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Nos últimos meses, a busca da Samsung HBM3 em fornecer chips NVIDIA AI tem sido um tema de foco da indústria. Até recentemente, havia rumores de que a memória Samsung HBM3 foi aprovada pela NVIDIA e poderia ser fornecida aos chips NVIDIA H20 já em agosto. Esta é a primeira vez que a Samsung fornece memória HBM para a Nvidia, quebrando a situação anterior da SK Hynix de fornecer exclusivamente seus chips de IA.

Embora não tenha sido anunciado oficialmente que passou no teste, o chip H20 usando Samsung HBM3 não deve correr riscos de produto no mercado chinês e pode fortalecer ainda mais a competitividade da indústria através da otimização de custos, "guerra de preços" e outras medidas, perturbando assim o mercado doméstico de chips de IA. A colaboração ajudará a mitigar algumas das perdas da Nvidia devido a sanções e concorrência, ao mesmo tempo que diversificará a sua cadeia de abastecimento.

À medida que o padrão e a situação de desenvolvimento da indústria de IA mudam, as vendas de chips NVIDIA H20 no mercado doméstico flutuam. De serem impopulares ou mudarem para clientes corporativos competindo para pagar por isso, a receita doméstica dos chips H20 da NVIDIA é esperada. atingir US$ 12 bilhões este ano. Isto envolve mudanças no custo dos chips H20 e o envolvimento da Nvidia nas tendências de desenvolvimento da indústria, mas também há desafios como restrições internacionais.

Estabelecendo as bases para uma “guerra de preços”

Para entrar na cadeia de fornecimento de chips AI da Nvidia, o HBM3 da Samsung foi “atrasado” por vários meses em seus esforços para passar nos testes.

Já em fevereiro deste ano, a Samsung anunciou que havia desenvolvido o primeiro chip HBM3E de 36 GB e 12 camadas da indústria e planejava produzi-lo em massa no segundo semestre deste ano. No entanto, a indústria apontou que, devido a problemas de aquecimento e consumo de energia, o Samsung HBM3 posteriormente não conseguiu passar nos testes da Nvidia. Até recentemente, havia rumores de que o Samsung HBM3 havia sido aprovado para uso no chip H20 da Nvidia especificamente para o mercado chinês.

A este respeito, Zhang Jun, presidente da China Europe Capital e presidente da Intelligent Hardware Association, que há muito se concentra no campo dos chips de IA, disse que, até certo ponto, isso mostra que o Samsung HBM3 passou nos testes relevantes da Nvidia. . "Embora nenhuma das partes tenha anunciado oficialmente que passou no teste,,masE20 adotados O desempenho do Samsung HBM3 deverá ser garantido e não haverá riscos de produto no enorme mercado chinês. No caminho estratégico, a Nvidia considera mais custo-benefício e busca diversificar a cadeia de suprimentos, ao invés de Pendurado em uma árvore'. "

Desde 2022, a SK Hynix fornece HBM3 exclusivamente para chips Nvidia AI. Na rota da tecnologia HBM, a SK Hynix adota a tecnologia de moldagem por refluxo em lote (MR-MUF), que é uma tecnologia de processo de embalagem que, após empilhar chips semicondutores, um material protetor líquido é injetado no espaço e solidificado.

A Samsung usa tecnologia de filme não condutor prensado termicamente (TC-NCF) na HBM, que coloca uma camada de filme adesivo não condutor entre as camadas cada vez que os chips são empilhados. A membrana é um material polimérico usado para isolar os chips uns dos outros e proteger os pontos de conexão contra impactos. A Samsung insiste que a tecnologia NCF é a “melhor solução” para a HBM, mas tem sido repetidamente criticada pela indústria por questões como a taxa de rendimento.

Com a promoção vigorosa de HMelhoria de rendimento BM3, de acordo com um relatório de pesquisa, atualmente seuColheitaDeve poder chegar a 55%. Ao mesmo tempo, para evitar reclamações dos clientes,Agora no meio do processoCada etapa deve ser testada, mas ainda é inferior aos 7 da SK hynix0%-80% de rendimento.

Quanto a saber se a NVIDIA aplicará o Samsung HBM3 a outros chips de IA, um representante de uma empresa líder em energia de computação nacional disse: " Como o chip H20 fez concessões em muitas áreas, incluindo poder de computação, capacidade e largura de banda do BM e recursos de interconexão entre placas, se a Nvidia usará o HBM3 em outros chips de IA no futuro dependerá principalmente de haver necessidades semelhantes, mas ele não será usado em seu produto principal. "

No futuro, esta cooperação entre a Nvidia e a Samsung ajudará a mitigar algumas das perdas causadas por sanções e concorrência. Analistas da indústria dizem que, para manter uma posição nos principais mercados, a decisão da Nvidia de aprovar a tecnologia HBM da Samsung para o mercado chinês é um passo fundamental para navegar no cenário complexo e competitivo. Isto não é apenas uma medida de conformidade regulatória, mas também um desafio. à feroz concorrência entre as empresas chinesas.

Sobre se o uso do Samsung HBM3 aumentará a competitividade dos chips H20 no mercado chinês, os representantes das empresas de energia computacional mencionadas acima acreditam que,O design do H20 em si é exclusivamente para uso doméstico e muitos compromissos foram feitos em termos de desempenho. O status quo não será alterado por causa do HBM3.Dr. Zhang Jun disse:Tendo em conta a actual situação de desenvolvimento,Necessidades da Nvidiano mercado chinêsfazerMelhores resultados.O chip H20 adota trêsO Star HBM3 pode otimizar ainda mais os custos e fornecer uma base melhor para guerras de preços, o que agitará o A domésticoIchipA concorrência no mercado se intensifica.

