uutiset

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Viime kuukausina Samsung HBM3:n pyrkimys toimittaa NVIDIA AI -siruja on ollut alan painopisteenä. Viime aikoihin asti huhuttiin, että NVIDIA on hyväksynyt Samsungin HBM3-muistin ja että se voidaan toimittaa NVIDIA H20 -siruille jo elokuussa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Samsung on toimittanut HBM-muistia Nvidialle, mikä rikkoo SK Hynixin aiemman tilanteen toimittaa yksinomaan sen AI-siruja.

Vaikka testin läpäisemisestä ei ole virallisesti ilmoitettu, Samsung HBM3:a käyttävä H20-siru ei saa aiheuttaa tuoteriskejä Kiinan markkinoilla, ja se voi edelleen vahvistaa alan kilpailukykyä kustannusoptimoinnin, "hintasodan" ja muiden toimenpiteiden avulla, mikä häiritsee. kotimaisille AI-sirumarkkinoille. Yhteistyö auttaa lieventämään Nvidian pakotteista ja kilpailusta aiheutuvia tappioita samalla kun monipuolistaa sen toimitusketjua.

Tekoälyteollisuuden mallin ja kehitystilanteen muuttuessa NVIDIA H20 -sirujen myynti kotimarkkinoilla on vaihdellut. NVIDIAn H20-sirujen kotimaan liikevaihto on ollut epäsuosittu tai siirtynyt siitä kilpaileville yritysasiakkaille. saavuttaa tänä vuonna 12 miljardia dollaria. Tähän liittyy muutoksia H20-sirujen hinnoissa ja NVIDIA:n osallistuminen alan kehitystrendeihin, mutta haasteita on myös, kuten kansainväliset rajoitukset.

Perustan luominen "hintasodalle"

Murtautuakseen Nvidian AI-sirun toimitusketjuun Samsungin HBM3 on "viivästynyt" useita kuukausia sen pyrkimyksissä läpäistä testit.

Samsung ilmoitti jo tämän vuoden helmikuussa kehittäneensä alan ensimmäisen 36 Gt:n 12-kerroksisen HBM3E-sirun ja suunnittelevansa sen massatuotantoa tämän vuoden toisella puoliskolla. Teollisuus kuitenkin huomautti, että lämmitys- ja virrankulutusongelmien vuoksi Samsung HBM3 ei ole sittemmin läpäissyt Nvidian testejä. Viime aikoihin asti huhuttiin, että Samsung HBM3 on hyväksytty käytettäväksi Nvidian H20-sirussa erityisesti Kiinan markkinoille.

Tältä osin tohtori Zhang Jun, China Europe Capitalin puheenjohtaja ja Intelligent Hardware Associationin puheenjohtaja, joka on pitkään keskittynyt tekoälysirujen alaan, sanoi, että tämä jossain määrin osoittaa, että Samsung HBM3 on läpäissyt Nvidian asiaankuuluvat testit . "Vaikka kumpikaan osapuoli ei ole virallisesti ilmoittanut läpäisevänsä testin,,muttaH20 hyväksytty Samsung HBM3:n suorituskyvyn pitäisi olla taattu, eikä suurilla Kiinan markkinoilla tule olemaan tuoteriskejä. Strategisella tiellä Nvidia harkitsee enemmän kustannustehokkuutta ja pyrkii monipuolistamaan toimitusketjua sen sijaan, että Hirtetty puuhun'. "

Vuodesta 2022 lähtien SK Hynix on toimittanut HBM3:a yksinomaan Nvidia AI -siruille. HBM-teknologialla SK Hynix ottaa käyttöön erän uudelleenvirtausmuovausalustan (MR-MUF) -teknologian, joka on pakkausprosessitekniikka, jossa puolijohdesirujen pinoamisen jälkeen nestemäinen suojamateriaali ruiskutetaan tilaan ja jähmettyy.

Samsung käyttää HBM:ssä lämpöpuristettua ei-johtavaa kalvoa (TC-NCF) -tekniikkaa, joka asettaa kerrosten väliin kerroksen johtamatonta liimakalvoa aina, kun sirut pinotaan. Kalvo on polymeerimateriaalia, jota käytetään eristämään lastut toisistaan ​​ja suojaamaan liitoskohtia iskuilta. Samsung väittää, että NCF-tekniikka on "paras ratkaisu" HBM:lle, mutta ala on toistuvasti arvostellut sitä esimerkiksi tuottoprosentista.

