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지난 몇 달 동안 삼성 HBM3의 NVIDIA AI 칩 공급 추구는 업계의 관심 대상이었습니다. 최근까지 삼성 HBM3 메모리가 엔비디아의 승인을 받아 이르면 8월 엔비디아 H20 칩에 공급될 수도 있다는 소문이 돌았습니다. 삼성전자가 엔비디아에 HBM 메모리를 공급한 것은 이번이 처음이다. 기존 SK하이닉스가 AI 칩을 독점 공급하던 상황을 깨고 말이다.

테스트를 통과했다고 공식적으로 발표되지는 않았지만 삼성 HBM3를 사용한 H20 칩은 중국 시장에서 제품 위험을 감수해서는 안 되며 비용 최적화, '가격 전쟁' 및 기타 조치를 통해 산업 경쟁력을 더욱 강화하여 혼란을 야기할 수 있습니다. 국내 AI 칩 시장. 이번 협력은 Nvidia가 제재와 경쟁으로 인한 손실을 일부 완화하는 동시에 공급망을 다양화하는 데 도움이 될 것입니다.

AI 산업의 패턴과 발전 상황이 바뀌면서 엔비디아 H20 칩의 국내 시장 판매량은 인기가 없거나 이를 지불하기 위해 경쟁하는 기업 고객으로 전환하는 등 변동이 심했다. 올해 120억 달러 달성할 것” 여기에는 H20 칩 가격의 변화와 Nvidia의 산업 개발 동향 참여가 포함되지만 국제 제한과 같은 과제도 있습니다.

'가격 전쟁'의 기반 마련

Nvidia의 AI 칩 공급망에 침입하기 위해 삼성의 HBM3는 테스트 통과 노력을 몇 달 동안 '지연'했습니다.

삼성전자는 이르면 올해 2월 업계 최초로 36GB 12단 HBM3E 칩을 개발했으며 올 하반기 양산할 계획이라고 밝혔다. 하지만 업계에서는 발열과 전력 소모 문제로 인해 삼성 HBM3가 이후 엔비디아의 테스트를 통과하지 못했다고 지적했다. 최근까지 삼성 HBM3은 특히 중국 시장을 겨냥한 Nvidia의 H20 칩에 사용하도록 승인되었다는 소문이 돌았습니다.

이에 대해 오랫동안 AI 칩 분야에 집중해 온 China Europe Capital 회장이자 지능형 하드웨어 협회 회장인 Zhang Jun 박사는 이는 삼성 HBM3가 엔비디아의 관련 테스트를 어느 정도 통과했음을 보여주는 것이라고 말했습니다. . "어느 쪽도 공식적으로 테스트를 통과했다고 발표하지는 않았지만,,하지만시간20개 채택 삼성 HBM3의 성능은 보장돼야 하고, 거대한 중국 시장에서 제품 리스크는 없을 것이다. 전략적 경로에서 Nvidia는 비용 효율성을 더 고려하고 공급망 다각화를 추구합니다. 나무에 매달렸다'. "

SK하이닉스는 2022년부터 엔비디아 AI 칩에 HBM3를 독점 공급해왔다. HBM 기술 노선에는 SK하이닉스가 반도체 칩을 적층한 뒤 액체 보호재를 공간에 주입해 굳히는 패키징 공정 기술인 배치 리플로우 몰딩 언더필(MR-MUF) 기술을 채택했다.

삼성전자는 HBM에 열압착 비전도성 필름(TC-NCF) 기술을 사용해 칩을 쌓을 때마다 비전도성 접착 필름을 층 사이에 배치한다. 멤브레인은 칩을 서로 격리하고 연결 지점을 충격으로부터 보호하는 데 사용되는 고분자 재료입니다. 삼성은 NCF 기술이 HBM의 '최고의 솔루션'이라고 주장하지만 수율 등의 문제로 업계로부터 거듭 비난을 받아왔다.

