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Autor de la guía futura de texto/IA, Zhou Xiaoyan

Editor/Hao Boyang

Este año, la pista de robots humanoides es muy "voluminosa", con constantes novedades financieras, pero es un "falso fuego" bajo la animada superficie, no hay ningún producto con capacidad real de generalización, falta de clientes, ni ventas, e incluso. más No existe una verdadera producción en masa y la cadena de suministro bajo el iceberg es como un "castillo en el aire".

Sólo algunos gobiernos o instituciones realizan compras específicas en pequeña escala a empresas con fines de investigación científica o capacitación en escenarios. Esta "producción en masa" liviana es suficiente para angustiar a los principales jugadores representados por Musk.

Como "loco", Musk siempre tiene algunas ideas locas. Desde SpaceX, Neuralink hasta Tesla, Musk intenta incansablemente muchos desafíos que están fuera del alcance de la gente común. Aunque estas cosas parecen difíciles, rara vez lo escuchamos hablar en público sobre las dificultades detrás de ellas, pero la cadena de suministro de robots humanoides es una excepción.

A principios de 2021, Musk mencionó "Deberíamos construir seriamente un robot" en una reunión de altos ejecutivos en la sede de Tesla. Esta frase abrió un nuevo desafío. Tesla está planificando intensamente internamente la producción del robot humanoide Optimus. Musk originalmente pensó que este sería un camino similar a la construcción de automóviles; después de todo, la experiencia exitosa de Tesla estaba ahí. Una vez pensó que construir robots era sólo un "automóvil sin ruedas". Sin embargo, pronto se encontró con un problema que no esperaba: la cadena de suministro de robots humanoides.

En un video público, Musk dijo impotente: "Aunque hay muchos proveedores de motores en el mundo, ninguno de ellos es adecuado para robots humanoides y ninguna de las cajas de cambios cumple con nuestros requisitos de tamaño".

El fundador de Figure01, Brett Adcock, también cayó en la misma situación y se lamentó en las redes sociales. Los componentes también deben rediseñarse”.

No hay productos disponibles y el suministro inicial de componentes clave es insuficiente. Cada paso del robot humanoide es muy difícil.

Este tipo de dilema no es exclusivo de los robots humanoides, desde los primeros fabricantes de automóviles hasta la investigación y el desarrollo de dispositivos inteligentes actuales, el nacimiento de cada "nueva especie" va acompañado de problemas en la construcción de productos y en la cadena de suministro. Pero la historia nos dice que detrás de cada problema hay innumerables fracasos e intentos.

La relación entre productos y cadenas de suministro es como "la gallina y el huevo". Quizás la historia ya nos haya dado la respuesta.

01 No existe el “no arroz” sin una “mujer inteligente”

Si observa la cuenta X de Musk, encontrará que desde que decidió producir Optimus en 2021, ha aparecido con frecuencia una palabra clave en su cuenta: cadena de suministro (cadena de suministro). Sin embargo, el dilema que enfrentan los robots humanoides es diferente de la experiencia pasada de Musk. En la construcción de automóviles la situación es completamente diferente;No sólo no tiene el "arroz" para cocinar, sino que debido a la tecnología inmadura del producto y la falta de escenarios de aplicación prácticos, ni siquiera tiene la "mujer hábil" para cocinarlo.

Por tanto, si lo miramos en detalle, el dilema de la cadena de suministro de robots humanoides se refleja en dos aspectos: primero, no existe ningún producto robótico con capacidades reales de generalización; segundo, no hay "arroz" para cocinar; digamos, incluso si desea producir pequeñas cantidades, no hay ningún proveedor que pueda producir piezas adecuadas.

En cada época aparecen "nuevas especies" de hardware. Ha habido campos como los robots humanoides que construyen productos de 0 a 1, como Musk que construye automóviles, pero ¿se puede reutilizar esta experiencia en robots humanoides?

