Новости

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

В последние несколько месяцев стремление Samsung HBM3 поставлять чипы NVIDIA AI было в центре внимания отрасли. До недавнего времени ходили слухи, что память Samsung HBM3 одобрена NVIDIA и может поставляться в чипы NVIDIA H20 уже в августе. Это первый случай, когда Samsung поставляет память HBM компании Nvidia, нарушая предыдущую ситуацию, когда SK Hynix эксклюзивно поставляла свои чипы AI.

Хотя официально не было объявлено о том, что он прошел испытания, чип H20, использующий Samsung HBM3, не должен создавать риски для продукта на китайском рынке и может еще больше повысить конкурентоспособность отрасли за счет оптимизации затрат, «ценовой войны» и других мер, тем самым вызывая беспокойство. внутренний рынок чипов искусственного интеллекта. Сотрудничество поможет смягчить некоторые потери Nvidia от санкций и конкуренции, одновременно диверсифицируя ее цепочку поставок.

Поскольку структура и ситуация развития отрасли искусственного интеллекта меняются, продажи чипов NVIDIA H20 на внутреннем рынке колебались: из-за их непопулярности или перехода к корпоративным клиентам, конкурирующим за оплату, ожидается внутренний доход от чипов NVIDIA H20. в этом году достигнет 12 миллиардов долларов США. Это предполагает изменение стоимости чипов H20 и участие Nvidia в тенденциях развития отрасли, но есть и такие проблемы, как международные ограничения.

Закладываем основу для «ценовой войны»

Чтобы проникнуть в цепочку поставок чипов искусственного интеллекта Nvidia, Samsung HBM3 была «отложена» на несколько месяцев в попытках пройти испытания.

Еще в феврале этого года компания Samsung объявила, что разработала первый в отрасли 12-слойный чип HBM3E емкостью 36 ГБ и планирует начать его массовое производство во второй половине этого года. Однако представители отрасли отметили, что из-за проблем с нагревом и энергопотреблением Samsung HBM3 впоследствии не смог пройти тесты Nvidia. До недавнего времени ходили слухи, что Samsung HBM3 был одобрен для использования в чипе Nvidia H20 специально для китайского рынка.

В связи с этим доктор Чжан Цзюнь, председатель China Europe Capital и председатель Ассоциации интеллектуального оборудования, который уже давно занимается областью чипов искусственного интеллекта, сказал, что в некоторой степени это показывает, что Samsung HBM3 прошел соответствующие тесты Nvidia. . "Хотя ни одна из сторон официально не заявила о том, что она прошла испытание,,ноЧАС20 усыновленных Производительность Samsung HBM3 должна быть гарантирована, и на огромном китайском рынке не будет никаких рисков для продукта. На стратегическом пути Nvidia учитывает большую экономическую эффективность и стремится диверсифицировать цепочку поставок, а не Повешен на дереве». "

С 2022 года SK Hynix эксклюзивно поставляет HBM3 для чипов Nvidia AI. В рамках технологии HBM SK Hynix применяет технологию периодического литья под давлением (MR-MUF), которая представляет собой технологию процесса упаковки, при которой после укладки полупроводниковых чипов в пространство впрыскивается и затвердевает жидкий защитный материал.

Samsung использует технологию термопрессованной непроводящей пленки (TC-NCF) на HBM, которая помещает слой непроводящей клейкой пленки между слоями каждый раз, когда чипы укладываются друг на друга. Мембрана представляет собой полимерный материал, используемый для изоляции микросхем друг от друга и защиты мест подключения от ударов. Samsung настаивает на том, что технология NCF является «лучшим решением» для HBM, но отрасль неоднократно критиковала ее за такие проблемы, как уровень доходности.

Благодаря энергичному продвижению HПовышение урожайности BM3, согласно отчету об исследовании, в настоящее время егоУрожайОн должен достигать 55%. В то же время, чтобы предотвратить жалобы клиентов,Сейчас в середине процессаКаждый шаг надо тестировать, но он все равно ниже 7-ки SK hynix.0%-80% доходность.

Что касается того, будет ли NVIDIA применять Samsung HBM3 к другим чипам искусственного интеллекта, представитель ведущей отечественной компании по производству вычислительных мощностей заявил: Поскольку чип H20 пошел на компромисс во многих областях, включая вычислительную мощность, емкость и пропускную способность BM, а также возможности межкартового соединения, будет ли Nvidia использовать HBM3 на других чипах AI в будущем, будет в основном зависеть от того, существуют ли аналогичные потребности, но он не будет использоваться в последней версии флагманского продукта. "

В будущем такое сотрудничество Nvidia и Samsung поможет смягчить часть потерь, вызванных санкциями и конкуренцией. Отраслевые аналитики говорят, что для сохранения позиций на ключевых рынках решение Nvidia утвердить технологию HBM от Samsung для китайского рынка является ключевым шагом в преодолении сложной и конкурентной среды. Это не только мера по соблюдению нормативных требований, но и сложная задача. к жесткой конкуренции среди китайских компаний.