Além disso, após ser adotado pelo chip H20, o Samsung HBM3 pode desafiar ainda mais o domínio da SK Hynix.

O Bank of America destacou que as vendas do Samsung HBM3 podem não aumentar significativamente no curto prazo. As vendas em 2024-2025 deverão ser de 500 milhões e 2,4 bilhões de dólares, respectivamente, representando 10% e 34% das vendas totais da HBM. terão um impacto maior nos lucros da SK Hynix no mesmo período. Se a certificação Samsung HBM4 for bem-sucedida, terá um impacto negativo significativo nos lucros da Hynix em 2026, mas a atual taxa de sucesso prevista é baixa.

Entre na direção do desenvolvimento industrial

À medida que o padrão e a situação de desenvolvimento da indústria de IA mudam, a situação das vendas dos chips NVIDIA H20 no mercado interno tem flutuado.

Em janeiro de 2024, devido a uma redução significativa no desempenho do poder de computação, os chips Nvidia H20 revelaram-se impopulares no país. Algumas grandes empresas de Internet e fabricantes de nuvem reduziram os pedidos de chips Nvidia AI. No entanto, depois que foi relatado em maio que o preço dos chips H20 foi reduzido, o mercado mudou gradualmente.

No início de julho, a organização de pesquisa da indústria SemiAnalysis previu que a Nvidia deverá entregar mais de 1 milhão de chips H20 em 2024.De acordo com o preço de um único chip, é de US$ 12.000 a 13.000.contribuiráMais de US$ 12 bilhões em receita.eúltimo ano fiscalNvidiaA receita na China foi de US$ 10,3 bilhões, o que significa depender apenas de HEspera-se que 20 chips excedam a receita do ano anterior.

Dylan Patel, analista-chefe da SemiAnalysis, acredita que embora o chip H20 seja mais fraco no papel do que os chips nacionais dos fabricantes chineses, com as vantagens da memória HBM, esse chip ainda tem certas vantagens no uso real.

Os dados mostram que o chip Nvidia H20 tem 96 GB de memória, o que não é apenas superior à geração anterior A800 (80 GB) e H800 (40 GB) especialmente projetada para o mercado chinês, mas também significativamente superior à memória de 64 GB do importante chip AI doméstico concorrentes.

Como a margem de lucro da Samsung HBM é inferior à da SK Hynix, mudar para a memória Samsung HBM3 para chips H20 ajudará a reduzir custos. Dr. Zhang Jun disse: “Desacoplamento tecnológico sino-americano,Ying Wei Os clientes domésticos de Da são sensíveis aos preços e a China continua a ser uma das suas maiores fontes de receitas.Portanto, Nvidiaserá posteriormente adotado na ChinaVersão castrada H20 chips testam a possibilidade de guerra de preços, complementados porCAs vantagens ecológicas da UDA constituem uma forte competitividade, comprimindo assim o espaço dos concorrentes e permitindo que as empresas nacionais paguem a conta.”

Por outro lado, quando aplicada a modelos grandes, a configuração do NVIDIA H20 é mais adequada para inferência do que para treinamento de modelos, o que também vai contra a atual tendência de desenvolvimento da indústria nacional de grandes modelos.

Um membro da indústria apontou: “Nos últimos meses, o mercado doméstico de grandes modelos passou por muitas mudanças. A demanda por poder de computação está mudando do treinamento de modelos em grande escala para a demanda por inferência. Ao mesmo tempo, as empresas têm uma demanda crescente por implantação privatizada. as capacidades dos modelos de código aberto continuam a melhorar, cada vez mais Tende a construir pequenos modelos para realizar tarefas específicas.“A demanda por poder de computação em grande escala enfraqueceu e a demanda por pequenos clusters aumentou. Essa tendência levou ao aquecimento do mercado de inferência, o que contribuirá para o crescimento das vendas dos chips Nvidia H20.

No entanto, nem todos na indústria estão muito otimistas quanto às perspectivas de vendas dos chips H20. Representantes das empresas de energia de computação mencionadas acima acreditam que o Nvidia H20 é um dos poucos chips que podem ser vendidos em conformidade na China desde a introdução do "Chip Act". No entanto, devido às limitações de desempenho, não é realista que o H20 alcance. US$ 12 bilhões em vendas domésticas este ano. É melhor confirmar com base no relatório financeiro da Nvidia.

“Embora o chip H20 ainda tenha certas vantagens em termos de versatilidade e estabilidade, devido à redução do desempenho do poder de computação, parte do mercado foi deixada para chips domésticos. Este é um bom momento para desenvolver chips domésticos de IA."Ele disse.

Além disso, os chips H20 ainda enfrentam algumas incertezas geopolíticas internacionais. Recentemente, um relatório fornecido aos clientes pela Jefferies Securities mostrou que o governo dos EUA está considerando novas restrições comerciais, o que pode impedir a Nvidia de vender seu chip H20 AI lançado especialmente para o mercado chinês. Se a restrição for implementada formalmente, a Nvidia poderá perder aproximadamente US$ 12 bilhões em receitas.