En 2007, Musk, de 36 años, estaba lidiando con problemas difíciles en la producción de Roadster. En ese momento, Tesla aún no había resuelto completamente todo el sistema de la cadena de suministro. Después de que Musk ordenó a alguien que ordenara la lista de materiales, no pudo. No puedo evitar sudar, según la descripción en la "Biografía de Musk", la batería de un automóvil Tesla puede haber viajado alrededor del mundo antes de llegar a las manos de los consumidores: primero las unidades de batería se produjeron en Japón y luego en las selvas. de Tailandia fue ensamblado en una fábrica temporal, luego transportado al Reino Unido por mar y luego enviado a la fábrica de Lotus para completar el ensamblaje del chasis del automóvil deportivo.

Durante el proceso de rodaje posterior, Musk planificó gradualmente una ruta de cadena de suministro para Tesla: integrar verticalmente la cadena de suministro y producir componentes clave por sí mismo, en lugar de comprar cientos de componentes de diferentes proveedores independientes y luego ensamblarlos en automóviles, bajo control estricto. La calidad de los componentes clave por nosotros mismos.

Mirando hacia atrás en su historia, unos años más tarde, la situación que enfrenta Musk en la fabricación de automóviles se puede resumir como "es difícil para una mujer inteligente preparar una comida sin arroz": hay tecnologías, productos, clientes potenciales y ventas, pero no existe una cadena de suministro de "arroz" que se pueda cocinar en una olla.

Pero los problemas que enfrentan los robots humanoides son más serios. Roadster es un producto de To C. "Si es factible en la dirección general, siempre habrá personas dispuestas a pagar por los productos de To C. Hay 8 mil millones de personas en el mundo. "Los inversores están dispuestos a pagar", dijo a Tencent Technology Deng Xigeng, un inversor en la rama de robótica de Kunzhong Capital, "pero los robots no siguen esta lógica. Es un negocio 2B. Es No es tan fácil como el negocio 2C encontrar suficientes clientes ángeles para comenzar y promover la madurez de la cadena de suministro".

Wang Xingxing, fundador y director ejecutivo de Yushu Technology, dijo una vez a Tencent Technology: "El hardware de los robots humanoides no es el cuello de botella. Lo que actualmente limita el desarrollo de la inteligencia incorporada es el nivel de IA. Él cree que si existe un robot así". Puede ser tan capaz como un ser humano: "Si una unidad se vende por 100 millones, mucha gente seguirá comprándola".Por lo tanto, en esencia, lo que enfrentan los robots humanoides no es solo un problema de la cadena de suministro, sino que sus productos y tecnologías no se han generalizado lo suficiente como para que suficientes clientes paguen por ellos."Nadie puede fabricar un robot que haga que los clientes quieran comprar 100 unidades".

02 No hay salida del ciclo "huevo y gallina, huevo y gallina"

Los robots humanoides actuales todavía se encuentran en la etapa de investigación y desarrollo de "0 a 1" y no tienen prisa por pensar en los "hermosos problemas" de la producción en masa como "de 1 a 100". Sin embargo, para mejorar la adaptabilidad de los robots humanoides en múltiples escenarios y obtener la capacidad de "inteligencia encarnada", es necesario producir múltiples robots para entrenar en diferentes escenarios.

Por lo tanto, los robots humanoides pueden tener el problema de producir en masa "de 0,5 a 10" peso ligero, lo que significa que los robots humanoides caen en el círculo vicioso de "qué viene primero, el huevo o la gallina, sin ciertas capacidades de producción en masa". Será difícil pasar por múltiples resultados de entrenamiento de escenarios en un producto robótico maduro, si el producto robótico no está lo suficientemente maduro, afectará la producción en masa.

Entonces, mientras Musk se queja de la falta de una cadena de suministro para robots humanoides, también le preocupa la cadena de suministro, porque Tesla puede digerir internamente el robot Optimus, lo que requiere que Musk produzca una cierta cantidad de robots Optimus. En el evento Tesla Investor Day de 2023, se mostró un vídeo de Optimus "construyéndose a sí mismo". Desde esta perspectiva, en comparación con muchos fundadores de empresas de robótica, Musk ya se encuentra en la etapa "de 0,5 a 10".