Voimakkaalla edistämisellä HBM3 sadon parannus, tutkimusraportin mukaan, tällä hetkellä senTuottoSen pitäisi pystyä saavuttamaan 55 %. Samaan aikaan asiakkaiden valitukset estetään,Nyt prosessin keskelläJokainen askel on testattava, mutta se on silti alhaisempi kuin SK hynixin 70%-80 % saanto.

Mitä tulee siihen, käyttääkö Nvidia Samsung HBM3:a muihin tekoälysiruihin, johtavan kotimaisen laskentatehoyhtiön edustaja sanoi: Koska H20-siru on tehnyt kompromisseja monilla aloilla, mukaan lukien laskentateho, BM-kapasiteetti ja kaistanleveys sekä korttien väliset liitäntäominaisuudet, riippuu siitä, käyttääkö Nvidia jatkossa HBM3:a muilla tekoälysiruilla, lähinnä siitä, onko vastaavia tarpeita, mutta sitä ei käytetä heidän uusimmissa lippulaivatuotteessaan. "

Jatkossa tämä Nvidian ja Samsungin välinen yhteistyö auttaa lieventämään joitakin pakotteiden ja kilpailun aiheuttamia tappioita. Alan analyytikot sanovat, että Nvidian päätös hyväksyä Samsungin HBM-teknologia Kiinan markkinoille on tärkeä askel navigoinnissa monimutkaisessa ja kilpailussa. Tämä ei ole vain säännösten noudattamista koskeva toimenpide, vaan myös haaste kiinalaisten yritysten väliseen kovaan kilpailuun.

Mitä tulee siihen, parantaako Samsung HBM3:n käyttö H20-sirujen kilpailukykyä Kiinan markkinoilla, edellä mainittujen laskentatehoyhtiöiden edustajat uskovat, ettäItse H20:n muotoilu on tarkoitettu yksinomaan kotikäyttöön, ja suorituskyvyn suhteen on tehty monia kompromisseja.Tri Zhang Jun sanoi:Vallitsevan kehitystilanteen valossa mm.Nvidia tarvitseeKiinan markkinoillatehdäParempia tuloksia.H20-siru ottaa käyttöön kolmeStar HBM3 voi edelleen optimoida kustannuksia ja tarjota paremman pohjan hintasodalle, joka kiihottaa kotimaista AIchipMarkkinakilpailu kiristyy.

Lisäksi H20-sirun käyttöönoton jälkeen Samsung HBM3 saattaa haastaa SK Hynixin määräävän aseman entisestään.

Bank of America huomautti, että Samsungin HBM3:n myynti ei välttämättä kasva merkittävästi lyhyellä aikavälillä. on suurempi vaikutus SK Hynixin tuloihin samalla ajanjaksolla. Jos Samsung HBM4 -sertifiointi onnistuu, sillä on merkittävä negatiivinen vaikutus Hynixin tulokseen vuonna 2026, mutta nykyinen ennustettu onnistumisprosentti on alhainen.

Astu teollisuuden kehityksen suuntaan

Tekoälyteollisuuden mallin ja kehitystilanteen muuttuessa NVIDIA H20 -sirujen myyntitilanne kotimarkkinoilla on vaihdellut.

Tammikuussa 2024 laskentatehon huomattavan heikkenemisen vuoksi Nvidia H20 -sirut paljastettiin maassa epäsuosituiksi Jotkut suuret Internet-yritykset ja pilvivalmistajat ovat vähentäneet Nvidia AI -sirujen tilauksia. Kuitenkin sen jälkeen, kun toukokuussa ilmoitettiin H20-sirujen hinnan laskemisesta, markkinat muuttuivat vähitellen.