H의 활발한 프로모션으로BM3 수율 개선, 조사 보고서에 따르면 현재생산하다동시에 고객 불만을 방지하기 위해 55%에 도달할 수 있어야 합니다.이제 그 과정 중간에모든 단계를 테스트해야하지만 여전히 SK 하이닉스의 7보다 낮습니다.0%-80% 수율.

엔비디아가 삼성 HBM3를 다른 AI 칩에 적용할지 여부에 대해 국내 굴지의 컴퓨팅 파워 기업 관계자는 " H20 칩은 컴퓨팅 성능, BM 용량 및 대역폭, 카드 간 상호 연결 기능 등 많은 영역에서 절충을 했기 때문에 엔비디아가 향후 다른 AI 칩에 HBM3를 사용할지는 주로 비슷한 요구 사항이 있는지에 달려 있지만, 주력 제품의 최신 제품에는 사용되지 않습니다. "

앞으로 Nvidia와 Samsung의 이러한 협력은 제재와 경쟁으로 인한 손실을 일부 완화하는 데 도움이 될 것입니다. 업계 분석가들은 주요 시장에서 입지를 유지하기 위해 중국 시장에 대한 삼성의 HBM 기술을 승인하려는 Nvidia의 움직임은 복잡하고 경쟁적인 환경을 헤쳐나가는 핵심 단계라고 말합니다. 이는 규제 준수 조치일 뿐만 아니라 도전이기도 합니다. 중국 기업들의 치열한 경쟁에 따른 전략적 대응이다.

삼성 HBM3의 사용이 중국 시장에서 H20 칩의 경쟁력을 향상시킬 것인지에 관해 위에서 언급한 컴퓨팅 파워 회사의 대표들은 다음과 같이 믿습니다.H20의 디자인 자체는 국내 전용으로, 성능 면에서 많은 타협이 이루어졌다. HBM3 때문에 현 상태는 바뀌지 않을 것이다.장준 박사는 이렇게 말했습니다.현재 개발 상황을 보면,엔비디아 요구중국 시장에서만들다더 나은 결과.H20 칩은 세 가지를 채택합니다.Star HBM3는 비용을 더욱 최적화하고 가격 전쟁을 위한 더 나은 기반을 제공할 수 있으며, 이는 국내 A를 자극할 것입니다.아이칩시장 경쟁이 심화됩니다.

게다가 H20 칩이 탑재된 삼성 HBM3는 SK하이닉스의 패권에 더욱 도전할 수도 있다.

Bank of America는 2024~2025년 삼성 HBM3 매출이 각각 5억 달러, 24억 달러로 HBM 전체 매출의 10%, 34%를 차지할 것으로 예상해 단기적으로 크게 늘지 않을 것으로 내다봤다. 같은 기간 SK하이닉스의 실적에 더 큰 영향을 미쳤다. 삼성 HBM4 인증이 성공할 경우 2026년 하이닉스 실적에 상당한 부정적 영향을 미치게 되지만 현재 전망되는 성공률은 낮다.

산업발전의 방향으로 나아가다

AI 산업의 패턴과 발전 상황이 변화하면서 엔비디아 H20 칩의 국내 시장 판매 상황도 출렁거렸다.

2024년 1월, 컴퓨팅 성능 성능의 대폭 저하로 인해 Nvidia H20 칩이 국내에서 인기가 없는 것으로 밝혀졌습니다. 일부 대형 인터넷 기업과 클라우드 제조업체는 Nvidia AI 칩에 대한 주문을 줄였습니다. 하지만 지난 5월 H20 칩 가격 인하 소식이 알려지면서 시장은 점차 변화했다.

7월 초, 업계 연구 기관인 SemiAnalytics는 엔비디아가 2024년에 100만개 이상의 H20 칩을 출시할 것으로 예상했습니다.칩 하나의 가격은 12,000~13,000달러이다.기여할 것이다120억 달러 이상의 수익을 올렸습니다.그리고지난 회계연도엔비디아중국 매출은 103억 달러로 H에만 의존하고 있다는 뜻이다.20개의 칩이 전년도 매출을 초과할 것으로 예상됩니다.