Agility Robotics, una empresa de robótica como Amazon que invirtió 150 millones de dólares, también comenzó la producción en masa. Hace un año, Agility Robotics estableció una fábrica de Robofab en Salem, Oregón, con planes de producir 10.000 robots Digit por año. Amazon ya está probando el uso de Digit para el trabajo de almacén. Digit puede detectar, agarrar y mover artículos grandes, como cajas, escanear el entorno a través del sistema LIDAR de detección de luz y navegar por el entorno según el diseño humano.

"Pero si cambiamos el almacén, es posible que Digit no funcione". Deng Xigeng cree que, aunque Digit tiene algunos escenarios comerciales, su flexibilidad real es muy limitada y todavía está lejos de la producción en masa.

Por lo tanto, la "producción en masa" actual de robots humanoides se centra principalmente en las primeras necesidades de investigación científica y pruebas industriales, en lugar de necesidades comerciales reales a gran escala. El número de tales necesidades se puede adquirir por cientos.

Para estos dos tipos de necesidades,Sería más ventajoso para el fabricante anfitrión de componentes clave de robots humanoides investigar el propio robot.Por ejemplo, Tesla puede proporcionar a Optimus escenarios de capacitación naturalmente ricos. Además, como proveedor de componentes clave, Tesla puede diseñar los motores, cajas de cambios y sensores del robot de 0 a 1 en función de la cadena de suministro automotriz existente.

Esta ventaja no sólo se refleja en los ricos escenarios de entrenamiento, sino también en el control independiente de componentes centrales no estandarizados. En comparación con los humanos, los movimientos de los robots humanoides se dividen principalmente en dos categorías: movimiento lineal y movimiento de rotación. Hay tres tipos de articulaciones y componentes relacionados. Estos tres tipos de articulaciones se componen principalmente de tres núcleos: motores, reductores y. tornillos.Composición de piezas:

Según el informe "Humanoid Robot Industry Chain Review", tomando como ejemplo el Tesla Optimus Gen2, entre los costos de los componentes, el costo del reductor + motor + tornillo representa más del 50%.

Solo un componente del motor involucra materias primas ascendentes, como imanes de tierras raras y láminas de acero al silicio, fabricantes de motores intermedios y empresas de robots humanoides posteriores. Diferentes escenarios de aplicación requieren el uso de diferentes tipos de motores, entre los cuales los robots humanoides prestan más atención a la calidad. de motores. Ligeros y flexibles, existe una mayor demanda de la estructura compacta del motor.

Si solo hay una pequeña cantidad de demanda de pedidos, será casi difícil aprovechar las fuerzas ascendentes y descendentes para producir motores personalizados. En esta etapa, la cadena de suministro de robots humanoides es más adecuada para adoptar el método de fabricación de automóviles de Musk, utilizando una cadena de suministro integrada verticalmente para combinar el diseño original, la producción y la adquisición de 0 a 1.

En el futuro, si el producto está lo suficientemente maduro y alcanza la etapa "de 1 a 100", la cadena de suministro de robots humanoides puede seguir el enfoque de Xiaomi en la etapa inicial.Cuando Musk estaba trabajando en Tesla, no existía en el mundo un sistema de cadena de suministro maduro ni un estándar de producción que igualara la producción en masa de vehículos eléctricos. En 2010, cuando Lei Jun estaba trabajando en los teléfonos móviles Xiaomi, la cadena de suministro de teléfonos móviles era relativamente madura. Pero en el entorno en ese momento, los proveedores líderes no son optimistas sobre el concepto de "teléfonos móviles de Internet". En su opinión, el negocio de telefonía móvil de Xiaomi es solo una pequeña empresa.