Относительно того, повысит ли использование Samsung HBM3 конкурентоспособность чипов H20 на китайском рынке, представители вышеупомянутых компаний по производству вычислительных мощностей считают, что:Конструкция H20 предназначена исключительно для домашнего использования, и с точки зрения производительности было сделано много компромиссов. Статус-кво не изменится из-за HBM3.Доктор Чжан Цзюнь сказал:Учитывая текущую ситуацию развития,NVIDIA нуждаетсяна китайском рынкеделатьЛучшие результаты.Чип H20 принимает триStar HBM3 может дополнительно оптимизировать затраты и обеспечить лучшую основу для ценовых войн, которые активизируют внутренний рынок.ИчипРыночная конкуренция усиливается.

Кроме того, после внедрения чипа H20 Samsung HBM3 может еще больше бросить вызов доминированию SK Hynix.

Bank of America отметил, что продажи Samsung HBM3 не могут значительно увеличиться в краткосрочной перспективе. Ожидается, что в 2024-2025 годах продажи составят 500 миллионов и 2,4 миллиарда долларов США соответственно, что составит 10% и 34% от общего объема продаж HBM. окажут большее влияние на доходы SK Hynix за тот же период. Если сертификация Samsung HBM4 пройдет успешно, это окажет существенное негативное влияние на прибыль Hynix в 2026 году, но текущий прогнозируемый уровень успеха низок.

Шаг в сторону промышленного развития

По мере изменения структуры и ситуации развития отрасли искусственного интеллекта ситуация с продажами чипов NVIDIA H20 на внутреннем рынке колебалась.

В январе 2024 года из-за значительного снижения производительности вычислительной мощности чипы Nvidia H20 оказались непопулярными в стране. Некоторые крупные интернет-компании и производители облачных технологий сократили заказы на чипы Nvidia AI. Однако после того, как в мае стало известно о снижении цен на чипы H20, рынок постепенно изменился.

В начале июля отраслевая исследовательская организация SemiAnaанализ прогнозировала, что Nvidia, как ожидается, поставит более 1 миллиона чипов H20 в 2024 году.Если судить по цене одного чипа, то это 12 000–13 000 долларов США.будет способствоватьВыручка более 12 миллиардов долларов.ипоследний финансовый годНвидиаВыручка в Китае составила 10,3 миллиарда долларов США, что означает, что нужно полагаться исключительно на H.Ожидается, что 20 чипов превысят выручку предыдущего года.

Дилан Патель, главный аналитик SemiAnalysis, считает, что хотя чип H20 на бумаге слабее отечественных чипов китайских производителей, при преимуществах памяти HBM, этот чип все же имеет определенные преимущества в реальном использовании.

Данные показывают, что чип Nvidia H20 имеет 96 ГБ памяти, что не только больше, чем у A800 предыдущего поколения (80 ГБ) и H800 (40 ГБ), специально разработанных для китайского рынка, но также значительно выше, чем у 64 ГБ памяти важного отечественного чипа искусственного интеллекта. конкуренты.

Поскольку рентабельность Samsung HBM ниже, чем у SK Hynix, переход на память Samsung HBM3 для чипов H20 поможет снизить затраты. Доктор Чжан Цзюнь сказал: «китайско-американское технологическое разъединение,Инвэй Внутренние клиенты Da чувствительны к ценам, и Китай остается одним из крупнейших источников дохода.Поэтому Нвидиабудет в дальнейшем принят в КитаеКастрированная версия H20 фишек проверяют возможность ценовой войны, дополненныеСЭкологические преимущества UDA формируют сильную конкурентоспособность, тем самым сжимая пространство конкурентов и позволяя отечественным компаниям оплачивать счета.”

С другой стороны, применительно к большим моделям конфигурация NVIDIA H20 больше подходит для вывода, а не для обучения модели, что также противоречит текущей тенденции развития отечественной индустрии больших моделей.

Один инсайдер отрасли отметил: «За последние несколько месяцев на внутреннем рынке больших моделей произошло множество изменений. Спрос на вычислительную мощность смещается от крупномасштабного обучения моделям к спросу на логические выводы. Возможности моделей с открытым исходным кодом продолжают улучшаться, все больше и больше Тенденция создавать небольшие модели для выполнения конкретных задач.«Спрос на крупномасштабные вычислительные мощности ослаб, а спрос на небольшие кластеры увеличился. Эта тенденция спровоцировала нагрев рынка инференсов, что будет способствовать росту продаж чипов Nvidia H20.

Однако не все в отрасли с оптимизмом смотрят на перспективы продаж чипов H20. Представители вышеупомянутых компаний, занимающихся вычислительной мощностью, считают, что Nvidia H20 — один из немногих чипов, которые можно продавать в Китае с соблюдением требований с момента введения «Закона о чипах». Однако из-за ограничений производительности достичь H20 нереально. Внутренние продажи в этом году составят 12 миллиардов долларов США. Лучше всего подтвердить это на основании финансового отчета Nvidia.

“Хотя чип H20 по-прежнему имеет определенные преимущества с точки зрения универсальности и стабильности, из-за снижения производительности вычислительной мощности часть рынка осталась за отечественными чипами. Это хорошее время для разработки отечественных чипов искусственного интеллекта."Он сказал.

Кроме того, чипы H20 по-прежнему сталкиваются с некоторой международной геополитической неопределенностью. Недавно отчет, предоставленный клиентам Jefferies Securities, показал, что правительство США рассматривает новые торговые ограничения, которые могут помешать Nvidia продавать свой AI-чип H20, специально выпущенный для китайского рынка. Если ограничение будет формально введено, Nvidia может потерять около 12 миллиардов долларов дохода.