、Nvidia は約 120 億ドルの収益を失う可能性があります。