SemiAnalytics의 수석 분석가인 Dylan Patel은 H20 칩이 중국 제조업체의 국내 칩보다 서류상으로는 약하지만 HBM 메모리의 장점을 갖추고 있지만 이 칩은 실제 사용에서 여전히 특정 이점을 가지고 있다고 믿습니다.

데이터에 따르면 Nvidia H20 칩에는 96GB 메모리가 있는데, 이는 중국 시장을 위해 특별히 설계된 이전 세대 A800(80GB) 및 H800(40GB)보다 높을 뿐만 아니라 중요한 국내 AI 칩의 64GB 메모리보다 훨씬 높습니다. 경쟁자.

삼성 HBM의 이윤폭은 SK하이닉스보다 낮기 때문에 H20 칩용 삼성 HBM3 메모리로 전환하면 비용 절감에 도움이 된다. Zhang Jun 박사는 이렇게 말했습니다.중미 기술 분리,잉웨이 Da의 국내 고객은 가격에 민감하며 중국은 여전히 ​​Da의 가장 큰 수익원 중 하나입니다.그러므로 엔비디아는중국에서 추가로 채택될 예정거세 버전 H20개의 칩은 가격 전쟁 가능성을 테스트하고,씨UDA의 생태학적 이점은 강력한 경쟁력을 형성하여 경쟁업체의 공간을 압축하고 국내 기업이 비용을 부담할 수 있도록 합니다.”

반면, 대형 모델에 적용할 경우 엔비디아 H20의 구성은 모델 훈련보다는 추론에 더 적합하며, 이는 현재 국내 대형 모델 업계의 발전 추세에도 어긋난다.

한 업계 관계자는 “지난 몇 달 동안 국내 대형 모델 시장은 컴퓨팅 성능 수요가 대규모 모델 훈련에서 추론 수요로 전환되고 있습니다. 동시에 기업에서는 추론의 민영화 요구도 증가하고 있습니다. 오픈 소스 모델의 기능은 계속해서 향상되고 있으며 특정 작업을 수행하기 위해 작은 모델을 구축하는 경향이 점점 더 커지고 있습니다."대규모 컴퓨팅 파워에 대한 수요가 약화되고 소규모 클러스터에 대한 수요가 증가했습니다. 이러한 추세로 인해 추론 시장이 뜨거워지고 있으며 이는 Nvidia H20 칩의 매출 성장에 기여할 것입니다.

그러나 업계의 모든 사람들이 H20 칩의 판매 전망에 대해 매우 낙관적인 것은 아닙니다. 위에서 언급한 컴퓨팅 파워 회사의 대표자들은 Nvidia H20이 "칩법" 도입 이후 중국에서 규정을 준수하여 판매될 수 있는 몇 안 되는 칩 중 하나라고 믿고 있습니다. 그러나 성능 제한으로 인해 H20이 도달하는 것은 비현실적입니다. 올해 국내 매출은 120억 달러로 Nvidia의 재무 보고서를 토대로 확인하는 것이 가장 좋습니다.

“H20 칩은 다양성과 안정성 측면에서 여전히 일정한 장점을 갖고 있지만 컴퓨팅 성능 저하로 인해 시장의 일부가 국산 칩에 남겨지고 있습니다. 지금은 국산 AI 칩을 개발하기에 좋은 시기입니다."그는 말했다.

또한 H20 칩은 여전히 ​​일부 국제 지정학적 불확실성에 직면해 있습니다. 최근 Jefferies Securities가 고객들에게 제공한 보고서에 따르면 미국 정부는 엔비디아가 중국 시장을 위해 특별히 출시된 H20 AI 칩을 판매하는 것을 막을 수 있는 새로운 무역 제한을 고려하고 있는 것으로 나타났습니다. 제한이 공식적으로 시행되면 Nvidia는 약 120억 달러의 매출 손실을 입을 수 있습니다.