Para aprovechar los proveedores de mejor calidad, Lei Jun necesita tocar puertas y visitar a cada uno para construir su propia cadena de suministro. En ese momento, muchos proveedores padecían "teléfonos móviles imitadores" y desconfiaban mucho de las nuevas marcas de teléfonos móviles. Aunque algunas marcas de teléfonos móviles a menudo realizaban pedidos por cientos de miles, sus ventas no podían mantener el ritmo y los proveedores se enfrentaban a una duración indefinida. retrasos e incapacidad para aceptar pagos. Aparece el pago final. Para Xiaomi en ese momento, "los fabricantes no estaban dispuestos a cooperar con Xiaomi ni siquiera para el tornillo más simple".

En el libro "Going Forward", que describe el camino empresarial de Xiaomi, el autor menciona: "Cuando una empresa de hardware tiene una facturación de alrededor de 10 mil millones, básicamente el sistema global de cadena de suministro de fabricación 3C (Sistema Obligatorio de Certificación de Productos) está a su disposición. "En el mundo del hardware, el tiempo cuesta dinero real y nada es gratis.

El alto costo de producción de los robots humanoides no puede soportar el retraso del tiempo. En su video de divulgación científica, un bloguero "Yang Moyu del Departamento de Investigación de Inversiones" calculó el costo total del hardware de los robots humanoides. Los tres componentes principales de las articulaciones giratorias, las articulaciones lineales y las manos diestras, que representan más del 50%, ascienden a unos 260.000 yuanes. El coste único de todo el robot humanoide llega a los 500.000 yuanes (68.900 dólares), lo que también está en línea con. Morgan Stanley en el reciente informe de análisis de Lee "Humanoides: Optimus Prime", se predice que el costo actual del hardware Optimus Gen2 es de 50.000 a 60.000 dólares, que se encuentra en el mismo rango.

En opinión de Musk, el precio ideal de Optimus es de 20.000 dólares. El vacío aún debe cubrirse mediante la producción en masa Morgan Stanley también hizo una predicción positiva: "Con la expansión de escala, el acortamiento de los ciclos de I+D y el precio de los componentes chinos han aumentado. cayó, y el costo puede caer al objetivo de 20.000 dólares estadounidenses establecido por Elon”.

Por tanto, la producción en masa es urgente, pero aún está limitada por la madurez del producto.

Conclusión:

Los humanos pueden construir automóviles, cohetes y perros robot. Estas especies imitativas y sin sentido parecen ser más fáciles de procesar a partir de diversos materiales, pero sólo requieren la aplicación repetida de conocimientos de física. Pero el "hombre" es una creación milagrosa de la naturaleza y las partes del cuerpo trabajan juntas con extrema delicadeza. Los seres humanos ni siquiera han estudiado la sofisticación de sus propios sistemas antes de intentar crear una especie infinitamente cercana a la suya. Se puede ver la complejidad del software y el hardware involucrados en una superespecie de este tipo, y la complejidad de crear su cadena de suministro es mucho mayor que la de otro hardware.

Si es tan complicado, ¿por qué apresurarse a conquistarlo?

Hay una pregunta en Quora: ¿Por qué Musk quiere construir un robot humanoide?

Hay una respuesta muy votada que puede responder ambas preguntas:

Si una persona tiene interés en algo y tiene fondos ilimitados a su disposición, puede crear algo que, al menos, satisfaga la necesidad de demostrar que puede hacer algo que otros no pueden.

Quizás, el grupo de personas que fabrican robots humanoides sea un grupo de personas que tienen el deseo de conquistar. Aunque el camino hacia la "construcción de robots humanoides" está lleno de altibajos, todavía están superando dificultades.

"Estoy corriendo hacia ti, ustedes son las estrellas y el mar."

material:

Yang Moyu del Departamento de Investigación de Inversiones: "¡El más simple y claro de toda la red!" 20 minutos de desmontaje exhaustivo de componentes centrales de robots humanoides》

Morgan Stanley, «Humanoides: Optimus Prime»

"Discurso anual de Musk en la junta de accionistas de Tesla de 2024"