Heinäkuun alussa teollisuuden tutkimusorganisaatio SemiAnalysis ennusti, että Nvidian odotetaan toimittavan yli miljoona H20-sirua vuonna 2024.Yhden sirun hinnan mukaan se on 12 000-13 000 US$.osallistuuTulot yli 12 miljardia dollaria.javiime tilikaudellaNvidiaKiinan liikevaihto oli 10,3 miljardia dollaria, mikä tarkoittaa, että luotamme vain H20 pelimerkkiä odotetaan ylittävän edellisen vuoden liikevaihdon.

SemiAnalysisin pääanalyytikko Dylan Patel uskoo, että vaikka H20-siru on paperilla heikompi kuin kiinalaisten valmistajien kotimaiset sirut, HBM-muistin eduilla tällä sirulla on silti tiettyjä etuja todellisessa käytössä.

Tiedot osoittavat, että Nvidia H20 -sirussa on 96 Gt muistia, mikä ei ole vain korkeampi kuin edellisen sukupolven A800 (80 Gt) ja H800 (40 Gt) erityisesti Kiinan markkinoille, vaan myös huomattavasti enemmän kuin tärkeän kotimaisen AI-sirun 64 Gt:n muisti. kilpailijoita.

Koska Samsung HBM:n voittomarginaali on pienempi kuin SK Hynixin, vaihtaminen Samsung HBM3 -muistiin H20-siruille auttaa vähentämään kustannuksia. Tri Zhang Jun sanoi:Kiinan ja Yhdysvaltojen teknologian irrottaminen,Yingwei Da:n kotimaiset asiakkaat ovat hintaherkkiä, ja Kiina on edelleen yksi sen suurimmista tulonlähteistä.Siksi Nvidiaotetaan edelleen käyttöön KiinassaKastroitu versio H20 pelimerkkiä testaa hintasodan mahdollisuutta täydennettynäCUDA:n ekologiset edut muodostavat vahvan kilpailukyvyn, mikä supistaa kilpailijoiden tilaa ja antaa kotimaisille yrityksille mahdollisuuden maksaa laskun.”

Toisaalta suuriin malleihin sovellettaessa NVIDIA H20:n konfiguraatio sopii paremmin päättelyyn kuin mallikoulutukseen, mikä on myös vastoin kotimaisen suurmalliteollisuuden nykyistä kehitystrendiä.

Yksi alan sisäpiiriläinen huomautti:Muutaman viime kuukauden aikana kotimaiset suuret mallit ovat kokeneet monia muutoksia avoimen lähdekoodin mallien ominaisuudet paranevat edelleen, yhä enemmän Pyrkii rakentamaan pieniä malleja tiettyjen tehtävien suorittamiseksi."Suuren mittakaavan laskentatehon kysyntä on heikentynyt ja pienten klustereiden kysyntä kasvanut. Tämä trendi on saanut päättelymarkkinat lämpenemään, mikä myötävaikuttaa Nvidia H20 -sirujen myynnin kasvuun.

Kaikki alan edustajat eivät kuitenkaan ole kovin optimistisia H20-sirujen myyntinäkymien suhteen. Yllä mainittujen laskentatehoyhtiöiden edustajat uskovat, että Nvidia H20 on yksi harvoista siruista, joita voidaan myydä yhteensopivasti Kiinassa "Chip Actin" käyttöönoton jälkeen. Suorituskykyrajoitusten vuoksi H20:n saavuttaminen on kuitenkin epärealistista 12 miljardia dollaria kotimaan myyntiin tänä vuonna. On parasta vahvistaa Nvidian talousraportin perusteella.

“Vaikka H20-sirulla on edelleen tiettyjä etuja monipuolisuuden ja vakauden suhteen, se on jättänyt osan kotimaisten sirujen markkinoista. Nyt on hyvä aika kehittää kotimaisia ​​tekoälysiruja."Hän sanoi.

Lisäksi H20-sirut kohtaavat edelleen joitain kansainvälisiä geopoliittisia epävarmuustekijöitä. Äskettäin Jefferies Securitiesin asiakkaille tarjoama raportti osoitti, että Yhdysvaltain hallitus harkitsee uusia kaupan rajoituksia, jotka voivat estää Nvidiaa myymästä erityisesti Kiinan markkinoille lanseerattua H20 AI -siruaan. Jos rajoitus pannaan virallisesti täytäntöön, Nvidia voi menettää noin 12 miljardia dollaria tuloja.